美國傳統(tǒng)零售商正將未來賭在電商上。
近日克羅格（Kroger）就宣布成立獨(dú)立電商部門，全力加碼線上雜貨業(yè)務(wù)?！凹铀匐娮由虅?wù)增長是我們的首要任務(wù)”，克羅格首席執(zhí)行官Ron Sargent說道。
克羅格創(chuàng)立于1883年，在全美擁有2800家門店，是僅次于沃爾瑪?shù)牡诙罅闶奂瘓F(tuán)。其最新財(cái)報(bào)顯示，2024年，電子商務(wù)業(yè)務(wù)銷售額達(dá)130億美元。在第四季度，電商銷售額增長了11%，是“增速最快的一個(gè)季度”。
克羅格并非孤例，塔吉特（Target）宣布未來5年，要將第三方銷售額從10億美元增長到50 億美元；百思買（Best Buy）在準(zhǔn)備開放第三方市場(chǎng)；還有梅西百貨 (Macy’s)、諾德斯特龍 (Nordstrom) 和邁克爾百貨 (Michael’s) 等老牌零售巨頭也紛紛加碼線上。
這場(chǎng)轉(zhuǎn)型的背后，是美國零售行業(yè)的競爭格局正迎來深刻變革：數(shù)字商店與線下實(shí)體的地位在逐漸翻轉(zhuǎn)。
標(biāo)志性的事件就在近期悄然發(fā)生。最新季度中，亞馬遜營收1878億美元，而沃爾瑪為1806億美元，亞馬遜以微弱優(yōu)勢(shì)首次超越了沃爾瑪。自2012年，沃爾瑪超越石油巨頭Exxon Mobil后，它一直是每個(gè)季度收入最高的公司，如今這個(gè)頭銜被亞馬遜摘取。
這不只是兩家巨頭的勝負(fù)易位，還代表著兩種零售模式的迭代。咨詢機(jī)構(gòu)Coresight Research首席執(zhí)行官Deborah Weinswig指出：“通脹壓力下，消費(fèi)者傾向于線上尋找優(yōu)惠產(chǎn)品，對(duì)實(shí)體零售造成巨大沖擊。零售商要么用技術(shù)重構(gòu)供應(yīng)鏈，要么被淘汰。”
傳統(tǒng)零售商超這些“舊勢(shì)力”看到了其中變化，正憑借線下積累的龐大體量，向著電商領(lǐng)域發(fā)起絕地反擊，將為全球零售業(yè)帶來新的變化。
押注第三方市場(chǎng)
借鑒亞馬遜道路，傳統(tǒng)商超的電商轉(zhuǎn)型重點(diǎn)，同樣放在了第三方市場(chǎng)。
2021年，沃爾瑪向中國等國際賣家開放第三方市場(chǎng)，這一動(dòng)作比亞馬遜晚了整整十年。但在積極的賣家招募策略和降低入駐門檻的推動(dòng)下，其增長速度非常驚人，Marketplace Pulse數(shù)據(jù)顯示，2024年，沃爾瑪?shù)谌劫u家數(shù)量增長了60%，總數(shù)已超過16萬家。
這為沃爾瑪帶來了顯而易見的收益。去年沃爾瑪全球廣告業(yè)務(wù)增長27%，達(dá)到44億美元。美國市場(chǎng)第三方市場(chǎng)平臺(tái)收入增長37%，其中近45%的訂單由WFS（沃爾瑪履約服務(wù)）完成。
“在我們零售網(wǎng)站上投放廣告的賣家數(shù)量，比過去一年增長了50%”，第四季度財(cái)報(bào)會(huì)上，沃爾瑪提供了此前從未披露的信息。與亞馬遜一樣，賣家們需要在沃爾瑪網(wǎng)站上投廣告位來推廣其產(chǎn)品，第三方賣家越多，每個(gè)賣家就越需要為提高知名度和曝光度付費(fèi)。
沃爾瑪?shù)碾娚獭帮w輪”已經(jīng)開始飛速運(yùn)轉(zhuǎn)。正如沃爾瑪首席執(zhí)行官Doug McMillon在兩年前闡述這一戰(zhàn)略所言：“擴(kuò)大第三方市場(chǎng)可以擴(kuò)大客戶的選擇，同時(shí)幫助賣家成長，并提高我們的利潤率。隨著將更多客戶、賣家和供應(yīng)商帶入我們的生態(tài)系統(tǒng)，在其中產(chǎn)生的交易額也會(huì)持續(xù)增長。”
