雖然世界前五大親蝦供應(yīng)商中的公司名稱保持不變，但它們的順序發(fā)生了變化，親蝦供應(yīng)商的名單也縮短了。2024年前五名由Shrimp Improvement Systems領(lǐng)銜，其次是 Hendrix Genetics、CP Group、SyAqua和API?，F(xiàn)在，由來自墨西哥和美國的Blue Genetics、來自哥倫比亞和美國的Benchmark Shrimp Genetics以及來自泰國的Top Aquaculture填補(bǔ)前五大親蝦公司。
然而，越南的Viet Uc、印度尼西亞的Prima Larvae和中國的Haid 等當(dāng)?shù)赜N公司，是亞洲的一些親蝦供應(yīng)商。
除了Benchmark和Viet-UC，其他數(shù)據(jù)是由每家公司自行報(bào)告的，我們對數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯編。
在此文章中，我們將分享全球最重要市場的親蝦市場更新，以及來自全球最大親蝦供應(yīng)商的公司最新動態(tài)。
一、主要親蝦公司主要動態(tài)：
1、Shrimp Improvement Systems很可能是世界上最大的親蝦供應(yīng)商，到2024年將售出約300000尾。它是越南和印度最大的親蝦供應(yīng)商，在印度尼西亞和中國擁有強(qiáng)大的地位。
2、Hendrix Genetics在印度、印度尼西亞和泰國的BMC正在如火如荼地進(jìn)行中。因此，其在夏威夷的工廠越來越多地運(yùn)送蝦苗，而不是親蝦，而其在亞洲的工廠則向其孵化場客戶運(yùn)送親蝦。盡管對印度的銷售額大幅下降，但該公司增加了對其他國家的發(fā)貨量。它聲稱到2024年已在全球售出約250000尾SPF親蝦。
3、CP Group繼續(xù)通過其在泰國的工廠為其在南亞和東南亞的子公司和客戶提供產(chǎn)品。為了進(jìn)入其泰國工廠被禁止進(jìn)入的市場，它正在擴(kuò)大其在美國佛羅里達(dá)州的 HomeGrown Shrimp和CP Florida業(yè)務(wù)。該公司已經(jīng)運(yùn)送了大約180000尾親蝦，其中150000尾是南美白對蝦親蝦和30000尾斑節(jié)對蝦親蝦。
4、SyAqua是親蝦行業(yè)增長最快的供應(yīng)商，目標(biāo)是將親蝦產(chǎn)量從2024年的140000尾增加到2025年的200000尾。該公司優(yōu)化了在佛羅里達(dá)州和泰國的運(yùn)營，并收購了總部位于美國的Primo Broodstock，以進(jìn)一步擴(kuò)大其產(chǎn)能。該公司積極擴(kuò)大在印度的市場份額，并繼續(xù)在中國、印度尼西亞和其他南亞和東南亞市場發(fā)展業(yè)務(wù)。
5、Groupe Grimaud在2023年收購了Sea Products Development，并將其業(yè)務(wù)與其蝦遺傳學(xué)部門Blue Genetics合并后，最近公開表示，它正在尋求出售其所有蝦遺傳學(xué)業(yè)務(wù)。Grimaud 的目標(biāo)是將公司出售給戰(zhàn)略投資者，該投資者可以帶領(lǐng)公司進(jìn)入下一個增長階段。該公司聲稱，到2024年，它向市場供應(yīng)了140000尾親蝦，包括通過其在印度和泰國的BMC進(jìn)行銷售。
6、由于2024年兩次颶風(fēng)對其設(shè)施的影響，American Penaeid Inc.經(jīng)歷了動蕩。這場動蕩導(dǎo)致其首席執(zhí)行官Robin Pearl短期離職并申請破產(chǎn)。Robin回歸后，該公司有動力在未來幾年內(nèi)重拾市場信心并重振其親蝦業(yè)務(wù)，其2024年的親蝦銷量降至120000尾。
7、Benchmark將其遺傳學(xué)業(yè)務(wù)出售給挪威Novo Holdings的子公司Starfish Bidco。目前尚不清楚此次出售將對蝦遺傳學(xué)部門產(chǎn)生什么影響。2024年底，該公司報(bào)告了對一些重大蝦病的遺傳抗性取得突破性成果。2024年，親蝦銷售僅為50000尾。
二、厄瓜多爾：
