5月8日，畢馬威中國(guó)發(fā)布《新能源企業(yè)出海系列洞察》報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）。
報(bào)告指出，中國(guó)新能源企業(yè)“出?！睔W美市場(chǎng)需要應(yīng)對(duì)三重挑戰(zhàn)。歐美市場(chǎng)“壁壘+本土化產(chǎn)業(yè)政策”，是中國(guó)新能源行業(yè)出海需要面對(duì)的問(wèn)題之一，迫使企業(yè)轉(zhuǎn)向產(chǎn)能本地化。其次，發(fā)達(dá)市場(chǎng)進(jìn)入門檻高而且成本高昂，比如，當(dāng)?shù)仄放茝?qiáng)勢(shì)，合規(guī)、文化差異等隱形成本增加運(yùn)營(yíng)難度。再次，出海企業(yè)本地化運(yùn)營(yíng)能力不足，出現(xiàn)了需求響應(yīng)滯后、跨文化管理沖突、成本管控薄弱等問(wèn)題。
歐洲是中國(guó)新能源企業(yè)“出?！钡闹鲬?zhàn)場(chǎng)，其市場(chǎng)廣闊且盈利性高。歐洲市場(chǎng)對(duì)光伏、儲(chǔ)能等細(xì)分領(lǐng)域的核心吸引力，還有哪些驅(qū)動(dòng)因素？
畢馬威中國(guó)董事、亞太區(qū)及中國(guó)能源及天然資源行業(yè)主管合伙人蔡忠銓表示，隨著可再生能源在歐洲電力結(jié)構(gòu)中占比不斷攀升，負(fù)電價(jià)現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)，亟需加大儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)力度；此外，歐洲新能源市場(chǎng)的價(jià)格與盈利水平高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，歐洲交流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)為1.2元/Wh，相比之下，中國(guó)國(guó)內(nèi)均價(jià)僅為0.6—0.8元/Wh，將會(huì)吸引更多的中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)去往歐洲。
蔡忠銓進(jìn)一步解釋，除了政策目標(biāo)之外，還存在以下驅(qū)動(dòng)因素：一是，今年來(lái)歐洲電網(wǎng)側(cè)為有效接入和消納清潔能源，正加快智能化、數(shù)字化的改造和升級(jí)，將帶來(lái)電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游大規(guī)模的投資；二是，歐洲各國(guó)政府通過(guò)一系列激勵(lì)政策，例如稅收優(yōu)惠、提供補(bǔ)貼等，進(jìn)一步推動(dòng)新能源技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用；三是，歐洲消費(fèi)者對(duì)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注度較高，愿意為新能源產(chǎn)品支付更高的價(jià)格。
針對(duì)新能源企業(yè)“出海”歐美的三重挑戰(zhàn)，報(bào)告提出四條應(yīng)對(duì)策略：第一，多區(qū)域產(chǎn)能分散，從“中國(guó)+1”轉(zhuǎn)向“+N”模式，布局東南亞、墨西哥、東歐等地，降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；第二，實(shí)行技術(shù)品牌雙驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，提升核心技術(shù)（如電芯能量密度），通過(guò)認(rèn)證合規(guī)塑造高質(zhì)量品牌形象，避免陷入低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)；第三，產(chǎn)業(yè)鏈縱深整合，從產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化的角度出發(fā)，“出?！逼髽I(yè)可以從制造向服務(wù)和消費(fèi)深耕，實(shí)現(xiàn)“端到端”的閉環(huán)，從產(chǎn)業(yè)鏈橫向化發(fā)展的角度出發(fā)，“出海”企業(yè)可以加強(qiáng)與關(guān)聯(lián)企業(yè)的戰(zhàn)略合作；第四，優(yōu)化投后風(fēng)控體系，構(gòu)建跨境內(nèi)控框架，從東道國(guó)政策、市場(chǎng)生態(tài)等風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別到合規(guī)適配、成本管控等動(dòng)態(tài)調(diào)整，確保運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性。
畢馬威全球中國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)展中心中國(guó)主管合伙人李瑤表示，從“中國(guó)+1”轉(zhuǎn)向“+N”布局以降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。目前而言，備份基地的選擇主要是由終端消費(fèi)市場(chǎng)所決定的，一是北美和歐洲人均GDP相對(duì)較高，有著更強(qiáng)的消費(fèi)力；二是南美和東南亞人口規(guī)模大。因此目前來(lái)看熱門投資地主要集中在東盟、南美的墨西哥、以及東歐等地。其中布局東盟主要輻射東南亞市場(chǎng)以及對(duì)美轉(zhuǎn)口貿(mào)易，墨西哥設(shè)廠主要為了吸引美國(guó)、加拿大客戶，在捷克、匈牙利等國(guó)布局產(chǎn)能則是為了提升歐洲的市占率。
