算力的終點是電力，AI的快速發(fā)展已經點燃了新的能源革命：
當“可控核聚變”從科幻走向現(xiàn)實，核電成為了最優(yōu)解。
當 ChatGPT 單次查詢能耗相當于谷歌搜索 的10 倍時，大家才猛然發(fā)現(xiàn)：算力競賽的終點就是能源戰(zhàn)爭。
2024 年全球數據中心耗電量已突破 3000 億度，相當于整個英國的用電量。
面對可再生能源的波動性，谷歌、亞馬遜等巨頭企業(yè)不約而同將目光投向核電 ——這個容量系數高達 92.5% 的 "穩(wěn)定電源"。
2023 年中國環(huán)流三號突破 150 萬安培等離子體電流，2025 年 EAST（人造太陽） 裝置創(chuàng)下 1 億攝氏度等離子體持續(xù) 1000 秒的世界紀錄。
這些突破讓可控 作為終極能源，核聚變具有三大顛覆性優(yōu)勢： 1、燃料儲量夠人類使用 10 億年 2、單位能量是化石能源的 400 萬倍 3、零碳排放且無核廢料難題 因此，那些深度布局核電、可控核聚變，以及核心超導技術領域的公司，也可能在這輪AI浪潮的帶動下迎來新的騰飛機遇。 本期我們通過梳理所有核電領域公司在核電、可控核聚變方向的布局，篩選了5家技術積淀深厚、業(yè)務占比突出的優(yōu)質公司，方便參考研究。 特別聲明：資料數據來源公開行業(yè)研報、企業(yè)報告等，僅作為學術研討，不作投資建議。 第一家 中國核建 核電主業(yè)：全球最大核電工程承包商，承建華龍一號等三代核電項目，設備國產化率超 90% 核聚變突破：承擔 ITER 核心安裝工程，掌握全超導托卡馬克裝置建造技術 核心優(yōu)勢：深度參與國際熱核聚變實驗堆，積累 12 項國家專利，具備從實驗堆到商用堆的全鏈條建設能力 第二家 中國核電 核電主業(yè)：運營 26 臺核電機組，控股福清核電、三門核電等標桿項目 核聚變布局：斥資 10 億元入股中國聚變能源公司，牽頭組建可控核聚變創(chuàng)新聯(lián)合體 技術亮點：自主研發(fā) "核智?龍靈" 大模型，實現(xiàn)核電站運維效率提升 40%，正在開發(fā)聚變堆數字化孿生系統(tǒng) 第三家 聯(lián)創(chuàng)光電 核電配套：提供核級電纜、高壓開關柜等關鍵設備，市占率超 35% 核聚變突破：超導磁體技術達到國際領先水平，應用于中國環(huán)流三號等裝置 市場潛力：與中科院合肥物質研究院共建實驗室，開發(fā)高溫超導磁體在聚變堆的商業(yè)化應用 第四家 國光電氣 核電裝備：國內唯一具備全系列核電真空滅弧室研發(fā)能力的企業(yè) 核聚變核心：為 EAST 裝置提供 105GHz 回旋管，打破國外技術壟斷 技術儲備：正在開發(fā)的兆瓦級微波加熱系統(tǒng)，將應用于下一代聚變實驗堆 第五家 西部超導 材料供應：全球第二大鈮鈦超導材料生產商，占據國內 70% 市場份額 核聚變應用：為國際熱核聚變實驗堆提供超導線材，性能指標達到 ITER 標準 產能優(yōu)勢：在建年產 500 噸超導線材生產線，將滿足未來聚變堆規(guī)?；枨?/p> 值得關注的是，核聚變商業(yè)化時間表正在加速： ITER 計劃 2035 年啟動實驗，中國規(guī)劃 2045 年建成示范堆，2050 年實現(xiàn)商業(yè)化發(fā)電。
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