在我們探討亞洲親蝦之前，讓我們簡單談?wù)劧蚬隙酄枴?/p>
厄瓜多爾不進(jìn)口SPF親蝦。相反，有幾家公司運(yùn)行著自己的育種計(jì)劃。在Shrimp Insights最近進(jìn)行的一項(xiàng)研究中，我們發(fā)現(xiàn)，雖然有八家公司有能力生產(chǎn)無節(jié)幼體，Texcumar擁有50%的市場份額。Biogemar（Grupo Almar 的一部分）是Nauplii的第二大生產(chǎn)商，但與Texcumar不同的是，它不向公開市場銷售。其他具有成熟能力的公司，包括：Santa Priscila、Naturisa、Aquagen、Hendrix Genetics和Maduracion Marcor。
所有其他孵化場都從這七家公司購買無節(jié)幼體，并且只將無節(jié)幼體培育到蝦苗。Texcumar是蝦苗生產(chǎn)的第二大參與者，就產(chǎn)能而言，市場份額不到10%。就產(chǎn)能而言，最大的蝦苗生產(chǎn)商是：Santa Pricila。Grupo Almar、Genemar和Omarsa補(bǔ)充了前五名。在涉及成熟化的公司少于10家的地方，大約有100家公司從事蝦苗生產(chǎn)。說明價(jià)值鏈這一部分的碎片化。
三、對蝦改良系統(tǒng)：
Shrimp Improvement Systems在夏威夷經(jīng)營著一個Nucleus和BMC，在佛羅里達(dá)州經(jīng)營著一個Nucleus和BMC。這兩個設(shè)施相互備份，公司可以戰(zhàn)略性地決定從哪個設(shè)施向何處供應(yīng)。通常，佛羅里達(dá)州的BMC主要供應(yīng)印度（耐病品系），而夏威夷的BMC主要供應(yīng)越南和中國（快大品系）。
在市場份額方面，該公司繼續(xù)在印度（50%的市場份額）、越南（40%的市場份額）以及印度尼西亞（20%的市場份額）和中國（<5%的市場份額）的親蝦市場占據(jù)主導(dǎo)地位。2024年，該公司在其運(yùn)營中向市場供應(yīng)了約300000尾親蝦，與2019年發(fā)布親蝦報(bào)告時(shí)的數(shù)量大致相同。
關(guān)于未來的前景，公司不斷評估改善分銷和物流的機(jī)會，包括國內(nèi)BMC的潛在發(fā)展。該公司正在加倍努力鞏固其在印度和越南的地位。隨著中國新管理團(tuán)隊(duì)的成立，該公司有信心在監(jiān)管不確定性和嚴(yán)峻的疾病挑戰(zhàn)下繼續(xù)增長銷售額。
四、CP Group：
2024 年，CP集團(tuán)向市場供應(yīng)了約180000尾SPF親蝦，其中150000尾為南美白對蝦，30000尾為斑節(jié)對蝦。該公司在越南、中國、馬來西亞和菲律賓擁有重要的市場份額，并計(jì)劃在印度和印度尼西亞進(jìn)行擴(kuò)張。
2023年，CP遺傳業(yè)務(wù)最重要的發(fā)展之一是在美國開設(shè)了“本土養(yǎng)蝦”工廠。該設(shè)施是作為孵化場和養(yǎng)殖場建立的，旨在為美國國內(nèi)外的養(yǎng)殖場供應(yīng)蝦苗，并為國內(nèi)市場養(yǎng)蝦。雖然孵化場取得了成功，但由于價(jià)格低、成本高，該公司未能實(shí)現(xiàn)打入國內(nèi)市場的雄心，并于2025年初宣布將關(guān)閉其消費(fèi)者銷售。
作為替代策略，該公司現(xiàn)在的目標(biāo)是將其在佛羅里達(dá)州的設(shè)施用作親蝦繁殖中心 （BMC），該中心擁有100000尾兩個品種的產(chǎn)能——Turbo（快速生長）和Kong（抗病和健壯）品系。親蝦由其新公司CP Florida出售。該集團(tuán)還將維持與American Penaeid Inc. （API） 的許可協(xié)議。因此，CP可以從其位于美國的設(shè)施進(jìn)入禁止從泰國進(jìn)口親蝦的市場，例如印度尼西亞和印度。
該集團(tuán)現(xiàn)在將處于有利地位，幾乎可以供應(yīng)全球每個市場。它的目標(biāo)是從美國向南美洲和中美洲、印度和印度尼西亞供應(yīng)南美白對蝦親蝦。它還從美國向歐盟供應(yīng)其Turbo系列，在那里它與西班牙的Noray孵化場建立了親蝦安排，并將蝦苗銷售給該地區(qū)的各種農(nóng)場。來自泰國的南美白對蝦和斑節(jié)對蝦親蝦將繼續(xù)供應(yīng)給其他亞洲市場，如：中國、越南、馬來西亞、菲律賓和孟加拉國。
