作者丨青沐
編輯丨六子
華為，在能源行業(yè)有大動作。
3月26日，2025華為中國數(shù)字能源伙伴大會舉行。華為提出三大核心戰(zhàn)略：光儲充一體化成為必然趨勢，推出原生光儲充解決方案；面向商用車，推出液冷充電；成立超充聯(lián)盟，搶占全國超充網(wǎng)絡(luò)機會。
很少有人知道，華為數(shù)字能源作為華為重點業(yè)務(wù)的一部分，一年收入超過500億元，國內(nèi)國外眾多項目都有華為的身影。而華為當(dāng)下在能源行業(yè)的首要布局，就是三大戰(zhàn)略打頭的光儲充一體化。
中研普華產(chǎn)業(yè)研究院在《2025-2030年中國光儲充一體化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資趨勢預(yù)測研究報告》中指出，2023年全球光儲充市場規(guī)模已突破650億元人民幣，中國以51.09%的全球市場份額穩(wěn)居第一。到2025年，中國市場規(guī)模將達1134.24億元人民幣，增長十分迅猛。
這個橫跨光伏、電池、儲能等賽道的行業(yè)，如今已經(jīng)引來了華為、比亞迪、寧德時代以及大批光伏巨頭的入局，造就了首航新能源等離上市臨門一腳的企業(yè)。而這個市場，或許也即將走入烈火烹油的境地。
01
「悄然走紅的光儲充一體化是什么？」
光儲充一體化，顧名思義就是把光伏發(fā)電、儲能系統(tǒng)和充電設(shè)施建造在一起，變成一個大型充電站。比如在新能源車充電場景，利用充電站頂部的太陽能光伏電板轉(zhuǎn)化電力，給充電樁和儲能設(shè)施備電，同時實現(xiàn)商業(yè)化運營。
其實，早在國務(wù)院2020年印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》里就提出，要統(tǒng)籌新能源汽車能源利用與風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電協(xié)同調(diào)度，鼓勵“光儲充放”（分布式光伏發(fā)電—儲能系統(tǒng)—充放電）多功能綜合一體站建設(shè)。
但為什么直到這兩年，外界才能看到華為等巨頭頻繁釋放布局的大新聞？
其一，頂層布局早，但相關(guān)行業(yè)很吃具體政策支持，而各地光儲充一體化項目建設(shè)政策都是近期才跟上的，比如上海年初才發(fā)布《上海市新型儲能示范引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展工作方案（2025—2030年）》。眾所周知，補貼是能源行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵動力。
其二，巨頭拿到的成果，往往都是它們在產(chǎn)業(yè)鏈上耕耘了多年之后，開始做整合的商業(yè)模式，才有了最新的變化。一個光儲充一體化電站，背后涉及充電技術(shù)、電池技術(shù)、光伏技術(shù)和智慧管理。
這就不得不提到一個關(guān)鍵問題：光儲充一體化背后的巨頭，都有誰？
其中的第一派，大多是垂直領(lǐng)域的能源企業(yè)。比如光伏領(lǐng)域的天合光能、陽光電源、晶科能源、東方日升，電池龍頭寧德時代，還有類似即將上市的、估值百億的光伏儲能解決方案商首航新能源這類專做光伏、儲能設(shè)施的新興公司。今年2月，東方日升就在山東區(qū)域推廣會上強調(diào)，要光儲并進，超越傳統(tǒng)光伏與儲能的結(jié)合。
但不難發(fā)現(xiàn)，光儲充的終點之一，就是靠收電費賺錢。有“充”這個環(huán)節(jié)的布局，商業(yè)模式就更加完整。所以，因為在新能源車等應(yīng)用場景上更有優(yōu)勢，以華為為代表，由跨界企業(yè)、場景化服務(wù)類企業(yè)等組成的第二派企業(yè)，正在攪動更大的風(fēng)云。
