“人猿相揖別，只幾個(gè)石頭磨過(guò)?！笨赡苋祟?lèi)歷史上一個(gè)極為重要的時(shí)刻已經(jīng)到來(lái)。
之前用ChatGPT感受不深，但這個(gè)月深入使用DeepSeek下來(lái)，典型場(chǎng)景就是問(wèn)他如何評(píng)價(jià)某人某事或出個(gè)提綱，第一次感覺(jué)大模型的能力在我的本職工作領(lǐng)域也可以高于我和絕大部分職業(yè)人。我主要工作在做行業(yè)觀察和分析研究，之前問(wèn)最多的問(wèn)題是AI對(duì)普通人到底有啥用，今天可能要反問(wèn)過(guò)來(lái)，有了AI我到底還有啥用。。
比如上一篇《》就是用混元模型寫(xiě)的，當(dāng)然那篇是標(biāo)題黨玩笑之作，也有讀者反映AI味道還比較重，今天試著拿DeepSeek再來(lái)輔助一下商業(yè)分析寫(xiě)作。
上周市場(chǎng)都在傳馬老師要來(lái)北京參會(huì)，我發(fā)了條朋友圈，寫(xiě)對(duì)過(guò)去一個(gè)階段阿里改變的印象，完全是憑一個(gè)媒體人的積累。大意是聚焦主業(yè)完成還不錯(cuò)，云和AI完成了協(xié)同發(fā)展。
突然想到馬老師一年半前對(duì)淘天集團(tuán)提的回歸淘寶、回歸用戶(hù)、回歸互聯(lián)網(wǎng)三大任務(wù)都已一一實(shí)現(xiàn)。
這個(gè)月我發(fā)現(xiàn)淘寶啟動(dòng)頁(yè)的slogan，從“太好逛了吧”變回早年的“萬(wàn)能的淘寶”，回歸交易平臺(tái)初心。
去年底今年初阿里先后出售銀泰集團(tuán)和高鑫零售，收縮線(xiàn)下零售持續(xù)聚焦主業(yè)，相當(dāng)于是回歸互聯(lián)網(wǎng)。
這周還現(xiàn)身閑魚(yú)辦公區(qū)，跟年輕員工說(shuō)閑魚(yú)要服務(wù)年輕用戶(hù)體驗(yàn)，用AI讓閑魚(yú)成為一條真正神奇的魚(yú)。
普通用戶(hù)能夠感知到的還有淘寶產(chǎn)品改版，流量機(jī)制改變，用更大的力度扶持中小商家等各種變化。。
這周還有個(gè)大新聞阿里后來(lái)居上跟蘋(píng)果合作開(kāi)發(fā)AI功能，這兩家公司更加印證這一波AI敘事還是擁有場(chǎng)景和用戶(hù)的大公司最受益。對(duì)蘋(píng)果來(lái)說(shuō)就是AI讓老產(chǎn)品找到了更多付費(fèi)點(diǎn)，對(duì)阿里來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)有2-3億的蘋(píng)果用戶(hù)可能直接幫助阿里全面提升AI場(chǎng)景滲透率轉(zhuǎn)化過(guò)億AI應(yīng)用日活。
對(duì)電商平臺(tái)業(yè)務(wù)最快見(jiàn)效的就是搜索、推薦和廣告系統(tǒng)的效果提升。之前的推薦是基于大眾投票的行為，今天基于大模型可以用到更多的意圖理解，這能讓各大平臺(tái)廣告的匹配效率提升很多。
隨著社會(huì)各界主動(dòng)接入DeepSeek等模型做端側(cè)本地部署，后面企業(yè)更多依賴(lài)云廠商的API和基礎(chǔ)設(shè)施，這會(huì)推動(dòng)各行業(yè)對(duì)AI算力的需求激增，這一需求多集中在頭部云廠商。而當(dāng)大模型變成一種商品之后，模型越來(lái)越聰明越來(lái)越便宜，帶來(lái)越來(lái)越多用戶(hù)開(kāi)始使用AI軟件和端側(cè)產(chǎn)品，這時(shí)候在算法、數(shù)據(jù)、運(yùn)算執(zhí)行這三大項(xiàng)中，運(yùn)算執(zhí)行反倒顯得最重要了。
DeepSeek的崛起為中概科技股帶來(lái)了中長(zhǎng)期價(jià)值重估的機(jī)會(huì)，「云+AI」也在引領(lǐng)各方對(duì)阿里未來(lái)價(jià)值的新一輪重估，過(guò)去一個(gè)月，阿里股價(jià)累計(jì)漲了近50%。
非常期待下周一。
一年多前，市場(chǎng)都還在討論拼多多市值超過(guò)阿里登頂新王。覺(jué)得阿里還可以跌......“阿里系幾大業(yè)務(wù)，淘天、菜鳥(niǎo)、阿里云、釘釘、國(guó)際、和其他一坨，如果淘天+國(guó)際對(duì)標(biāo)多多，那么菜鳥(niǎo)/云/釘就是白送的，其他一坨送都沒(méi)人要?！?/p>
但這周一馬云現(xiàn)身民營(yíng)企業(yè)家座談會(huì)，然后昨天阿里發(fā)完財(cái)報(bào)股價(jià)大漲，是在今年已經(jīng)漲了50%的基礎(chǔ)上又漲了8%。
