提醒大家，共封裝光學(xué)（CPO）或許已經(jīng)挖出黃金坑！
當(dāng)前，全球算力需求年增達 10 倍，CPO 行業(yè)正蓬勃興起，成為驅(qū)動 AI、6G、元宇宙等下一代信息技術(shù)的關(guān)鍵動力。
據(jù)預(yù)測，全球CPO預(yù)計將從2023年的5萬端口迅速增長至2027年的450萬端口，市場規(guī)模到2033年有望達到26億美元。
其次，國內(nèi)工信部發(fā)布了《光通信產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》，明確將CPO技術(shù)納入"十四五"新基建核心領(lǐng)域，中央財政專項撥款500億元支持產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化。
原本在政策與市場雙重驅(qū)動下，CPO 前景本應(yīng)一片向好。但因中美關(guān)稅貿(mào)易戰(zhàn)加劇，高關(guān)稅或削弱企業(yè)海外競爭力，致使 CPO 板塊此前陷入低谷。
但是，我們要堅信一點，信息領(lǐng)域，中美無法完全脫鉤，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在風(fēng)雨過后，將獲得業(yè)績和股價的雙重飛躍。A股這3家潛力黑馬，值得大家好好研究！
第一家：新易盛
專注高速光模塊研發(fā)，2024 年業(yè)績大漲 312%，2025 年首季凈利潤再增 384%，得益于數(shù)據(jù)中心需求激增。公司收購硅光子公司切入硅光與 CPO 技術(shù)，已推出 800G 光模塊產(chǎn)品。
第二家：中際旭創(chuàng)
2024 年中際旭創(chuàng)凈利增幅達 138%，2025 年一季度凈利潤再增 57%。其在高速光模塊領(lǐng)域居行業(yè)領(lǐng)先，尤其在 1.6T 光模塊研發(fā)制造上，目前國內(nèi)領(lǐng)先。
第三家：或最具領(lǐng)漲潛力（需要了解來工忠好“茶觀說”）
作為華為光通信核心供應(yīng)商，該公司已與英偉達、微軟、ARISTA、Meta、Intel 等頭部企業(yè)達成對接，有望突破北美大客戶訂單（受關(guān)稅戰(zhàn)影響，進度或延遲）。
目前公司月線呈上升態(tài)勢，量價配合良好，社保與外資持續(xù)持有。近期股東戶數(shù)驟減，籌碼趨于集中。行業(yè)前景向好，預(yù)計公司股價有望繼續(xù)上揚。
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