散英魂寄千萬雄鷹翱翔神州，
盡智魄載十億慧芯呼喚華夏。
——《國務(wù)院給予江上舟同志挽聯(lián)》
01
前沿導(dǎo)讀
據(jù)路透社報(bào)道稱，美國商務(wù)部長(zhǎng)在美國工業(yè)與安全局（BIS）上表示，美國正在尋求企業(yè)和外國政府的幫助，以防止中國企業(yè)獲得來自于美國的先進(jìn)芯片。
并且美國政府打算嘗試將出口管制納入與其他國家的貿(mào)易協(xié)定，讓各國自己決定是站在美國這面，與西方強(qiáng)國保持一致。還是為了多賺一點(diǎn)錢，或者是進(jìn)口一些來自于中國的便宜產(chǎn)品而出賣靈魂。
02
切斷貿(mào)易合作
2025年，美國商務(wù)部發(fā)布了最新的限制措施，將全球的產(chǎn)業(yè)劃分為三個(gè)聯(lián)盟等級(jí)。
以日韓為首的芯片盟友國，可以無限制的獲取來自于美國的尖端算力芯片；以印度、新加坡為中間地帶的相關(guān)企業(yè)，需要遵守每年最高5萬塊先進(jìn)算力芯片的額度；來自于中國、俄羅斯在內(nèi)的技術(shù)敵對(duì)企業(yè)，禁止其獲得來自于美國的任何先進(jìn)芯片，制造材料和制造設(shè)備也一并切斷供應(yīng)。
美國的限制措施，看似加強(qiáng)了盟友國在芯片技術(shù)上面的合作，將中國企業(yè)排除在外，但是其嚴(yán)重?fù)p害了美國芯片企業(yè)在對(duì)外貿(mào)易上面所獲得的經(jīng)濟(jì)利益。
早在2020年，美國全面針對(duì)中國企業(yè)實(shí)行芯片技術(shù)制裁之后，美國的波士頓咨詢機(jī)構(gòu)與美國半導(dǎo)體協(xié)會(huì)指出，如果美國真的在芯片產(chǎn)業(yè)鏈上面與中國市場(chǎng)中斷合作，那么這將導(dǎo)致美國芯片產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)收入下滑37%，而且還會(huì)激發(fā)中國企業(yè)的自主技術(shù)發(fā)展，從而建立起一套屬于中國企業(yè)的芯片產(chǎn)業(yè)鏈。
中國一直是全球領(lǐng)域的芯片進(jìn)口大國，2023年中國市場(chǎng)的芯片消費(fèi)量，占據(jù)了全球消費(fèi)量的34.4%，是美國芯片企業(yè)的第一大合作市場(chǎng)。
根據(jù)美國企業(yè)在2024年的全年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，美國高通公司極其依賴中國市場(chǎng)的合作，其中國區(qū)業(yè)務(wù)的營收占比來到了46%；英特爾的中國區(qū)業(yè)務(wù)占比為27%；英偉達(dá)的中國區(qū)業(yè)務(wù)占比為17%。
這還只是美國商務(wù)部對(duì)其進(jìn)行了出口限制，如果放開限制措施，那么這些美國企業(yè)的在華營收占比將會(huì)更高。
哪怕是美國針對(duì)英偉達(dá)的算力顯卡進(jìn)行了晶體管數(shù)量上面的強(qiáng)制性出口封鎖，英偉達(dá)也選擇對(duì)中國市場(chǎng)提供專用的H800、H100算力芯片。這些中國專供的芯片，是在H100、A100等先進(jìn)算力芯片的基礎(chǔ)上，大幅度削弱后的產(chǎn)品，以此來規(guī)避美國的產(chǎn)品限制，繼續(xù)跟中國市場(chǎng)交易。
韓國的三星、日本的東電等企業(yè)，都非常依賴與中國市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)合作。
三星在中國的西安，建設(shè)有全套的存儲(chǔ)芯片制造工廠。三星西安的閃存工廠，其月產(chǎn)能25萬片，占據(jù)三星閃存全球總產(chǎn)值的40%。
根據(jù)《朝鮮日?qǐng)?bào)》的信息顯示，韓國芯片企業(yè)在2024年全年的出口中，中國市場(chǎng)占其總出口額的33%。但是由于美國對(duì)于中國的制裁，對(duì)于海外企業(yè)的施壓，導(dǎo)致了中國自主的存儲(chǔ)芯片出現(xiàn)了大爆發(fā)的情況，三星存儲(chǔ)芯片在中國的市場(chǎng)占比，從當(dāng)初的52%下滑至37%。
03
市場(chǎng)博弈
雖然美國一直在對(duì)其他國家的企業(yè)施壓，讓其加入美國的技術(shù)陣營，切斷與中國市場(chǎng)的合作。但是這些相關(guān)的企業(yè)一直處于邊緣地帶，既怕美國政府的壓力，又怕放棄中國市場(chǎng)后對(duì)自家經(jīng)濟(jì)造成影響。
全球芯片企業(yè)的巨頭，絕大部分都已經(jīng)跟中國市場(chǎng)建立了有效成熟的合作模式，并且依賴中國龐大的消費(fèi)市場(chǎng)來銷售相關(guān)的技術(shù)產(chǎn)品。
美國現(xiàn)在的方案是通過關(guān)稅的增加，降低中國產(chǎn)品在國際上面的競(jìng)爭(zhēng)力，再加上跟其他的國家企業(yè)達(dá)成技術(shù)合作，進(jìn)一步壓制中國產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展。
不過全球的許多芯片企業(yè)，包括美國的芯片企業(yè)在內(nèi)，已經(jīng)跟中國市場(chǎng)深度綁定。例如美國的應(yīng)用材料和泛林科技，這兩家芯片產(chǎn)業(yè)的設(shè)備供應(yīng)商在2024年的季度報(bào)告當(dāng)中表示，其產(chǎn)品的對(duì)華營收占比分別為43%和42%，已經(jīng)超過了在美國本土的市場(chǎng)營收。
美國半導(dǎo)體協(xié)會(huì)對(duì)此進(jìn)行了嚴(yán)重警告，中美兩國的芯片產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)脫鉤，將會(huì)導(dǎo)致美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)每年損失超過800億美元。
而中國的芯片產(chǎn)業(yè)正在快速的發(fā)展當(dāng)中，美光的存儲(chǔ)器芯片由于沒有通過中國部門的網(wǎng)絡(luò)安全審查，已經(jīng)被大幅度禁止銷售，給中國的自主存儲(chǔ)器產(chǎn)品提供了市場(chǎng)空間。
中芯國際、華虹半導(dǎo)體等國內(nèi)的芯片制造大廠，在28nm及以上工藝的成熟芯片領(lǐng)域進(jìn)行大面積擴(kuò)產(chǎn)，其產(chǎn)能與價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，給海外企業(yè)造成了極大的壓力。
盡管英偉達(dá)、英特爾等企業(yè)已經(jīng)推出了中國特供版芯片，但是中國四大行業(yè)協(xié)會(huì)均發(fā)表了聯(lián)合聲明，建議國內(nèi)的各企業(yè)單位謹(jǐn)慎采購美國的芯片產(chǎn)品，加快推動(dòng)中國自主技術(shù)的產(chǎn)出。
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