都說(shuō)三根陽(yáng)線(xiàn)改變信仰，在微信里看到很多有意思的討論，“AI 重寫(xiě)了阿里所有業(yè)務(wù)的價(jià)值”，“買(mǎi)阿里云送電商”，“我們板塊終于真正從消費(fèi)又回到科技了！還是國(guó)內(nèi)科技leader”。
“電商再怎么五環(huán)包圍城市，做的也是存量置換，頂多釋放儲(chǔ)蓄紅利多一點(diǎn)。但模型commoditize后成為云服務(wù)附屬，這是扯著摩爾定律踏上新的列車(chē)，沽清過(guò)去，面向未來(lái)，再漲漲也不為過(guò)！”
我突然想到試著用DeepSeek再把這些觀點(diǎn)再擴(kuò)寫(xiě)一下，比如先分析馬云一年半前提出的淘天集團(tuán)三大任務(wù)——“回歸淘寶、回歸用戶(hù)、回歸互聯(lián)網(wǎng)”的完成情況：
淘天對(duì)馬云三個(gè)回歸的完成情況
一、回歸淘寶：從流量場(chǎng)回歸交易場(chǎng)
品牌重塑：2025年2月淘寶啟動(dòng)頁(yè)slogan改回"萬(wàn)能的淘寶"，首頁(yè)取消短視頻瀑布流，商品卡占比提升至70%，交易效率提升30%
流量革命：2024年推出"五星價(jià)格力"模型，對(duì)低價(jià)商品流量?jī)A斜度降低20%，改為"商品質(zhì)量+服務(wù)評(píng)分+復(fù)購(gòu)率"綜合加權(quán)
組織變革：2023年成立中小商家發(fā)展部，2024年中小商家GMV占比從35%提升至48%，服飾類(lèi)目新增10萬(wàn)產(chǎn)業(yè)帶商家
二、回歸用戶(hù)：體驗(yàn)升級(jí)肉眼可見(jiàn)
售后革命：2024年推出"無(wú)限次退貨包運(yùn)費(fèi)"，88VIP用戶(hù)年均退貨次數(shù)從3.2次升至5.8次，退貨率反降12%
地域破局：新疆全品類(lèi)包郵后，2024年該地區(qū)GMV暴漲180%，客單價(jià)反超江浙滬30%
AI賦能：閑魚(yú)上線(xiàn)AI驗(yàn)貨功能，二手手機(jī)驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確率提升至98%；淘寶"問(wèn)問(wèn)"功能日均調(diào)用量破億，替代30%人工客服
三、回歸互聯(lián)網(wǎng)：斷舍離與再聚焦
資產(chǎn)瘦身：2024年底出售銀泰套現(xiàn)80億，2025年初清倉(cāng)高鑫零售回血120億，累計(jì)處置非核心資產(chǎn)超200億
技術(shù)突圍：2025年1月與蘋(píng)果達(dá)成AI合作，通義千問(wèn)接入iOS18，國(guó)內(nèi)iPhone用戶(hù)可直接喚醒淘寶AI比價(jià)
組織年輕化：管理層平均年齡從42歲降至35歲，00后產(chǎn)品經(jīng)理主導(dǎo)的"淘寶小黑盒"功能，使新品首發(fā)轉(zhuǎn)化率提升27%
比我寫(xiě)的更多細(xì)節(jié)，如果是我之前搜索各種新聞再把這些素材這樣排序組合好，可能得要個(gè)把小時(shí)，現(xiàn)在一分鐘內(nèi)全部搞定。。。而且壓根不需要老編輯，剛?cè)胄械膶?shí)習(xí)生一樣可以搞定。
再比如昨晚阿里財(cái)報(bào)發(fā)完，很多媒體也都從各種角度來(lái)做階段，大意多落在AI讓阿里獲得價(jià)值重估，洋洋灑灑幾千字估計(jì)也要花不少心思。
但我只給DeepSeek發(fā)了一段十來(lái)個(gè)字的指令：
用大白話(huà)解讀一下阿里最新財(cái)報(bào)
1. 整體賺得更多了
這季度阿里總營(yíng)收2801億，比去年漲了8%，凈利潤(rùn)更是暴漲333%到464億。相當(dāng)于每天凈賺5億多，比去年每天多賺3倍多。不過(guò)要注意這利潤(rùn)暴增主要是資產(chǎn)出售和投資賺的錢(qián)，實(shí)際經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增長(zhǎng)83%也挺猛。
2. 淘寶天貓緩過(guò)勁了
淘天集團(tuán)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率從18%回升至24%，證明戰(zhàn)略調(diào)整見(jiàn)效。88VIP會(huì)員快5000萬(wàn)了，年消費(fèi)超萬(wàn)元用戶(hù)占比達(dá)68%，說(shuō)明高消費(fèi)用戶(hù)還在增加。但國(guó)際電商雖然收入漲了32%，持續(xù)虧損（中東市場(chǎng)月均燒錢(qián)2億），新市場(chǎng)還在燒錢(qián)階段。
