圖源：趙一鳴官網(wǎng)圖源：樂(lè)爾樂(lè)官網(wǎng)
量販零食，變化巨大，給黑板君的感覺(jué)就一個(gè)字——快。
從去年中開(kāi)始，各大量販零食玩家，陸續(xù)從單純的量販零食賽道轉(zhuǎn)型全品類的硬折扣超市。
所謂的硬折扣超市并不是什么新鮮玩意，早在1913年，德國(guó)ALDI就已經(jīng)創(chuàng)立，優(yōu)點(diǎn)是SKU簡(jiǎn)單，價(jià)格廉價(jià)。
可以叫它做“窮人超市”，也可以理解為百年前的拼多多。
目前，量販零食賽道呈現(xiàn)兩超多強(qiáng)格局。
2024年鳴鳴很忙集團(tuán)銷售額達(dá)到550億元，門店破15000家；萬(wàn)辰集團(tuán)量販零食業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)達(dá)到300億元~330億元，門店近萬(wàn)家，另外還有零食有鳴、愛(ài)零食、零食優(yōu)選等眾多玩家。
為何他們不約而同地從量販零食賽道轉(zhuǎn)向硬折扣超市？
01
量販零食，極速飽和
2017年3月，零售很忙才在長(zhǎng)沙開(kāi)出第一家門店，花了5年才開(kāi)出第1000家門店。
2023年11月，零售很忙和趙一鳴零食戰(zhàn)略合并，門店數(shù)達(dá)到6500家。
1年后，這個(gè)數(shù)字達(dá)到了驚人的15000家。
另一方面，上市公司萬(wàn)辰集團(tuán)本來(lái)賣的是食用菌，2022年8月才創(chuàng)立量販零食品牌“陸小饞”。
通過(guò)先后與“好想來(lái)”、“來(lái)優(yōu)品”、“吖嘀吖嘀”合并整合，2年半時(shí)間也快速積累了近萬(wàn)門店。
圖源：好想來(lái)官網(wǎng)
門店數(shù)量快速爆發(fā)的結(jié)果是，不少城市一條街就能擠進(jìn)幾家量販零食店，加盟商的回本周期也從1年變?yōu)?年、3年。
要知道，要加盟一家量販零食店，成本并不低，以趙一鳴為例，非標(biāo)門店要求150平方米以上，還有合計(jì)數(shù)十萬(wàn)的加盟費(fèi)、保證金、裝修費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、首次進(jìn)貨費(fèi)用，加上水電房租人工，總計(jì)要上百萬(wàn)的投入。
投入巨大，但量販零食賽道的商品并沒(méi)有多少壁壘，都是依賴“低價(jià)大品牌引流品+腰肩部品牌+白牌”的引流模式，用1.5元的可樂(lè)吸引顧客，賣大量的白牌商品盈利。
零食有鳴創(chuàng)始人李澍雨曾坦言：“零食有鳴15個(gè)品類中，‘白牌’商品數(shù)量77%，銷售額貢獻(xiàn)73%?！币苍袡C(jī)構(gòu)測(cè)算，單店日銷售額一萬(wàn)左右的話，毛利潤(rùn)約為15%-20%，很快能回本。
但隨著每個(gè)城市有限的點(diǎn)位被占據(jù)，搶點(diǎn)、翻牌、插點(diǎn)等商戰(zhàn)你來(lái)我往，加上不斷的價(jià)格戰(zhàn)，加盟商們的單日營(yíng)業(yè)額快速下滑，日子越來(lái)越難過(guò)。
極限價(jià)格戰(zhàn)倒逼到供貨商，成本壓力下產(chǎn)品質(zhì)量也出現(xiàn)下滑。
據(jù)黑板君了解，某大廠飲料因?yàn)閮r(jià)格輸給白牌飲料，后續(xù)拿白牌飲料去檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量問(wèn)題；搜索黑貓投訴，也不乏各家零食門店的產(chǎn)品內(nèi)出現(xiàn)異物、發(fā)霉、“鬼稱”等問(wèn)題。
據(jù)萬(wàn)辰集團(tuán)2024年第三季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收206.13億，凈利潤(rùn)不足1億，凈利率僅為1.67%，這樣慘烈的財(cái)報(bào)也反映了量販零食賽道已經(jīng)快速變?yōu)榧t海賽道，不變的話難以為繼。
行業(yè)也在發(fā)生變化，據(jù)艾媒咨詢，2024年中國(guó)零食集合店市場(chǎng)規(guī)模為1040億元，同比增速為28.4%，增速下降46.6%；預(yù)期市場(chǎng)規(guī)模同比增速將持續(xù)走低，2027年更可能降至11.2%。
02
“窮人超市”，是條好賽道？
據(jù)黑板君向業(yè)內(nèi)人士了解，加盟商的壓力不小，某品牌在北京的加盟商大會(huì)，差點(diǎn)變成了打氣大會(huì)。給加盟商畫(huà)的大餅，就是硬折扣超市。
