貿(mào)易談判的希望連續(xù)第二日力撐美股走高，抵消了一季度美國經(jīng)濟(jì)陷入萎縮引發(fā)的擔(dān)憂沖擊，助美股在4月收官日盤中大翻盤。OPEC+主力減產(chǎn)國沙特傳出政策轉(zhuǎn)向的暗示，國際原油大跌，加劇了全月跌勢。
關(guān)稅和貿(mào)易談判引發(fā)的4月美股震蕩一直延續(xù)到月末收官日。數(shù)據(jù)引發(fā)的經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂周三險(xiǎn)些讓美股一周來的漲勢戛然而止，但中美接觸的消息傳出后，兩大美股指轉(zhuǎn)漲。
因關(guān)稅前“搶進(jìn)口”和消費(fèi)者支出疲軟，美國經(jīng)濟(jì)三年來首次萎縮，今年一季度GDP年化季環(huán)比初值超預(yù)期下降0.3%；有“小非農(nóng)”之稱的4月ADP新增私人就業(yè)人口6.2萬，幾乎只有華爾街預(yù)期的一半。美聯(lián)儲最愛的通脹指標(biāo)3月繼續(xù)降溫，但美國物價(jià)猛漲的勢頭近來已顯現(xiàn)，滯脹風(fēng)險(xiǎn)加劇。
美股盤前公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟，降息預(yù)期升溫，交易員定價(jià)充分預(yù)期美聯(lián)儲今年將有四次25個(gè)基點(diǎn)的降息。GDP和ADP數(shù)據(jù)公布后，美債收益率總體下行，美股低開，三大指數(shù)早盤一度至少跌近2%。
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美股午盤時(shí)，央視旗下新媒體玉淵譚天發(fā)文稱，美方多渠道主動(dòng)接觸中方希望談關(guān)稅。美股加速反彈，兩大美股指標(biāo)普和道指尾盤轉(zhuǎn)漲，納指抹平大多數(shù)跌幅。
個(gè)股中，周二盤后公布初步預(yù)估業(yè)績遜色的超微電腦和因關(guān)稅沖擊廣告業(yè)務(wù)未能提供本季指引的Snap兩位數(shù)大跌。周三盤后公布財(cái)報(bào)的兩家科技巨頭微軟和Meta一季度業(yè)績優(yōu)于預(yù)期，Meta還大幅上調(diào)今年資本支出指引，股價(jià)盤后均拉升。
原油成為周三大類資產(chǎn)中的大輸家。媒體稱，沙特官員近幾周暗示有能力承受長期低油價(jià)，稱沙特不愿通過進(jìn)一步減產(chǎn)來支撐油市。國際原油盤中跌幅一度擴(kuò)大到4%，最終，創(chuàng)將近三年半來最大月跌幅。黃金則在美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后收窄多數(shù)跌幅，今年內(nèi)保持月度累漲。
三大美股指早盤曾至少跌近2%，午盤玉淵潭天發(fā)文后持續(xù)收窄跌幅，標(biāo)普道指尾盤轉(zhuǎn)漲，道指震蕩超千點(diǎn)，標(biāo)普較日低反彈2.7%，早盤跌近3%的納指抹平多數(shù)跌幅。超微電腦和Snap均跌超10%，盤后微軟和Meta分別曾漲9%和6%。
- 美國三大股指：早盤曾跌超780點(diǎn)的道指收漲141.74點(diǎn)，早盤曾跌2.3%的標(biāo)普500指數(shù)小幅收漲，均繼續(xù)刷新4月2日以來高位，早盤曾跌2.9%的納指收跌不足0.1%。
- 4月標(biāo)普累跌0.76%，道指累跌3.17%，羅素2000累跌2.38%，均連跌三個(gè)月，納指和納斯達(dá)克100在連跌兩月后反彈，分別累漲0.85%和1.52%。
- 4月初，在特朗普公布對等關(guān)稅的所謂“解放日”后，美股大跌，后特朗普暫緩部分關(guān)稅，美股迎來一波反彈，隨著美國同他國進(jìn)行貿(mào)易談判和磋商的消息傳出，美股逐步抹平多數(shù)跌幅。
- 美股ETF：生物科技ETF漲約1.5%，領(lǐng)跑美股行業(yè)ETF，能源業(yè)ETF跌2.7%，表現(xiàn)最差；1月-4月航空業(yè)ETF跌約22%、半導(dǎo)體ETF跌越13%、可選消費(fèi)ETF跌約12%。
