最近，新能源又刷屏了！
眾所周知，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)達(dá)到世界的超強(qiáng)規(guī)模，新能源汽車、動力電池及材料、裝備等中上游領(lǐng)域都成了主角。
新能源代表性行業(yè)之一光伏，同樣獲得了潑天的關(guān)注。
2025年初，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（下稱“136號文”），推動新能源項目上網(wǎng)電量全面進(jìn)入電力市場，上網(wǎng)電價通過市場交易形成。
有人質(zhì)疑，這是否會引起行業(yè)“天塌了”？
畢竟市場化交易意味著國家不會再兜底，進(jìn)而很有可能發(fā)生電價下跌、收益模式等改變，光伏行業(yè)無可避免會迎來洗牌命運(yùn)。
一場關(guān)于光伏玩家“生死戰(zhàn)”的猛烈比拼，正在上演。
“補(bǔ)貼躺賺”時代終結(jié)，
給行業(yè)打一針“清醒劑”
從現(xiàn)實來看，這個重磅政策的出臺，力度不亞于引發(fā)一場“行業(yè)地震”。
如今新能源光伏發(fā)電主要分為集中式光伏與分布式光伏，136號文件出臺后，受影響最大的就是分布式光伏中的戶用光伏。
戶用光伏是建設(shè)在家庭用戶屋頂或者院落內(nèi)的小型光伏電站，可以直接滿足家庭用電需求，多余電量可以并入電網(wǎng)。也可以全額上網(wǎng)，即光伏系統(tǒng)所發(fā)電量全部流入公共電網(wǎng)，并以規(guī)定的上網(wǎng)電價進(jìn)行結(jié)算。
為何說影響最大的是戶用光伏？這還要從戶用光伏的發(fā)展說起。戶用光伏作為新產(chǎn)業(yè)自從興起開始，我國就給出不少補(bǔ)貼殺手锏，比如可再生能源上網(wǎng)電量主要采取全額收購的消納方式，上網(wǎng)電價也主要參考當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)價并對項目進(jìn)行補(bǔ)貼。
在補(bǔ)貼的“滋潤”下，我國戶用光伏規(guī)模不斷擴(kuò)大。就像孩子大了必然要獨(dú)立，如今，“136號文”的重磅出臺，標(biāo)志著新能源全面入市已成定局，顯然戶用光伏玩家也不可能再像過去一樣吃補(bǔ)貼“躺賺”了。
畢竟在市場化交易后，最顯著的變化就是：戶用光伏的上網(wǎng)電價不再保底，而是由市場供需決定。電價將很大可能面臨下行，傳統(tǒng)收益模式的改變也會帶來戶用光伏資產(chǎn)的價值重估。
盡管初期不可避免會面臨陣痛，但實際上，這個政策并非意味著戶用光伏進(jìn)入終局，而是加速整個行業(yè)規(guī)范化的助推器。
一個較為明顯的信號是，國家依然堅定支持戶用光伏發(fā)展，并給出相關(guān)的扶持方案作為過渡。
比如136號文引出“機(jī)制電價”這一概念。遵從“多退少補(bǔ)”原則，簡單說就是新能源參與市場交易后，在市場外建立差價結(jié)算的機(jī)制。對于納入該機(jī)制的電量，當(dāng)市場交易價格低于機(jī)制電價時將給予差價補(bǔ)償；而當(dāng)市場交易價格高于機(jī)制電價時，則扣除差價。好處是讓光伏企業(yè)既能以市場化交易確定電價，同時還能獲得一定的保底收益。
但機(jī)制電價不是長久之計，終有一天新能源電力價格要接受市場的真正考驗，在我看來這也未必是壞事，而是進(jìn)一步倒逼行業(yè)規(guī)范化升級——對于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深層調(diào)整、發(fā)電效率提升、用電供需匹配都有極大意義。
從戶用光伏玩家的角度看，與傳統(tǒng)能源直接來到同臺競爭，想立足必須滿足新的市場競爭規(guī)則：
從渠道爭奪變成能力之戰(zhàn)。
就像曾經(jīng)的新能源汽車補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致300多家車企注銷，也印證了那句話：“所有政策紅利都有標(biāo)價，陣痛期不過是賬單到付的時刻”。
一場更為猛烈的戶用光伏行業(yè)淘汰賽，已然到來。
