作者| 李大鵬
出品|電動(dòng)公會(huì)
換電雙雄合璧，一場(chǎng)改寫行業(yè)規(guī)則的“技術(shù)聯(lián)姻”正在上演。
3月17日晚，寧德時(shí)代與蔚來(lái)在福建寧德簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方宣布將共建“全球最大換電網(wǎng)絡(luò)”，并推進(jìn)換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。此外，雙方還將深化資本與業(yè)務(wù)合作，寧德時(shí)代以不超過(guò)25億元戰(zhàn)略投資蔚來(lái)能源。
這場(chǎng)“技術(shù)+資本”的雙向綁定，讓兩家企業(yè)在產(chǎn)業(yè)協(xié)同上深度突破的同時(shí)，也將徹底改變中國(guó)乃至全球新能源汽車補(bǔ)能體系的競(jìng)爭(zhēng)格局。
01
模式互補(bǔ)
寧德時(shí)代與蔚來(lái)的換電合作，究竟能為雙方來(lái)帶哪些益處？我們從各自的換電模式和布局策略便可窺見(jiàn)一斑。
換電雙雄的合璧，本質(zhì)上是兩種差異化模式的深度融合，過(guò)去是“單打獨(dú)斗”，現(xiàn)在是“雙網(wǎng)并行”。
先來(lái)看蔚來(lái)，它的模式是用戶導(dǎo)向的“可充可換可升級(jí)”體系，以用戶需求為核心，通過(guò)“車電分離”降低購(gòu)車成本，并通過(guò)電池升級(jí)解決續(xù)航焦慮，其“三分鐘滿電出行”的體驗(yàn)已成為行業(yè)標(biāo)桿。
作為換電領(lǐng)域的先行者，蔚來(lái)目前已建成3172座換電站，覆蓋全國(guó)超700個(gè)城市，累計(jì)提供超6871萬(wàn)次換電服務(wù)。
然而，過(guò)去蔚來(lái)?yè)Q電網(wǎng)絡(luò)一直以自營(yíng)為主，高昂的運(yùn)營(yíng)成本和單一品牌局限性，使其難以快速下沉至更廣泛市場(chǎng)。蔚來(lái)汽車董事長(zhǎng)李斌曾坦言：“如果只有我們一家在干，這不就麻煩了嗎？”
這不難看出作為換電領(lǐng)域的“孤膽英雄”，李斌對(duì)未來(lái)電動(dòng)汽車換電模式普及的擔(dān)憂。
再來(lái)看寧德時(shí)代，它主打的是技術(shù)驅(qū)動(dòng)的“巧克力換電塊”方案。作為動(dòng)力電池領(lǐng)域的全球龍頭，寧德時(shí)代“巧克力換電塊”采用模塊化設(shè)計(jì)，單塊電量26.5kWh，支持靈活組合適配不同車型，且強(qiáng)調(diào)電池全生命周期管理。
此前，寧德時(shí)代計(jì)劃2025年建成1000座換電站，中期目標(biāo)3萬(wàn)座。與蔚來(lái)不同，寧德時(shí)代的換電布局更側(cè)重技術(shù)輸出與標(biāo)準(zhǔn)化，試圖通過(guò)開(kāi)放生態(tài)打破行業(yè)壁壘。
而雙方合作的關(guān)鍵在于，“雙網(wǎng)并行”與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。
蔚來(lái)現(xiàn)有換電網(wǎng)絡(luò)與寧德時(shí)代的巧克力換電網(wǎng)絡(luò)將實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。蔚來(lái)旗下定位中低端市場(chǎng)的firefly螢火蟲(chóng)品牌將率先導(dǎo)入寧德時(shí)代換電標(biāo)準(zhǔn)，而寧德時(shí)代則通過(guò)投資蔚來(lái)能源獲得換電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。
這一模式既避免了雙方市場(chǎng)的直接沖突，又通過(guò)技術(shù)互通實(shí)現(xiàn)了換電標(biāo)準(zhǔn)的初步統(tǒng)一。例如，寧德時(shí)代的長(zhǎng)壽命電池技術(shù)可將換電場(chǎng)景下的電池壽命延長(zhǎng)至15年，健康度保持在85%以上，而蔚來(lái)的高速換電網(wǎng)絡(luò)布局經(jīng)驗(yàn)則為寧德時(shí)代的規(guī)?；瘮U(kuò)張?zhí)峁┝藚⒖肌?/p>
