本文要點：
1)DeepSeek通過低成本開源狙擊美國AI的高投資敘事，長期影響美國AI在資本市場的融資，達到狙擊美國AI霸權(quán)目的。
2)DeepSeek擁有先進的算法優(yōu)勢，并且擁有全球最大工業(yè)國的應(yīng)用土壤，從而能夠獲得強勁的發(fā)展后勁。
3)DeepSeek應(yīng)迅速與國產(chǎn)硬件形成合力，從而在國際市場上形成對美國AI的替代方案，打破美國AI的國際壟斷。
近期隨著DeepSeek R1的發(fā)布，中國AI在世界上掀起了一陣熱潮。
隨著國外AI行業(yè)對DeepSeek的認識愈發(fā)深入，這陣熱潮在世界上有著愈演愈烈之勢。
DeepSeek以極其低廉的訓(xùn)練成本以及開源的部署方式得到了世界AI產(chǎn)業(yè)界的極高評價，并被認為是AI發(fā)展道路上的“規(guī)則改編者”（Game Changer）。
截止至2月1日，國際上在AI領(lǐng)域領(lǐng)先的大廠幾乎都已經(jīng)部署DeepSeek R1模型，包括但不限于：
1)英偉達（NVIDIA）宣布，DeepSeek-R1正式登陸NVIDIA NIM平臺。
2)微軟（Microsoft）把DeepSeek R1部署到了自家的云服務(wù)Azure上以及Github中，并且宣布在Windows的Copilot中集成DeepSeek R1。
3)亞馬遜（Amazon）已經(jīng)在Amazon Bedrock 和 SageMaker AI 中上架 DeepSeek-R1 模型。
4)世界上最大的AI搜索引擎公司Perplexity已經(jīng)把DeepSeek R1集成進自己的搜索平臺。
5)AMD把DeepSeek V3集成到了Instinct MI300X GPU上。
盡管美國眾多公司對DeepSeek頗有微詞，但卻紛紛口嫌體正直地以最快的速度把DeepSeek集成進入自家的平臺。
原因很簡單，免費的太香了。
不僅僅是大公司這么想，很多國外原先訂閱Open AI o1模型的用戶也這么想，于是這兩天出現(xiàn)了大規(guī)模退訂OpenAI的風(fēng)潮。
要知道，OpenAI o1原先是200美元/月，而DeepSeek R1直接免費，效能和Open AI o1又不相上下、甚至在某些領(lǐng)域有所超出，直接讓很多原先付費訂閱Open AI o1的用戶直接投入DeepSeek的懷抱。
而Open AI反應(yīng)迅速，立即將最新的o3-mini版免費發(fā)布，作為對DeepSeek R1的對沖。
1.規(guī)則改變者
之所以DeepSeek能成為規(guī)則改變者原因很簡單，就是因為它能以極低的訓(xùn)練和部署成本改變了整個AI業(yè)態(tài)的發(fā)展道路，為大家提供了擺脫臣服于美國AI霸權(quán)的路徑。
這里先要提一下在DeepSeek出現(xiàn)之前，美國對AI霸權(quán)的預(yù)設(shè)發(fā)展路徑，就是天價的硬件和人才投入。
AI大模型訓(xùn)練在DeepSeek出道之前，是一個需要天價投入的領(lǐng)域。
比如OpenAI o1，大概用了上萬張英偉達H100的GPU，整體訓(xùn)練成本約為10億美元。
而DeepSeek V3的訓(xùn)練成本，根據(jù)官方數(shù)據(jù)，使用了2048張閹割過的H800 GPU，總體成本為500萬~600萬美元。
二者的訓(xùn)練成本相差2個數(shù)量級，這就代表了DeepSeek的大模型可以在更多行業(yè)領(lǐng)域得到應(yīng)用。而OpenAI的模型，僅僅是體量巨大的企業(yè)的玩物。
