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撰文| 郝鑫

編輯| 吳先之

每到工作日下午六點(diǎn)左右，司機(jī)會(huì)接上周楓，下班接娃。

“他人很簡(jiǎn)單，比起工作更注重家庭”，不少網(wǎng)易有道員工對(duì)其老板的評(píng)價(jià)是“佛”。

“佛系”是一個(gè)中性詞，網(wǎng)易有道成立于2006年，2019年上市，成功避開(kāi)了2021年的教育“雙減”政策。彼時(shí)，仍想沖擊更高估值的猿輔導(dǎo)、作業(yè)幫紛紛IPO折戟。也正因?yàn)榫W(wǎng)易有道的“不激進(jìn)”和“不過(guò)度”，以教育硬件、成人在線教育課程的大盤，成為了受沖擊最小的在線教育公司之一。

盡管如此，網(wǎng)易有道直到去年才實(shí)現(xiàn)了全年經(jīng)營(yíng)盈利，貢獻(xiàn)利潤(rùn)大頭的是廣告業(yè)務(wù)。

財(cái)報(bào)顯示，2024年，有道經(jīng)營(yíng)收入為1.488億元，由2023年的經(jīng)營(yíng)虧損4.663億元大幅扭虧為盈。其中，有道學(xué)習(xí)服務(wù)凈收入為27億元，同比下降12.7%；智能設(shè)備凈收入9.037億元，同比保持穩(wěn)定；在線營(yíng)銷服務(wù)凈收入為20億元，同比增長(zhǎng)了48.3%。

從去年開(kāi)始，教育行業(yè)有了明顯復(fù)蘇的跡象。招聘崗位和薪資回歸正常水平，人才再次有了流入的跡象。調(diào)整后再出發(fā)的作業(yè)幫也被傳出，重新提交IPO申請(qǐng)的消息。

AI成為了教育賽道最性感的故事，但華美的袍子上，難免有虱子。同行之間，互相“抄作業(yè)”，行業(yè)內(nèi)卷成為了常態(tài)。一夜之間，不管有沒(méi)有底子，只要宣布接入DeepSeek，就能搖身一變?yōu)椤癆I教育科技公司”。

某種程度上，DeepSeek讓玩家們又站到了同一起跑線，身處其中的網(wǎng)易有道，還能“佛”多久？

教育無(wú)新鮮事

周楓對(duì)大模型觀察一直保持著敏銳度。從2023年至今，在其同名認(rèn)證的官方公眾號(hào)上，陸續(xù)發(fā)布了十篇大模型相關(guān)的思考筆記，其中涉及了技術(shù)、商業(yè)化、OpenAI、DeepSeek等熱門話題。

受周楓的影響，網(wǎng)易有道成為了教育行業(yè)最先動(dòng)起來(lái)的一批公司。

2023年7月，網(wǎng)易有道推出了國(guó)內(nèi)首個(gè)教育領(lǐng)域垂直大模型“子曰”，同時(shí)發(fā)布了基于大模型的六個(gè)AI教育應(yīng)用。

發(fā)布“子曰”的十六個(gè)月后，周楓專門寫(xiě)了一篇文章總結(jié)教育大模型落地成與敗。他透露，截至2024年11月（OpenAI o1發(fā)布不久），網(wǎng)易有道已跑通了在語(yǔ)言類學(xué)習(xí)和全科答疑領(lǐng)域的應(yīng)用，當(dāng)時(shí)主推的虛擬人口語(yǔ)教練“Hi Echo”實(shí)現(xiàn)連續(xù)數(shù)月的持續(xù)盈利。彼時(shí)，周楓還預(yù)測(cè)大模型在理科方面的推理能力，AI學(xué)習(xí)硬件和端側(cè)模型的新機(jī)會(huì)。

有接近網(wǎng)易有道的人士評(píng)價(jià)，“有道AI技術(shù)放到整個(gè)行業(yè)，大概只能屬于中下游水平，但放在整個(gè)網(wǎng)易集團(tuán)，僅次于伏羲”。

在以教研和課程起家的教育行業(yè)，上述的優(yōu)勢(shì)再次被放大了。缺乏技術(shù)基因的教育公司，想要抓住大模型的機(jī)會(huì)只能以其他方式來(lái)彌補(bǔ)。例如，好未來(lái)以早期股東身份投資智譜，豆神教育與智譜共同成立合資企業(yè)。

