本文來(lái)源：時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者：何明俊
曾經(jīng)有著巨大人才供給缺口的光伏行業(yè)，風(fēng)光不再。
“現(xiàn)在去哪家都不太好做?！痹?jīng)在晶科能源（688223.SH）、隆基綠能（601012.SH）的光伏工廠都工作過(guò)的李峰（化名）告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，“供需錯(cuò)配，都在等賠錢(qián)?！?/p>
過(guò)去，光伏行業(yè)蓬勃發(fā)展，行業(yè)對(duì)人才的需求量不斷增加。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，A股36家主要光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)2018年時(shí)員工總數(shù)為15.85萬(wàn)人，截至2023年末時(shí)，這一數(shù)字已增長(zhǎng)至46.62萬(wàn)人。換言之，在短短幾年，員工總數(shù)增加了30.77萬(wàn)人，增幅高達(dá)194%。
圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意
在行業(yè)順周期時(shí)，員工總數(shù)的激增并不會(huì)給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)壓力，反而促進(jìn)了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但在逆周期時(shí)，員工眾多卻可能會(huì)轉(zhuǎn)化為成本的包袱。當(dāng)企業(yè)沒(méi)有足夠的利潤(rùn)時(shí)，自然無(wú)法負(fù)擔(dān)大量人才的薪酬，而裁員與降薪便只能成為被動(dòng)的事實(shí)。
在光伏行業(yè)面臨階段性供需錯(cuò)配的困局之下，從事這一行業(yè)的普通工人不再被“熱捧”，曾經(jīng)一度觸手可及的“高薪”，也成為了遙遠(yuǎn)的過(guò)去。
員工數(shù)量下降
光伏行業(yè)人才的優(yōu)厚待遇，始于人才的供需錯(cuò)配，終于行業(yè)的供需錯(cuò)配。
時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到，光伏主要產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)股價(jià)從2020年開(kāi)始啟動(dòng)，在2022年達(dá)到巔峰。員工數(shù)量的變化則滯后于股價(jià)變化。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，2020年時(shí)A股36家主要光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)員工總數(shù)為24.02萬(wàn)人，2022年時(shí)為35.28萬(wàn)人，2023年時(shí)達(dá)到巔峰為46.62萬(wàn)人。
以一線梯隊(duì)“晶晶天隆”的財(cái)報(bào)變化來(lái)看，Choice數(shù)據(jù)顯示，2020年晶澳科技（002459.SZ）、隆基綠能、晶科能源和天合光能（688599.SH）分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入258.47億元、545.83億元、336.60億元和294.18億元；2023年，四家企業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入815.56億元、1294.98億元、1186.82億元和1133.92億元，一線梯隊(duì)的營(yíng)業(yè)收入均處于巔峰狀態(tài)。
對(duì)應(yīng)的是，員工總數(shù)同樣處于歷史巔峰。
Choice數(shù)據(jù)顯示，2023年，隆基綠能、晶澳科技、晶科能源和天合光能的員工總數(shù)分別為7.51萬(wàn)人、5.03萬(wàn)人、5.74萬(wàn)人和4.30萬(wàn)人；每年的員工人均薪酬（此處為廣義薪酬，包含公司為員工支付的現(xiàn)金，數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice計(jì)算）方面，則分別為17.79萬(wàn)元、13.96萬(wàn)元、16.21萬(wàn)元和15.79萬(wàn)元。同年，全國(guó)城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位和私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資分別為12.07萬(wàn)元和6.83萬(wàn)元。
“以前我每個(gè)月可以拿1.3萬(wàn)元左右的薪酬?！崩罘甯嬖V時(shí)代財(cái)經(jīng)，其在每家工廠的平均工作周期大概是6個(gè)月，但現(xiàn)在行業(yè)形勢(shì)不好，他早已轉(zhuǎn)行，在如今的他看來(lái)，光伏行業(yè)要謹(jǐn)慎入職。
時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到，2024年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的從業(yè)人員數(shù)量出現(xiàn)驟降。Choice數(shù)據(jù)顯示，A股36家光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的員工總數(shù)從2023年的46.62萬(wàn)人下滑至2024年的34.23萬(wàn)人，總計(jì)減少12.39萬(wàn)人，下滑幅度約26%。
