不聲不響之間，特朗普又變卦了，他在密歇根宣布對(duì)部分汽車制造商的關(guān)稅減免措施。但大家不要高興太早，特朗普宣布的是減免，而不是免除，對(duì)于中國(guó)制造的整車、零部件的關(guān)稅依然存在。
關(guān)于具體的調(diào)整，特朗普的減免政策是針對(duì)原定于5月3日生效的汽車零部件25關(guān)稅，允許美國(guó)車企和銷售商申請(qǐng)關(guān)稅優(yōu)惠，大概是15%，也就是說(shuō)按照25%的15%，約為整車價(jià)值的3.75%。2年后將其降低到10%，也就是整車價(jià)值10%。優(yōu)惠是有的，但只是聊勝于無(wú)。
特朗普簽署的汽車關(guān)稅調(diào)整行政令，本質(zhì)上是美國(guó)汽車?yán)婕瘓F(tuán)集體反抗的產(chǎn)物。美國(guó)六大汽車行業(yè)組織聯(lián)名警告稱，25%的關(guān)稅將導(dǎo)致每輛汽車成本增加5000-10000美元，直接威脅到全行業(yè)230萬(wàn)就業(yè)崗位。福特、通用等本土車企已暫停股票回購(gòu)計(jì)劃，零部件供應(yīng)商博世集團(tuán)被迫調(diào)整全球供應(yīng)鏈布局。更嚴(yán)峻的是，加拿大、墨西哥等貿(mào)易伙伴的反擊已形成合圍之勢(shì)——加拿大宣布對(duì)美128億美元商品加征報(bào)復(fù)性關(guān)稅，墨西哥則暫?！睹滥訁f(xié)定》框架下的汽車零部件零關(guān)稅政策。
關(guān)稅政策實(shí)施不到30天， 截至4月30日，特朗普第二任期已簽署139項(xiàng)行政令，遠(yuǎn)超往屆總統(tǒng)同期水平。但激進(jìn)的汽車關(guān)稅導(dǎo)致其支持率下滑4.2個(gè)百分點(diǎn)。此次政策調(diào)整通過(guò)"追溯退稅"和"分階段減免"設(shè)計(jì)，既保全"關(guān)稅勇士"人設(shè)，又營(yíng)造"傾聽(tīng)民意"形象。 特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)的關(guān)稅政策始終困于"三重矛盾"：重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈需要5-7年周期與選舉政治短期訴求的矛盾；3.75%的退稅激勵(lì)與25%關(guān)稅壓力的政策效力對(duì)沖；"美國(guó)制造"口號(hào)與本土供應(yīng)鏈殘缺的現(xiàn)實(shí)差距，特別是關(guān)鍵半導(dǎo)體器件60%依賴進(jìn)口。這種矛盾性決定政策必然處于動(dòng)態(tài)調(diào)整中，如同2024年鋼鋁關(guān)稅反反復(fù)復(fù)的風(fēng)波。 汽車關(guān)稅調(diào)整遠(yuǎn)非政策終點(diǎn)。三大勢(shì)力仍在持續(xù)施壓：跨國(guó)車企要求擴(kuò)大免稅零部件清單，全美汽車工人聯(lián)合會(huì)敦促提高本土化比例至90%，軍工復(fù)合體則試圖將關(guān)稅收入引向國(guó)防工業(yè)。但這里有一個(gè)特例，特斯拉的獨(dú)特地位使其成為關(guān)鍵變量，其本土化率已達(dá)85%，可能借機(jī)游說(shuō)針對(duì)電動(dòng)車供應(yīng)鏈的特殊豁免。利益集團(tuán)的拉鋸戰(zhàn)將推動(dòng)政策持續(xù)微調(diào)。 為了應(yīng)對(duì)美國(guó)的施壓，歐盟已啟動(dòng)"緊急保障措施"預(yù)案，擬對(duì)中國(guó)電動(dòng)車加征15%附加關(guān)稅作為對(duì)美政策的對(duì)沖。這種"關(guān)稅多米諾效應(yīng)"迫使美國(guó)不得不保持政策彈性。預(yù)計(jì)2025年三季度前，美國(guó)針對(duì)特定國(guó)家如德國(guó)或產(chǎn)品類別如新能源車的差異化稅率可能出臺(tái)。 馬斯克或許成為，關(guān)稅戰(zhàn)最大受益者：其旗下特斯拉德州超級(jí)工廠年產(chǎn)250萬(wàn)輛的產(chǎn)能完全覆蓋北美需求，3.75%的退稅政策可額外獲取9.3億美元年度補(bǔ)貼。更關(guān)鍵的是，中國(guó)生產(chǎn)的車載芯片、電池管理系統(tǒng)等關(guān)鍵部件被排除在關(guān)稅減免外，這變相削弱了比亞迪等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。馬斯克借機(jī)提出在得州建設(shè)全球最大機(jī)器人生產(chǎn)線，試圖將政策紅利轉(zhuǎn)化為技術(shù)壁壘。 對(duì)于中國(guó)而言，對(duì)美整車出口僅占總量0.4%，但通過(guò)墨西哥轉(zhuǎn)口的86萬(wàn)輛汽車面臨新政擠壓。更嚴(yán)峻的是，美國(guó)將中國(guó)零部件排除在關(guān)稅減免外，導(dǎo)致寧德時(shí)代等企業(yè)的北美訂單成本增加19%。這倒逼中國(guó)企業(yè)加速"近岸布局"：比亞迪投資21億美元建設(shè)墨西哥蒙特雷工廠，計(jì)劃2026年實(shí)現(xiàn)50萬(wàn)輛對(duì)美出口產(chǎn)能，但在特朗普關(guān)稅政策下，比亞迪出口北美的計(jì)劃可能受到影響。 特朗普這樣瞎胡鬧，本質(zhì)上是全球化退潮，導(dǎo)致利益再分配的縮影。在這個(gè)充滿不確定性的時(shí)代，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)需要適應(yīng)新局勢(shì)，通過(guò)技術(shù)出海構(gòu)建知識(shí)產(chǎn)權(quán)護(hù)城河，借助區(qū)域化生產(chǎn)化解貿(mào)易壁壘，運(yùn)用數(shù)字供應(yīng)鏈提升響應(yīng)速度。 正如寧德時(shí)代在墨西哥布局的AI工廠，其價(jià)值不僅在于規(guī)避25%的關(guān)稅，更在于證明：在全球產(chǎn)業(yè)鏈解構(gòu)與重構(gòu)的浪潮中，唯有掌握核心技術(shù)主動(dòng)權(quán)的人才能立于不敗之地。
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