- “科技七姐妹”（Magnificent 7）盤中收窄跌幅、少數(shù)收漲，早盤一度跌超7%的特斯拉收跌3.4%，早盤曾跌超4%的亞馬遜收跌1.6%，早盤一度跌近4.5%的Meta收跌近1%，Alphabet收跌0.7%，英偉達(dá)盤初跌超4.5%后收跌0.09%；而早盤曾跌超2%的蘋果收漲0.6%，微軟收漲0.3%。
- 盤后公布財(cái)報(bào)后，Meta一度漲6%，微軟一度漲9%。
- “科技七姐妹”4月表現(xiàn)不一，特斯拉累漲近8.9%，微軟漲5.3%，Alphabet漲3%，英偉達(dá)漲0.5%，而Meta累跌近4.8%，蘋果跌4.3%，亞馬遜跌3.1%。
- 芯片股：費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收漲0.8%，在兩連跌后反彈，4月累跌0.9%。英特爾收跌1.2%；收漲1.1%的高通盤后公布一季度收入高于預(yù)期，但預(yù)計(jì)關(guān)稅將打擊營收，高通盤后跌超6%。
- AI概念股大多下跌：超微電腦收跌11.5%，Applovin收跌近6.8%，C3.ai、戴爾均跌超2%，而Palantir漲2%。
- 中概股總體兩連跌，納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)（HXC）收跌近1%，繼續(xù)跌離周一刷新4月3日以來高位，4月累跌9.8%。
- 熱門中概股中，京東跌0.8%，百度跌1.8%，蔚來跌4.3%，小馬智行跌5.2%，百勝中國跌7.3%；而騰訊ADR漲4.8%，小米ADR漲1.2%，理想漲1.2%，網(wǎng)易、阿里至多漲0.5%。
- 其他重點(diǎn)個(gè)股中，星巴克收跌近5.7%，公司第二季度全球銷售額降幅超預(yù)期；Snap收跌12.4%；銅價(jià)大跌影響，美國銅業(yè)巨頭Freeport-McMoRan收跌3.1%。
歐元區(qū)一季度GDP意外回暖，德、法經(jīng)濟(jì)勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)增長，但美國疲弱經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)拖累，泛歐股指盤中曾轉(zhuǎn)跌，最終連續(xù)七日收漲，但未能抹平全月跌幅，連跌兩月。
- 泛歐股指連漲七日，繼續(xù)收創(chuàng)四周新高，全月仍累跌，呈V形走勢。歐洲斯托克600指數(shù)連續(xù)三日刷新4月2日以來高位，4月累跌1.21%。
- 斯托克600各板塊中，礦業(yè)股所在的基礎(chǔ)資源收跌近2.8%，成分股中，銅價(jià)大跌拖累，英國上市的嘉能可收跌9.1%；汽車板塊收跌1.2%。據(jù)央視新聞，美國總統(tǒng)特朗普簽署了軟化部分汽車關(guān)稅的行政令，但隨著貿(mào)易摩擦加劇，多家歐洲多家車企如梅賽德斯-奔馳、Stellantis撤回今年業(yè)績指引。
- 各板塊中，原油大跌打擊的油氣板塊4月累跌近11%，表現(xiàn)最差，而零售和對利率敏感的房產(chǎn)漲近6%。
- 主要?dú)W洲國家股指中，周三英股連漲13個(gè)交易日，德股七連漲，周二回落的法股反彈，而五連漲的意股回落，西股兩連跌。4月各國股指漲跌不一，英法意股連跌兩月，而德股和西股在3月回落后反彈。
美國GDP公布后，美債收益率先短線沖高，后迅速回落，對利率更敏感的兩年期美債收益率再創(chuàng)三周新低，今年四個(gè)月持續(xù)下行。
- 美債：美國10年期基準(zhǔn)國債收益率在美國GDP和ADP公布后迅速反彈、上測4.23%刷新日高，后很快回到4.20%下方，美股尾盤曾下破4.14%逼近日低，到債市尾盤時(shí)約為4.16%，日內(nèi)降約1個(gè)基點(diǎn)，連降七個(gè)交易日，4月累計(jì)下降約5個(gè)基點(diǎn)，在3月持平后重回2月的降勢。
- 2年期美債收益率在美國GDP公布時(shí)曾重上3.66%，后很快下行，美股尾盤逼近3.60%，連續(xù)兩日刷新4月7日以來低位，到債市尾盤時(shí)約為3.60%，日內(nèi)降約5個(gè)基點(diǎn)，連降五個(gè)交易日，4月累計(jì)降約28個(gè)基點(diǎn)，連降四個(gè)月。
