為什么投資者傾向在東南亞地區(qū)投資數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域？東南亞地區(qū)又有哪些優(yōu)勢(shì)推動(dòng)數(shù)據(jù)中心的發(fā)展？本期MIR 睿工業(yè)將聚焦“東南亞數(shù)據(jù)中心發(fā)展情況”，探討近幾年該地區(qū)數(shù)據(jù)中心的發(fā)展趨勢(shì)及其背后的驅(qū)動(dòng)因素。
01
東南亞數(shù)據(jù)中心三大梯隊(duì)：
新加坡解禁，印尼、馬來(lái)崛起
受益于云計(jì)算、人工智能（AI）和5G移動(dòng)技術(shù)的快速發(fā)展，東南亞數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)近兩年呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速達(dá)到25%。英偉達(dá)、谷歌、微軟等多家跨國(guó)公司紛紛加碼布局東南亞數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，MIR 睿工業(yè)預(yù)計(jì)在未來(lái)3-5年內(nèi)，該市場(chǎng)仍將保持20%以上的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
從國(guó)家層面來(lái)看，根據(jù)數(shù)據(jù)中心的容量和發(fā)展增速，東南亞地區(qū)數(shù)據(jù)中心的發(fā)展可以明確劃分為三大梯隊(duì)：
2024年?yáng)|南亞主要國(guó)家數(shù)據(jù)中心規(guī)模（兆瓦）
第一梯隊(duì)：新加坡
新加坡一直是東南亞數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的主要投資地之一。根據(jù)新加坡資訊通信媒體發(fā)展局的統(tǒng)計(jì)， 2024年新加坡?lián)碛屑s74座數(shù)據(jù)中心，合計(jì)超過(guò)1400兆瓦的數(shù)據(jù)中心容量，能夠?yàn)槿斯ぶ悄埽ˋI）應(yīng)用提供云平臺(tái)、數(shù)字服務(wù)以及強(qiáng)大的負(fù)載能力。
然而，由于土地資源匱乏和能源消耗問(wèn)題，新加坡在2019年實(shí)施了為期三年的數(shù)據(jù)中心建設(shè)禁令。受此禁令影響，大量數(shù)據(jù)中心的投資和建設(shè)計(jì)劃從新加坡外溢，轉(zhuǎn)移到鄰國(guó)馬來(lái)西亞和印度尼西亞。從2022年起，新加坡逐步恢復(fù)數(shù)據(jù)中心建設(shè)，2023年初步分配了80兆瓦的新數(shù)據(jù)中心容量，并于2024年5月30日發(fā)布了“綠色數(shù)據(jù)中心路線圖”，旨在抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，鼓勵(lì)行業(yè)構(gòu)建可持續(xù)的數(shù)據(jù)中心。
第二梯隊(duì)：印度尼西亞和馬來(lái)西亞
受電商和AI行業(yè)的興起，近年來(lái)，印尼的數(shù)據(jù)中心體量不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2024年印尼數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模約為650兆瓦，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到1410兆瓦。
馬來(lái)西亞數(shù)據(jù)中心體量也在不斷增長(zhǎng)，截至2024年已運(yùn)行32座數(shù)據(jù)中心，另有19座在建。據(jù)了解，2024年馬來(lái)西亞數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模約為610兆瓦，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到1390兆瓦。
第三梯隊(duì)：泰國(guó)和越南
目前，泰國(guó)和越南的數(shù)據(jù)中心體量相對(duì)較小，但在電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展、數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及AI的驅(qū)動(dòng)下，兩國(guó)正在大力發(fā)展數(shù)據(jù)中心建設(shè)。
泰國(guó)目前約有45座數(shù)據(jù)中心，主要集中在曼谷。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2024年泰國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模約為200兆瓦，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到520兆瓦。泰國(guó)總理在2025年的新年致辭中提出了將泰國(guó)定位為全球數(shù)據(jù)樞紐的大膽戰(zhàn)略，計(jì)劃通過(guò)吸引大規(guī)模投資來(lái)建設(shè)尖端數(shù)據(jù)中心和AI基礎(chǔ)設(shè)施。
越南目前全國(guó)共有22座數(shù)據(jù)中心，主要分布在胡志明市、河內(nèi)和峴港。2024年越南數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模約為170兆瓦，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到490兆瓦。
02
驅(qū)動(dòng)?xùn)|南亞數(shù)據(jù)中心發(fā)展的三駕馬車(chē)
（一）東南亞數(shù)據(jù)中心行業(yè)需求的多元驅(qū)動(dòng)
東南亞數(shù)據(jù)中心的主要需求行業(yè)與中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)存在較多相似之處，互聯(lián)網(wǎng)、獨(dú)立第三方服務(wù)商（Colo）和金融行業(yè)是推動(dòng)數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)的主要力量。
東南亞地區(qū)擁有近7億人口，其中30歲以下的年輕人占比高達(dá)70%以上，人口結(jié)構(gòu)較為年輕。龐大的年輕人口規(guī)模為電子商務(wù)的發(fā)展提供了有利條件。隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率的快速提升，電子商務(wù)、社交媒體等多個(gè)行業(yè)展現(xiàn)出迅猛的發(fā)展勢(shì)頭，極大地促進(jìn)了以互聯(lián)網(wǎng)為核心的數(shù)據(jù)中心需求增長(zhǎng)。
