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“通過行業(yè)調(diào)研，我們有信心認(rèn)為，目前可靈AI圖生視頻的綜合效果位列全球第一。”

3月25日晚，快手公布2024年第四季度及全年財(cái)報，在增長的利潤之外，可靈AI累計(jì)收入已超過1億元的消息成為最大亮點(diǎn)。在當(dāng)晚的業(yè)績會上，快手聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長兼CEO程一笑在簡單介紹完財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)后就直接談起可靈AI，當(dāng)晚幾乎所有分析師的提問也都圍繞著可靈AI進(jìn)行。

“未來10年，快手將嘗試通過全面擁抱AI，重塑整個視頻生產(chǎn)和消費(fèi)產(chǎn)業(yè)，并把快手建設(shè)成為AI時代普惠的數(shù)字家園?！笨焓直硎荆?024年，在AI大模型驅(qū)動下，快手全站的運(yùn)營效率得到顯著提升。

整體業(yè)績方面，據(jù)財(cái)報顯示，2024年，快手實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1268.98億元，較上年同期的1134.7億元增長11.8%；凈利潤方面，年內(nèi)利潤為153.44億元，同比增長139.8%，經(jīng)調(diào)整后的凈利潤更是高達(dá)177.16億元，同比增長72.5%，連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)盈利。

這也是繼2023年10月快手聯(lián)合創(chuàng)始人宿華辭任快手董事長職務(wù)后，程一笑擔(dān)任公司董事長職務(wù)的一個完整財(cái)年?？梢钥闯?，程一笑在快手商業(yè)化進(jìn)展方面成效明顯，在AI商業(yè)化上更是實(shí)現(xiàn)了“搶跑”。

不過，剛剛達(dá)成一個“小目標(biāo)”的可靈AI，能否為快手抗住直播電商增速放緩的壓力并抵御住以阿里巴巴、字節(jié)跳動為首的AI大軍們的激烈“廝殺”，還需要打一個問號。

營銷增直播降，

快手去巴西找新“老鐵”

線上營銷和直播是快手兩大核心收入支柱。

2024年，快手來自線上營銷收入達(dá)到724.19億元，較上年同期的603億元增長20%，占營收的比例為57.1%，較上年同期的53.1%提升4個百分點(diǎn)。這主要得益于快手應(yīng)用了AI技術(shù)，讓廣告投放更精準(zhǔn)，吸引了更多廣告主。據(jù)財(cái)報數(shù)據(jù)，2024年第二季度UAX的營銷消耗占總消耗的比例是30.0%，到了第四季度這個數(shù)據(jù)變成超55%，說明客戶們越來越喜歡這種全自動的AI投放方式。

來自直播的收入則為370.61億，較上年同期的390億元下降5.1%，占營收的比例為29.2%，較上年同期的34.4%下降了5.2個百分點(diǎn)?？焓直硎?，這是由于公司正努力建設(shè)健康及可持續(xù)的直播生態(tài)系統(tǒng)。

快手2024年來自其他服務(wù)的收入為174.18億元，較上年同期的113.47億元增長23.4%，這部分收入的增長主要得益于電商業(yè)務(wù)的增長。財(cái)報顯示，2024年，快手的電商GMV達(dá)到1.39萬億元，比2023年的1.18萬億元增長近18%。其中，包括“雙11”大促在內(nèi)的2024年第四季度電商GMV為4621億元，同比增長14.4%。

不過，在用戶增長方面，快手似乎到了瓶頸期。財(cái)報顯示，第四季度快手應(yīng)用的平均日活躍用戶（DAU）為4.01億，同比增長4.8%，平均月活躍用戶（MAU）為7.36億，同比增長5.0%。但與2024年第三季度相比，快手的日活躍用戶卻出現(xiàn)了環(huán)比下滑。第三季度，快手的平均日活躍用戶為4.08億，這意味著第四季度DAU減少了700萬。

盡管同比增長仍在，但環(huán)比下降無疑也是一記警鐘，這預(yù)示著快手在用戶增長方面正面臨更大的挑戰(zhàn)。從外部環(huán)境來看，前有抖音，后有視頻號，快手正在被“前后夾擊”。摩根大通也指出，快手直播電商增速可能結(jié)構(gòu)性放緩，預(yù)計(jì)2025年GMV增速降至11%，需關(guān)注AI技術(shù)能否通過內(nèi)容創(chuàng)新突破流量瓶頸。