不過(guò)，隨著時(shí)間的推移，網(wǎng)易有道的先發(fā)優(yōu)勢(shì)正在逐漸褪色，因?yàn)槠渌姓业搅酥聞俜▽殻骸疤讱ぁ薄?/p>

有教育行業(yè)從業(yè)者告訴光子星球，早期大家表面上標(biāo)榜“自研大模型”，實(shí)則背地里悄悄接入了ChatGPT、通義、豆包等模型。DeepSeek一朝宣布開(kāi)源，反而相當(dāng)于“開(kāi)卷考試”，不用費(fèi)盡心思考慮哪家模型效果更好。接入DeepSeek，“差生”笑開(kāi)了花，不用再遮遮掩掩，終于有了和“優(yōu)等生”平起平坐的機(jī)會(huì)。

一夜之間，硬件類、圖書(shū)類、課程類，大大小小的公司借著DeepSeek的噱頭大肆宣傳，仿佛大家都擁有了“大模型”。

上述教育行業(yè)從業(yè)者表示，即便沒(méi)有DeepSeek，教育行業(yè)早已沒(méi)了新鮮事，你抄我，我抄你，都是家常便飯?！凹偃缒憧吹侥臣页隽艘豢钚庐a(chǎn)品，第二天立馬給產(chǎn)研線下達(dá)任務(wù)，通過(guò)‘套殼’的方式，半個(gè)月就能上線新產(chǎn)品”。

AI可能進(jìn)一步加劇了教育行業(yè)的“內(nèi)卷”。目前，市場(chǎng)上各家的產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，多數(shù)集中在AI閱讀、AI寫(xiě)作、AI批改等功能，本質(zhì)上沒(méi)有任何門檻。

查無(wú)此“道”

“國(guó)補(bǔ)”和開(kāi)學(xué)季一起到來(lái)，學(xué)習(xí)平板電腦迎來(lái)了春天。

補(bǔ)貼政策規(guī)定“每件補(bǔ)貼比例為最終銷售價(jià)格的15%，每件最高不超過(guò)500元”。3000-3999元價(jià)位段的產(chǎn)品規(guī)模急速上漲，智能學(xué)習(xí)平板恰好落在了這個(gè)價(jià)格區(qū)間內(nèi)。

打開(kāi)電商軟件，“國(guó)家補(bǔ)貼”四個(gè)字引入眼簾，學(xué)習(xí)機(jī)品類更是把AI、DeepSeek、全學(xué)段覆蓋等關(guān)鍵熱詞一網(wǎng)打盡。

紫檀電商監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，今年一月份電商學(xué)習(xí)平板電腦出貨28.9萬(wàn)臺(tái)，二月份增長(zhǎng)到33.2萬(wàn)臺(tái)。作業(yè)幫所占銷量份額最高，剩下依次是是學(xué)而思、科大訊飛、小猿和小度。

從銷售額來(lái)看，一月份電商學(xué)習(xí)平板電腦總銷售額為 1.34億元，二月份增長(zhǎng)到1.51億元。由于各家平板電腦的價(jià)格浮動(dòng)不大，銷售量決定了最終銷售額，故銷額占比排名與銷量占比排名保持一致。

上面的數(shù)據(jù)直觀反映了兩個(gè)事實(shí)：作業(yè)幫和學(xué)而思兩家品牌分走了學(xué)習(xí)平板電腦的一半市場(chǎng)；網(wǎng)易有道榜上無(wú)名，查無(wú)此人。

事實(shí)上，網(wǎng)易有道也有同類的學(xué)習(xí)機(jī)產(chǎn)品。其官方折后售價(jià)在4999元、7999元和1699元，可惜并不在“國(guó)補(bǔ)”范圍內(nèi)。一直以來(lái)，網(wǎng)易有道銷量最好的從來(lái)都不是學(xué)習(xí)機(jī)類產(chǎn)品，而是詞典筆，也被稱之為“明星產(chǎn)品”。但詞典筆跟平板電腦相比，最大問(wèn)題是客單價(jià)上不去，這就直接影響到了營(yíng)收。

相對(duì)而言，詞典筆是一個(gè)比較細(xì)分和垂直的品類，教育硬件的滲透率本身就不到10%，細(xì)分賽道滲透率就更低。盡管被網(wǎng)易有道冠以為“明星產(chǎn)品”，但詞典筆沒(méi)有壁壘，很多家也有相似的產(chǎn)品。網(wǎng)易有道單打詞典筆一個(gè)品類，其他家策略是組合銷售，比如學(xué)習(xí)機(jī)帶詞典筆，學(xué)習(xí)機(jī)帶課程，詞典筆帶圖書(shū)等。