對(duì)于蔚來(lái)而言，其高端車型的差異化優(yōu)勢(shì)得以保留的同時(shí)，又能通過(guò)技術(shù)兼容擴(kuò)大了服務(wù)覆蓋面。李斌直言：“合作不僅是資本層面的握手，更是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與服務(wù)體系的雙向賦能?！?/strong>
因此，雙方從“單打獨(dú)斗”到“雙網(wǎng)并行”的突破，不僅是換電領(lǐng)域的模式互補(bǔ)，也能很大程度實(shí)現(xiàn)蔚來(lái)的高端化深耕與寧德時(shí)代的標(biāo)準(zhǔn)化野心。
這真是好大的一盤棋。
02
戰(zhàn)略共贏
從雙方企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略層面來(lái)講，這次的換電合作也是極具價(jià)值的。25億投資的背后，也是產(chǎn)業(yè)鏈邏輯的重構(gòu)。
對(duì)蔚來(lái)而言，此次合作是“輸血”與“造血”的雙重破局。
眾所周知，蔚來(lái)長(zhǎng)期受困于換電網(wǎng)絡(luò)的高昂建設(shè)成本（單座換電站成本約300萬(wàn)元），而蔚來(lái)計(jì)劃2025年底前實(shí)現(xiàn)全國(guó)2300個(gè)縣級(jí)行政區(qū)換電站全覆蓋，這一目標(biāo)需年均新增超千座站點(diǎn)，資本壓力巨大。
寧德時(shí)代對(duì)蔚來(lái)能源的25億元戰(zhàn)略投資，直接緩解了后者換電網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張的資金壓力。
更深層的價(jià)值還在于，寧德時(shí)代的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)將降低蔚來(lái)子品牌Firefly的研發(fā)成本。通過(guò)共享巧克力換電標(biāo)準(zhǔn)，F(xiàn)irefly可快速切入平價(jià)市場(chǎng)，避免重復(fù)開(kāi)發(fā)電池系統(tǒng)，集中資源于車型設(shè)計(jì)與用戶服務(wù)。
而從寧德時(shí)代的角度來(lái)看，“合作”能夠快速搶占換電標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)。
寧德時(shí)代雖掌握電池核心技術(shù)，但在換電運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)尚淺。通過(guò)綁定蔚來(lái)這一擁有最大換電網(wǎng)絡(luò)的車企，可快速積累用戶數(shù)據(jù)、優(yōu)化技術(shù)方案，同時(shí)借助蔚來(lái)已建成的網(wǎng)絡(luò)加速商業(yè)化落地。
寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群強(qiáng)調(diào)：“此次合作是全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新的里程碑，我們將以巧克力換電技術(shù)為支點(diǎn)，打造覆蓋多層次需求的智慧能源網(wǎng)絡(luò)?！?/strong>
當(dāng)然，除了兩大企業(yè)戰(zhàn)略共贏外，此次“合作”對(duì)換電行業(yè)來(lái)說(shuō)，可以看作推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)的重要一環(huán)。
當(dāng)前換電行業(yè)的最大痛點(diǎn)在于標(biāo)準(zhǔn)割裂，雙方合作將聯(lián)合推動(dòng)換電國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定，促進(jìn)跨品牌、跨車型電池兼容，打破“各自為戰(zhàn)”的現(xiàn)狀。
而雙方提出構(gòu)建“電池研發(fā)-換電服務(wù)-資產(chǎn)管理-梯次利用-材料回收”全生命周期閉環(huán)，也將降低電池綜合使用成本約30%，并減少資源浪費(fèi)。
此外，兩大頭部企業(yè)的合作具有極強(qiáng)的市場(chǎng)示范效應(yīng)。據(jù)測(cè)算，若換電車型占比提升至30%，2030年全球換電市場(chǎng)規(guī)模將突破萬(wàn)億。
03
產(chǎn)業(yè)啟示
從戰(zhàn)略共贏到產(chǎn)業(yè)升級(jí)，再到換電模式的普惠價(jià)值，這或許是雙方合作更為遠(yuǎn)大的理想。
