作者 | 柴旭晨
編輯 | 張曉玲
行業(yè)翹首以盼的DeepSeek-R2沒等到，阿里云卻先一步丟出了核彈。
4月29日凌晨，阿里云正式上線了Qwen3系列模型“全家桶”，包含2個(gè)MoE模型、6個(gè)稠密模型。
八個(gè)模型，小到0.6B大到235B，既能在手機(jī)使用，也有旗艦體驗(yàn)，并且一次性開源，可謂誠意滿滿。不止如此，此次Qwen3-4B的小模型，就能和上一代QwQ-32B打得有來有回。其火爆程度幾乎不用多說。發(fā)布兩個(gè)小時(shí)，Qwen3系列在GitHub上的Star數(shù)就已經(jīng)超過了16.9k。
此前一直默默儲(chǔ)備AI+云能力的阿里云，趁勢(shì)登上了人工智能的快車。它也將自己從十幾年前集團(tuán)的成本中心，變?yōu)檎嬲膭?dòng)力引擎，一面為整個(gè)阿里集團(tuán)注入AI的DNA，打破增長的瓶頸；一面以云計(jì)算底層+大模型MaaS中間層+應(yīng)用頂層的架構(gòu)，為千行百業(yè)的AI化做著準(zhǔn)備。
市場(chǎng)不缺撕開見頂?shù)脑鲩L天花板，突破內(nèi)卷態(tài)勢(shì)的需求，這場(chǎng)AI革命將旋即掀起算力需求的狂潮，最終會(huì)為阿里云轉(zhuǎn)化為源源不斷的現(xiàn)金流。
這個(gè)過程中，阿里的電商帝國將向著AI帝國快速潛行。正如馬云對(duì)內(nèi)所言：“AI不是選擇題，而是阿里重生的必答題”。
深夜巨震
4月29日凌晨，阿里的AI大招Qwen3最終趕在五一假期前上線。
新一代的Qwen3直接放出8款不同架構(gòu)和尺寸的模型“全家桶”，小到0.6B大到235B，陣容可謂強(qiáng)大。
這套模型亮點(diǎn)頗多，拉滿的性能首當(dāng)其沖。在代碼、數(shù)學(xué)、通用能力等基準(zhǔn)測(cè)試中，Qwen3能與目前頂尖模型o3-mini、Grok-3、Gemini-2.5-Pro們打得有來有回。
Qwen3出手抹平了中美大模型的代際差，不過對(duì)大模型行業(yè)而言更重要的是，Qwen3將“快思考”與“慢思考”集成一體，成了全球第一個(gè)開源的混合推理模型。
年初，DeepSeek-R1讓所有用戶見識(shí)到了推理模型的魔力，像人類一樣有思考順序，不斷驗(yàn)證，最終推演出合適的答案。不過這種反復(fù)糾結(jié)的“深度思考”在解決日常查天氣、問常識(shí)等基礎(chǔ)場(chǎng)景時(shí)顯然有些多余，需要用戶根據(jù)需求，手動(dòng)切換“深度思考”的開關(guān)。
而Qwen3能像人一樣，根據(jù)不同問題選擇“快、慢思考”，模型能自動(dòng)識(shí)別任務(wù)場(chǎng)景、無縫切換思考模式。阿里云CTO、通義實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人周靖人指出，這樣的混合推理模型，將是模型行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。
Qwen3帶來的驚喜遠(yuǎn)不于此，性能“爆表”、功能多樣之外，其部署成本也有了斷崖式下降。
今年Qwen團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步意識(shí)到了諸如智駕、AI硬件等機(jī)會(huì)風(fēng)口的存在。為了更好地契合這些場(chǎng)景，Qwen3采取了“多尺寸”策略，再進(jìn)一步用“小力出奇跡”的低能耗比，大幅節(jié)省部署成本。
據(jù)Qwen團(tuán)隊(duì)公開的數(shù)據(jù)，旗艦版Qwen3部署起來大概要4張H20，作為對(duì)比，滿血版DeepSeek-R1需要16張H20才可以帶動(dòng)。Qwen3一舉拉低了模型普及成本。