甚至現(xiàn)在有人開始在個人電腦上用游戲級顯卡GPU，就能部署DeepSeek的大模型。
在這里我們需要明確兩個概念：訓(xùn)練和部署。
訓(xùn)練就是讓AI圍繞自己的需求建立模型，訓(xùn)練出的AI能夠更加符合自己需要的應(yīng)用場景。訓(xùn)練需要強大的算力，上面說到的o1的訓(xùn)練成本是上萬個英偉達H100的GPU、整個成本約為10億美元，就是說的訓(xùn)練的成本。
大規(guī)模訓(xùn)練成本降低兩個數(shù)量級，意味著只要是大一些的企業(yè)，都可以用DeepSeek的開源版本去訓(xùn)練自己的專有模型、得到更加符合自己使用需求的AI。
部署就是讓訓(xùn)練過的AI（你可以使用別人訓(xùn)練的模型）能夠在自己搭建的環(huán)境下運行起來。而在個人電腦上就能脫離網(wǎng)絡(luò)部署使用自己的AI，則說明AI的普及程度可以大大提高。
為什么美國對DeepSeek這么警惕，就是因為如果大家都聯(lián)網(wǎng)使用DeepSeek，那么用戶數(shù)據(jù)就可能被服務(wù)提供方收集，造成敏感資料的外泄。
如果DeepSeek能夠部署在脫離聯(lián)網(wǎng)的個人電腦上，那么也就消除了這個問題。
這也是為什么DeepSeek能夠在個人電腦上部署如此重要的原因之一，因為這樣美國就無法拿DeepSeek聯(lián)網(wǎng)使用竊取用戶數(shù)據(jù)說事了。
這是一個星星之火可以燎原的過程，只有極低的訓(xùn)練和部署成本，才能帶動AI在全社會應(yīng)用普及。
DeepSeek給全球用戶帶來的想象力就是：
第一可以以極其低廉的成本訓(xùn)練和部署私有AI，這是從來沒想過的；
第二這個AI可以和OpenAI投入天價巨資開發(fā)的AI相媲美，這也是從來沒想過的；
第三可以有一個脫離了美國控制的AI，這還是從來沒想過的。
基于這三點，全球用戶發(fā)現(xiàn)美國對AI的天價敘事崩塌了。
原來這么低的成本就能獲得和OpenAI產(chǎn)品媲美、甚至超越的AI產(chǎn)品？？？那還要什么自行車……
2.DeepSeek的根本沖擊
DeepSeek給美國AI霸權(quán)帶去的根本性沖擊，并不是DeepSeek比OpenAI能賺錢，而是DeepSeek讓OpenAI賺不了錢。
美國最牛逼的能力就是畫餅，而AI就是給美國股市畫的一個香噴噴的大餅。
AI這個香噴噴的大餅，起碼可以支持起未來10年美國股市的繁榮。而美國股市的繁榮，則可以掩蓋美國國內(nèi)的大部分矛盾、沖突與分裂。
以上就是為什么美國要畫AI這個大餅的根本邏輯，不是能促進生產(chǎn)力發(fā)展，也不是能夠賺大錢，而是AI概念支撐起了美國股市的繁榮。
股市的繁榮又能夠反哺美國企業(yè)獲得天量資金從而取得全球競爭的優(yōu)勢。
可以說美國股市只要能夠一直繁榮，美國就能夠通過貨幣周期一直全球吸血，從而長久維系美國霸權(quán)。
美國股市就是美國的全球吸血池，金融是美國全球霸權(quán)的根本。
我們必須認識到，AI爭霸并不僅僅是在AI領(lǐng)域競爭，而是牽扯到了美國全球霸權(quán)的維系。
簡而言之，AI和算力就是新時代的石油資源。
AI和算力霸權(quán)能夠讓資本能夠源源不斷的流入美國，從而撐起了美國金融市場未來10年的繁榮。
為什么OpenAI能獲得如此多的估值和投資，為什么川普要投入5000億美元支持美國的AI發(fā)展，就是因為大家都覺得AI可能是下一次工業(yè)革命的領(lǐng)導(dǎo)者。
