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今天，芯片半導(dǎo)體板塊突然大漲。

主要的催化劑有三個，咱們一一來說道說道。

1、最先被市場注意到的是：英偉達(dá)H20在華被限購！

因?yàn)?，昨?a class="keyword-search" >英偉達(dá)在美股大跌，市場認(rèn)為直接的導(dǎo)火索就是因?yàn)檫@個事兒。

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英偉達(dá)的H20，是被“二次閹割”之后的版本，其實(shí)就是卡著中國國產(chǎn)AI芯片的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)搞出來的，既壓制了中國AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，又賺了中國人的錢。

此前，國產(chǎn)AI芯片的產(chǎn)能不足，再加上國內(nèi)對于AI芯片的需求確實(shí)非常旺盛，導(dǎo)致H20供不應(yīng)求。

現(xiàn)在，如果咱們要限制H20，那只能說明一件事兒：國產(chǎn)AI芯片的產(chǎn)能問題解決了，能滿足國內(nèi)企業(yè)的需求了，才有底氣去限購H20！

2、新凱來，火了。

這一家國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司。

SEMICON China 2025（上海國際半導(dǎo)體展覽會）近日在上海開幕，新凱來首次公開亮相，同時(shí)發(fā)布30多款產(chǎn)品，基本覆蓋半導(dǎo)體制造全流程，包括刻蝕（武夷山系列）、薄膜沉積（普陀山、長白山、阿里山系列）、量檢測（赤壁山XPS/XRD等）等核心設(shè)備。

其中，關(guān)注度比較高的是EPI（外延沉積設(shè)備）“峨眉山”。

EPI設(shè)備長期被海外企業(yè)應(yīng)用材料（AMAT）、東京電子（TEL）等壟斷，新凱來直接打破了海外企業(yè)的壟斷。

并且，新凱來也打開了市場對于整個國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的期待的想象空間。

咱們看一下新凱來這家公司的背景：新凱來技術(shù)有限公司成立于2021年，注冊資本15億元，由深圳市重大產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)全資控股，而后者隸屬深圳國資委。新凱來的董事長戴軍同時(shí)擔(dān)任國家大基金二期監(jiān)事和中芯國際董事。

另外，新凱來的核心團(tuán)隊(duì)中，數(shù)位高管來自HW半導(dǎo)體軍團(tuán)的"星光工程"，還有部分高管來自于中芯國際。

這就是新凱來短短幾年就能實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破的原因。

3、關(guān)于5nm工藝

今天，中芯港股一度大漲逾8%，除了第1點(diǎn)的AI芯片國產(chǎn)替代的邏輯，還有一條傳聞。

是由韓國媒體傳出來的消息，關(guān)于5nm工藝的（具體內(nèi)容就不貼出來了，怕被刪）。

這方面的傳聞，時(shí)不時(shí)的都有。

但國內(nèi)方面，一直都處于保密狀態(tài)。

至少有兩方面的原因：

一方面，技術(shù)可能還不成熟。畢竟，這些工藝是需要花費(fèi)很多時(shí)間的。

另一方面，大概也是為了避免被美國打壓（按照美國人的尿性，一旦曝光必然會被打壓）。

所以說，這方面的情況，只能靠猜，估計(jì)短期之內(nèi)是不會官宣的。

但我們可以看產(chǎn)品。

昇騰910C傳了很久了，只要昇騰910C正式亮相，那至少說明：7nm的工藝（具體應(yīng)該為第二代N+2工藝），應(yīng)該是成熟了！

總的來說，如果先進(jìn)制程芯片代工方面，能夠?qū)崿F(xiàn)全面的國產(chǎn)替代，那將是比DeepSeek更有意義的一次技術(shù)突破——國運(yùn)級的突破！

哨兵認(rèn)為，這個時(shí)刻，應(yīng)該是越來越近了