02
「攪動風(fēng)云的“新勢力”」
第二派企業(yè)，主要是“生態(tài)類”企業(yè)——做光儲充產(chǎn)品的供應(yīng)，同時也涉及運營服務(wù)。所以，華為、比亞迪這類跨界企業(yè)，特來電、星星充電這類服務(wù)企業(yè)，都包含其中。但最具代表性的，仍是在光儲充賽道待了十幾年的華為。
華為數(shù)字能源的三大戰(zhàn)略，明顯是從光儲充一體化角度出發(fā)，試圖占據(jù)最好的生態(tài)位。這粗看來會讓人有些意外，因為華為連新能源業(yè)務(wù)都需要強調(diào)不造車，轉(zhuǎn)而用鴻蒙智行賦能的方式下場，但能源業(yè)務(wù)卻做到了從基礎(chǔ)設(shè)施到超充建設(shè)都自己來。
上世紀末，華為發(fā)家之時就發(fā)現(xiàn)，大量的通信設(shè)備對電源要求非常高，但市面上的供應(yīng)商都滿足不了華為的需求。于是，它選擇主動制造電源，并在2000年成為國內(nèi)最大的通信電源生產(chǎn)商?？上М?dāng)時互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅沖擊通信市場需求，華為因求生賣掉了電氣業(yè)務(wù)。直到2010年左右，全球光伏產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。原本已經(jīng)退出能源行業(yè)的華為發(fā)現(xiàn)，自身在電源管理、設(shè)備方面的技術(shù)積累，恰恰和光伏尤其是逆變器市場非常契合，進而再次入局能源市場，并從光伏逆變器出發(fā)一路完善，在新能源汽車時代進入充電市場，完成光儲充一體化布局。
經(jīng)過這一系列波折，不難發(fā)現(xiàn)，對華為而言，能源一直是受到極高關(guān)注的生意，所以多年來從未放棄。華為公布的年報顯示，2023年，華為數(shù)字能源業(yè)務(wù)實現(xiàn)526億元收入，幾乎與云計算業(yè)務(wù)齊平。
對比華為，主攻新能源汽車的比亞迪，同樣已經(jīng)是隱形的光儲充巨頭。比亞迪3月24日發(fā)布的2024年年度報告顯示，其儲能、光伏及二次充電電池等清潔能源業(yè)務(wù)在2024年得到顯著增長。盡管和比亞迪汽車業(yè)務(wù)79.45%的占比相比，光儲充業(yè)務(wù)體量不算大。但比亞迪掌握的汽車市場基礎(chǔ)，卻對它拓展能源業(yè)務(wù)明顯有利。比亞迪也在年報中明確，將穩(wěn)固公司在全球儲能市場的龍頭地位。
華為和比亞迪的共性，說明了為什么這些看似“局外人”的巨頭，能在光儲充賽道上攪動風(fēng)云。
其一自然是因為它們抓住了汽車產(chǎn)業(yè)這個巨大的需求池，離充電站等應(yīng)用場景更近，尤其是對超充技術(shù)的布局一旦成功，它們就會掌握相關(guān)的標(biāo)準，提升光儲充一體化的競爭力。這也是為什么光儲充一體化的核心提供商里面會有星星充電、特來電等專業(yè)的運營商，它們也許不像傳統(tǒng)能源企業(yè)一樣掌握制造技術(shù)，但擅長場景化運營和拓展，在商業(yè)模式上更有競爭力。
其二，光儲充產(chǎn)業(yè)依賴供應(yīng)鏈，而國內(nèi)光伏儲能產(chǎn)能過剩，成本不高。傳統(tǒng)能源企業(yè)只要有供應(yīng)鏈，都能“無痛”進軍光儲充一體化，更不用說華為這類手握重金的企業(yè)。
其三，它們都從制造業(yè)起家，相關(guān)研發(fā)能力強悍。比如，華為靠著早期在通信電源方面的研發(fā)積累，直接入局光伏逆變器市場，短時間內(nèi)就摒棄了傳統(tǒng)的集中式逆變器，開發(fā)出故障率更低的“組串式架構(gòu)+智能化管理”模式，直接干到份額世界第一。華為數(shù)字能源在沙特建造的世界最大光伏儲能微電網(wǎng)，也都采用了自己的智能組串逆變器、智能組串儲能單元和自有電化學(xué)儲能系統(tǒng)。