不可否認(rèn)的是，換電模式的大力推廣，很大程度上可以看作新能源汽車普及的“加速器”。
首先是“換電”能夠破解補(bǔ)能焦慮，拓寬用戶群體。中國(guó)約50%的電動(dòng)車用戶無(wú)法安裝私人充電樁，換電模式通過(guò)“即換即走”的體驗(yàn)，可顯著降低用戶對(duì)充電樁的依賴。
蔚來(lái)數(shù)據(jù)顯示，其用戶超50%的電量來(lái)自換電，且換電站布局密度每增加10%，區(qū)域銷量平均提升7%。此次合作后，更多中低端用戶可通過(guò)firefly品牌享受換電便利，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)基數(shù)。
其次是能夠降低購(gòu)車門檻，激活二手市場(chǎng)?！败囯姺蛛x”模式使購(gòu)車成本降低約30%，而電池租賃（BaaS）方案可讓用戶根據(jù)需求靈活升級(jí)電池容量。寧德時(shí)代的標(biāo)準(zhǔn)化電池包設(shè)計(jì)還將提升二手車殘值率——電池作為折舊最快的部件，其可更換性將大幅緩解用戶對(duì)電池衰減的擔(dān)憂。
盡管合作前景廣闊，但換電模式仍面臨多重挑戰(zhàn)。比如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的阻力，即便寧德時(shí)代與蔚來(lái)達(dá)成協(xié)議，其他車企（如特斯拉、比亞迪）是否跟進(jìn)仍是未知數(shù)。
若蔚來(lái)與寧德時(shí)代的標(biāo)準(zhǔn)成為行業(yè)范本，或?qū)⒋蠓档蛙嚻笕刖珠T檻，從而推動(dòng)換電從“小眾選擇”變?yōu)椤爸髁餮a(bǔ)能方式”。
成本控制也是關(guān)鍵問(wèn)題。蔚來(lái)單個(gè)換電站建設(shè)成本約300萬(wàn)元，寧德時(shí)代第三代無(wú)人站雖降至百萬(wàn)元級(jí)（不含電池），但日均需100次換電才能盈虧平衡。雙方合作可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)共享提升站點(diǎn)利用率，例如蔚來(lái)用戶未來(lái)或可兼容寧德站點(diǎn)，反之亦然，從而攤薄運(yùn)營(yíng)成本。
當(dāng)然，此次合作絕非簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)互補(bǔ)，也絕非簡(jiǎn)單的資本聯(lián)姻，而是兩家企業(yè)對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的戰(zhàn)略性布局，更是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)資源與市場(chǎng)路徑的深度捆綁。
蔚來(lái)借力寧德時(shí)代，可鞏固其在換電領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，抵御特斯拉超充網(wǎng)絡(luò)和小鵬800V高壓平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)；寧德時(shí)代則是從“電池供應(yīng)商”向“能源服務(wù)商”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一步，通過(guò)換電網(wǎng)絡(luò)掌握電池全生命周期數(shù)據(jù)，可反哺電池研發(fā)并開(kāi)拓儲(chǔ)能市場(chǎng)。
正如曾毓群所言：“讓每塊電池在全生命周期創(chuàng)造更大價(jià)值，才是能源革命的終極目標(biāo)。”
若雙方能真正打破品牌壁壘，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化落地，換電產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)從“軍閥混戰(zhàn)”到“大一統(tǒng)”的質(zhì)變。而這場(chǎng)實(shí)驗(yàn)的成功與否，不僅關(guān)乎兩家企業(yè)的命運(yùn)，更將決定新能源汽車補(bǔ)能革命的最終走向。
換電領(lǐng)域的“合縱連橫”，正在推動(dòng)換電時(shí)代加速到來(lái)。
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