【摘要】在服務(wù)器和AI端側(cè)設(shè)備等高性能計(jì)算場景，基于ARM架構(gòu)的CPU憑借低功耗突圍猛進(jìn)，不過，X86憑借生態(tài)和客戶積累稱王稱霸，RISC-V憑借0版稅和高演進(jìn)速度虎視眈眈。
目前，國內(nèi)雖有一大波成立已滿3年的ARMCPU初創(chuàng)企業(yè)，如專注于服務(wù)器場景的鴻鈞微、博瑞晶芯、遇賢微和專注于PC、手機(jī)等消費(fèi)電子邊緣計(jì)算場景此芯科技，卻都還沒有拿出真正達(dá)到量產(chǎn)狀態(tài)的國產(chǎn)ARM CPU。
抓住當(dāng)下的核心優(yōu)勢——低功耗，是ARM架構(gòu)搶速度的關(guān)鍵，在客戶越來越計(jì)較成本的時(shí)代，基于ARM架構(gòu)的CPU毫無疑問還有著巨大的發(fā)展空間。
當(dāng)前看來，AI PC等端側(cè)邊緣計(jì)算設(shè)備，很可能是ARM CPU最先兌現(xiàn)量產(chǎn)的載體，先一步綁定PC廠商豐富渠道的玩家，也可能因此吃到第一波紅利。
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以下是正文：
天下三分的CPU市場，注定要演一場你方唱罷我登場的戲碼，但誰是主角，卻始終懸而未決。
當(dāng)x86架構(gòu)積蓄廣泛生態(tài)、沖刺量產(chǎn)，RISC-V作為新生代迎來資本漫灌，ARM架構(gòu)要以何種姿態(tài)出擊？
如果以3年作為一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，部分國產(chǎn)Arm CPU公司，如今正走到流片待量產(chǎn)的關(guān)口。怎樣鋪生態(tài)、拿出何種優(yōu)勢，成了影響公司生死的抉擇。
好在ARM處理器以其低功耗和高性能的特點(diǎn)，在移動(dòng)設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和嵌入式系統(tǒng)等領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢。
離開傳統(tǒng)、昂貴的X86，在服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心和PC等消費(fèi)電子終端場景里，適配AI時(shí)代可能是ARM CPU的重要風(fēng)口。
01
AI時(shí)代需要新的CPU
實(shí)際上，ARM CPU發(fā)展歷史已久，可以追溯到1978年由物理學(xué)家赫爾曼·豪澤和工程師Chris Curry在英國劍橋創(chuàng)立的CPU公司（后改名為Acorn計(jì)算機(jī)公司）。
此后很長一段時(shí)間，憑借低功耗的特性，ARM架構(gòu)CPU廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦和其他嵌入式系統(tǒng)，也應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心等服務(wù)器場景。
可以說，智能手機(jī)興起的時(shí)節(jié)，恰是ARM獨(dú)斷低功耗領(lǐng)域產(chǎn)品的時(shí)代，另一邊的X86處理器則在數(shù)據(jù)中心、云、服務(wù)器、PC等企業(yè)級市場相安無事。
但市場給ARM架構(gòu)造了一個(gè)兩難困境，這直接導(dǎo)致瞄準(zhǔn)高性能計(jì)算市場的ARM CPU進(jìn)展緩慢、有所退燒。
兩大原因扼住命運(yùn)的咽喉：
其一，后來者居上，足夠靈活、免費(fèi)開源、高迭代速度、強(qiáng)自主可控的RISC-V給出了更好聽的、更受資本市場青睞的故事，高性能計(jì)算市場上的ARM架構(gòu)的CPU，不再是投資人們關(guān)注的核心賽道。
其二，老對手太強(qiáng)，生態(tài)和兼容始終是ARM難以在高性能計(jì)算上擊倒X86的核心痛點(diǎn)，一個(gè)主要的表現(xiàn)是應(yīng)用少、兼容差、移植成本高，如此種種都是商業(yè)市場上ARM無法繼續(xù)突破的阻礙。
轉(zhuǎn)機(jī)近幾年才剛剛出現(xiàn)，AI迅速爆發(fā)，很有可能正在讓基于ARM架構(gòu)的CPU重新回到高性能計(jì)算賽道的聚光燈下。
