2025年中國鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈梳理及投資熱力地圖（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）中商產(chǎn)業(yè)研究院 2025-03-31 09:32
中商情報網(wǎng)訊：鈉離子電池是一種依靠鈉離子在正負極之間移動完成充放電工作的二次電池，其工作原理與鋰離子電池相似。鈉離子電池具有資源豐富、成本低、安全性高、高低溫性能優(yōu)異等優(yōu)勢。隨著技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)鏈成熟，鈉離子電池有望在大規(guī)模儲能和特定動力領(lǐng)域率先商用，成為鋰電池的重要補充，推動新能源產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展。
一、鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈梳理
鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設備，包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜、集流體、生產(chǎn)設備等；中游為鈉離子電池制造，按照技術(shù)路線的不同，可以細分為鈉硫電池、鈉鹽電池與鈉-空氣電池；下游為應用領(lǐng)域，可應用于大規(guī)模儲能、低速電動車、新能源汽車等領(lǐng)域。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、鈉離子電池上游分析
1.鈉離子電池成本占比
鈉離子電池的結(jié)構(gòu)和工作原理與鋰離子電池相似，也是由正極、負極、隔膜、電解液和集流體組成。鈉離子電池材料成本構(gòu)成中，正極材料及電解液占比最大，均達到26%，隔膜占比18%，負極材料占比16%，集流體占比4%。
數(shù)據(jù)來源：中科海鈉、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.中國鈉鹽儲量豐富
鈉離子電池使用的電極材料主要是鈉鹽，相較于鋰鹽而言儲量更豐富，價格更低廉。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鈉離子電池材料深度分析及發(fā)展前景研究預測報告》顯示，2023年中國鈉鹽儲量為155.35億噸，較上年增長8.01%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年中國鈉鹽儲量將達到171.27億噸。
數(shù)據(jù)來源：自然資源部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.鈉離子電池正極材料
鈉離子電池的正極材料主要有層狀氧化物類、聚陰離子類和普魯士藍類等技術(shù)路線。這些材料具有不同的技術(shù)特點和產(chǎn)業(yè)化速度，如層狀金屬氧化物技術(shù)成熟、產(chǎn)業(yè)化最快，普魯士藍類成本低，聚陰離子型化合物功率密度高等。重點布局企業(yè)包括中科海鈉、寧德時代、振華新材、珈鈉能源、湖南立方新能源等。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.鈉離子電池負極材料
鈉離子電池的負極材料主要是碳基材料，其中硬碳是主流選擇。硬碳具有高儲鈉容量、低儲鈉電位和優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性，因此應用前景良好。主要企業(yè)有佰思格、貝特瑞、中科海鈉、杉杉股份、翔豐華等。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.鈉離子電池電解液
鈉離子電池的電解液成分與鋰離子電池基本相似，但溶質(zhì)主要為六氟磷酸鈉，重點企業(yè)包括天賜材料、多氟多、如鯤新材、永太科技、賽緯電子等。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
6.鈉離子電池隔膜
隔膜與鋰電池相比變化不大，主要企業(yè)有恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技等。恩捷股份在鋰電池隔膜全球市占率超40%，依托成熟產(chǎn)線快速切入鈉電賽道，成本優(yōu)勢顯著。星源材質(zhì)與寧德時代、中科海鈉等頭部鈉電企業(yè)建立供應鏈合作，2025年鈉電隔膜產(chǎn)能規(guī)劃達15億平方米。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、鈉離子電池中游分析
1.鈉離子電池出貨量
近年來，隨著技術(shù)的不斷突破和政策的持續(xù)支持，中國鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化進程加速。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鈉離子電池調(diào)研分析及投資前景研究預測報告》顯示，2023年，鈉離子電池平均價格仍在三元鋰離子電池、磷酸鐵鋰電池和鉛酸電池之上，其理論成本優(yōu)勢尚未體現(xiàn)出來，全年出貨量約0.7GWh，2024年鈉離子電池出貨量超1.5GWh。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年中國鈉離子電池出貨將超過7GWh，2030年超過200GWh。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.鈉離子電池需求量
目前我國有部分企業(yè)開始小批量生產(chǎn)鈉離子電池，但尚未大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)業(yè)化初期成本優(yōu)勢不足。未來隨著產(chǎn)業(yè)投入加大，高性價比的鈉離子電池有望成為鋰離子電池的重要補充。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鈉離子電池調(diào)研分析及投資前景研究預測報告》顯示，2024年中國鈉離子電池市場需求量約11.9GWh。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年中國鈉離子電池需求量將達28.2GWh，2028年需求量將達到95.6GWh。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.鈉離子電池市場結(jié)構(gòu)
鈉離子電池按照技術(shù)路線的不同，可以細分為鈉硫電池、鈉鹽電池與鈉-空氣電池。鈉硫電池具有高能量密度和良好的循環(huán)穩(wěn)定性，適用于大規(guī)模儲能應用，例如電網(wǎng)級儲能和電動汽車，在鈉離子電池市場中占據(jù)重要地位，2023年鈉硫電池在鈉離子電池市場中的占比達到52%。鈉鹽電池和鈉-空氣電池分別占比30%和18%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.鈉離子電池重點企業(yè)布局
從企業(yè)布局情況來看，鈉離子電池廠商呈現(xiàn)“龍頭引領(lǐng)+新勢力崛起”格局，寧德時代、比亞迪等鋰電巨頭依托技術(shù)積累快速切入，中科海鈉、傳藝科技等企業(yè)以差異化技術(shù)路線搶占細分市場，儲能與低速交通領(lǐng)域成為產(chǎn)業(yè)化突破口。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.鈉離子電池相關(guān)上市企業(yè)
當前，我國屬于“鈉離子電池”概念的上市企業(yè)共計100余家。2024年前三季度，排名前100名企業(yè)共計實現(xiàn)營收10474.01億元，歸母凈利潤702.61億元。營業(yè)收入排名前十名的企業(yè)包括寧德時代、河鋼股份、欣旺達、中國動力、中天科技、億緯鋰能、天能股份中偉股份、格林美、三峽能源。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
6.企業(yè)熱力分布圖
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、鈉離子電池下游分析
1.下游應用占比
鈉離子電池作為一種新興的二電池技術(shù)，憑借其資源豐富、成本低廉、安全性高和環(huán)境友好等優(yōu)勢，在多個領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的應用前景。從下游應用占比情況來看，儲能是鈉離子電池最大的應用市場，2023年占比高達60%。其次為電動兩輪車和新能源汽車，占比合計約為40%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.儲能裝機規(guī)模
鈉離子電池適用于電網(wǎng)級儲能、可再生能源配套儲能（如風能、太陽能）以及工商業(yè)儲能系統(tǒng)，同時也可以用于家庭儲能系統(tǒng)，幫助家庭利用太陽能等可再生能源，實現(xiàn)家庭能源的自給自足，降低用電成本。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國儲能行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢研究預測報告》顯示，截至2024年底，我國電力儲能累計裝機首超百吉瓦，達到137.9GW。新型儲能裝機規(guī)模首次超過抽水蓄能，達到78.3GW/184.2GWh。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年電力儲能累計裝機規(guī)模將達到193.06GW。
數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.新能源汽車
隨著技術(shù)的進步，鈉離子電池在新能源汽車中的應用也在逐步拓展，如江淮釔為全球首款鈉電池量產(chǎn)車的交付。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2025年1-2月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成190.3萬輛和183.5萬輛，同比均增長52%；新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的40.3%。
數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鈉離子電池市場調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報告》，同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務。
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