阿里云的種種動(dòng)作也在印證“杰文斯悖論”：當(dāng)技術(shù)進(jìn)步提高了效率，資源消耗不僅沒有減少反而激增。例如，瓦特改良的蒸汽機(jī)讓煤炭燃燒更加高效，結(jié)果使得煤炭需求飆升。這意味著，Qwen3對(duì)于訓(xùn)練費(fèi)用的極致優(yōu)化，會(huì)刺激更多的應(yīng)用、服務(wù)、硬件主動(dòng)選擇“AI化”。
由此，阿里云的模型開源策略正出一條清晰的道路——成為基建土壤，加速AI應(yīng)用的大爆發(fā)，續(xù)寫中國技術(shù)的領(lǐng)先敘事。
接棒DeepSeek
過去兩年來，AI領(lǐng)域的“平地驚雷”幾乎成為日常。2025年的春節(jié)，DeepSeek引爆社交圈，但其連鎖反應(yīng)影響深遠(yuǎn)。
DeepSeek證明，大模型可以在中國方案下做到“便宜大碗”，這給AI應(yīng)用的快速落地帶來了新曙光。
在DeepSeek-R1發(fā)布后，百度悄悄調(diào)整為開源策略，同步集成DeepSeek發(fā)力搜索這一根基業(yè)務(wù)；騰訊一反謹(jǐn)慎態(tài)度，全面擁抱DeepSeek接入微信，并力推自家的元寶App；車圈、產(chǎn)業(yè)圈也爭相接入，并大張旗鼓地將DeepSeek上車當(dāng)做賣點(diǎn)宣傳。
值得一提的是，阿里云也在正月初六宣布上架DeepSeek，且支持用戶在云上一鍵部署。
不過，有阿里云內(nèi)部人士指出，DeepSeek被擺上貨架后，Qwen系列的使用量下降了近兩成。對(duì)此，周靖人沒有正面回應(yīng)，但他表示開發(fā)者用不同模型很正常，開源社區(qū)本來就不能排他。有接近阿里云的人士指出，公司的策略是用豐富的模型和服務(wù)吸引用戶，最終用云來賺錢。
可DeepSeek的火爆，依舊將壓力傳導(dǎo)給了Qwen團(tuán)隊(duì)。如何守住開源的地位，保持住自研大模型的領(lǐng)先性，成了公司對(duì)Qwen團(tuán)隊(duì)的新要求。為了贏得這場(chǎng)競(jìng)爭，全面進(jìn)化的Qwen3由此誕生。
深夜丟出“核彈”，背后是阿里云為行業(yè)“打雞血”，加快AI滲透的迫切。對(duì)阿里而言，這是DeepSeek引爆國內(nèi)用戶AI認(rèn)知后，借勢(shì)起跳的關(guān)鍵逆襲之戰(zhàn)。
眼下，模型推理能力的顯著提升，使得Agent成為2025年最熱的AI投資方向，在這波熱潮中，Manus成為第一個(gè)在國內(nèi)刷屏的Agent，開啟了Agent元年。
何為Agent，簡單來說，類似于ChatGPT這樣的Chatbot（聊天機(jī)器人）需要多條指令才能完成一項(xiàng)任務(wù)，但Manus這樣的Agent只需用戶的初始提示，就可以從頭到尾完成整套復(fù)雜任務(wù)。
而大紅大紫的Manus正是Qwen模型基礎(chǔ)上的“換殼”。
為了孵化出更多Manus，讓更多普通用戶感受AI應(yīng)用帶來的“顛覆”，此次Qwen3在水桶式的能力提升、性價(jià)比拉滿的背景之下，進(jìn)一步加碼推出了Agent原生框架，支持時(shí)下火熱的MCP協(xié)議，大有讓所有人都用上Agent的勁頭。
在上個(gè)月的阿里云AI勢(shì)能大會(huì)上，阿里云就已預(yù)告了Agent Store的生態(tài)愿景。通過Agent Store把阿里集團(tuán)和生態(tài)伙伴的Agent向外開放，讓各行各業(yè)的人都可以擁有自己專屬的助理。此時(shí)，通義大模型仍然為底座，但“隱身”在后，統(tǒng)一以Agent應(yīng)用的形式服務(wù)用戶和客戶。
曾經(jīng)，蘋果正是靠著App Store，一舉推動(dòng)功能機(jī)向智能機(jī)的迭代，阿里云也想靠自家AI生態(tài)推企業(yè)、開發(fā)者、用戶們加速邁入人工智能時(shí)代。
AI產(chǎn)品的普及應(yīng)用，則會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)云計(jì)算資源的使用。