舉例而言，云側(cè)、端側(cè)AI極有可能通過智能終端、汽車等載體，迅速步入普通人的生活。根據(jù)Canalys對手機(jī)和PC這兩個(gè)大眾智能終端的估測，全球范圍內(nèi)，2024年AI手機(jī)滲透率將達(dá)到17%，2025年AI手機(jī)全球滲透率將達(dá)到32%；而2024年全球AI PC出貨量將達(dá)到4800萬臺，占PC總出貨量的18%，預(yù)計(jì)到2025年，AI PC出貨量將超過1億臺，占PC總出貨量的40%。
滲透率迅速攀升，對應(yīng)的是多家手機(jī)、PC廠商的軍備競賽。微軟、谷歌、聯(lián)想、小米、華為等多家PC巨頭均以功能或產(chǎn)品等形態(tài)，入場布局AI PC。
由于AI大模型運(yùn)算量極大、且系統(tǒng)需要處理大量用戶數(shù)據(jù)，作為端側(cè)設(shè)備運(yùn)行大腦的CPU也亟待升級。
相比X86架構(gòu)而言，基于精簡指令集的ARM CPU功耗更低，對數(shù)據(jù)中心服務(wù)器降低電費(fèi)等運(yùn)維成本、端側(cè)設(shè)備減少耗電延長續(xù)航至關(guān)重要。
新人RISC-V的故事雖好，也尚且沒有ARM CPU成熟。
本質(zhì)上，AI的大規(guī)模普及，成為了在功耗和成本上更勝一籌的ARM架構(gòu)的重要加成。
據(jù)悉，當(dāng)前AMD正在與微軟等PC廠商合作開發(fā)基于ARM架構(gòu)的CPU。
這場長期受老對手X86、新對手RISC-V兩面夾擊的斗爭，終于借助AI計(jì)算的東風(fēng)，有了新的轉(zhuǎn)折。
02
國內(nèi)創(chuàng)業(yè)3年，為量產(chǎn)代價(jià)不淺
國內(nèi)市場，ARM CPU的創(chuàng)業(yè)大潮大體從2021年左右開始。
彼時(shí)，RISC-V還沒有成為熱門話題，ARM架構(gòu)的CPU在iPhone和MacBook上大放異彩，ARM CPU也廣受國內(nèi)創(chuàng)業(yè)者和投資人的青睞。
國內(nèi)的飛騰和華為鯤鵬已有ARM服務(wù)器CPU的成功案例，阿里平頭哥發(fā)布了ARM架構(gòu)服務(wù)器CPU倚天710，而一大批基于ARM架構(gòu)的處理器創(chuàng)業(yè)公司，也正是在這個(gè)階段紛紛成立。
這批高性能計(jì)算的ARM CPU創(chuàng)業(yè)公司，普遍摹畫了兩幅場景：
第一種挑戰(zhàn)極高難度，瞄準(zhǔn)數(shù)據(jù)中心等服務(wù)器場景，如鴻鈞微、博瑞晶芯、遇賢微。
第二種瞄準(zhǔn)PC、手機(jī)等消費(fèi)電子邊緣計(jì)算場景，如此芯科技。相比邊緣計(jì)算賽道來說，服務(wù)器賽道市場空間更大，也相對擁擠。
一個(gè)殘酷的現(xiàn)實(shí)是，雖然競爭者眾、賽道誘人，但據(jù)知情人士透露，不管是服務(wù)器還是AI PC場景，國內(nèi)這一波初創(chuàng)公司，其實(shí)都還沒有拿出真正達(dá)到量產(chǎn)狀態(tài)的國產(chǎn)ARM CPU。
而一路走到量產(chǎn)前夜，耗費(fèi)的精力不淺，尤其在資本熱度轉(zhuǎn)向的當(dāng)下，種種問題也傳了出來。
博瑞晶芯成立于2021年，總部位于深圳，主要由ARM中國的前高管創(chuàng)立并獲得了眾多明星機(jī)構(gòu)的投資。
80億的注冊資本，全國范圍的大規(guī)模招聘，號稱組建2000人團(tuán)隊(duì)的大規(guī)模招聘，都讓業(yè)界對這家大手筆的公司有很高的期待。
不過，據(jù)悉，博瑞晶芯目前資金緊張、停止擴(kuò)張，已解散其NPU和車載芯片團(tuán)隊(duì)，專門開發(fā)服務(wù)器場景ARM架構(gòu)CPU。
在車載市場十分擁擠的大環(huán)境下，保住主業(yè)，是個(gè)讓公司輕裝上陣的重要決策。
鴻鈞微電子成立于2021年，專注于開發(fā)基于ARM架構(gòu)的高效能服務(wù)器處理器。鴻鈞微電子的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)包括曾在英特爾、浪潮等IT巨頭公司任職的沈榮，以及華為鯤鵬內(nèi)核主架構(gòu)師陳偉祥。
