3月25日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱(chēng)，已收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司境外發(fā)行上市備案通知書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《備案通知書(shū)》），標(biāo)志著該公司已獲得赴港上市的批準(zhǔn)。
《備案通知書(shū)》顯示，寧德時(shí)代擬發(fā)行不超過(guò)220,169,700股境外上市普通股，并在香港聯(lián)交所上市。消息人士稱(chēng)，寧德時(shí)代此次上市可能至少融資50億美元。
根據(jù)招股書(shū)披露，此次募資將重點(diǎn)用于海外產(chǎn)能擴(kuò)張、國(guó)際業(yè)務(wù)拓展及境外營(yíng)運(yùn)資金補(bǔ)充。其中，73.4億歐元的匈牙利德布勒森100GWh電池工廠(chǎng)、與Stellantis集團(tuán)合資的西班牙50GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目，以及印尼電池產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)構(gòu)成核心投資方向。
在新能源產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格劇烈波動(dòng)背景下，寧德時(shí)代2024年業(yè)績(jī)呈現(xiàn)“量減利增”特征：全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3620億元，同比下滑9.70%；歸母凈利潤(rùn)達(dá)507億元，同比增長(zhǎng)15%，綜合毛利率提升至24.4%。公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流達(dá)970億元，期末貨幣資金儲(chǔ)備超3000億元，為技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)能建設(shè)提供強(qiáng)力支撐。
技術(shù)創(chuàng)新方面，公司計(jì)劃將研發(fā)投入從2024年的5%提升至2025年的8%，年度研發(fā)經(jīng)費(fèi)突破300億元，重點(diǎn)攻關(guān)固態(tài)電池、鈉離子電池及滑板底盤(pán)等前沿技術(shù)。目前，神行超充電池與麒麟電池已占據(jù)產(chǎn)品出貨量的30%-40%，預(yù)計(jì)2025年占比將提升至60%-70%。
SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2024年寧德時(shí)代動(dòng)力電池全球市占率達(dá)37.9%，連續(xù)八年位居榜首；儲(chǔ)能電池市占率36.5%，連續(xù)四年全球第一。公司產(chǎn)品累計(jì)裝車(chē)量突破1700萬(wàn)輛，相當(dāng)于全球每三輛新能源車(chē)即有一輛使用寧德時(shí)代電池。
海外市場(chǎng)成為新增長(zhǎng)極，2024年公司境外收入占比提升至30%，與寶馬、大眾、Stellantis等國(guó)際車(chē)企簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。德國(guó)工廠(chǎng)已投產(chǎn)，匈牙利基地預(yù)計(jì)2026年建成，配合西班牙、印尼項(xiàng)目形成覆蓋歐亞的產(chǎn)能網(wǎng)絡(luò)。
對(duì)于上述報(bào)道，寧德時(shí)代沒(méi)有立即回應(yīng)關(guān)于融資規(guī)模的置評(píng)請(qǐng)求。
-END電車(chē)匯2025/03/26
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