過去兩年半，從ChatGPT帶來的生成式AI計(jì)算，到Manus所代表的Agent計(jì)算，再到未來AI改變物理世界的具身智能和智駕，每一次AI技術(shù)遷移和成熟，都會(huì)使得計(jì)算量指數(shù)級(jí)增長。
眼下，Qwen3在部署成本不到DeepSeek R1四成的情況下，性能全面超越國內(nèi)領(lǐng)先模型，進(jìn)一步拉低模型普及成本，高性能、高性價(jià)比的模型將加速中國AI應(yīng)用的寒武紀(jì)大爆發(fā)。
阿里云方面判斷，2025年將是AI應(yīng)用特別是AI Agent的元年，Agent對(duì)算力的需求是指數(shù)級(jí)別增長的。其內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，一款百萬級(jí)日活量的AI產(chǎn)品，倘若Agent化，消耗的tokens要翻30萬倍。這對(duì)阿里云來說，就是源源不斷的現(xiàn)金流。
全面AI化
過去兩年，回歸大眾視野的馬云每次公開亮相，都三句不離AI。去年末，馬云感慨，20年前他們幸運(yùn)地抓住了互聯(lián)網(wǎng)，成就了今天的一切。他堅(jiān)信，如今AI將掀起一場(chǎng)巨變。
“用AI再造一個(gè)阿里”成為內(nèi)部共識(shí)。此刻，阿里云正將AI寫進(jìn)整個(gè)集團(tuán)的DNA，它也將自己從十幾年前集團(tuán)的成本中心，變?yōu)檎嬲膭?dòng)力引擎。
一場(chǎng)關(guān)于阿里的AI大躍進(jìn)，浩浩湯湯地拉開了帷幕。
自兩年前提出并實(shí)施“AI驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略以來，阿里在AI基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資持續(xù)加大。年初，吳泳銘宣布集團(tuán)將在未來三年內(nèi)繼續(xù)加碼，豪擲3800億用于建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施。
數(shù)字之大，不但創(chuàng)下了中國公司的同類投資紀(jì)錄，也幾乎等同于阿里最近三年的累計(jì)利潤。這意味著，阿里要押上三年賺到的錢，豪賭在AI之上。
在近乎All in的勢(shì)頭下，阿里云已全面重構(gòu)了一個(gè)從底層硬件到計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)處理、模型訓(xùn)練和推理平臺(tái)的全棧技術(shù)架構(gòu)體系，成為國內(nèi)最早自研、布局最深入的AI基礎(chǔ)設(shè)施。
有了基建的支撐，接下來阿里要先用AI“改造”自己。因?yàn)閾碛兄袊钬S富的商業(yè)生態(tài)的阿里，本身就具備AI落地的實(shí)踐場(chǎng)景。
集團(tuán)內(nèi)部很快開啟了全體系的目標(biāo)對(duì)齊。據(jù)內(nèi)部人士透露，阿里所有業(yè)務(wù)單元2025年的績效考核直接與AI技術(shù)應(yīng)用成效掛鉤。其中，淘寶、天貓等核心電商部門被要求全面植入AI能力，目前已有200多個(gè)業(yè)務(wù)線正與通義千問團(tuán)隊(duì)聯(lián)合開發(fā)智能功能。
其中，首當(dāng)其沖的是生活消費(fèi)的入口，這也是集團(tuán)的根基。據(jù)吳泳銘介紹，淘寶通過AI技術(shù)改造，能夠顯著提升與消費(fèi)者的互動(dòng)和交易效率，同時(shí)在購物決策等很多消費(fèi)領(lǐng)域也有巨大空間，變成淘寶用戶時(shí)長以及用戶價(jià)值的提升，且有望帶來除購物之外的更大用戶價(jià)值。
