作者 沈建緣
沈建緣/文
盡管關(guān)稅風(fēng)暴以及充滿不確定性的市場(chǎng)環(huán)境對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生持續(xù)的影響，尤其是對(duì)中國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)，但中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局，也將對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生重要影響。
近日，摩根士丹利發(fā)布最新市場(chǎng)分析報(bào)告指出，中國(guó)在GPU領(lǐng)域的自給能力正在快速提升。該報(bào)告預(yù)估，2024年中國(guó)人工智能GPU的自給率將達(dá)到34%。預(yù)計(jì)到2027年，這一數(shù)字將大幅躍升至82%。這意味著，在短短三年內(nèi)，中國(guó)GPU的自給能力將高速飛躍，從相當(dāng)程度上依賴(lài)進(jìn)口轉(zhuǎn)向以國(guó)內(nèi)供給為主。
此前據(jù)集微咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)，2025年1-3月，中國(guó)半導(dǎo)體器件、集成電路和半導(dǎo)體硅片進(jìn)口額均同比有所上升，半導(dǎo)體設(shè)備 進(jìn)口額同比有所下降，3月，半導(dǎo)體器件、集成電路、半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體硅片進(jìn)口額均環(huán)比有所上升。
從重點(diǎn)商品來(lái)看，我國(guó)集成電路進(jìn)出口額均同比增加，半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口額同比下降，出口額同比上升，一方面全球半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇，電子產(chǎn)品需求回暖，成熟制程需求旺盛，同時(shí)拉動(dòng)集成電路的需求；另一方面美國(guó)對(duì)華實(shí)行關(guān)稅政策及技術(shù)限制促使國(guó)內(nèi)廠商優(yōu)先選擇國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備。
中國(guó)GPU自給率的提升，與中國(guó)云端AI市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)密不可分。近日，國(guó)內(nèi)獨(dú)角獸企業(yè)摩爾線程自主研發(fā)的訓(xùn)推一體計(jì)算卡摩爾線程MTTS4000和杭州深度求索人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研究有限公司研發(fā)的 DeepSeek-R1671B 大模型，成功通過(guò)中國(guó)信通院《AI芯片和大模型適配能力通過(guò)性評(píng)測(cè)軟硬件環(huán)境及測(cè)試細(xì)則》推理場(chǎng)景驗(yàn)證。目前，摩爾線程系列訓(xùn)推一體計(jì)算卡正在開(kāi)展優(yōu)化性適配驗(yàn)證工作。
MTTS4000是基于摩爾線程全功能GPU架構(gòu)，專(zhuān)為大模型打造的訓(xùn)推一體通用計(jì)算卡，支 持FP64/FP32/TF32/FP16/BF16/INT8完整計(jì)算精度，配備48GB高性能顯存。憑借摩爾線程自研MTLink 1.0技術(shù)，MTTS4000可實(shí)現(xiàn)多卡互聯(lián)及千卡集群部署，為子億參數(shù)大模型的訓(xùn)練、微調(diào)相推理提供強(qiáng)勁算力支撐。同時(shí)，它還兼具先進(jìn)的圖形渲染、視頻編解碼和超高清8KHDR顯示能力，可滿足人工智能、科學(xué)計(jì)算、多媒體處理等復(fù)合場(chǎng)景需求。
摩爾線程還推出了搭載MTTS4000的MCCX DeepSeek大模型一體機(jī)，深度融合國(guó)產(chǎn)全功能GPU、深度優(yōu)化的高性能推理引擎和軟件棧，全面支持從蒸餾版到671B參數(shù)全量版DeepSeek模型的部署需求，可靈活適配廣泛的行業(yè)、場(chǎng)景和應(yīng)用，提供高效易用的國(guó)產(chǎn)化AI基礎(chǔ)設(shè)施，顯著降低大模型應(yīng)用門(mén)檻。
2025年的《政府工作報(bào)告》明確提出要持續(xù)推進(jìn)“人工智能+”行動(dòng)，支持大模型廣泛應(yīng)用。加強(qiáng)對(duì)AI技術(shù)的監(jiān)管，確保其安全、可靠地應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域。一方面，國(guó)產(chǎn)GPU企業(yè)正不斷提升技術(shù)創(chuàng)新方面的實(shí)力。另一方面，中國(guó)人工智能市場(chǎng)也以充沛的應(yīng)用前景顯現(xiàn)出巨大的市場(chǎng)價(jià)值。
5月6日，英偉達(dá)公司總裁兼首席執(zhí)行官黃仁勛在接受CNBC采訪時(shí)又稱(chēng)，未來(lái)兩到三年內(nèi)，中國(guó)人工智能（AI）市場(chǎng)規(guī)?？赡苓_(dá)到約500億美元，錯(cuò)失這一市場(chǎng)將是“巨大的損失”。 此前，因美國(guó)政府限制英偉達(dá)在沒(méi)有許可證的情況下向中國(guó)出口H20芯片，已使該公司在截至4月27日的季度收益減少55億美元。
4月末，黃仁勛在華盛頓的一次科技會(huì)議上就曾表示，中國(guó)在人工智能方面“并不落后”。自美國(guó)政府三年前開(kāi)始限制向中國(guó)大陸出口先進(jìn)芯片以來(lái)，英偉達(dá)一直在不斷調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計(jì)，據(jù)悉，專(zhuān)為中國(guó)大陸市場(chǎng)設(shè)計(jì)的Blackwell系列芯片目前仍處于研發(fā)階段。凸顯了中國(guó)大陸市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)的重要性。
摩根斯坦利報(bào)告預(yù)測(cè)，在全球范圍內(nèi)，中國(guó)已成為AI應(yīng)用和發(fā)展的重要市場(chǎng)。報(bào)告分析指出，考慮到中國(guó)市場(chǎng)對(duì)AI推理計(jì)算的強(qiáng)勁需求，預(yù)計(jì)到2027年，中國(guó)將占據(jù)全球云端AI市場(chǎng)20%的份額，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約480億美元。中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)正通過(guò)開(kāi)源創(chuàng)新與產(chǎn)品化優(yōu)勢(shì)重塑全球競(jìng)爭(zhēng)格局。
免責(zé)聲明：本文觀點(diǎn)僅代表作者本人，供參考、交流，不構(gòu)成任何建議。
沈建緣
商業(yè)觀察研究院主編，資深媒體人；跨國(guó)公司領(lǐng)域長(zhǎng)期觀察者；《全球商業(yè)領(lǐng)袖》、《產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍者》欄目制片人。
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