如今，沃爾瑪電子商務(wù)占總銷售額比例已達(dá)18%。2025財(cái)年第四季度，沃爾瑪美國電子商務(wù)銷售額同比增長20%，遠(yuǎn)超過總體銷售4.6%的增長，這已經(jīng)是其連續(xù)11個(gè)季度保持兩位數(shù)增長。
沃爾瑪?shù)某晒Υ碳ち烁鄠鹘y(tǒng)零售商的神經(jīng)。近期，塔吉特宣布要擴(kuò)大第三方市場(chǎng)，通過邀請(qǐng)更多品牌來“吸引客人并擴(kuò)大產(chǎn)品范圍”。其計(jì)劃將第三方市場(chǎng)銷售額從2024年的10億美元擴(kuò)大到2030年的 50 億美元。
這一戰(zhàn)略背后是業(yè)績的疲軟：2024 財(cái)年，塔吉特凈銷售額同比下降0.8%，其中線上渠道銷售額增長7.5%，抵消了實(shí)體店銷售額 1.6% 的下降。塔吉特在投資者會(huì)議上表示，計(jì)劃加倍發(fā)展第三方市場(chǎng)、媒體網(wǎng)絡(luò)和當(dāng)日送達(dá)服務(wù)，以在未來五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)超過 150 億美元的收入增長。
同樣押注電商的還有百思買。這家以線下電器城聞名的零售商，第四季度營收同比下滑4.8%至139.5億美元，連續(xù)13個(gè)季度銷售額萎縮，但電商業(yè)務(wù)逆勢(shì)增長2.6%，占總收入比例升至39.5%。
百思買已經(jīng)宣布，將于2025年夏天在美國推出新的數(shù)字平臺(tái)Best Buy Marketplace，通過增加第三方賣家來擴(kuò)大在線銷售的產(chǎn)品數(shù)量。其首席執(zhí)行官Corie Barry表示：“這將使我們能夠?yàn)榭蛻籼峁└鼜V泛的商品組合和新類別，而無需擁有庫存。”
百思買曾在2011年就開放過第三方市場(chǎng)，然而因?yàn)楫a(chǎn)品重疊和利潤微薄等問題，在2016 年左右關(guān)閉了該業(yè)務(wù)，彼時(shí)其網(wǎng)站上約有200個(gè)賣家。如今整體電商環(huán)境發(fā)生了巨大變化，更多消費(fèi)者愿意在線上購物，電商媒體網(wǎng)絡(luò)也日趨成熟，盈利模式已探索清楚，讓百思買有信心進(jìn)行第二次嘗試。
還有更多傳統(tǒng)零售商超都在將目光放在第三方市場(chǎng)。去年波士頓咨詢公司（BCG）一項(xiàng)調(diào)查就顯示，60%的零售企業(yè)將電商轉(zhuǎn)型列為創(chuàng)新首選，其中42%計(jì)劃投資第三方市場(chǎng)。“這是一個(gè)不會(huì)后悔的選擇，”BCG指出，“第三方市場(chǎng)銷售額的增速遠(yuǎn)超自營業(yè)務(wù)，亞馬遜和沃爾瑪已證明其可行性?！?/p>
更高的營收上限
美國零售業(yè)正在進(jìn)入新的階段，線下零售的萎縮與線上擴(kuò)張形成鮮明對(duì)比。
Coresight Research的數(shù)據(jù)顯示，2024年，美國零售行業(yè)共關(guān)閉了7327家門店，同比激增57.8%，凈減少1408家；其進(jìn)一步預(yù)計(jì)，2025年預(yù)計(jì)關(guān)店數(shù)將翻倍至1.5萬家，超過疫情高峰期2020年的1萬家。