3. 云計(jì)算開(kāi)掛了
阿里云收入317億，增速?gòu)?%翻倍到13%，最亮眼的是AI相關(guān)收入連續(xù)6個(gè)季度翻倍增長(zhǎng)。現(xiàn)在每天有9萬(wàn)多個(gè)AI模型在阿里云上跑，相當(dāng)于全國(guó)程序員都在用他家云服務(wù)搞AI開(kāi)發(fā)。
4. 瘋狂砸錢(qián)搞AI
這季度突然砸了318億搞基建（比上季度多80%），相當(dāng)于每天燒3.5億。管理層放話(huà)未來(lái)3年在AI和云計(jì)算的投入要超過(guò)過(guò)去10年總和，相當(dāng)于每年砸1500-2000億，準(zhǔn)備和亞馬遜、微軟這些國(guó)際巨頭硬剛。
5. 瘦身見(jiàn)效了
餓了么、優(yōu)酷這些燒錢(qián)業(yè)務(wù)虧損收窄，還賣(mài)了銀泰、大潤(rùn)發(fā)這些"拖油瓶"資產(chǎn)，專(zhuān)心搞線(xiàn)上和科技。員工數(shù)從19.8萬(wàn)減到19.4萬(wàn)，相當(dāng)于三個(gè)月裁了3600多人，管理效率明顯提升。
6. 股東有糖吃
去年累計(jì)回購(gòu)了1000億股票，現(xiàn)在手里還有207億美元（約1500億人民幣）的回購(gòu)額度，未來(lái)三年還會(huì)繼續(xù)買(mǎi)自家股票撐股價(jià)。
簡(jiǎn)單總結(jié)：阿里現(xiàn)在像換了發(fā)動(dòng)機(jī)——老本行電商緩過(guò)勁，新引擎云計(jì)算帶著AI狂飆，砍掉不賺錢(qián)的業(yè)務(wù)輕裝上陣。不過(guò)國(guó)際業(yè)務(wù)還在交學(xué)費(fèi)，瘋狂砸錢(qián)搞AI短期會(huì)影響利潤(rùn)，但管理層賭的是未來(lái)三年AI大爆發(fā)。
對(duì)DeepSeek的答案稍作調(diào)整，成文比之前寫(xiě)作效率高了很多，一直以來(lái)寫(xiě)不動(dòng)所以只做直播和播客的借口可能用不上了。
最后我又問(wèn)了DeepSeek一個(gè)問(wèn)題
AI之后，記者編輯還能干啥？
得到一個(gè)還算溫情的答案。
AI來(lái)了之后，記者編輯不僅不會(huì)失業(yè)，反而會(huì)迎來(lái)“人機(jī)協(xié)作”的新階段。簡(jiǎn)單說(shuō)就是：AI負(fù)責(zé)“搬磚”，人類(lèi)負(fù)責(zé)“雕玉”。結(jié)合最新行業(yè)動(dòng)態(tài)，具體變化可以總結(jié)為三點(diǎn)：
AI搶不走的“硬核能力”：深度調(diào)查與人性洞察、現(xiàn)場(chǎng)溫度與情感共鳴、價(jià)值判斷與風(fēng)險(xiǎn)把控
AI如何“打輔助”：查資料寫(xiě)初稿多媒體制作向的效率工具、讓AI起50個(gè)標(biāo)題幫你創(chuàng)意發(fā)散
從業(yè)者如何轉(zhuǎn)型：從“寫(xiě)手”變“導(dǎo)演”、深耕垂直領(lǐng)域、掌握人機(jī)協(xié)作技能
總結(jié)：AI就像“超級(jí)實(shí)習(xí)生”——能熬夜查數(shù)據(jù)、不出錯(cuò)寫(xiě)通稿，但決定新聞價(jià)值的核心永遠(yuǎn)是人的判斷。與其焦慮“我能干啥”，不如思考“如何用AI干我更擅長(zhǎng)的事”。就像汽車(chē)取代馬車(chē)后，車(chē)夫轉(zhuǎn)型成了司機(jī)——未來(lái)記者的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是“駕馭AI挖掘真相的能力”。
試了多個(gè)AI工具，都給記者提供轉(zhuǎn)型建議，比如要從文字轉(zhuǎn)向視頻、播客，要做內(nèi)容深耕轉(zhuǎn)向垂類(lèi)專(zhuān)家，要打造個(gè)人IP。。
我突然想到，沒(méi)有這些AI工具時(shí)，媒體人好像一直也是這么個(gè)成長(zhǎng)方向。
想起今年春節(jié)假期我第一次跑長(zhǎng)途，第一次開(kāi)電車(chē)，連車(chē)機(jī)操作和注意事項(xiàng)現(xiàn)搜的小紅書(shū)，但平時(shí)連停車(chē)都費(fèi)勁這下找到自信了，一個(gè)人兩個(gè)下午開(kāi)了 1200 公里。。
之前新手車(chē)開(kāi)不好是因?yàn)檐?chē)不好開(kāi)，是工具要適應(yīng)人！
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