據(jù)民航聯(lián)盟獲悉：2024年，中國民航貨運市場在全球供應鏈重構(gòu)、跨境電商爆發(fā)及政策支持的推動下，實現(xiàn)了量質(zhì)齊升的跨越式發(fā)展。全年貨郵運輸量達898.2萬噸，同比增長22.1%，較2019年增長19.3%，創(chuàng)歷史新高。國際航線貨運需求持續(xù)強勁，跨境電商與冷鏈物流等新興業(yè)態(tài)成為核心增長引擎，上市航司與機場的協(xié)同發(fā)展進一步鞏固了行業(yè)全球競爭力。以下從市場規(guī)模、企業(yè)表現(xiàn)、驅(qū)動因素及未來趨勢等方面展開分析。
市場規(guī)模：貨運顯著增長，區(qū)域樞紐崛起
去年全年，中國民航貨運量增速遠超全球平均水平（11.3%），其中國際航線貨郵運輸量同比增速達29.3%，占全球增量貢獻的30%以上?？缇畴娚绦枨蠹ぴ鍪呛诵尿?qū)動力。
我國樞紐機場貨郵吞吐量總體呈現(xiàn)顯著增長態(tài)勢，部分機場在區(qū)域協(xié)同、新設(shè)施投入及航線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化下表現(xiàn)尤為突出。2024年全國民用運輸機場貨郵吞吐量達2005.8萬噸，同比增長19.2%，恢復至2019年水平的117.3%。
2024年全國機場貨郵吞吐量排名第1-10位的依次為上海浦東機場、白云機場、深圳寶安機場、首都機場、鄂州花湖機場、鄭州新鄭機場、杭州蕭山機場、成都雙流機場、重慶江北機場及上海虹橋機場。除蕭山機場由于順豐航空貨運航線轉(zhuǎn)場原因?qū)е仑涏]吞吐量下降外，其余九家機場貨郵吞吐量均實現(xiàn)同比增長。值得注意的是，鄂州花湖機場異軍突起，貨郵吞吐量同比增幅高達296.8%，此外鄭州新鄭機場貨郵以同比增長35.7%漲幅的成績同樣亮眼。
其中上海機場貨郵吞吐量達到420.6萬噸，浦東機場約378萬噸，虹橋機場約42萬噸。2024年，浦東機場全年中轉(zhuǎn)率提升至15.7%，創(chuàng)歷史新高，上海在航空物流樞紐發(fā)展指數(shù)中蟬聯(lián)第一，主要得益于其成熟的機場設(shè)施和強大的產(chǎn)業(yè)支撐能力，尤其在長三角一體化戰(zhàn)略下，貨運航線網(wǎng)絡(luò)持續(xù)優(yōu)化。白云機場貨郵吞吐量238.25萬噸，同比增長17.3%。白云機場三期擴建工程投入使用后，機場貨站面積將擴展超100萬平方米規(guī)模，貨郵吞吐能力達到600萬噸以上。深圳寶安機場貨郵吞吐量為188.13萬噸，同比增長17.56%。隨著深暢國際貨站、東區(qū)國際快件一號貨站項目（新快件貨站）、東區(qū)國際轉(zhuǎn)運一號貨站項目、南區(qū)轉(zhuǎn)運庫項目等物流設(shè)施項目建設(shè)推進，寶安機場貨郵處理能力持續(xù)提升。24年北京機場貨郵吞吐量約177萬噸。其中，首都機場約145萬噸，大興機場32.06萬噸。首都機場集團是我國最大的機場集團（管理34個干支機場），全年完成貨郵吞吐量237.6萬噸。鄂州花湖機場2024年完成貨郵吞吐量102.5萬噸（國際及地區(qū)貨郵吞吐量26.7萬噸），從2023年全國第16位躍升到中西部第1、全國第5位，成為本年度最大的黑馬。驗證了“全貨機+腹艙”模式的成功。
上市航空貨運企業(yè)表現(xiàn)：貨運業(yè)務成為盈利支柱
從目前來看，我國航空貨運業(yè)務的企業(yè)可分為兩大類別，一類是以順豐航空、中國郵政、京東物流、圓通航空等企業(yè)為代表的“快遞系”。另一類型是以國貨航、中貨航、南航物流等企業(yè)為代表的“民航系”。截至24年底前一類“快遞系”公司共4家，機隊規(guī)模共達到158架，第二類“民航系”公司共13家，機隊規(guī)模共達到88架。
從財報上看出，三大航司里，國航和東航旗下的貨運物流公司均已實現(xiàn)上市，且盈利可觀。根據(jù)國貨航發(fā)布2024年度業(yè)績預告，預計2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤將盈利18-19.9億元，同比增長56%-73%。業(yè)績大幅提升主要得益于航空貨運行業(yè)逐步恢復常態(tài)化運行，全球供應鏈體系逐步穩(wěn)定，以及跨境電商對航空貨運的旺盛需求。此外，公司積極引進波音777F和空客A330飛機，加強生產(chǎn)組織，優(yōu)化市場布局和航線結(jié)構(gòu)，拓展與大客戶的深度合作，實施精細化成本管理，加大信息化、數(shù)字化及智能化方面的投入，也有效助力了業(yè)績改善。東航物流公告顯示，東航物流預計2024年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為25億元到29億元，與上年同期相比，將增加0.12億元到4.12億元，同比增加0.48%到16.56%。東航物流表示，2024年度，受益于跨境電商的蓬勃發(fā)展，國際航空物流需求持續(xù)增長，空運運價同比上漲。南航物流上半年凈利潤17.12億元，成為母公司重要利潤來源。