與此同時(shí)，美國電商滲透率攀升至22.7%的歷史新高。美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2024年電商銷售額達(dá)1.192萬億美元，較五年前（2019年5710億美元）翻番。第四季度，電商銷售額增長了 9.4%，而同期零售總額同比僅增長了 3.8%。
有行業(yè)人士指出，持續(xù)的通貨膨脹，讓消費(fèi)者越來越傾向于在線上尋找優(yōu)惠產(chǎn)品。美國勞工統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年，美國年通脹率為 3.0%，高于大多數(shù)分析師預(yù)期的 2.9%。目前一打（12個(gè)）雞蛋平均價(jià)格已高達(dá)8美元以上。
此外，消費(fèi)者購物模式的轉(zhuǎn)變也在推動(dòng)著電商的增長。如今Z世代（1991-1999年出生）已成為主力消費(fèi)群體，他們作為數(shù)字原住民，既習(xí)慣店內(nèi)購物，也喜歡線上消費(fèi)，非常擅長將數(shù)字便利與實(shí)體店的觸覺優(yōu)勢(shì)融為一體。
這種消費(fèi)習(xí)慣的改變，某種程度上也受到了亞馬遜等電商巨頭的帶動(dòng)，以及包括‘黑色星期五’等電商促銷活動(dòng)的影響。行業(yè)甚至創(chuàng)造了“亞馬遜效應(yīng)”這一術(shù)語——指亞馬遜的超快配送、無縫退貨、靈活支付等數(shù)字履約能力，讓消費(fèi)者愿意通過快速便捷的電商進(jìn)行購物。
Digital Commerce 360數(shù)字戰(zhàn)略執(zhí)行副總裁Farnia Ghavami表示：“2024年第四季度延續(xù)了假日購物季引發(fā)的電子商務(wù)上升趨勢(shì)?！睌?shù)據(jù)顯示，僅11月和12月的美國假日購物季，電商銷售額就達(dá)到了2400億美元，其中有超過410億美元來自“黑色星期五”這短短五天。
對(duì)于傳統(tǒng)零售商而言，承接這股電商潮流，采用第三方市場(chǎng)是更好的選擇，因?yàn)樗鼈兺卣闺娚痰哪康模饕窍Ｍ茉鰪?qiáng)和補(bǔ)充已有的業(yè)務(wù)。第三方市場(chǎng)讓零售商無需承擔(dān)額外的庫存風(fēng)險(xiǎn)，就能大幅增加產(chǎn)品供應(yīng)，避免因缺貨而損失銷售額——這是零售商經(jīng)常遇到的問題。
數(shù)據(jù)上，也是第三方市場(chǎng)增長更快，有報(bào)告顯示，2018-2023年，美國第三方市場(chǎng)銷售額增長了152%，遠(yuǎn)超整體電商107%的增速。
第三方市場(chǎng)也有著更高的營收上限。隨著信息越發(fā)透明以及消費(fèi)者對(duì)性價(jià)比的追求，傳統(tǒng)買賣商品賺取差價(jià)的利潤空間越來越小，反而是向消費(fèi)者以及賣家提供服務(wù)，包括物流、廣告、支付、會(huì)員費(fèi)等，成為了更大的利潤來源。
亞馬遜就是最好的例子，其財(cái)報(bào)顯示，第三方賣家服務(wù)在2024年創(chuàng)造了1561億美元的收入，占總收入的24.48%。如果再加上營收562億美元的廣告業(yè)務(wù)，這兩者已成為亞馬遜營收持續(xù)增長的核心。
按照目前的發(fā)展軌跡，亞馬遜第三方服務(wù)費(fèi)和廣告收入合計(jì)，將在三年內(nèi)超過其自營收入。這也是亞馬遜有意的設(shè)計(jì)，2024年第四季度，其第三方賣家銷量占比已達(dá)到62%，創(chuàng)歷史新高。