而誰能奪取AI到AGI（簡而言之就是通用的超越人類智慧的人工智能）的桂冠，誰就能取得下一次工業(yè)革命的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。
而取得了工業(yè)革命的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，則站在了人類文明之巔，可以名正言順的攫取巨量的財富。
這就是為什么美國需要天價投入以O(shè)penAI為首AI產(chǎn)業(yè)的根本原因——奪取第四次工業(yè)革命桂冠，從而能夠長久維系美國霸權(quán)。
但整個邏輯有個弱點，就是OpenAI要一直獲得投資的基礎(chǔ)就是，人們覺得OpenAI未來可以占領(lǐng)AI的制高點、可以賺大錢。
而目前OpenAI一直是虧本的買賣，哪怕200美元/月的高昂訂閱費用，也無法讓OpenAI走出虧本的泥潭。
原先OpenAI預(yù)計2029年可以盈利，但是在DeepSeek以和OpenAI相當?shù)乃角颐赓M開源的狙擊下，這一目標成為了泡影。
并且DeepSeek給全世界帶來一個全新的實現(xiàn)AI甚至AGI的路線，這條路線與美國進行天價投資的AI路線敘事是不同的，這不禁讓全球資本開始懷疑，AI是否需要這么巨大的投資？
最直接的表現(xiàn)就是，高盛1月24日的報告指出，隨著DeepSeek崛起、并挑戰(zhàn)美國在AI領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，避險基金已在觀望美國國內(nèi)扶植的AI熱潮是否還會持續(xù)。
DeepSeek所帶來的沖擊，很可能是美國股市崩塌的多米諾骨牌的第一張。
如果全球資本對AI領(lǐng)導(dǎo)者美國采取觀望態(tài)度，那川普所吹噓的投資5000億美元的AI計劃“星際之門”很可能會成為一個虎頭蛇尾的把戲。
如果OpenAI不能有效降低其成本、從而跟DeepSeek進行刺刀見紅的競爭，那么美國很可能會丟失AI霸權(quán)的寶座。
一旦美國丟失了AI霸權(quán)寶座，那么資本市場的反應(yīng)將是殘酷的。
以AI概念為首的美國科技股會整體下行，從而帶動整個美國資本市場下行。
美國資本市場一旦失去了AI霸權(quán)這個錨點，來自全球市場的驚濤駭浪將會掀翻美國金融的航船。
一旦美國金融航船被掀翻，那么美國將喪失通過金融從全球吸血的能力，從而造成美國全球霸權(quán)的崩塌。
所以，DeepSeek狙擊OpenAI賺錢，就是蝴蝶效應(yīng)的第一步。
這一步，開啟了我們打擊美國資本市場的先河。
我一向認為，DeepSeek選擇川普發(fā)布5000億AI投資的“星際之門”計劃之時發(fā)布開源的DeepSeek R1，是對美國金融市場的一次外科手術(shù)般精準的打擊。也吹響了我們掀翻美國全球霸權(quán)的號角。
3.DeepSeek的后勁
DeepSeek最大的后勁來源于兩個方面，一方面是低成本和開源，另一方面是國產(chǎn)GPU替代。
低價意味著不用投入太多資金，就可以訓(xùn)練適合于自己需求的AI，這對AI的商業(yè)化普及擁有決定性的意義。
而開源則意味著人人都可以部署AI，這對DeepSeek的生態(tài)發(fā)展擁有決定性的意義。
在低價和開源的加持下，DeepSeek將以極快的速度擴張自己的生態(tài)圈，從而在短期內(nèi)形成一個強大的DeepSeek生態(tài)，從而可以與OpenAI在更加廣泛的領(lǐng)域開展競爭。