關(guān)于中國市場，CP集團(tuán)表示其銷售額增長迅速。它已經(jīng)開始向幾個新的中國大客戶銷售產(chǎn)品。據(jù)該集團(tuán)稱，其Turbo系列是小棚的最愛，在華南和華中迅速擴(kuò)張。其Kong品系與其他公司的快大基因品系競爭，例如：SyAqua 和Shrimp Improvement Systems，用于外塘。
該公司還聲稱，對其斑節(jié)對蝦親蝦的需求比以往任何時(shí)候都強(qiáng)勁。不僅在中國，馬來西亞、孟加拉國和越南的銷售額也在增長。其斑節(jié)對蝦親蝦銷售的唯一限制是它仍然無法進(jìn)入印度和印度尼西亞。該公司必須開始在美國發(fā)展其斑節(jié)對蝦系列才能進(jìn)入這些市場。
五、印度：
印度與2024年結(jié)束時(shí)有海外供應(yīng)商合作，國內(nèi)BMC向當(dāng)?shù)胤趸瘓龉?yīng)了193379尾親蝦。與2023年相比下降了12%，與2021年的峰值相比下降了30%。2024年印度親蝦市場的平均價(jià)值約為每尾85美元，銷售額約為1600萬美元。
1、親蝦供應(yīng)量的下降趨勢與印度利益相關(guān)者的看法一致，即近年來產(chǎn)量有所收縮，但與印度蝦相對穩(wěn)定的出口情況不一致。印度利益相關(guān)者似乎對如何解釋這一點(diǎn)缺乏明確性。一些人指出，印度出口商擁有的高水平庫存，可能會出售和運(yùn)輸以補(bǔ)償實(shí)際蝦產(chǎn)量的下降。其他人指出，在該行業(yè)經(jīng)歷的危機(jī)中，孵化場可能長期使用第一代親蝦在國內(nèi)生產(chǎn)第二代親蝦。
2、關(guān)于主要孵化場集團(tuán)，南美白對蝦親蝦市場仍然由Vaisakhi Biomarine、Sapthagiri Group、BMR Industries和Golden Marine Harvest主導(dǎo)。
3、雖然Shrimp Improvement Systems （SIS） 以50%的份額仍然是市場領(lǐng)導(dǎo)者，但SyAqua的市場份額已增加到33%，并鞏固了其在印度蝦行業(yè)的地位。據(jù)報(bào)道，SyAqua的親蝦在惡劣的環(huán)境中產(chǎn)生有彈性的蝦苗，并且在暴露于印度水產(chǎn)養(yǎng)殖中常見的疾病時(shí)表現(xiàn)良好。Hendrix Genetics-Kona Bay的市場份額已降至6%。該公司幾乎完全停止了成年親蝦的供應(yīng)，而是專注于為其與Sapthagiri Group的合資BMC供應(yīng)蝦苗。
六、Hendrix Genetics：
Hendrix Genetics在夏威夷經(jīng)營其NBC，向世界各地的孵化場銷售親蝦，并向印度尼西亞、印度和泰國的BMC銷售蝦苗。除此之外，它還在厄瓜多爾經(jīng)營著一家育種公司。2024年，在其所有業(yè)務(wù)中，該公司向市場供應(yīng)了約250000尾親蝦，與2019年親蝦報(bào)告時(shí)相比增加了約50000尾。
2022 年，Hendrix Genetics與Japfa成立合資企業(yè)，在印度尼西亞建立BMC。如今，該設(shè)施已經(jīng)啟動并運(yùn)行，每年可生產(chǎn)約80000尾親蝦，如果需要，還可以選擇快速擴(kuò)展。據(jù)該公司稱，到2024年，印度尼西亞對親蝦的需求下降了近20000尾。漢德克斯 （Hendrix Genetics） 供應(yīng)了約70000尾親蝦，相當(dāng)于100000尾親蝦總市場的70%左右。據(jù)該集團(tuán)稱，雖然與Japfa有合資企業(yè)，但其大多數(shù)親蝦客戶都由其他孵化場組成。