沃爾瑪也在采用同樣的策略，去年沃爾瑪?shù)膹V告收入已超過40億美元，主要就是來自其第三方市場(chǎng)。沃爾瑪預(yù)計(jì)，到2025財(cái)年，全球廣告和會(huì)員資格（山姆會(huì)員店和Walmart+）將為其年度營業(yè)收入貢獻(xiàn)20%。
當(dāng)然，想要讓這種商業(yè)模式全面運(yùn)轉(zhuǎn)起來，基礎(chǔ)就是需要有足夠的第三方賣家。
依賴中國賣家
國際化的第三方市場(chǎng)，不可避免地要依賴中國賣家。
Marketplace Pulse數(shù)據(jù)顯示，2024年，沃爾瑪新增賣家中，有41%位于中國，3 月和 4 月的增長尤為明顯，當(dāng)時(shí)三分之二的新賣家都位于中國。目前，中國賣家占沃爾瑪所有活躍賣家的28%，高于2023年底的20%和2021年初的不到1%。
從去年開始，沃爾瑪就加大了在中國招商的力度，甚至一個(gè)月里，奔赴十個(gè)城市舉辦了巡回招商會(huì)。今年1月和3月，又分別在深圳、杭州兩個(gè)跨境賣家聚集地舉辦了電商啟動(dòng)大會(huì)，積極性遠(yuǎn)超亞馬遜。
Marketplace Pulse 首席執(zhí)行官 Juozas Kaziuk?nas 就表示，“這就是亞馬遜的樣子，這就是沃爾瑪?shù)陌l(fā)展方向，也是大多數(shù)其他主要市場(chǎng)的樣子，唯一的選擇就是轉(zhuǎn)向中國賣家，其他地方?jīng)]有大量的國際賣家?！?/p>
對(duì)中國賣家而言，這也是難得的機(jī)遇，擁有更多的選擇，不必局限在亞馬遜里“內(nèi)卷”。
如今亞馬遜不僅流量成本上升，各種收費(fèi)項(xiàng)目也越發(fā)繁雜，有賣家統(tǒng)計(jì)，從發(fā)貨開始，他們要面臨的收費(fèi)項(xiàng)目高達(dá)16項(xiàng)，扣除一系列費(fèi)用后，低價(jià)商品（低于30美元）幾乎無利潤。“坦率地說，亞馬遜已經(jīng)成為一個(gè)日益復(fù)雜和難以合作的平臺(tái)，特別是對(duì)于小企業(yè)主而言”。
從大趨勢(shì)上，也不難看出賣家對(duì)于亞馬遜的忠誠度正在降低。Jungle Scout在2023年底對(duì)2000名亞馬遜賣家進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查就顯示，第三方商家將“拓展到其他電商平臺(tái)或線上渠道”列為2024年的首要任務(wù)之一，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)還將持續(xù)到2025年及以后。
“據(jù)我所知，沒有哪個(gè)亞馬遜本土賣家不從亞馬遜擴(kuò)張業(yè)務(wù)，”管理數(shù)百個(gè)品牌的Black Label Advisor創(chuàng)始人Jon Elder表示，“從歷史上看，賣家95%的收入來自亞馬遜是很常見的，但未來這個(gè)比例將減少到75%?！?/p>
傳統(tǒng)零售商的電商轉(zhuǎn)型將加速這一趨勢(shì)的演變，締造出許多新的機(jī)遇。有機(jī)構(gòu)表示，2025年全球TOP50零售商將完成電商轉(zhuǎn)型，它們所掌控的線下流量規(guī)模是亞馬遜的12倍。這些平臺(tái)主要采取邀請(qǐng)制入駐，當(dāng)前中國賣家滲透率不足3%，這是未來三年最大的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
熱門跟貼