這也是為什么很多用戶把OpenAI戲稱為CloseAI的原因，就是因為OpenAI已經(jīng)背離了開源的初衷，以成本和技術(shù)構(gòu)筑高墻阻礙競爭對手的AI發(fā)展。
而DeepSeek倡導(dǎo)的則是開源、分享和共同推動AI進步，與OpenAI的格局高下立判。
也只有開源并且效能與OpenAI最新產(chǎn)品相當?shù)腄eepSeek才能夠引導(dǎo)全球AI的發(fā)展，畢竟開源的，才是世界的。
就在今天，川普和黃仁勛會面后傳出消息，將要擴大對中國高算力GPU的禁運范圍。
很多朋友覺得目前DeepSeek的訓(xùn)練還是基于英偉達的H800 GPU，如果美國對中國擴大封鎖高算力GPU，那DeepSeek是不是就發(fā)展不下去了？
經(jīng)過這兩天的集中研究，我覺得這是多慮的。
原因很簡單，DeepSeek不僅僅是基于英偉達的平臺開發(fā)，而是繞開了英偉達的通用開發(fā)平臺CUDA，直接使用PTX對英偉達硬件底層進行操作。
這意味著，DeepSeek的團隊沒有將整個AI構(gòu)建于英偉達獨有的CUDA平臺之上，而是擁有了直接對硬件進行編程的能力。
絕大多數(shù)的AI的開發(fā)，建立在英偉達的CUDA平臺之上。這樣做的好處，就是當英偉達升級GPU產(chǎn)品后，只要該產(chǎn)品支持CUDA，就不用再針對新硬件進行專門開發(fā)，這樣能夠提高AI的通用性、降低開發(fā)成本。
而直接針對硬件底層編程，可以繞開CUDA對程序的轉(zhuǎn)譯、提高AI的運行效率，缺點就是一旦使用不同平臺的GPU，就要針對這個GPU再重寫一遍程序，升級成本高、平臺通用性差。
而DeepSeek團隊選擇一部分繞開CUDA、直接對硬件底層進行編程，一定考慮到了美國可能擴大封鎖范圍的因素。
一旦英偉達平臺不能使用，那么轉(zhuǎn)移到其它GPU平臺上進行訓(xùn)練則勢在必行。
擁有了對硬件底層編程的能力，可以在多平臺之間進行遷移，并且針對不同的硬件平臺進行專門的優(yōu)化。
簡單說來，就是一旦不能使用英偉達平臺，那么無論是切換到AMD的GPU，還是切換到國產(chǎn)的GPU，DeepSeek都能游刃有余進行切換。
而且針對不同的硬件平臺，也可以通過硬件底層的編程實現(xiàn)專門的優(yōu)化，從而達到軟硬件配合獲得最高的效能。
我相信DeepSeek現(xiàn)在一定和國產(chǎn)GPU廠商有合作，正在穩(wěn)步推進國產(chǎn)GPU對國外GPU產(chǎn)品的替代。
很多朋友又會問，英偉達現(xiàn)在GPU算力絕對領(lǐng)先，而國產(chǎn)GPU剛剛起步，最好的產(chǎn)品可能才接近英偉達上一代產(chǎn)品的算力，這個如何破解？
其實也不難，OpenAI可以堆算力，我們也可以堆算力。
4.綜合成本的競爭
我們先看一下另外一個領(lǐng)域，就是中國兩臺扛把子的超級計算機——神威·海洋之光和天河三號。
這兩臺超算均屬于 E級超算（Exascale，百億億次計算），性能均超過 1 ExaFLOP/s，與美國最新的Frontier超算（1.1 ExaFLOP/s）性能相當。
這兩臺超算，均通過定制化互連技術(shù)將通信延遲降至納秒級，確保大規(guī)模芯片協(xié)同時的效率。
其中神威·海洋之光實現(xiàn)了千萬核心級的并行計算，而天河三號則實現(xiàn)了十萬級節(jié)點協(xié)同。
這兩者的共同特點，通俗化理解，就是我們可以通過眾多核心或節(jié)點協(xié)同一起堆算力。
不要小瞧了這個堆算力的能力，目前能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模堆算力的也只有中美兩國。