恰似阿里當(dāng)年創(chuàng)立時(shí)，用互聯(lián)網(wǎng)這樣的先進(jìn)生產(chǎn)力獲得“無限資源”。未來無論是交付更好的用戶體驗(yàn)、帶來更高的運(yùn)營效率、還是讓用戶、商家和平臺(tái)，這個(gè)商業(yè)系統(tǒng)里的每一方想要獲得更大收益，都需要新的生產(chǎn)力增量，AI便最有可能是打破生產(chǎn)力瓶頸的武器。
接下來，另一重要方向是加碼C端，離AI轉(zhuǎn)化最近的通義千問和夸克被推到了臺(tái)前。
夸克可以說是阿里內(nèi)部第一波沖到大眾面前的AI產(chǎn)品。前段時(shí)間祭出的“AI超級(jí)框”，已經(jīng)讓用戶看到其作為超級(jí)生產(chǎn)力工具和Agent的雛形。
過去一年多時(shí)間，夸克圍繞幾千萬互聯(lián)網(wǎng)年輕用戶加速迭代，讓它進(jìn)軍“國民級(jí)AI工具”的野心昭然若揭。今年2月馬云專門到訪夸克辦公區(qū)。一個(gè)月后，夸克改版升級(jí)，級(jí)別上升為阿里集團(tuán)AI旗艦應(yīng)用，成為了阿里在ToC應(yīng)用方向的希望。
另一邊，Qwen3上線后，通義APP作為“親兒子”第一時(shí)間接入了Qwen3的A22B、32B和高性能深度思考版的32B三個(gè)模型。顯然，在隔壁字節(jié)的豆包、騰訊的元寶大舉發(fā)力C端的大勢(shì)下，阿里也想挑戰(zhàn)一下自己原先的“軟肋”，試圖借AI復(fù)制如同DeepSeek一般的破圈能力。
緊接著，“通義+夸克”的組合拳開始快速在阿里內(nèi)部復(fù)制——4月下旬，高德推出AI導(dǎo)航智能體、飛豬旅行推出“AI問一問”功能、餓了么上線騎手AI助手“小餓”。
可以說，阿里內(nèi)部已經(jīng)全體系地對(duì)齊了任務(wù)和目標(biāo)，用AI開啟提升生產(chǎn)力的大行軍。從云計(jì)算、核心電商到全球業(yè)務(wù)拓展，阿里早已在“AI驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略下，讓自己變成了一家AI公司。
接下來，AI應(yīng)用爆發(fā)即將推動(dòng)阿里價(jià)值重估。
迎來重估
就目前布局而言，阿里是目前中國互聯(lián)網(wǎng)公司里，在AI上投入最堅(jiān)決、布局最全的玩家。
未來三年在AI上3800億資本開支史無前例；阿里從基礎(chǔ)設(shè)施、大模型、應(yīng)用上有完整布局，且阿里云和通義大模型家族都位列全球第一梯隊(duì)。
這套“云+AI”滾雪球式增長，將推高“重估敘事”的天花板。去年云棲大會(huì)開始，阿里云已打出明牌——算力升級(jí)、大模型迭代、大幅降價(jià)。
目前來看，阿里大模型能力全球領(lǐng)先。自ChatGPT在全球掀起熱潮以來，阿里保持高頻模型推新頻率，不斷追趕全球領(lǐng)先大模型。Qwen3的問世，代表中美大模型已抹平代際差，甚至在開源領(lǐng)域早已領(lǐng)先美國大模型。
在基建方面，阿里云是亞太第一、全球領(lǐng)先的云計(jì)算平臺(tái)。隨著人工智能加速發(fā)展，以CPU為核心的經(jīng)典計(jì)算體系正快速向GPU主導(dǎo)的加速計(jì)算體系轉(zhuǎn)移。曾在CPU算力階段領(lǐng)先的阿里云，如今要再“換軌”搶先跟AI玩家們綁定。
目前，在Qwen模型家族和開源生態(tài)的吸引下，已經(jīng)有超過九成的上市商業(yè)銀行、手機(jī)品牌、汽車品牌、家電龍頭加入到了阿里的AI生態(tài)之中，就連蘋果也選擇了阿里，成為其在中國布局AI的重要合作伙伴。
面向AI時(shí)代，阿里云全面重構(gòu)了一個(gè)從底層硬件到計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)處理、模型訓(xùn)練和推理平臺(tái)的全棧技術(shù)架構(gòu)體系，成為國內(nèi)最早自研、布局最深入的AI基礎(chǔ)設(shè)施。