這套銷售策略的核心是高頻帶動(dòng)低頻消費(fèi)產(chǎn)品，尤其適用于下沉市場(chǎng)。教育硬件特別是學(xué)習(xí)機(jī)屬于低頻消費(fèi)品，家長(zhǎng)買完后總要隔個(gè)兩到三年，才會(huì)考慮換新。而課程、圖書(shū)這類則屬于高頻消費(fèi)品，每年甚至每個(gè)學(xué)期都要更新?lián)Q代。我們了解到，還有很多學(xué)生和家長(zhǎng)，選擇購(gòu)買一家學(xué)習(xí)機(jī)的深層訴求在于其課程。

對(duì)比下來(lái)，網(wǎng)易有道的劣勢(shì)很明顯。網(wǎng)易有道詞典筆做過(guò)很多IP聯(lián)名和定制款的活動(dòng)，無(wú)形中強(qiáng)化了“高端小眾”的品牌形象。下沉市場(chǎng)缺乏品牌認(rèn)知，沒(méi)有更多產(chǎn)品供下沉市場(chǎng)用戶選擇，單一品類沒(méi)有辦法承接中低端用戶市場(chǎng)的訴求。堆砌了再多的AI功能，核心價(jià)值還在于課程，而教研和課程恰恰是網(wǎng)易有道的短板。

此外，價(jià)格也是一個(gè)重要因素。我們通過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn)，作業(yè)幫之所以市場(chǎng)份額大，原因就在于其學(xué)習(xí)機(jī)產(chǎn)品的平均價(jià)格要低于競(jìng)品。同時(shí)，作業(yè)幫的價(jià)格選擇空間也更大，以學(xué)習(xí)機(jī)產(chǎn)品為例，從1000多到5000多元，差不多每增加1000元就是一個(gè)價(jià)格檔。

AI新故事

關(guān)于2025年的發(fā)展展望，周楓曾在電話會(huì)上表示，網(wǎng)易有道將專注于兩個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：一是AI驅(qū)動(dòng)教育科技，二是AI賦能在線營(yíng)銷。

今年以來(lái)，在教育方面，網(wǎng)易有道的動(dòng)作主要集中在兩個(gè)方向。一是，旗下的AI應(yīng)用產(chǎn)品全線接入DeepSeek推理能力。二是，將推出更多融合大模型推理能力的智能硬件新品，“全面屏答疑詞典筆”有道SpaceOne已經(jīng)上市。

同期的其他玩家也沒(méi)閑著，好未來(lái)、作業(yè)幫、云學(xué)堂、中公教育、猿輔導(dǎo)、編程貓、讀書(shū)郎等一眾教育機(jī)構(gòu)密集接入DeepSeek，追趕AI的風(fēng)口。

在網(wǎng)易有道還沒(méi)把最新模型應(yīng)用到詞典筆的時(shí)候，學(xué)而思已經(jīng)宣布學(xué)習(xí)機(jī)和學(xué)練機(jī)兩個(gè)產(chǎn)品線，全面接入DeepSeek，計(jì)劃推出全新AI輔助功能。同時(shí)，上線了多項(xiàng)全新課程，引入2400多本教輔。

AI和DeepSeek的新故事，講給資本和二級(jí)市場(chǎng)，也能為沖刺IPO添加助燃劑，但唯獨(dú)用戶不買單。目前來(lái)看，大模型更像是噱頭，出現(xiàn)在直播間和售賣海報(bào)上賺吆喝，真正的AI教育產(chǎn)品尚未出現(xiàn)。

教育硬件的“卷”，追根溯源跟大模型沒(méi)大大關(guān)系。

業(yè)內(nèi)人士告訴我們，教育硬件已經(jīng)過(guò)了“清庫(kù)存”，拿“閹割版”硬件來(lái)賺錢的階段?，F(xiàn)在的教育公司，既卷硬件，又卷內(nèi)容。一款學(xué)習(xí)機(jī)的成本有幾部分構(gòu)成，純硬件成本占了60%-70%，營(yíng)銷成本占20%，教輔版權(quán)占5%，剩下5%花在運(yùn)營(yíng)和管理。綜合下來(lái)，學(xué)習(xí)機(jī)的凈利大約在5%-10%，大模型費(fèi)用在其中的占比微乎其微。