在此背景之下，海外市場正在成為快手在創(chuàng)新獲客渠道上的最大突破之一。

財(cái)報顯示，快手在巴西的日活躍用戶同比增長9.3%。該季度，巴西的日活躍用戶日均使用時長達(dá)到75分鐘以上，快手旗下Kwai此前贊助了美洲杯及巴西多檔高收視率綜藝節(jié)目。

據(jù)新華社此前報道，快手自2017年開始深耕巴西，其Kwai短視頻平臺目前在巴西擁有相當(dāng)于巴西30%人口規(guī)模的月活用戶。從用戶使用時長維度來看，Kwai已經(jīng)成為巴西第六大互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。2023年，Kwai在巴西啟動了電商業(yè)務(wù)。

從營收角度上來看，快手2024年海外營收46.96億，較上年同期的22.84億元增長105.6%；經(jīng)營虧損為9.34億元，較上年同期的運(yùn)營虧損27.89億元收窄66.5%?？焓种靥岬?，其巴西電商業(yè)務(wù)在商業(yè)模式上已經(jīng)得到初步驗(yàn)證，訂單規(guī)模持續(xù)上升，補(bǔ)貼效率和運(yùn)營效率也有所改善。

曾為短劇服務(wù)，

可靈已經(jīng)進(jìn)入“看得見”的收獲期

上線不足一年的可靈，的確超過了市場預(yù)期。

2024年6月6日，在快手13歲生日這天，可靈AI的官網(wǎng)才正式上線。它采用類Sora的DiT架構(gòu)，通過3D Attention機(jī)制實(shí)現(xiàn)影視級視頻生成。功能上，可靈AI的核心是AI視頻生成與編輯，且用戶可以根據(jù)需求選擇1.0和1.5兩個模型版本。其中1.5版本支持UHD 1080P視頻的生成，并增強(qiáng)了可控生成能力，含有鏡頭控制、首尾幀控制等創(chuàng)新功能，視覺美感更盛。

可靈在發(fā)布之初，曾與快手在2024年重押的短劇捆綁很深。在2024年三季報中，短劇還是快手提及的重點(diǎn)——據(jù)財(cái)報，2024年Q3快手加速跑通了短劇的IAA（In-App Advertisement，應(yīng)用內(nèi)廣告變現(xiàn)）短劇模式，擴(kuò)大免費(fèi)短劇內(nèi)容的消費(fèi)用戶規(guī)模，促進(jìn)了同期短劇營銷消耗同比增長超300%。

自上線后，可靈一直在為快手的AIGC短劇提供技術(shù)支持。2024年7月，快手基于可靈AI 提供深度技術(shù)支持的國內(nèi)首部 AIGC 原創(chuàng)奇幻微短劇《山海奇鏡之劈波斬浪》上線；上線后的 15 天內(nèi)，正片 5 集播放量超過 5200 萬，全網(wǎng)話題曝光量達(dá) 4.3 億。同年9 月，快手宣布啟動“可靈 AI”電影共創(chuàng)計(jì)劃，聯(lián)合李少紅、賈柯、葉錦添等 9 位知名導(dǎo)演推出 9 部 AIGC 電影短片，內(nèi)容完全由 AI 生成。

到了第四季度，可靈不再僅僅只與短劇掛鉤，快手宣布可靈推出1.6版本，并正式上線了可靈AI的獨(dú)立APP。該版本對運(yùn)動、時序類動作、運(yùn)鏡等文字描述響應(yīng)更好，在風(fēng)格保持、畫面色彩、光影效果和細(xì)節(jié)表現(xiàn)等畫面質(zhì)量方面有了顯著提升。據(jù)快手年報，可靈AI在商業(yè)化變現(xiàn)方面實(shí)現(xiàn)突破，自商業(yè)化開始至2025年2月，可靈AI的累計(jì)收入已超過1億元。

除了C端用戶訂閱，可靈AI也面向B端商家提供API（應(yīng)用程序接口）接入等服務(wù)。目前，可靈AI已與包括小米、亞馬遜云科技、Freepik、藍(lán)色光標(biāo)等在內(nèi)的數(shù)千家國內(nèi)外企業(yè)客戶建立了合作關(guān)系。