戶用光伏的生存戰(zhàn)，
從跳出舒適圈開始
明確了政策意義，剩下的問題就是：玩家如何應(yīng)對這場大變天，甚至借力打出逆風(fēng)局？
面對變化，有些企業(yè)的做法是轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)地區(qū)，把主要精力放在電力消納更好的東南沿海區(qū)域；也有人加快“設(shè)備搶裝”，想趁著新政策實行之前再搶到最后一波補(bǔ)貼紅利。
公司的情況不同戰(zhàn)略也不同。但在我看來，這些動作治標(biāo)不治本。其實面對變局，只有實力夠強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)才能活下來。
本質(zhì)還是拼戶用光伏企業(yè)的主營業(yè)務(wù)基本功夠不夠硬，以及面臨新變局的創(chuàng)新策略夠不夠狠。
首先，一個重要變化是從賣設(shè)備盡快升級到賣服務(wù)。
分布式光伏固然具有分散布局、就近消納的優(yōu)勢，但全國仍有多個市縣被劃為“紅區(qū)”，存在配變或線路容量不足造成光伏并網(wǎng)排隊時間較長等現(xiàn)象，電網(wǎng)承載力飽和問題依然嚴(yán)峻，也是市場化必然要邁過的坎。
在光伏行業(yè)，規(guī)模優(yōu)勢往往大力出奇跡。以正泰安能為例，作為老牌光伏玩家，其擁有超150萬座電站建設(shè)經(jīng)驗，這就注定了它能以更為系統(tǒng)的視角參與資源協(xié)調(diào)調(diào)度服務(wù)，借助數(shù)智化力量持續(xù)優(yōu)化變革流程，從研發(fā)、建設(shè)到運(yùn)維全流程提升效率，自然能有更大的底氣面對市場化的不確定性。
“整村開發(fā)”解決方案就是如此，以山東諸城、章丘等整村開發(fā)項目為例，將多個居民屋頂光伏電站經(jīng)過統(tǒng)一升壓設(shè)備進(jìn)行并網(wǎng)。直觀落到農(nóng)民的體驗就是，電站的開發(fā)、設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)維、管理及高壓并網(wǎng)等各種情況也能被企業(yè)一并包攬解決，有效突破困擾過去分布式光伏“消納”的“卡脖子”問題。
其次，站在“黑科技”的肩膀，從粗放運(yùn)維到精細(xì)化管理。
過去，光伏、風(fēng)力電站的電力系統(tǒng)常處于時空錯配的問題，比如午間的光伏發(fā)電高峰期卻是用電低谷，部分時段光伏電價只能以低價甚至虧本售電。
如何維持電力系統(tǒng)的供需穩(wěn)定性，行業(yè)一個較為清晰的路徑是：以“源網(wǎng)荷儲一體化”為核心，通過能源源頭、電網(wǎng)、負(fù)荷端以及儲能系統(tǒng)的深度協(xié)同，構(gòu)建出一個閉環(huán)的能源生態(tài)系統(tǒng)。
如果說整村開發(fā)模式體現(xiàn)出的是企業(yè)的優(yōu)秀調(diào)度能力，正泰安能創(chuàng)新推出的“智電超能站”則是進(jìn)一步利用黑科技的杠桿將此優(yōu)勢放大。
將光伏發(fā)電與儲能系統(tǒng)、充電樁、數(shù)智平臺結(jié)合，相當(dāng)于給能源調(diào)配裝上了大腦，更好增加系統(tǒng)的靈活性，將智能微電網(wǎng)的優(yōu)勢分批復(fù)制到家庭、園區(qū)、鄉(xiāng)村、交通不同的應(yīng)用場景。
最后，新業(yè)務(wù)決定生存上限。
這些年，在戶用光伏行業(yè)，全新場景拓展是玩家公認(rèn)的進(jìn)階議題。過去戶用光伏的受眾主要是農(nóng)民，然而農(nóng)村屋頂資源豐富但消納能力弱，消納電力強(qiáng)的城鎮(zhèn)反而屋頂利用率不足。
以正泰安能為例，也在發(fā)力新業(yè)務(wù)的拓展。從鄉(xiāng)村自建樓到城鎮(zhèn)別墅，推出高端私宅定制化綠電解決方案“泰墅綠能”。在光伏瓦、高效智能儲能、智能充電樁、熱泵等多產(chǎn)品維度發(fā)力，既滿足高端家庭用電需求，還能一定程度上減輕了其高額電費(fèi)的負(fù)擔(dān)，把用電成本打下來。