最后，華為銷售能力也值得一提。2015年，中國民生投資集團將建全球最大光伏電站寧夏鹽池電站的消息傳出，華為銷售鐵軍直接進駐中民投辦公室，一對一深度交流拿下客戶。
03
「光儲充即將進入“血拼”期」
毫無疑問，華為、比亞迪這些企業(yè)從應(yīng)用出發(fā)，已經(jīng)擁有改寫光儲充一體化未來發(fā)展勢頭，乃至改寫能源市場格局的實力。而當(dāng)前國內(nèi)追捧新能源的環(huán)境，更讓它們?nèi)玺~得水。
大多數(shù)人之前或許都沒聽過光儲充的名號，因為早期市場對光儲充的需求很少涉及個人。現(xiàn)在，雖然布局仍以企業(yè)和政府為主，但新能源車這個重要變量，正在線下大面積搶占光儲充一體化的機會。
去年，華為數(shù)字能源透露，截至2023年底，全球已有330萬戶家庭選擇華為戶用解決方案。而剛剛舉行的大會上，華為數(shù)字能源明確提出：“通過光儲充協(xié)同降低用電成本30%，實現(xiàn)光伏100%就地消納，讓有路的地方就有高質(zhì)量充電?！?/p>
這背后，隱藏著行業(yè)兩個重要的發(fā)展趨勢，也預(yù)示了又一場“血拼”的到來。光儲充的競爭，也許不會弱于新能源車。
第一個趨勢是市場重心的轉(zhuǎn)移。不管是傳統(tǒng)能源企業(yè)還是華為這種玩家，之前一直在海外動作比較多。比如晶科能源年初拿下阿聯(lián)酋全球最大光儲項目的首選供應(yīng)商，比亞迪年初中標(biāo)沙特電力項目，刷新中國企業(yè)海外儲能訂單紀錄，現(xiàn)在則明確“要形成類似刀片電池、漢等現(xiàn)象級產(chǎn)品，力爭儲能市場份額全球第一”。這主要是因為，此前國內(nèi)還未進入光儲充密集建設(shè)期，海外有旺盛的戶儲需求，且內(nèi)卷程度不如國內(nèi)，因此具備更好的利潤空間。
然而隨著國內(nèi)新能源車滲透率高增，且鼓勵光儲充一體化發(fā)展的政策越來越明確，企業(yè)也紛紛調(diào)轉(zhuǎn)船頭，回國爭取機會。去年5月，海南首個“光儲充”一體化低碳服務(wù)區(qū)樣板點在三亞亮相，幕后方案提供者就是華為。華為智能光儲解決方案和全液冷超充技術(shù)，目前正在全國普及。
第二個趨勢則是，隨著光儲充的規(guī)模做大，要管理好能源，智能化能力就越來越重要。華為的“可怕”之處，在于它的智能化技術(shù)涵蓋了從發(fā)電場到終端充電設(shè)施這一整條鏈路。比如華為智能光風(fēng)儲發(fā)電機可以實現(xiàn)電站高度自動化穩(wěn)定運營，華為全球首款從芯到網(wǎng)的智能組串式構(gòu)網(wǎng)型儲能平臺可以降低度電成本、利用傳感器提高安全監(jiān)護能力等。
并且，隨著這塊蛋糕增大，企業(yè)入局方式也開始變得多元。在資本手段方面，小米及其創(chuàng)始人雷軍，通過小米科技等投資機構(gòu)大范圍進入儲能、電池、材料、光儲等領(lǐng)域，據(jù)不完全統(tǒng)計，自2022年至今已有超過20起投資。去年，小米還成為儲能企業(yè)科大智能的新增股東，后者正在布局模塊化儲能及微電網(wǎng)控制技術(shù)，實現(xiàn)儲充一體化布局。
顯然，入局玩家越來越多，光儲充幾乎可以確定為下一個市場爆點。走入紅海，掀起風(fēng)浪，那些曾經(jīng)在光伏、儲能、新能源汽車領(lǐng)域出現(xiàn)過的場景，也終將在光儲充一體化這個交叉復(fù)合的賽道上重現(xiàn)。
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