其中，一線梯隊(duì)大廠的員工數(shù)量驟降。Choice數(shù)據(jù)顯示，2024年，隆基綠能、晶科能源、晶澳科技和天合光能的員工總數(shù)分別降至3.79萬(wàn)人、3.38萬(wàn)人、3.73萬(wàn)人和3.00萬(wàn)人。
某一線光伏大廠的中層人士告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，其所在的公司去年是動(dòng)態(tài)優(yōu)化5%，但整體會(huì)根據(jù)行情變化來(lái)處理，相比起直接“裁員+降薪”的一刀切企業(yè)，還算好一點(diǎn)。據(jù)其透露，部分光伏企業(yè)的年薪中，年終獎(jiǎng)是一個(gè)關(guān)鍵構(gòu)成部分?！扒皫啄晷星楹玫臅r(shí)候，有些十幾萬(wàn)、幾十萬(wàn)的年終獎(jiǎng)都舍得發(fā)。”
除了行情好的時(shí)候高薪搶人，技術(shù)含量較高的研發(fā)崗也仍有高薪“潛質(zhì)”。
有獵頭告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，研發(fā)崗的薪酬還是比較高的?！叭ツ?，我獵了一個(gè)逆變器的硬件結(jié)構(gòu)崗位，碩士畢業(yè)4年，綜合年薪達(dá)到43萬(wàn)元，季度和年終獎(jiǎng)大概占了十幾萬(wàn)元?！彼f(shuō)。
然而，光伏行業(yè)的高薪崗位已不多。
時(shí)代財(cái)經(jīng)在某光伏招聘網(wǎng)站上注意到，“組件設(shè)備倒班工程師（后道）”的月薪在9000元至1.1萬(wàn)元左右，但要求大專及以上學(xué)歷，且需要是相關(guān)專業(yè)，并具備3年以上光伏組件設(shè)備工作經(jīng)驗(yàn)等。
招聘網(wǎng)站顯示，技術(shù)員、工藝師等崗位的平均工資區(qū)間在6000元至8000元。江蘇某電氣公司給技術(shù)員開(kāi)的薪資為8000元至1.2萬(wàn)元，且為13薪，但要求有2年及以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，學(xué)歷需為本科及以上。而在2年前，類似的技術(shù)員崗位薪資幾乎一致，但對(duì)學(xué)歷及工作經(jīng)驗(yàn)的要求更為寬松。
圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意
光伏主鏈普遍虧損
盡管業(yè)界對(duì)光伏行業(yè)的虧損有著心理準(zhǔn)備，但當(dāng)業(yè)績(jī)披露時(shí)，虧損的情況依然超出投資者的想象。
Choice數(shù)據(jù)顯示，2024年隆基綠能歸母凈利潤(rùn)虧損86.18億；天合光能歸母凈利潤(rùn)虧損34.43億元；晶科能源實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9892.76萬(wàn)元；晶澳科技?xì)w母凈利潤(rùn)虧損46.56億元。細(xì)分至扣非歸母凈利潤(rùn)，一線梯隊(duì)更是“全軍覆沒(méi)”，晶科能源扣非歸母凈利潤(rùn)虧損9.32億元。
根據(jù)多家光伏企業(yè)披露的業(yè)績(jī)，包括TCL中環(huán)（002129.SZ）、協(xié)鑫科技（03800.HK）、通威股份（600438.SH）、東方日升（300118.SZ）、鈞達(dá)股份（002865.SZ）、弘元綠能（603185.SH）等光伏企業(yè)，普遍陷入虧損。
隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申在《致股東的信》中將2024年定義為“公司上市以來(lái)最困難的一年”。“2024年業(yè)績(jī)的大幅下降，外因是行業(yè)供需失衡，開(kāi)工率不足，光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌；行業(yè)技術(shù)快速迭代，PERC產(chǎn)能淘汰帶來(lái)資產(chǎn)減值。內(nèi)因是我們經(jīng)營(yíng)管理中諸多失策的積累?！彼硎尽?/p>
無(wú)獨(dú)有偶。在各家光伏主要產(chǎn)業(yè)鏈公司的財(cái)報(bào)中，對(duì)業(yè)績(jī)變化原因的解釋都提及了“供需失衡”的問(wèn)題。
據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超10%，光伏電池、組件出口量分別增長(zhǎng)超過(guò)40%和12%。但產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)大幅下滑，其中多晶硅價(jià)格下滑超39%，硅片價(jià)格下滑超50%，電池片、組件價(jià)格下滑約30%，量增價(jià)跌下制造端產(chǎn)值及出口額均同比下降，全環(huán)節(jié)企業(yè)大面積虧損，部分中小企業(yè)破產(chǎn)。
對(duì)于企業(yè)而言，現(xiàn)金流已成為穿越光伏下行周期的重要安全墊。
Choice數(shù)據(jù)顯示，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額在100億元以上的企業(yè)分別為隆基綠能、晶科能源、天合光能、陽(yáng)光電源、通威股份、晶澳科技和TCL中環(huán)。這意味著，有著現(xiàn)金流安全墊的企業(yè)更有機(jī)會(huì)堅(jiān)持到周期上行的那天。
不過(guò)，目前行業(yè)依然在等待周期反轉(zhuǎn)的信號(hào)。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度，作為風(fēng)向標(biāo)的一線梯隊(duì)依然處于虧損之中。隆基綠能歸母凈利潤(rùn)虧損14.36億元；晶科能源歸母凈利潤(rùn)虧損13.90億元；晶澳科技?xì)w母凈利潤(rùn)虧損16.38億元；天合光能歸母凈利潤(rùn)虧損13.20億元。
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