不斷參與到民眾更多生活場景中去，才能從根源上化解電力消納的瓶頸難題，為適應(yīng)電力市場化奠定堅實基礎(chǔ)。
此外在更長期的角度上，正泰安能還在多條腿走路。開展綠證、綠電交易等市場化業(yè)務(wù)，不僅是全國首批實現(xiàn)戶用綠證簽發(fā)的企業(yè)之一，也是首家實現(xiàn)萬戶戶用電站的建檔立卡企業(yè)。綠電交易方面則打通廣東、浙江、江蘇等地，用系統(tǒng)戰(zhàn)思維碾壓作坊式玩家，提前搶占市場高地。
全周期、全維度的戰(zhàn)略布局，才是敢擁抱市場化的底氣。頭部企業(yè)做出的這些可感知的技術(shù)變革點，避免市場化不穩(wěn)定因素影響的同時，也增強(qiáng)了許多對行業(yè)的信心與期待。
巨頭引領(lǐng)的場景革命，
落到千家萬戶才是王道
136號文不是終局。近日，國家能源局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步組織實施好“千家萬戶沐光行動”的通知》，提出“引導(dǎo)農(nóng)村分布式光伏科學(xué)布局、有序開發(fā)、就近接入、就地消納”“不得指定經(jīng)營主體，不得強(qiáng)制要求配套產(chǎn)業(yè)，不得以特許經(jīng)營等方式搞壟斷開發(fā)，不得侵害農(nóng)戶利益”等多項利于戶用光伏發(fā)展的要求，對于整個戶用光伏行業(yè)無疑起到了定心丸的效果，更增強(qiáng)了市場和從業(yè)者的信心。
這與行業(yè)巨大的發(fā)展?jié)摿τ嘘P(guān)。一組數(shù)據(jù)顯示，戶用光伏市場擁有超過1600GW的龐大容量，預(yù)計可安裝戶用光伏屋頂超8000萬個。國際太陽能協(xié)會更是預(yù)測，到2025年底，全球光伏發(fā)電累計裝機(jī)規(guī)模將超過煤電，成為世界上規(guī)模最大的裝機(jī)電源。
萬億級賽道的背后是民生。戶用光伏是可再生能源中，唯一直接關(guān)乎百姓切實利益的行業(yè)。國家對行業(yè)的高要求，不僅是戶用光伏成長為主力能源的必然考驗，更是對農(nóng)民利益的保護(hù)。
過去強(qiáng)制開發(fā)、壟斷式開發(fā)的路子已經(jīng)行不通，一切落到惠民的角度才能大有可為。從業(yè)企業(yè)要盡快實現(xiàn)從單純追求裝機(jī)量、商業(yè)利潤等到兼顧農(nóng)民利益、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的深度轉(zhuǎn)型，與鄉(xiāng)村場景實現(xiàn)更深層面的融合，帶領(lǐng)農(nóng)民走出一條新的共富路。
早在2017年，正泰安能便首創(chuàng)“企業(yè)投資運(yùn)維，農(nóng)戶出閑置屋頂”的光伏共富商業(yè)模式，平均每年為每戶農(nóng)村家庭增收1000-3000年，同時還探索出諸如“整村開發(fā)”這類即可解決消納“卡脖子”問題，又能實現(xiàn)可推廣、可復(fù)制、規(guī)?；肮夥哺弧钡膭?chuàng)新模式，同時在項目地設(shè)置村級聯(lián)絡(luò)站，在為村民提供便捷運(yùn)維服務(wù)平臺的同時，提供政策宣傳、技術(shù)支持和安全培訓(xùn)等服務(wù)內(nèi)容，持續(xù)推動綠色能源的普及和發(fā)展。
還是那句話：只有優(yōu)質(zhì)企業(yè)活下來，農(nóng)民才能活得更好，才能最大程度的享受到新能源帶來的時代紅利。而農(nóng)民需求的深度滿足與價值提升，也是驅(qū)動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的核心動能。
未來，戶用光伏不再只是“曬曬太陽”，而是綁定鄉(xiāng)村振興、智慧電網(wǎng)、雙碳目標(biāo)的超級切入口。對于有實力的玩家來說，光伏市場化其實是好事，是市場清場的沖鋒號。
無論新政策的推行，還是兩會提案的熱度，都印證了一個道理：
沒有退路，就是勝利之路。
政策紅利≠躺贏。誰先帶頭重構(gòu)行業(yè)規(guī)范，誰就能拿下屋頂戰(zhàn)爭。
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