此外，東南亞的Colo行業(yè)也迎來(lái)了快速發(fā)展的黃金時(shí)期。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，許多中小企業(yè)開(kāi)啟了數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對(duì)網(wǎng)絡(luò)連接、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、應(yīng)用程序等服務(wù)有著巨大的需求。這吸引了包括亞馬遜AWS、谷歌云等國(guó)際巨頭在內(nèi)的眾多云服務(wù)提供商競(jìng)相布局，同時(shí)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的云廠商如華為云、阿里云也紛紛設(shè)立站點(diǎn)，以滿足當(dāng)?shù)匦枨蟆?/p>
金融科技已成為東南亞增長(zhǎng)最快的數(shù)字行業(yè)之一。數(shù)字金融服務(wù)在東南亞地區(qū)迅速擴(kuò)張，數(shù)字支付和借貸占據(jù)了總收入的90%以上，眾多國(guó)際金融機(jī)構(gòu)對(duì)數(shù)據(jù)處理能力有著極高的要求，從而推動(dòng)了數(shù)據(jù)中心需求的進(jìn)一步擴(kuò)張。
2024年?yáng)|南亞數(shù)據(jù)中心需求結(jié)構(gòu)
（二）東南亞數(shù)據(jù)中心政策利好
東南亞各國(guó)針對(duì)數(shù)據(jù)中心行業(yè)頒布了多項(xiàng)利好政策：
- 馬來(lái)西亞政府于2023年啟動(dòng)了“綠色通道”計(jì)劃，旨在簡(jiǎn)化電力審批流程，將數(shù)據(jù)中心的交付時(shí)間縮短至12個(gè)月。
- 印度尼西亞政府在2023年頒布了面向2023—2045年的數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，全力支持?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型。為激勵(lì)對(duì)數(shù)據(jù)中心等高科技領(lǐng)域的投資，印尼政府將巴淡島隆莎數(shù)碼工業(yè)園等劃為經(jīng)濟(jì)特區(qū)，并提供稅收減免等財(cái)政優(yōu)惠。
- 越南政府于2024年頒布《電信法》，該法案明確規(guī)定，對(duì)于外國(guó)投資者在越南提供數(shù)據(jù)中心服務(wù)、云計(jì)算服務(wù)以及OTT（Over-The-Top，即互聯(lián)網(wǎng)電視、視頻通話等基于互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用服務(wù)），不再設(shè)置限制。
（三）東南亞可再生能源助力數(shù)據(jù)中心發(fā)展
東南亞地區(qū)擁有豐富的可再生能源資源，包括太陽(yáng)能、水能和風(fēng)能等。例如，馬來(lái)西亞的柔佛州等地具備充足的土地和水力資源，適合發(fā)展數(shù)據(jù)中心。利用這些可再生能源滿足數(shù)據(jù)中心的用電需求，不僅可以降低運(yùn)營(yíng)成本，還有助于實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，契合全球?qū)G色數(shù)據(jù)中心的發(fā)展趨勢(shì)。
03
四類(lèi)投資主體搶灘東南亞數(shù)據(jù)中心
目前，東南亞五國(guó)在數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域吸引了大量企業(yè)投資。以下是各國(guó)主要項(xiàng)目的投資情況簡(jiǎn)要整理，可以看出各國(guó)數(shù)據(jù)中心投資主體呈現(xiàn)出多樣化特點(diǎn)：
科技公司投資
多家國(guó)外大型科技公司紛紛在東南亞投資建設(shè)數(shù)據(jù)中心。例如，亞馬遜和谷歌先后在新加坡、馬來(lái)西亞、越南等地建設(shè)數(shù)據(jù)中心；微軟計(jì)劃在馬來(lái)西亞投資22億美元，用于開(kāi)發(fā)云端運(yùn)算與人工智能服務(wù)。
本土運(yùn)營(yíng)商投資
東南亞本土企業(yè)也在積極興建數(shù)據(jù)中心。例如，新加坡電信宣布投資6.43億新元，在新加坡開(kāi)發(fā)一個(gè)綠色數(shù)據(jù)中心；印尼運(yùn)營(yíng)商表示到2030年將建設(shè)總?cè)萘繛?00-500兆瓦的數(shù)據(jù)中心。
外國(guó)資本投資
數(shù)據(jù)中心作為固定資產(chǎn)，吸引了各國(guó)資本紛紛進(jìn)入。例如，CMC資本計(jì)劃到2028年，將投資5億美元用于在越南等國(guó)家的數(shù)據(jù)中心和其他設(shè)施。
跨國(guó)合作與合資
由于數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目技術(shù)難度大、資金需求多，越來(lái)越多的跨國(guó)合資模式開(kāi)始出現(xiàn)。這種模式不僅能帶來(lái)豐富的資金，還能帶來(lái)更豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)。例如，英偉達(dá)與楊忠禮集團(tuán)合資開(kāi)發(fā)43億美元的人工智能數(shù)據(jù)中心；Vingroup攜手中東“巨頭”擬在越南建設(shè)35億美元超級(jí)數(shù)據(jù)中心。該超大型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目將分三期開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)規(guī)模達(dá)300兆瓦。
新加披主要數(shù)據(jù)中心投資項(xiàng)目梳理：
印度尼西亞主要數(shù)據(jù)中心投資項(xiàng)目梳理：
馬來(lái)西亞主要數(shù)據(jù)中心投資項(xiàng)目梳理：
泰國(guó)主要數(shù)據(jù)中心投資項(xiàng)目梳理：
越南主要數(shù)據(jù)中心投資項(xiàng)目梳理：
*MIR 睿工業(yè)最新編制了《2025年?yáng)|南亞數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場(chǎng)研究報(bào)告》，以下摘取報(bào)告目錄內(nèi)容。如需獲取，可通過(guò)文末的聯(lián)系方式與我們?nèi)〉寐?lián)系！
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