所以，哪怕是我們的GPU產(chǎn)品落后一些，我們也可以通過對算力去實現(xiàn)與美國差不多的算力。
有人又會問了，既然中美都能堆算力，而美國的單個GPU更加先進，我們?nèi)绾乌A得美國？
這就要跳出單純的硬件競爭思維。
第一，美國堆算力需要考慮資本市場的反應(yīng)。
很簡單，雙方如果不計成本的堆算力，那么我們可能會處于劣勢的地位。但美國顯然不可能不計成本去堆算力。
別忘了，美國的AI霸權(quán)需要在資本市場上把故事說圓了。如果不計成本的堆算力，美國固然可能贏，但資本市場會因為高昂的成本、微薄甚至沒有產(chǎn)出而選擇不繼續(xù)投資。
永遠記住，美國的AI霸權(quán)是建立在資本市場買賬的基礎(chǔ)上，它的終極目的是為美國的金融霸權(quán)服務(wù)。
這也是對美國不計成本堆算力的最大的束縛——不能畫賺錢大餅的，終會被資本拋棄。
第二，不是堆算力就能夠獲得最佳性能。
AI技術(shù)的推進并不僅僅通過堆算力實現(xiàn)，如果通過堆算力就能獲得AI技術(shù)霸權(quán)，那么美國早通過堆算力實現(xiàn)了AGI。
事實上隨著硬件算力的增加，AI的水平并不是相應(yīng)的增加。越往后發(fā)展，AI的算法優(yōu)化才是AI效率增長的大頭。
在這里我們需要注意，就是AI的算力≠AI的效率。DeepSeek和OpenAI的對比就是最佳的例子。
DeepSeek通過1/20的算力成本，實現(xiàn)了和OpenAI相同的效率。這就是對硬件底層進行匹配優(yōu)化、以及擁有更先進算法的威力。
因此我們有理由相信，DeepSeek敢于開源、讓別人了解自己技術(shù)細節(jié)，就一定有更厲害的技術(shù)還沒有展示出來。
如果DeepSeek擁有領(lǐng)先優(yōu)勢巨大的算法，那么美國哪怕通過極限堆硬件算力，也無法達到DeepSeek的效率水平。
第三，我們不計較一城一池的得失。
最簡單的例子，就是中國的高鐵。
中國的高鐵網(wǎng)絡(luò)從無到有遍布全國，雖然到目前大部分高鐵線路并沒有盈利，但這不代表我們要拋棄高鐵。
因為我們對利益的估算一向是系統(tǒng)性思維。
高鐵雖然不賺錢、甚至虧本，但高鐵所帶來的區(qū)域之間的連接、對人流、物流、資金流促進作用所帶來的收益，遠遠要高于高鐵建設(shè)和運營的成本。
我們更加看重的是AI給系統(tǒng)帶來的整體損益，而不是在資本市場單一的收益。
這是由我們社會主義的制度所決定的，無論是AI還是高鐵，一切都是為了全國統(tǒng)一大市場服務(wù)。
而在美國，AI僅僅是資本的斂財工具和玩物，根本沒有形成全國統(tǒng)一大市場的可能。
在這種情況下，資本更看重的是AI畫大餅的能力，而不是AI真正的對生產(chǎn)力的促進。
美國需要千方百計保證AI這張大餅?zāi)墚嫷煤卯嫷脠A，至于其它，都是次要的。
退一步說，在制造業(yè)空心化的美國，哪怕能夠率先實現(xiàn)AGI，但它的應(yīng)用場景是什么？
只有在擁有全球最佳生產(chǎn)力的中國，AI才有巨大的應(yīng)用場景。AI在中國的應(yīng)用可以極大推動生產(chǎn)力的發(fā)展。
而只有生產(chǎn)力在AI加持下極大發(fā)展，才是達成第四次工業(yè)革命的最基本條件。
缺少了代表全球工廠的全球最佳生產(chǎn)力的應(yīng)用土壤，AI將成為無源之水無本之木。
這也是為什么AI在美國只能是資本市場的玩物、而無法推動生產(chǎn)力發(fā)展的原因。
5.DeepSeek的長期任務(wù)
最后，DeepSeek的任務(wù)非常清晰。