機場貨運能力顯示出專業(yè)化與智能化升級
得益于智能化與綠色化升級，使機場貨運效率提升，單票處理成本下降顯著，同時推動行業(yè)碳排放強度同比降低，為我國航空物流的高質(zhì)量發(fā)展提供了關(guān)鍵技術(shù)支撐與可持續(xù)發(fā)展路徑。如鄭州新鄭國際機場在北貨運區(qū)試點“電子貨運平臺+智慧貨站”模式，實現(xiàn)全流程無紙化操作，平均每年節(jié)省紙質(zhì)單證超100萬份，數(shù)據(jù)傳輸時效提升20%以上。此外，無人車和無人機在快遞與農(nóng)產(chǎn)品運輸中廣泛應用，如中通快遞成都網(wǎng)點通過無人車投遞，單票成本降低50%，運輸時效縮短一半。杭州機場通過部署RFID電子標簽與物聯(lián)網(wǎng)平臺，打通跨境物流的“數(shù)據(jù)孤島”，實現(xiàn)國際貨物從艙單申報、海關(guān)查驗、倉儲分撥到末端配送的全流程透明化。
市場驅(qū)動力：政策紅利與業(yè)態(tài)創(chuàng)新
2024年，為了加快航空貨運發(fā)展速度，《民用航空貨物運輸管理規(guī)定》《航空前置貨站發(fā)展指南》等行業(yè)綱領(lǐng)性和指導性文件相繼出臺。此外去年，民航局和國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于推進國際航空樞紐建設(shè)的指導意見》（以下簡稱《意見》）。民航局在推動“干支通、全網(wǎng)聯(lián)”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)下，2024年全年全國共新開國際貨運航線168條，我國國際航空貨運網(wǎng)絡(luò)不斷織密。
另外隨著我國跨境電商需求暴漲，2024年，我國跨境電商進出口額達2.63萬億元，同比增長10.8%，比2020年多了1萬億元?？缇畴娚踢M出口值占中國外貿(mào)的比重從2019年的4%上升到2024年的6%。2024年我國新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)品牌不斷加速出海。其中電動汽車、3D打印機、工業(yè)機器人出口分別實現(xiàn)了13.1%、32.8%、45.2%的增長；自主品牌占我國出口比重同比提升0.8個百分點到了21.8%。2024年我國貨物貿(mào)易進出口總值43.85萬億元，規(guī)模創(chuàng)歷史新高，我國外貿(mào)總量、增量、質(zhì)量均實現(xiàn)增長。據(jù)媒體報道，SHEIN、Temu等平臺每天空運的貨物能達到3000噸和2500噸。在出貨旺季12月份，SHEIN單月每天的出貨量將達到5000噸，加上Temu、阿里、抖音，四大平臺加起來每天的空運貨物約為10800噸。2024年跨境電商出口規(guī)模預計達2.95萬億元，帶動航空貨運需求同比增長56%。
短板仍明顯：全貨機整體運力不足
與此同時我國全貨機的運力依舊緊張。近日，據(jù)中物聯(lián)航空物流分會不完全統(tǒng)計，截至2024年12月31日，內(nèi)地共有17家貨運航空公司，貨機數(shù)量為246架。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，順豐航空全貨機數(shù)量穩(wěn)居第一已達到89架，郵政航空排名第二機隊規(guī)模達到42架。這兩架機隊數(shù)量加起來已占據(jù)了半壁江山。此外三大航旗下兩家物流公司南貨航、和國貨航并列第三，機隊規(guī)模均為17架，東航物流機隊規(guī)模14架排名第四。截至24年12月底，中國內(nèi)地在役的大型貨機（777、747）中，南航物流擁有17架B777F，東航物流14架B777F，國貨航11架B777F和3架B747-400F。順豐有4架B747F，郵政航空有2架B777F。這五架加起來大型貨機也僅有51架。我國內(nèi)地機隊中，窄體機規(guī)模大于寬體機，窄體機數(shù)量超過飛機總數(shù)量的60%。這一數(shù)據(jù)表明，窄體飛機在中國民航運輸業(yè)中占據(jù)主導。大型貨機的高效能及遠程能力意味著公司在物流領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)更為有利的競爭地位，顯然遠遠不夠。另外未來相信不論是傳統(tǒng)航空貨運企業(yè)，還是快遞類運輸企業(yè)，相互之間的競爭會更加激烈。
