注：本文數(shù)據(jù)及排名信息提取自【私募排排網(wǎng)】。鑒于中基協(xié)發(fā)布的《私募證券投資基金運(yùn)作指引》，私募排排網(wǎng)遴選具備專業(yè)能力且誠信合規(guī)經(jīng)營的私募管理人并與之建立代銷關(guān)系及展示業(yè)績。
私募行業(yè)已進(jìn)入存量博弈新階段。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年共有47家證券類私募管理人完成備案登記，與2023年的175家相比，降幅高達(dá)73.14%；與此同時(shí)，2024年注銷的證券類私募管理人有503家，較2023年的729家明顯減少，降幅為31%。
不僅如此，部分規(guī)模較小的私募也在加速出清，數(shù)據(jù)顯示，今年以來注銷證券類私募管理人共有503家，其中大部分為規(guī)模在0-5億的私募，主觀投資也成私募注銷的重災(zāi)區(qū)。歷史數(shù)據(jù)顯示，2016年至2024年，注銷的證券類私募管理人共3926家，其中2022年至2024年為證券類私募管理人注銷高峰，依次注銷582家、729家和503家，明顯高于其余年份（截至2024年12月23日）。
關(guān)于2024年《私募證券投資基金運(yùn)作指引》正式實(shí)施之后行業(yè)相關(guān)變化，【觀瀾財(cái)經(jīng)】采訪私募排排網(wǎng)財(cái)富管理合伙人榮浩，他表示：“首先是頭部效應(yīng)顯現(xiàn)，迷你基金出清壓力增大，受‘展示面’、合規(guī)成本等約束，小規(guī)?；鸸芾砣税l(fā)展迎來挑戰(zhàn)，行業(yè)或整合加速。行業(yè)生態(tài)方面，向長期投資和價(jià)值投資轉(zhuǎn)型，過往靠‘小產(chǎn)品打榜’的短期行為吸引客戶方式受到約束，投資行為更注重分散性和杠桿限制。對私募機(jī)構(gòu)發(fā)展方面來說，會(huì)更注重與代銷機(jī)構(gòu)的合作和公司自身持營發(fā)展。對投資人來說，保護(hù)力度加強(qiáng)，買到產(chǎn)品‘掛羊頭賣狗肉’的概率大大降低?！?/p>
2023年9月《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》實(shí)施，私募證券監(jiān)管邁入2.0時(shí)代，推動(dòng)行業(yè)向著規(guī)范、健康的方向穩(wěn)步邁進(jìn)。為展示2024年福建私募行業(yè)發(fā)展情況，【觀瀾財(cái)經(jīng)】參考【私募排排網(wǎng)】公開數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)福建私募證券基金在【私募排排網(wǎng)】展示業(yè)績的數(shù)據(jù)情況，區(qū)間收益數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止至2024年12月31日。
*本文數(shù)據(jù)來源私募排排網(wǎng)，時(shí)間截至2024年12月底，僅統(tǒng)計(jì)在私募排排網(wǎng)有業(yè)績展示的私募產(chǎn)品。應(yīng)合規(guī)要求，私募基金不能公開展示業(yè)績，合格投資者可自行前往私募排排網(wǎng)查看收益數(shù)據(jù)。
01.