第一，狙擊美國AI霸權(quán)發(fā)展，樹立國際威望和信心。
通過低成本和開源打破美國對AI發(fā)展需要天價投入的敘事，提高美國AI在資本市場的融資成本、降低美國AI在資本市場的融資能力。
只有打破美國對AI發(fā)展畫的大餅，才能有效地應(yīng)對美國的科技戰(zhàn)和金融戰(zhàn)。
因為AI產(chǎn)業(yè)作為美國股市未來10年的重要錨點之一，是美國高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展和吸引產(chǎn)業(yè)回流的重中之重。
AI也是中美競爭的最重要指標性產(chǎn)業(yè)之一。
只有在AI產(chǎn)業(yè)能夠抵擋住美國封鎖、并且在美國封鎖之下和美國殺得有來有回，才能夠在國際社會樹立起中國的威望和他國對中國的信心。
第二，在世界范圍內(nèi)打破美國AI霸權(quán)的壟斷，為世界AI發(fā)展提供一條擺脫美國AI霸權(quán)的路徑。
中國的替代路徑是一條開放的、共享的、極大降低訓(xùn)練和部署成本的路徑，而不是像OpenAI那樣是一條封閉的、獨有的、成本高昂的路徑。
雖說AI競爭是科技競爭的最前沿，但DeepSeek用小米加步槍追趕上了飛機加大炮的美國，是教員農(nóng)村包圍城市路線的經(jīng)典復(fù)現(xiàn)。
堅持教員的道路，星星之火可以燎原，DeepSeek可以擊敗美國的AI霸權(quán)。
第三，就是在中國范圍內(nèi)極大提高生產(chǎn)力。
中國擁有豐富的AI應(yīng)用場景，這是絕大多數(shù)國家所不具備的。極大促進世界生產(chǎn)力的發(fā)展的基礎(chǔ)，就是擁有著獨步全球的生產(chǎn)力。
放眼全球，只有中國擁有聯(lián)合國分類中所有門類最齊全的工業(yè)部門，因此只有中國能夠把AI最有效地結(jié)合從而促進生產(chǎn)力的整體發(fā)展。
而中國的生產(chǎn)力發(fā)展的最主要目的并不是為了壟斷資本服務(wù)，而是為全球國家提供物美價廉的工業(yè)產(chǎn)品，從而提高全球人民的生活質(zhì)量，這也是中國AI促進生產(chǎn)力發(fā)展的偉大使命之一。
目前看來，DeepSeek已經(jīng)完成了初步的任務(wù)，有效地阻擊了美國AI在資本市場的吸金能力。
并且能夠在敵人的包圍下殺入敵人內(nèi)部（英偉達、微軟、亞馬遜、AMD等紛紛接入DeepSeek大模型），起到了分化敵人的目的。
接下來，DeepSeek需要和國產(chǎn)硬件廠商一起，優(yōu)化算法和國產(chǎn)硬件的匹配，形成對美國算力平臺的替代方案。
只有形成我們完整的軟硬件解決方案，才能夠真正實現(xiàn)對美國AI平臺的替代路徑，才能夠真正的在國際上實現(xiàn)對美國AI霸權(quán)的阻擊。
我們的根本優(yōu)勢有三點：
第一，我們擁有一個開源的、成本低廉的且能夠達到世界最先進水平的DeepSeek，這是AI長久發(fā)展的優(yōu)勢基因。
第二，我們擁有全世界最龐大的理工類畢業(yè)生，在人才方面我們擁有源源不斷的供應(yīng)，這是AI長久發(fā)展的必要營養(yǎng)。
第三，我們擁有世界上最齊全的工業(yè)生產(chǎn)部門，擁有世界最強的工業(yè)生產(chǎn)力，這是AI長久發(fā)展的必要土壤。
只要一步一個腳印穩(wěn)步發(fā)展，我們必將擊敗美國占上世界AI之巔！
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