在印度，Hendrix Genetics于2024年初開設(shè)了 BMC。該設(shè)施是與Sapthagiri孵化場的合資企業(yè)，可生產(chǎn)160000尾親魚。該公司在2023年因懷疑其一些親蝦中普遍存在病原體而被暫時(shí)禁止進(jìn)入印度市場后，一直在重建市場份額。該公司表示，自調(diào)試和初始庫存以來，該設(shè)施運(yùn)行得非常好。首次銷售于2024年7月開始，該公司的客戶報(bào)告說孵化場表現(xiàn)出色（這一直是一個強(qiáng)項(xiàng)），但是在養(yǎng)殖場的表現(xiàn)喜憂參半，在生物安全和管理實(shí)踐嚴(yán)格的養(yǎng)殖場中表現(xiàn)得非常好。
七、中國：
2022年，我估計(jì)中國每年使用約160萬尾親蝦，其中約一半是進(jìn)口的，一半是國產(chǎn)的。有了這些親蝦，中國每年將產(chǎn)生約3000億尾蝦苗。
必須將市場細(xì)分為多個部分以了解中國親蝦市場。一部分市場對抗病和平衡的品系有強(qiáng)烈的需求，這些品系在具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境中具有合理的存活率和生長率。該市場主要由傳統(tǒng)的對蝦養(yǎng)殖場組成，另一個細(xì)分市場，小型溫室和室內(nèi)RAS養(yǎng)殖場，強(qiáng)烈需要快速生長的品系。大多數(shù)使用這些系統(tǒng)的蝦農(nóng)都冒著更快生長的風(fēng)險(xiǎn)，以便每年能夠養(yǎng)殖多造蝦。雖然第一段的生產(chǎn)停滯不前，但第二段的產(chǎn)量增長迅速，這意味著對快速增長的生產(chǎn)線的需求是目前最強(qiáng)勁的。
雖然沒有官方數(shù)字，但很明顯，親蝦供應(yīng)商的市場份額發(fā)生了重大變化。幾年前，API主導(dǎo)了第一細(xì)分市場的供應(yīng)，但今天，它已經(jīng)失去了大部分市場份額。Blue Genetics和SyAqua目前在抗病和健壯品系的供應(yīng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。CP、Shrimp Improvement Systems和Hendrix Genetics主要為第二部分客戶提供親蝦。國內(nèi)親蝦生產(chǎn)商以犧牲進(jìn)口親蝦為代價(jià)獲得每個細(xì)分市場的市場份額。斑節(jié)對蝦孵化場主要由CP集團(tuán)提供，并輔以一系列國內(nèi)供應(yīng)商，Moana Technologies和其他斑節(jié)親蝦供應(yīng)商，如：Unima，尚未向中國市場銷售。
一位行業(yè)消息人士聲稱，從2023年到2024年，親蝦進(jìn)口量下降了30%-40%，他們預(yù)計(jì)從2024年到2025年，親蝦進(jìn)口量將再下降50%。如果這些數(shù)字是正確的，那么到2025年，中國的親蝦進(jìn)口量可能只有200000-300000尾。未來對中國的供應(yīng)將進(jìn)一步面臨美國關(guān)稅戰(zhàn)的影響。假設(shè)親蝦屬于中國宣布的報(bào)復(fù)性關(guān)稅。在這種情況下，API和Shrimp Improvement Systems等公司向中國供應(yīng)的親蝦將面臨阻力，而其他公司將填補(bǔ)缺口，但是這些公司在美國境外沒有可以運(yùn)往中國的設(shè)施。
八、SyAqua：
2022年，Ocean 14 Capital從Golden Springs Group收購了SyAqua的控股權(quán)。如今，SyAqua是世界上增長最快的親蝦供應(yīng)商。該公司在佛羅里達(dá)州和泰國經(jīng)營NBC和BMC，在印度尼西亞經(jīng)營 BMC。其在泰國的設(shè)施用于供應(yīng)國內(nèi)市場和該地區(qū)尚未禁止從泰國進(jìn)口的其他市場，例如：中國和其他一些鄰國。美國的設(shè)施用于供應(yīng)不允許從泰國進(jìn)口的國家，例如印度和印度尼西亞。它是唯一一家為孵化場客戶提供全系列親蝦供應(yīng)商。