在3月25日的業(yè)績會上，可靈已經(jīng)成為全場“C位”，程一笑表示希望通過可靈AI，在改造升級現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時，創(chuàng)造AI視頻內(nèi)容生產(chǎn)的新賽道?？焓諧FO（首席財(cái)務(wù)官）金秉也稱，“我們會配合可靈的商業(yè)化變現(xiàn)進(jìn)度，動態(tài)調(diào)整和增加可靈在推理算力方面的支出?！?/p>

“可靈將為快手帶來更高的創(chuàng)收空間”逐漸成為共識。據(jù)快手2024年光合創(chuàng)作者大會的披露，快手平臺日均視頻上傳量超過4000萬條，廣發(fā)證券預(yù)計(jì)，按目前可靈單條視頻的平均收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，未來測算10%/20%/30%的視頻可能采用AI生產(chǎn)，快手潛在的年化收入為12億元/24億元/36億元。

互聯(lián)網(wǎng)大廠集體拔高科技屬性，

快手的優(yōu)勢在哪里？

事實(shí)上，在人工智能即將掀起產(chǎn)業(yè)革命之際，AI已經(jīng)成為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)繞不開的重點(diǎn)，大家都在借助AI不斷拔高自身科技屬性。

除去可靈之外，快手在大模型領(lǐng)域的研究，也少不了對內(nèi)容理解以及推薦大模型的聚焦。其研發(fā)的MoE大模型在降低訓(xùn)練、推理成本，以及提升短視頻和直播內(nèi)容生成效率上都明顯改善。其推薦大模型（ACT）能對視頻內(nèi)容、直播內(nèi)容和評論內(nèi)容等進(jìn)行自動學(xué)習(xí)，再將這些內(nèi)容進(jìn)行精準(zhǔn)推薦和匹配，能留住和促活用戶，拉高用戶使用時長。

此外，AIGC能力大幅提高了快手客戶營銷素材生產(chǎn)效率。2024年第四季度，快手平臺上的AIGC營銷素材的日均消耗超過3000萬元。程一笑介紹，根據(jù)快手內(nèi)部測算，AI大模型預(yù)計(jì)可以把客戶的短視頻營銷素材制作成本降低60%—70%甚至更多。

通過QuestMoblie的雙十一報告中也能看到，包括快手在內(nèi)的典型電商平臺幾乎都會在營銷環(huán)節(jié)提供 AI 支持，以達(dá)到降本的目的。

（圖源QuestMoblie）

除了快手之外，阿里、字節(jié)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在AI領(lǐng)域上的布局也不可謂不頻繁。

阿里CEO吳泳銘在2月阿里業(yè)績會上表示，未來三年，阿里將圍繞AI這個戰(zhàn)略核心，在AI基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)模型平臺及AI原生應(yīng)用、現(xiàn)有業(yè)務(wù)的AI轉(zhuǎn)型等三方面加大投入。除了投入超過3800億元用于建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，阿里AI戰(zhàn)略的重點(diǎn)還包括AI原生應(yīng)用。2024年第四季度，阿里云智能集團(tuán)收入317億元，同比增長13%，其中AI相關(guān)產(chǎn)品采用量的提升功不可沒。

素有 “卷王” 之稱的字節(jié)跳動，在AI投入上同樣大手筆。據(jù)浙商證券報告，2025年字節(jié)跳動資本開支將進(jìn)一步達(dá)到1600億元，旨在打造自主可控的大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群，其中約900億元將用于AI算力的采購，700 億元用于IDC基建以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。字節(jié)跳動旗下主力AI產(chǎn)品豆包在過去一年中是增長最迅猛的AIGC應(yīng)用。華爾街見聞獲悉，3月初，字節(jié)在豆包中小范圍測試深度思考模型的不同實(shí)驗(yàn)版本，抖音搜索近日也上線了“深度思考模型”。

電商分析師、海豚智庫創(chuàng)始人李成東在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時曾表示，目前來看，DeepSeek、阿里與字節(jié)暫時處于行業(yè)前三的位置，快手可靈在視頻生成領(lǐng)域相對有一定的差異化優(yōu)勢，但市場容量的確有限，包括騰訊元寶等，都是非常強(qiáng)勁的競爭對手。