2024年基金產(chǎn)品年度收益率黑馬：行必達(dá)質(zhì)真
根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，2024年，在101個(gè)展示業(yè)績的福建私募證券基金產(chǎn)品中獲得正收益的有91只。榜單中，2024年內(nèi)年度收益率超200%的僅有1家，70%-90%為9家，50%-70%為5家，50%以下有5家。
由行必達(dá)(廈門)私募推出的“行必達(dá)質(zhì)真”是福建省年度收益率最高的私募基金產(chǎn)品。行必達(dá)質(zhì)真在2024年9月底開始收益漲幅拔升，表現(xiàn)優(yōu)異，年度收益率遠(yuǎn)超第二位。
據(jù)悉，行必達(dá)(廈門)私募基金管理有限公司成立于2022年，是一家專業(yè)化進(jìn)行投資管理及資產(chǎn)管理的公司。公司落戶于廈門自貿(mào)區(qū)基金小鎮(zhèn)（古地石基金小鎮(zhèn)）。投管理團(tuán)隊(duì)從事股權(quán)投資和證券投資工作十余年，曾任職于國內(nèi)各大機(jī)構(gòu)，來自大型公募、央企資管、冠軍私募、十大券商投行部、頭部股權(quán)投資機(jī)構(gòu)、家族財(cái)富等，有著豐富的資本市場運(yùn)作管理經(jīng)驗(yàn)。
第二位的添泉基金創(chuàng)立于2021年7月， 公司位于廈門軟件園一期。主要為復(fù)合策略投資包括股票、債券、期貨。公司團(tuán)隊(duì)來自于證券、銀行、金融研究所、信息科技公司等領(lǐng)域、均具有10年以上投資經(jīng)驗(yàn)。
此外，福建滾雪球投資旗下基金的表現(xiàn)也十分出色，有8只私募基金產(chǎn)品進(jìn)入2024年基金產(chǎn)品年度收益率TOP20。
上榜基金產(chǎn)品公司所在地，集中于廈門、福州、泉州三地，其中來自廈門基金公司的產(chǎn)品最多有9只，福州8只，泉州為3只。
02.
這些機(jī)構(gòu)有亮點(diǎn)！
私募排排網(wǎng)依據(jù)私募公司規(guī)模進(jìn)行分組（包含“0-5億、5-10億、10-20億、20-50億、50-100億、100億以上”六個(gè)規(guī)模組），分別統(tǒng)計(jì)了各規(guī)模組在私募排排網(wǎng)有業(yè)績展示的私募基金公司旗下私募產(chǎn)品2024年收益表現(xiàn)，其中有不少來自福建的私募管理公司上榜。
從私募排排網(wǎng)有業(yè)績展示的私募證券基金公司中，福建整體的私募公司管理規(guī)模偏小，其中寧水資本是50-100億規(guī)模組中的代表性私募公司。期貨及衍生品策略的“寧水德遠(yuǎn)國債寶A類份額”是寧水資本2024年收益率最高的產(chǎn)品。
寧水資本是一家專注于宏觀策略研究，投資于股票、商品、債券類資產(chǎn)及其衍生品的宏觀策略私募證券基金管理公司。寧水資本秉持“寧靜致遠(yuǎn)（宏觀對沖）·靜水流深（量化增強(qiáng)）”的投資及企業(yè)管理理念，依托宏觀對沖、價(jià)值挖掘、量化交易。
而在20-50億規(guī)模組排行中，福建滾雪球投資表現(xiàn)最為突出，旗下有8只產(chǎn)品在私募排排網(wǎng)有業(yè)績展示，旗下產(chǎn)品2024年收益均值位列榜單第一，收益中位數(shù)則位居第二。
福建滾雪球投資管理有限公司，成立于2011年6月，目前注冊資本1000萬元。堅(jiān)持巴菲特價(jià)值投資理念，遵循誠信、規(guī)范、穩(wěn)健的經(jīng)營理念，主要的投資管理和研究人員都具有20年以上的投資研究經(jīng)驗(yàn)，具備扎實(shí)系統(tǒng)的投資研究經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的規(guī)模資產(chǎn)投資管理能力。
03.
三位基金經(jīng)理人闖進(jìn)各規(guī)模組年度十佳
私募排排網(wǎng)依據(jù)私募公司規(guī)模進(jìn)行分組（包含“0-5億、5-10億、10-20億、20-50億、50-100億、100億以上”六個(gè)規(guī)模組），分別篩選出在私募排排網(wǎng)有業(yè)績展示的2024年收益十佳基金經(jīng)理。其中，有三名來自福建私募證券基金管理公司的經(jīng)理闖進(jìn)各自規(guī)模組的年度十佳經(jīng)理。
來自寧水資本的鄧飛，位居2024年度50-100億規(guī)模組十佳基金經(jīng)理第3位。他管理的8只產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模為16.97億元，其中年度收益最高的產(chǎn)品是寧水國債寶2號一期A類份額。鄧飛是寧水資本創(chuàng)始人及策略核心制定者，畢業(yè)于廈門大學(xué)金融工程專業(yè)，具備10年以上銀行金融市場部門從業(yè)經(jīng)驗(yàn)最高曾管理超400億債券交易頭寸，同時(shí)擁有超15年全球宏觀投資及債券交易經(jīng)驗(yàn)。
福建滾雪球投資林濤獲得2024年度20-50億私募最佳基金經(jīng)理。他管理的6只產(chǎn)品，合計(jì)規(guī)模為8.37億元，其中收益最高的產(chǎn)品是“福建滾雪球干里馬2號”。林濤具備超26年的投資經(jīng)驗(yàn)，目前任滾雪球投資的投資經(jīng)理、總經(jīng)理等，同時(shí)也是公司的法人代表。
壹點(diǎn)納錦資管何玉清位居2024年度5-10億私募十佳基金經(jīng)理第2位。他管理的6只產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模為2.72億元，其中收益最高的是“壹點(diǎn)納錦宏亞”。晉江壹點(diǎn)納錦資產(chǎn)管理有限公司, 成立于2019年1月，是一家快速成長的私募證券投資基金資產(chǎn)管理公司，致力于做更專業(yè)的資產(chǎn)管理人。
04.