在應(yīng)用層，阿里擁有中國最豐富的商業(yè)生態(tài)?？淇嗽贏I搜索領(lǐng)域是中國用戶量最高的應(yīng)用。釘釘是中國to B領(lǐng)域少數(shù)同時(shí)具備規(guī)模和生態(tài)優(yōu)勢(shì)的SaaS平臺(tái)。阿里的電商、地圖導(dǎo)航、內(nèi)容等業(yè)務(wù)板塊也正在積極應(yīng)用AI。
自此，阿里形成了以云計(jì)算為底層，大模型MaaS為中間層和應(yīng)用為頂層的架構(gòu)，把自己打造成了“三位一體”的全能選手，成了目前中國互聯(lián)網(wǎng)公司里，在AI上投入最堅(jiān)決、布局最全的玩家。
要知道，OpenAI之所以一騎絕塵，就是因?yàn)樗瑫r(shí)在自研模型、AI應(yīng)用都占據(jù)著絕對(duì)領(lǐng)先的地位，疊加之后的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，全都反映到了碾壓同行的估值上面。如今，這一估值模型也將套用于阿里之上。
阿里AI帝國逐漸成型，業(yè)務(wù)收入很快會(huì)成為其野心和市場(chǎng)熱度的晴雨表。
4月30日，IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(chǎng)跟蹤》報(bào)告顯示，AI推動(dòng)公有云市場(chǎng)回暖，2024下半年中國公有云IaaS市場(chǎng)規(guī)模為948.2億元，同比增長13.8%。阿里云以26.1%的市占率排在第一，份額連續(xù)三個(gè)季度回升。
阿里云季度市場(chǎng)份額，從去年Q1的25.8%增長至Q4的26.2%。市場(chǎng)份額拾級(jí)而上，阿里云的賺錢能力也隨之水漲船高。
據(jù)阿里巴巴財(cái)報(bào)，2024年第四季度阿里云實(shí)現(xiàn)營收317.42億元，同比增長13%，相比上一季度7%的增速接近翻倍。得益于AI相關(guān)產(chǎn)品推動(dòng)的公共云收入增長，AI收入已連續(xù)六個(gè)季度三位數(shù)增長。
從互聯(lián)網(wǎng)電商公司到AI科技巨頭，阿里云帶著整個(gè)阿里巴巴集團(tuán)在身價(jià)重估的路上狂奔。
高盛Ronald Keung分析師團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)，阿里云的AI相關(guān)收入將在2026財(cái)年和2027財(cái)年分別達(dá)到290億和530億元，占總收入的20%和29%。進(jìn)而助推整個(gè)阿里云在2026-2027財(cái)年實(shí)現(xiàn)20%以上的收入增長。
摩根大通測(cè)算，AI每提升云收入增速2個(gè)百分點(diǎn)，阿里股價(jià)將上漲1%。在其看來，如果按照微軟10.5倍的估值倍數(shù)計(jì)算，阿里云的價(jià)值可高達(dá)1850億美元，阿里巴巴的相應(yīng)市值將達(dá)到3910億美元。而目前阿里市值是3045億美元。
用AI再造一個(gè)阿里，這是這艘巨輪身價(jià)重估的重要節(jié)點(diǎn)?；蛟SQwen3的突破，或許只是這個(gè)宏大敘事的開篇。
AI競(jìng)賽還遠(yuǎn)未到終點(diǎn)，眼下騰訊云、華為云也在智駕數(shù)據(jù)、云計(jì)算等方面加速跟進(jìn)。對(duì)阿里來說，3800億可能只是一張入場(chǎng)券，真正的考驗(yàn)在于能否持續(xù)把技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為商業(yè)動(dòng)能和真真切切的盈利。
想要最終成為AI變革下的“水電煤”，構(gòu)建起繁榮的AI新世代，阿里還得要加速狂奔。
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