有媒體消息稱，鴻鈞微近期將進(jìn)行裁員，不過最終名單也還尚未確認(rèn)。
遇賢微電子成立于2020年，專注于高性能云計(jì)算CPU的研發(fā)。公司由來自ARM、Intel、華為等企業(yè)的核心高管組成，致力于提供基于ARM架構(gòu)的高性能國產(chǎn)云計(jì)算CPU芯片。
此芯科技成立于2021年，專注于開發(fā)基于ARM架構(gòu)的處理器，產(chǎn)品主要應(yīng)用于高端平板電腦、PC、臺式機(jī)、AR/VR等領(lǐng)域，并逐步擴(kuò)展至邊緣計(jì)算和云計(jì)算領(lǐng)域。
此芯科技CEO孫文劍，是前AMD的高級總監(jiān)。而主要負(fù)責(zé)ARM芯片架構(gòu)的、在美國團(tuán)隊(duì)的CTO劉芳，最終則離開了此芯自行創(chuàng)業(yè)。
值得一提的是，此芯還曾獲聯(lián)想戰(zhàn)略投資。據(jù)悉，聯(lián)想原計(jì)劃外購CPU核進(jìn)行基于ARM架構(gòu)的5nm CPU芯片集成，但是由于算力超標(biāo)，受到管制，再加上負(fù)責(zé)人能力存疑，目前內(nèi)部的ARM CPU芯片尚未流片，研發(fā)進(jìn)展并不順利。
就此芯科技而言，提前綁定聯(lián)想這一重要戰(zhàn)略股東，很有可能成為日后發(fā)展的一大助益。
AI PC等邊緣計(jì)算CPU芯片的銷售比拼，可能更考驗(yàn)渠道和基因。許多PC廠商有自供能力，如蘋果、華為，因此爭奪惠普、聯(lián)想等需要向外采購的廠商的AI PC訂單，成為比拼的關(guān)鍵。
值得一提的是，據(jù)知情人士透露，此芯科技近期可能遭遇資金緊張問題，目前內(nèi)部最高月薪限制3萬，不過新一筆融資已募集意向方，將在年末正式打款。
03
前狼后虎，生態(tài)和成本的隱憂
初創(chuàng)公司ARM CPU進(jìn)度上的停滯，主要還是因?yàn)樯鷳B(tài)和兼容上的落后。
ARM當(dāng)前發(fā)展的比較好的領(lǐng)域，其實(shí)都通過商業(yè)模式或?qū)ｉT的研發(fā)投入，來巧妙地規(guī)避或解決了生態(tài)問題。
北美一些專門應(yīng)用ARM的服務(wù)器，有相當(dāng)多的軟件團(tuán)隊(duì)做配套支持；蘋果內(nèi)部龐大的軟件支持人員，能夠支持ARM、自建生態(tài)；信創(chuàng)市場的核心需求是自主可控，也不需要考慮兼容Windows問題。
因此，ARM CPU的創(chuàng)業(yè)公司，除了一如既往重視功耗團(tuán)隊(duì)以外，對軟件團(tuán)隊(duì)的重視程度也在不斷上升。
而從長期來看，后來者RISC-V同樣虎視眈眈。
企業(yè)使用ARM架構(gòu)設(shè)計(jì)CPU時(shí)，仍然需要向ARM公司購買IP授權(quán)，支付一筆從幾百萬到幾千萬不等的費(fèi)用，后續(xù)每賣出一塊芯片還需支付一定金額的版稅。
RISC-V是開源架構(gòu)，沒有主導(dǎo)者決定技術(shù)方向，企業(yè)使用無需支付高額版稅，成本相對較低，能為企業(yè)和投資者帶來更可觀的回報(bào)，且RISC-V發(fā)展迅速，諸如賽昉公司的產(chǎn)品已可用于高性能服務(wù)器且獲得采購意向。
所以，AI時(shí)代以低功耗優(yōu)勢暫時(shí)勝出的ARM CPU，如今必須要搶速度，稍有怠慢，極有可能被后來者再次拍在沙灘上。
04
尾聲
高性能計(jì)算CPU領(lǐng)域，前有X86憑借生態(tài)和客戶積累稱王稱霸，后有RISC-V憑借0版稅和高演進(jìn)速度虎視眈眈，ARM路線CPU腹背受敵，有可能在尚未完成對X86的顛覆之際，就要被后來者超越。
好在此時(shí)，RISC-V同樣面臨生態(tài)兼容的重大阻礙。
抓住當(dāng)下的核心優(yōu)勢——低功耗，是ARM架構(gòu)搶速度的關(guān)鍵，在客戶越來越計(jì)較成本的時(shí)代，基于ARM架構(gòu)的CPU毫無疑問還有著巨大的發(fā)展空間。
當(dāng)前看來，AI PC等端側(cè)邊緣計(jì)算設(shè)備，很可能是ARM CPU最先兌現(xiàn)量產(chǎn)的載體，先一步綁定PC廠商豐富渠道的玩家，也可能因此吃到第一波紅利。
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