國產(chǎn)設(shè)備零部件：自從去年國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商受老美制裁后，業(yè)內(nèi)一直在積極對各種parts備貨，同時也在尋找國產(chǎn)替代方案，對零部件廠商的送樣測試也很支持。目前射頻電源、光源、光學(xué)物鏡系統(tǒng)、關(guān)鍵陶瓷件、MFC、真空系統(tǒng)、真空泵、真空閥、靜電卡盤等國產(chǎn)替代空間很大。半導(dǎo)體設(shè)備精密度高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，對加工精度、一致性、穩(wěn)定性要求較高，所以零部件替代加工制造也很難，是個長期過程。目前全球設(shè)備零部件玩家主要有：ZEISS、MKS、Edwards、Advanced Energy UCT、Horiba、IchorSystems、VAT、EBARA、ASML等。

芯片分銷商：今年生意不如去年，也在尋求轉(zhuǎn)型，可能需要更多技術(shù)支持和方案能力才有競爭力，做個簡單的芯片買賣感覺很快會被替代。文曄收購了富昌電子，同時也受益數(shù)據(jù)中心和人工智能這一波，躋身全球分銷前3強。

人工智能：最先被替代的可能是拿高工資的研發(fā)，比如程序員和各種工程師。而保安、保姆、保潔是最不容易被替代的。大模型雖然還不能替代工業(yè)軟件，但是可以通過自然語言調(diào)用工業(yè)軟件接口從而實現(xiàn)建模設(shè)計和仿真。

機器人：處在風(fēng)口上，這些公司都好有錢，買東西都不還價，雖然量少點吧，有些傳感器、電機和控制板價值量還挺高。

人工智能賦能實體行業(yè)：在ChatGPT出現(xiàn)之前，有個清華系團隊訓(xùn)練了AOI檢測的工業(yè)大模型，已經(jīng)用在了3個不同的行業(yè)，通用型和前瞻性超乎我的認知，原來國內(nèi)確實有一批扎扎實實用AI提高工業(yè)效率的企業(yè)。他們下一步準(zhǔn)備基于之前的AI積累做IC載板的AOI檢測設(shè)備，這類檢測設(shè)備國內(nèi)還沒有人做、由于線條很細又很密集，技術(shù)難度很高。國內(nèi)IC載板目前仍然被欣興、南亞電路、揖斐電、三星電機、景碩、大德等主導(dǎo)，隨著國產(chǎn)芯片崛起，這類企業(yè)遲早被國產(chǎn)封裝載板廠替代。目前國內(nèi)載板廠還是買日本等海外的設(shè)備，價格貴不說、交期還長，而且服務(wù)不是很好，賬期比較短。IC載板相關(guān)的設(shè)備難度還比較大，國內(nèi)做的還不是很多。