李瑤進(jìn)一步解釋，大規(guī)?！俺龊！碑a(chǎn)能的區(qū)域性聚集容易因某一個(gè)國(guó)家的政策突變而帶來(lái)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，例如中國(guó)企業(yè)在東南亞布局的光伏產(chǎn)能就由于2024年美國(guó)針對(duì)東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品的雙反初裁而幾乎陷入停擺狀態(tài)；未來(lái)“出?！逼髽I(yè)應(yīng)考慮從“中國(guó)+1”模式向“+N”模式擴(kuò)展，即從單一備份基地向第二或第三備份基地拓展。
李瑤認(rèn)為，RCEP與“一帶一路”國(guó)家憑借政策協(xié)同、市場(chǎng)潛力及供應(yīng)鏈韌性，已成為中國(guó)新能源企業(yè)出海的“雙引擎”，未來(lái)將進(jìn)一步成為海外布局熱點(diǎn)。
報(bào)告強(qiáng)調(diào)，中國(guó)新能源企業(yè)在歐美市場(chǎng)要施行“核心技術(shù)驅(qū)動(dòng)+品牌建設(shè)”的雙輪戰(zhàn)略，建立高質(zhì)量品牌形象。
蔡忠銓表示，雙輪戰(zhàn)略的核心是技術(shù)驅(qū)動(dòng)，主攻核心技術(shù)能為“出海”企業(yè)帶來(lái)產(chǎn)品性能的顯著提升，推動(dòng)制造流程的優(yōu)化，從而為海外市場(chǎng)提供高性價(jià)比的解決方案，在競(jìng)爭(zhēng)中博得先機(jī)。以儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)為例，中國(guó)企業(yè)一方面需提升電芯能量密度、循環(huán)壽命等硬核技術(shù)指標(biāo)，突破歐美市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘；另一方面則需要深化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，通過(guò)“技術(shù)+場(chǎng)景+服務(wù)”的生態(tài)構(gòu)建模式構(gòu)筑護(hù)城河。
“要遏制海外市場(chǎng)低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)，2023年中國(guó)光伏制造企業(yè)因激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致全行業(yè)量增而利減，這種競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)蔓延至海外，不少企業(yè)陷入保利潤(rùn)還是保市場(chǎng)的雙重困境中；此外，打價(jià)格戰(zhàn)的惡性競(jìng)爭(zhēng)還容易被歐美作為實(shí)施‘雙反’的依據(jù)，最終導(dǎo)致全行業(yè)在海外的巨大損失?！辈讨毅屨f(shuō)。
李瑤建議，從橫向和縱向兩個(gè)維度推進(jìn)“出?！钡纳疃群蛷V度。從產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化的角度出發(fā)，“出?！逼髽I(yè)可以從制造向服務(wù)和消費(fèi)深耕，實(shí)現(xiàn)“端到端”的閉環(huán)，尤其是服務(wù)端的“組團(tuán)出海”主要體現(xiàn)在新能源電站等大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目上，光伏電站、風(fēng)電站等大型項(xiàng)目多采用工程承包或BOT模式，承建的大型企業(yè)通常會(huì)帶動(dòng)勘測(cè)、設(shè)計(jì)、運(yùn)維等服務(wù)配套企業(yè)協(xié)同出海；在消費(fèi)端，則可以通過(guò)系統(tǒng)化的集成來(lái)打開(kāi)中小配套企業(yè)的海外市場(chǎng)空間。
從產(chǎn)業(yè)鏈橫向化發(fā)展的角度出發(fā)，“出?！逼髽I(yè)可以加強(qiáng)與關(guān)聯(lián)企業(yè)的戰(zhàn)略合作。一方面可以加強(qiáng)與關(guān)聯(lián)企業(yè)的合作，例如工程機(jī)械行業(yè)作為能源消耗和碳排放的重點(diǎn)行業(yè)，隨著全球范圍內(nèi)環(huán)保法規(guī)的不斷完善，國(guó)際貿(mào)易壁壘將進(jìn)一步提高，新能源轉(zhuǎn)型已成為必然趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械的龍頭企業(yè)也開(kāi)始布局新能源領(lǐng)域；另一方面則需要加強(qiáng)與專業(yè)服務(wù)業(yè)的戰(zhàn)略合作貼合海外市場(chǎng)的專業(yè)服務(wù)，在海外落地后也需要契合目的國(guó)政策法規(guī)的會(huì)計(jì)服務(wù)、法律服務(wù)、技術(shù)服務(wù)等，以及境外供應(yīng)鏈管理、人力資源管理、銷售服務(wù)和售后支持等服務(wù)。
（作者 李曉丹）
免責(zé)聲明：本文觀點(diǎn)僅代表作者本人，供參考、交流，不構(gòu)成任何建議。
李曉丹
宏觀經(jīng)濟(jì)研究院秘書(shū)長(zhǎng)
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