在鳴鳴很忙集團(tuán)和萬(wàn)辰集團(tuán)兩大玩家全面PK時(shí)，中小玩家們頂不住了，率先轉(zhuǎn)型。
2024年6月，零食有鳴在成都開(kāi)出首家批發(fā)超市，后面迅速突破千家；隨后零食優(yōu)選旗推出惠真批發(fā)超市，喜喜零食開(kāi)出物小超批發(fā)部，來(lái)伊份開(kāi)出首家倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店。
萬(wàn)辰集團(tuán)也在2025年1月開(kāi)出首家來(lái)優(yōu)品省錢超市，一個(gè)月后，鳴鳴很忙集團(tuán)正式推出“趙一鳴省錢超市”。
以鳴鳴很忙為例，除了零食，新增了百貨日化、文具潮玩、烘焙、雞蛋等多元化產(chǎn)品，還增設(shè)了鮮食和低溫凍品專區(qū)，SKU也從1000多猛增到3000+。
不止如此，硬折扣超市也需要更大面積，超過(guò)200平方米；由于加入了水果生鮮、冷凍產(chǎn)品等，保質(zhì)期管理和供應(yīng)鏈更為復(fù)雜。
為何量販零食玩家們要向硬折扣超市轉(zhuǎn)型？
一方面，量販零食賽道確實(shí)太卷了，價(jià)格戰(zhàn)和密集的鋪面，讓零食需求的人群大大分?jǐn)?，盈利壓力增大?/p>
而本質(zhì)上量販零食和硬折扣超市，針對(duì)的都是對(duì)價(jià)格敏感的人群，豐富的品類能吸引更多客流。
此外，量販零食的成本優(yōu)勢(shì)本就來(lái)源于對(duì)供應(yīng)鏈的高效控制，理論上能復(fù)制到同樣成本敏感的硬折扣超市中去。
當(dāng)然，品牌商也對(duì)突然暴漲的SKU進(jìn)行了產(chǎn)品線區(qū)隔，鳴鳴很忙就在創(chuàng)立性價(jià)比高的“紅標(biāo)”系列和高品質(zhì)的“金標(biāo)”系列。
自有品牌不僅更能把控成本，也能打造護(hù)城河，而超市業(yè)態(tài)則帶來(lái)更多品類的自有產(chǎn)品可能性。
綜合分析下來(lái)，也就理解量販零食賽道的玩家們，為何會(huì)不約而同轉(zhuǎn)型硬折扣超市。
相比嶄新的量販零食賽道，硬折扣超市作為傳統(tǒng)賽道高手如云，孰強(qiáng)孰弱還不好說(shuō)。
03
硬折扣超市，也很卷
112年歷史的德國(guó)ALDI，如今已經(jīng)在全球19個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)出了1萬(wàn)多家店，是硬折扣超市的鼻祖也是強(qiáng)者。在它身上你會(huì)發(fā)現(xiàn)很多硬折扣超市的特質(zhì)。
它在早期僅有600個(gè)SKU，其中90%是自有品牌，更是直連制造商，減少中間環(huán)節(jié)，成本比傳統(tǒng)零售商低15%-50%。
門店設(shè)計(jì)也簡(jiǎn)單直接，你都能在如今的量販零食賽道乃至電商賽道看到。
極致的成本控制，讓ALDI的凈利率只有2~6%左右。極致低價(jià)的ALDI讓它橫掃低端市場(chǎng)，卻也難以沖擊中高端市場(chǎng)。
中國(guó)版的ALDI是樂(lè)爾樂(lè)，早在2011年就開(kāi)出了首家門店，如今已經(jīng)超過(guò)8000家門店，商品價(jià)能做到比傳統(tǒng)超市低40%。
要做到這樣的硬折扣，樂(lè)爾樂(lè)也是通過(guò)大規(guī)模采購(gòu)達(dá)成供應(yīng)鏈的協(xié)議價(jià)，自建倉(cāng)庫(kù)降低成本，同時(shí)運(yùn)營(yíng)方面也是極致?lián)搁T，甚至沒(méi)有專門的保潔，由員工代勞。
量販零食的對(duì)手還不止這些老牌玩家。
例如阿里的盒馬，2021年就開(kāi)出盒馬奧萊店，2023年盒馬鮮生全面轉(zhuǎn)型折扣店模式，近期還不斷推動(dòng)主打硬折扣的盒馬NB店；
此外，京東也推出了“華冠折扣超市“，永輝超市則在推動(dòng)600家“正品折扣店”改造。
本質(zhì)上，硬折扣超市百余年來(lái)，玩法都差不多，都源自極致的成本控制和供應(yīng)鏈控制，靠自有品牌賺錢。
相比早就經(jīng)營(yíng)超市業(yè)務(wù)多年的老玩家們，來(lái)自量販零食賽道的玩家們還沒(méi)顯露出優(yōu)勢(shì)。
倒是新人特質(zhì)明顯：自有品牌比例率不夠高，建店成本壓力大，生鮮供應(yīng)鏈體系化。
不過(guò)，如果從背后資本推動(dòng)的節(jié)奏來(lái)講，量販零食企業(yè)注定壓力山大，不得不變。
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