另外我國國際航空貨運所表現(xiàn)出的格局和結(jié)構(gòu)是近六成份額被外方承運人搶占，如2024年上半年，中方航司國際運量份額達到40.4%，這顯示出我國空運企業(yè)市場競爭力仍待提升。另一方面，盡管民航管理部門已經(jīng)出臺了一系列支持政策，但我國航空貨運整體供需結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，國際貨運仍處于供不應求的狀態(tài)。這背后的原因復雜多樣，包括貿(mào)易術(shù)語的選擇、貨物進出口結(jié)構(gòu)、以及物流企業(yè)與外貿(mào)企業(yè)的協(xié)同匹配等。
圖：2024年內(nèi)地在飛全貨運飛機數(shù)量統(tǒng)計制圖：民航資源網(wǎng)
挑戰(zhàn)與展望
2025年，中國主要機場的航空貨運市場將面臨多重挑戰(zhàn)與機遇。一方面，成本壓力、市場競爭加劇以及運力供需平衡問題將對市場帶來挑戰(zhàn)；另一方面，政策調(diào)整等因素也將為市場帶來新的機遇。因此，中國主要機場的航空貨運市場在2025年將呈現(xiàn)復雜多變的態(tài)勢。
河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學院航空經(jīng)濟發(fā)展研究中心執(zhí)行主任、河南省航空業(yè)專家委員會秘書長喬善勛分析，首先，歐盟對可持續(xù)航空燃料（SAF）的強制配額從2025年的2%逐步提升至2030年的6%。我國雖然暫未跟進，但全球趨勢下，航空公司的燃料成本，尤其是依賴國際航線的企業(yè)，將顯著增加。其次，美國關(guān)稅政策的不確定性，如對中國商品可能加征的高額關(guān)稅，以及小包裹免稅政策的波動，直接影響跨境電商物流成本。最后，國內(nèi)核心樞紐機場，如長三角、珠三角地區(qū)，機場貨站操作費、安檢流程優(yōu)化滯后等問題，加劇了資源分配矛盾，推高地面物流和機場費用。此外貨運市場還呈現(xiàn)競爭白熱化和運力供需錯配現(xiàn)象。一方面，國內(nèi)外航司與順豐、京東等快遞企業(yè)在貨運領(lǐng)域展開激烈角逐，順豐航空貨機規(guī)模不斷擴大（截至2025年2月為88架），京東航空和圓通嘉興機場的布局進一步分割市場份額；另一方面，國內(nèi)公路運輸效率提升，部分貨物轉(zhuǎn)向陸運，擠壓航空貨運需求。此外，波音777-8F和空客A350F新貨機交付延遲導致中遠程運力短缺，國際客機腹艙運力恢復不足，加劇跨境電商旺季的艙位緊張。同時，區(qū)域運力失衡問題突出，部分航線運價飆升，而新興市場運力不足，難以滿足增長需求。
他表示，展望未來，我國航空貨運市場將在政策與基建的雙重支持下，將迎來高質(zhì)量發(fā)展。中國民航局提出2025年貨郵吞吐量目標為950萬噸，同時通過推動機場擴容與智慧化升級推動高質(zhì)量發(fā)展。中部地區(qū)貨運呈強勢崛起之勢，雙樞紐格局日益凸顯。其中，鄂州花湖機場作為新興的貨運樞紐，其貨郵吞吐量已達到102.5萬噸，展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭，而鄭州機場作為傳統(tǒng)貨運重鎮(zhèn)，年貨郵吞吐量也已突破80萬噸，二者共同構(gòu)成了中部地區(qū)貨運發(fā)展的核心引擎。未來，隨著中部地區(qū)經(jīng)濟的進一步發(fā)展和對外開放程度的加深，這兩個貨運樞紐有望發(fā)揮更大的作用，為中部地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展注入新的活力。同時，跨境電商的蓬勃發(fā)展和高附加值貨物需求的上升，為航空貨運提供了強勁的增長動力。技術(shù)創(chuàng)新與多式聯(lián)運的融合，如RFID、區(qū)塊鏈技術(shù)的應用和空陸海聯(lián)運模式的推廣，將顯著提升運輸效率和降低成本。另外低空經(jīng)濟在貨運領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大潛力，通過突破傳統(tǒng)地面交通限制，利用空中航線實現(xiàn)點對點快速運輸，顯著提高運輸效率并縮短運輸時間，尤其在山區(qū)、海島等地面交通受限地區(qū)優(yōu)勢更為突出。此外，“一帶一路”倡議的深入實施和區(qū)域合作的潛力釋放，為中國航空貨運拓展國際市場提供了機遇。
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