SyAqua在2024年已售出約140000尾親蝦，并計(jì)劃在2025年售出約200000尾。這比2019年的125000尾有所增加。近年來，SyAqua在泰國（從2021年的零增加到2024年的 18000尾）、印度尼西亞（從2022年的零到2024年的5000尾），最重要的是，在印度（從2020年的零到2024年的80000尾）實(shí)現(xiàn)了明顯增長。該公司唯一銷售的系列是其平衡系列，因其對疾病和生長的耐受性而廣受贊譽(yù)。在印度，該系列的需求量特別大，因?yàn)樗徽J(rèn)為對EHP、白便和白斑綜合癥等常見疾病具有高度耐受性。印度尼西亞的情況也是如此，那里與疾病作斗爭的蝦農(nóng)試圖并越來越多地選擇其平衡路線。
在中國，Syaqua的蝦苗主要銷往南部地區(qū)的傳統(tǒng)土池，這些土池具有成熟的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)專長。與一般的快速生長的蝦苗相比，其抗性性能表現(xiàn)出卓越的強(qiáng)度、穩(wěn)定性和產(chǎn)量。此外，Syaqua正在擴(kuò)展到溫室養(yǎng)殖市場，因?yàn)樗鼘HP和白便癥狀具有出色的抵抗力。據(jù)該公司稱，在中國的市場，Syaqua的商業(yè)蝦由于活體運(yùn)輸過程中的高存活率，使蝦農(nóng)能夠獲得更高的收入。
九、BLUE GENETICS：
2023年，總部位于墨西哥的Blue Genetics收購了德克薩斯州的Sea Products Development。此次收購大大提高了公司的產(chǎn)能。如今，它在墨西哥的業(yè)務(wù)主要用于開發(fā)其遺傳品系（耐病的Golden Line和具有更好生長速度的新Sky Line）。
由于泰國親蝦供應(yīng)商的聲譽(yù)不佳，中國客戶更愿意從德克薩斯州購買親蝦，而不是泰國，因此泰國的計(jì)劃已經(jīng)放緩。關(guān)于印度，Blue Genetics在其以前的基因系的表現(xiàn)上苦苦掙扎。一種對疾病耐受但生長速度不夠快，另一種生長速度快但對疾病的耐受性不足。2024年，Blue Genetics從多個品系發(fā)貨，以針對印度市場微調(diào)最佳遺傳學(xué)。
Blue Genetics最大的市場是中國。2024年，該公司向中國客戶運(yùn)送了超過100,000尾Golden Line抗病動物親蝦，尤其是在北方，那里的蝦農(nóng)需要在沉重的疾病壓力下表現(xiàn)良好的親蝦。在該細(xì)分市場中，Blue Genetics估計(jì)其市場份額約為60%。在華南地區(qū)的溫室中，蝦農(nóng)需要快速生長的生產(chǎn)線。Blue Genetics計(jì)劃積極向該細(xì)分市場推廣其 Sky Line，并預(yù)計(jì)向該市場銷售至少10000尾親蝦。
十、結(jié)論：
我們已經(jīng)看到親蝦供應(yīng)領(lǐng)域出現(xiàn)了很多動蕩。并購活動導(dǎo)致Benchmark Shrimp Genetics和Primo Broodstock的所有權(quán)發(fā)生變化。Blue Genetics及其姊妹公司Sea Products Development即將出售，并可能在2025年或2026年易主。此外，不久前還是世界上最大的親蝦供應(yīng)商的API已經(jīng)申請破產(chǎn)，必須重新振作起來才能生存。
從更大的角度來看，我們慢慢看到海外親蝦供應(yīng)整合為幾個主要群體。Hendrix Genetics、CP Group、SyAqua和Blue Genetics等公司憑借其分布在美國和亞洲之間的NBC和BMC處于有利地位，可以為廣泛的市場提供服務(wù)。Shrimp Improvement Systems仍然是最大的獨(dú)立親蝦供應(yīng)商，雖然尚未像競爭對手那樣對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行投資，但它在大多數(shù)關(guān)鍵市場都保持著市場份額。
到2025年，如果特朗普的貿(mào)易戰(zhàn)升級，在美國設(shè)有工廠的公司可能會面臨挑戰(zhàn)。美國供應(yīng)商可能面臨報(bào)復(fù)性關(guān)稅。我們必須拭目以待，看看潛在的關(guān)稅戰(zhàn)會如何影響2025年及以后的親蝦貿(mào)易流動，
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