摘要：

1、光通信是5月8日全市場(chǎng)關(guān)注度最高的板塊之一，通信ETF（515880）收漲3.9%。光通信龍頭標(biāo)的新易盛和中際旭創(chuàng)全天成交額在100億元左右，分別位列市場(chǎng)第一、第二。一方面，美國(guó)芯片政策放緩態(tài)度明顯，同時(shí)關(guān)稅談判有可能產(chǎn)生新的重要進(jìn)展；另一方面，光通信龍頭公司第一季度業(yè)績(jī)亮眼，中際旭創(chuàng)2024年?duì)I收和歸母凈利潤(rùn)同比增幅均超過100%。光通信板塊產(chǎn)品需求確定性較高，增長(zhǎng)勢(shì)頭有望延續(xù)。

2、5月8日，軍工ETF（512660）表現(xiàn)繼續(xù)亮眼，全天收漲2%。近五日，軍工ETF持續(xù)吸金，共流入超4億元。軍工板塊受到市場(chǎng)資金的關(guān)注和追捧與近期地緣政治因素不無(wú)關(guān)系。此外，疊加“十四五任務(wù)沖刺”+“建軍百年目標(biāo)”+“自主可控國(guó)產(chǎn)替代”三重邏輯催化，軍工板塊內(nèi)需增長(zhǎng)確定性高，行業(yè)基本面具備較強(qiáng)的正向預(yù)期。

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