這段時間全市場最關(guān)心的，自然是民營企業(yè)座談會。一上午整個二級市場，都在猜腦殼。
昨天也不少朋友讓老南寫一篇，我都統(tǒng)一答復(fù)，稍等下，等新聞、通稿齊全后。
01
老南寫政策分析類文章，一直比較謹(jǐn)慎，畢竟自己不是專業(yè)做政策分析的，隨嘴說很容易鬧笑話。
昨晚也請教了國內(nèi)政策研究的專家，給了一些方向上的建議。
即民營企業(yè)座談會，在18年11月開過一次，把25年和那次，參會人員，領(lǐng)導(dǎo)講話，新聞通稿等對比下，會發(fā)現(xiàn)一些不一樣的地方。
整體而言，18年那次更強調(diào)穩(wěn)住，25年這次更強調(diào)進取。
想想還的確是，18年貿(mào)易戰(zhàn)如火如荼中，A股也在底部，整個市場信心都比較差，甚至不少2B自媒體高呼民營經(jīng)濟要退場。
而今年這次，隨著進入從信貸推動，向新質(zhì)生產(chǎn)力推動的經(jīng)濟模式大轉(zhuǎn)型，國內(nèi)經(jīng)歷了疫情的沖擊，以及21年以來的地產(chǎn)風(fēng)險釋放，包括A股兩年多下跌。
轉(zhuǎn)折點在去年9月，一系列的會議、政策落地，金融上我們看到了A股估值快速修復(fù)；實體上看到了從六代機，到Deepseek、機器人等高科技領(lǐng)域的突飛猛進；文化上看到了《黑神話悟空》、《哪吒2》的爆發(fā)；一線城市的房價也隨之逐步走穩(wěn)。
市場的心態(tài)，已經(jīng)慢慢從之前的極度悲觀，走了出來。
雖然經(jīng)濟不會立刻高速反彈，但大家還是看到了些轉(zhuǎn)型成功的希望，理解當(dāng)前這條路是對的。
02
在18年的會議上，如果你關(guān)注下當(dāng)時的會議新聞通稿，反復(fù)在強調(diào)對民營企業(yè)政策的穩(wěn)定性，強調(diào)定位不會變。
而今年的會議，除了重申上述之外，特別提及“要堅定不移走高質(zhì)量發(fā)展之路”、“努力為推動科技創(chuàng)新、培育新質(zhì)生產(chǎn)力、建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”。
我們也整理了下，兩次會議第一排的企業(yè)家名單，加粗為發(fā)言，加紅為第二次參加。
行業(yè)更加偏新質(zhì)生產(chǎn)力，企業(yè)家的年齡，也第一次出現(xiàn)了90后的身影。50后在減少，60后在增加。
尤其是其中的梁文峰和王興興，90后的王興興也進行了會議發(fā)言。另這次美團王興坐在第二排，容易被忽視。
03
當(dāng)然，老南倒并不認(rèn)為，開了這么個會，A股馬上就要大漲，那也過度短視了。
經(jīng)濟也好，政策也罷，都是長期的，尤其是新質(zhì)生產(chǎn)力，研發(fā)過程漫長，市場不確定性高，還面臨美國的各種打壓。
真正關(guān)鍵的是，方向?qū)α恕?/strong>
如果看過我們?nèi)ツ甑住?025年如何理財》視頻的，估計還記得老南在里面說了個大話：
即長期被罵的中國A股、中國足球，在未來10年，很可能會慢慢扭轉(zhuǎn)大家的觀念，因為都走在了正確的道路上。
如A股從融資市，向股東回報市的方向性切換，以及對造假、違規(guī)的重罰。
如中國足協(xié)對青訓(xùn)前所未有的重視，以及給予年輕球員出海機會。單加泰羅尼亞一個地方，08-13年齡段的中國籍注冊小球員有200個，另外歐洲高級別聯(lián)賽短時間內(nèi)恐怕見不到中國人，但第二第三級別聯(lián)賽里，過幾年可能會有越來越多的中國年輕人。
但這些都需要一個過程，需要耐心，需要踏踏實實一步步走下去。
因此，對于一場重要的標(biāo)志性會議，我們更應(yīng)該關(guān)注的，是長期的方向，而不是短期的市場漲跌。
前者漫長但勝率更高，后者短暫且勝率搖擺。
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