- 歐債：歐洲國債價(jià)格連續(xù)兩日總體上漲，收益率進(jìn)一步下行。到債市尾盤，英國10年期基準(zhǔn)國債收益率約為4.44%，日內(nèi)降4個(gè)基點(diǎn)；基準(zhǔn)10年期德國國債收益率約2.44%，日內(nèi)降5個(gè)基點(diǎn)。
- 4月歐債收益率普遍在3月反彈后回落，10年期英債收益率累計(jì)下降約24個(gè)基點(diǎn)，10年期德債收益率累計(jì)降約29個(gè)基點(diǎn)。2年期德債收益率4月累計(jì)降逾36個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)2023年12月以來單月最差表現(xiàn)。
美國GDP公布后，美元指數(shù)的盤中漲幅曾略有收窄，美股盤中漲幅擴(kuò)大、刷新日高，仍將連跌四個(gè)月，進(jìn)入2025年持續(xù)累跌。美元走軟之際，歐元等非美貨幣4月普漲，歐元兌美元?jiǎng)?chuàng)三年多來最大月漲幅。比特幣4月漲超10%。
- 美元指數(shù)：到周三匯市尾盤，美元指數(shù)處于99.40上方，日內(nèi)漲逾0.2%，4月累跌4.55%；追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)日內(nèi)漲0.1%，4月累跌約4%，創(chuàng)2022年11月以來最大月跌幅，和美元指數(shù)均兩連漲、4月連跌四個(gè)月。
- 非美貨幣中，到匯市尾盤，日元兩連跌，美元兌日元4月累跌4.6%，創(chuàng)九個(gè)月最大月跌幅；歐元兌美元4月累漲逾4.7%，創(chuàng)2022年11月以來將近兩年半來最大月漲幅。
- 離岸人民幣（CNH）兌美元盤中幾度轉(zhuǎn)跌，歐股盤前刷新日高至7.2598，較亞市早盤的日低漲163點(diǎn)，美股早盤曾逼近日低，午盤曾小幅轉(zhuǎn)漲，尾盤轉(zhuǎn)跌，北京時(shí)間5月1日4點(diǎn)59分，報(bào)7.2698元，較周二紐約尾盤跌19點(diǎn)，4月累跌39點(diǎn)，在連漲三個(gè)月后回落。
- 比特幣（BTC）在美國GDP公布后加速下跌，美股早盤曾跌破9.3萬美元，較歐股盤中的日內(nèi)高位跌超2000美元、跌超2%，美股收盤時(shí)處于9.43萬美元下方，最近24小時(shí)跌超1%，最近一個(gè)月漲逾14%。
美股午盤，沙特被爆暗示有能力承受長期低油價(jià)，傳出消息后，國際原油一度跌4%，均刷新4月10日以來盤中低位。4月原油兩位數(shù)大跌，創(chuàng)2021年11月以來最大月度跌幅。
- 原油連續(xù)三日收跌，WTI 6月原油期貨收跌3.66%，報(bào)58.21美元/桶；布倫特6月原油期貨收跌1.13美元，跌幅將近1.76%，報(bào)63.12美元/桶。
- 4月原油均在3月反彈后回落、最近五個(gè)月內(nèi)第二個(gè)月累跌，體現(xiàn)特朗普宣布對等關(guān)稅后兩大經(jīng)濟(jì)體關(guān)稅戰(zhàn)升級的沖擊。美油累跌超17.95%，布油累跌15.58%。
- 美國汽油和天然氣期貨齊跌。NYMEX 5月汽油期貨收跌1.65%，報(bào)2.0370美元/加侖，三連跌；三連漲的NYMEX 6月天然氣期貨6月天然氣期貨收跌超1.77%，報(bào)3.3260美元/百萬英熱單位，4月累跌約21.87%。
美國GDP增添美聯(lián)儲降息希望，GDP公布后，黃金逐步收窄多數(shù)跌幅。全球經(jīng)濟(jì)放緩擔(dān)憂加劇，中國勞動(dòng)節(jié)長假前，進(jìn)行套利交易的投資者平倉。紐約期銅周三一度跌超7%。
- 黃金：COMEX 6月黃金期貨在歐股盤中刷新日低時(shí)跌逾1.7%，收跌0.43%，報(bào)3319.1美元/盎司，兩連跌，4月累漲逾5.3%，連漲四個(gè)月。美股收盤時(shí)，現(xiàn)貨黃金處于3294.40美元下方，日內(nèi)跌約0.7%，4月累漲約5.5%。
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