越琢磨美國2026財年預算，越覺得這是一份戰(zhàn)爭法案。
如上圖是美國2026財年預算主要項目變化情況。大幅度減少的，都是一些涉及長期、基礎(chǔ)類的支出；而不變和增加，基本都和國家安全或者說直接與戰(zhàn)爭準備相關(guān)。
社保（Social Security Administration） 不變。這是保社會基本運轉(zhuǎn)，托底的項目。用我們這邊的說法，就是維穩(wěn)的。
能源（Energy）增長3%。要知道最近OPEC不顧全球經(jīng)濟不確定，能源需求下降的情況，大幅度超預期擴產(chǎn)，油氣為代表的傳統(tǒng)能源價格下降?？蛇@種背景下，美國2026財年能源支出反而增長。能源，是政府社會動起來的基礎(chǔ)。
退役軍人事務（Veterans Affairs）增長4%。這是戰(zhàn)爭發(fā)生后，動員發(fā)動的第一批，也是能最快形成戰(zhàn)斗力的一批。
交通（Transportation）增長6%。交通和平時期增長一般主要是擴大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，屬于一種長期投資?？蓮奶乩势照蛔⒅鼗A(chǔ)和長遠的做法看，這個交通支出大幅度增長，變得可疑？最合理的解釋是要維護特殊情況下的運輸鏈，或特殊運輸需求激增。
軍費（Defense）增長13%，這個不用多解釋了。歷史上美國軍費增長超過10%時，幾乎百分百發(fā)動了戰(zhàn)爭。
國土安全（Homeland Security）增長65%。這個增長相當離譜，只有特殊時期，加強國內(nèi)安全管控的情況下，才會發(fā)生這種異常的增長。特朗普強硬的反移民，把可疑移民趕走，客觀上的確能降低戰(zhàn)爭時期內(nèi)部出問題的概率。俄烏沖突期間，俄境內(nèi)發(fā)生的所有恐襲、破壞、刺殺事件，幾乎都與外來移民相關(guān)。
社會層面，對普通民眾維穩(wěn)（馬斯克查出了大量“金丹仙人”情況下支出不削減）；交通、能源是戰(zhàn)爭必需基礎(chǔ)；退伍軍人是人力基礎(chǔ)；軍費大增是戰(zhàn)爭信號；國土安全嚴控是內(nèi)部防御準備。
這些戰(zhàn)爭信號成體系出現(xiàn)的時候，你還要說這不是為戰(zhàn)爭準備，那不是蠢就是壞了？所以美國特朗普當局2026財年預算，本質(zhì)就是一份戰(zhàn)爭預算提案。
這對世界來說，顯然是一個壞消息。
不過幾乎在特朗普發(fā)布這份戰(zhàn)爭預算提案的同一天，美海軍發(fā)布了“弗吉尼亞級攻擊型核潛艇”采購方案，準備以185億美元價格采購2艘。
之前這種核潛艇談下來的價格是45億美元一艘。特朗普上臺后，經(jīng)過“艱苦卓絕”的“交易藝術(shù)”熏陶，價格成功的談到了92.5億美元一艘。美軍工人打的旗號是“給船廠工人漲工資”，人工費上漲。
可誰都知道，船廠工人或許賺了一些應對物價上漲；但史密斯專員們才是大頭，他們要發(fā)財了。
也就是說增長13%的軍費，大概率要進各路史密斯專員的腰包了。按照“弗吉尼亞核潛艇”這種玩法，特朗普得把2026財年軍費開支翻一倍到近2萬億美元才行。
這對世界來說顯然是個好消息：史密斯專員拿得更多了。
畢竟你懂王在白宮賣內(nèi)幕消息給朋友，一天就賺25億美元，史密斯專員干點“實事”，幾年才瓜分100億，“一點不多”。
這不是策論說的，而是“史密斯專員們”自己說的。
在世界為美國1萬億美元軍費目瞪口呆時，“史密斯專員”埋怨“這項白宮預算提案相當于削減國防開支?！?/p>
需要注意的是，這個五一假期亞洲貨幣集體大漲，高盛稱美元高估了16%，可能快速調(diào)整。
但從“弗吉尼亞核潛艇”這項硬核“美元價值錨”來看，美元價值高估了至少一半以上。畢竟185億美元買的，和之前90億美元買的，都是2艘核潛艇。哪怕是按照美軍調(diào)整價格自己的說法，是勞動力成本導致價格上漲20%，也意味著美元至少高估了20%以上。
因此做相關(guān)業(yè)務的伙伴，要做好美元進一步較大幅度調(diào)整的準備。
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