私募證券基金規(guī)范化發(fā)展
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月，注冊地在福建的私募證券投資基金管理人234家，其中廈門114家、福州72家，數(shù)量較去年12月末（242家）減少8家。
資產(chǎn)規(guī)模方面，相較2023年的規(guī)模數(shù)據(jù)，2024年福建省內(nèi)5億規(guī)模以上私募證券投資基金管理人有22家，相較去年（27家）減少5家。
廈門寧水私募基金管理有限公司新晉50-100億規(guī)模私募；晉江金澤私募基金管理有限公司晉級20-50億規(guī)模私募，廈門楹至私募基金管理有限公司、廈門盈利多資產(chǎn)管理有限公司晉級10-20億規(guī)模。
福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天闊私募基金管理有限公司、君泉（泉州）資產(chǎn)管理有限公司、福州朗坤私募基金管理有限公司、福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)百利信私募基金管理有限公司、中閩匯金（廈門）私募基金管理有限公司晉級5-10億規(guī)模。
截至2024年，50-100億元資產(chǎn)規(guī)模的有1家，與2023年持平；20-50億元規(guī)模的有3家，較2023年減少5家；10-20億元規(guī)模的有6家，較2023年增加1家；5-10億元規(guī)模的有12家，較2023年減少1家。
從注冊地看，規(guī)模在5億以上的22家上榜私募證券基金公司中，廈門有12家，福州5家，泉州5家。伴隨著監(jiān)管政策嚴(yán)格化，疊加殘酷的市場環(huán)境考驗(yàn)，私募行業(yè)進(jìn)入“存量競爭”階段，行業(yè)加速洗牌，集中度進(jìn)一步提升，因此在規(guī)模在5億以上的私募證券基金公司數(shù)量有所下降。
針對福建區(qū)域的私募證券投資行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，榮浩表示，“福建地區(qū)的私募管理人這兩年整體發(fā)展勢頭良好，有特色也很有亮點(diǎn)，會(huì)獨(dú)辟蹊徑找到一些獲利來源和方法論。從過去追求收益的爆發(fā)性慢慢轉(zhuǎn)向追求資管發(fā)展的長期性和持續(xù)性，相信未來也會(huì)出現(xiàn)百億管理人。私募排排網(wǎng)會(huì)繼續(xù)做好福建地區(qū)基金管理人和投資人的服務(wù)工作?！?/p>
近年來，福建省內(nèi)各地方政府及其相關(guān)部門，積極發(fā)布相關(guān)具體政策，涵蓋經(jīng)營獎(jiǎng)勵(lì)、人才獎(jiǎng)勵(lì)、投資獎(jiǎng)勵(lì)等多個(gè)方面，旨在吸引和扶持私募證券投資基金在福建省內(nèi)的集聚和發(fā)展。目前，福建省內(nèi)各市已打造廈門古地石基金小鎮(zhèn)、思明基金集聚區(qū)、同安基金灣區(qū)、福州朱紫坊基金港、泉州南翼基金集聚區(qū)等眾多各具特色的基金集聚區(qū)，為各類私募機(jī)構(gòu)提供多元化服務(wù)。
【觀瀾財(cái)經(jīng)】將持續(xù)關(guān)注福建私募圈動(dòng)態(tài)，如果您有福建私募的見解或?qū)Ω＝ㄋ侥加信d趣，歡迎在留言區(qū)留言。
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