圖源：光大銀行官網(wǎng)
營業(yè)收入連續(xù)三年下降，零售業(yè)務(wù)利潤降幅達9成，2025年已有多張罰單。
徐凡淋 | 文
3月31日，光大銀行召開2024年度業(yè)績發(fā)布會。行長郝成，副行長齊曄、楊兵兵、劉彥，首席風(fēng)險官（候任）馬波，董事會秘書張旭陽等多位高管首次亮相年度業(yè)績發(fā)布會，為投資者及媒體答疑。
業(yè)績報告顯示，2024年光大銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1354.15億元，同比減少7.05%；實現(xiàn)歸母凈利潤416.96億元，同比增加2.22%。截至2024年末，該行資產(chǎn)總額為69590.21億元，較年初增長2.75%；不良貸款率為1.25%，與年初持平。
光大銀行的這幾項基礎(chǔ)經(jīng)營指標，在2024年多數(shù)上市銀行實現(xiàn)營業(yè)收入與凈利潤雙增的背景下，并不算優(yōu)秀。深入研讀該行財報發(fā)現(xiàn)，2024年光大銀行依然面臨存款持續(xù)流失、零售業(yè)務(wù)盈利收縮，資本內(nèi)生能力較弱等多重困境。
此外，光大銀行大方分紅，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.85元，疊加中期已發(fā)行已派發(fā)的現(xiàn)金股息，合計現(xiàn)金股利總額為111.67億元，占合并報表中歸屬普通股東凈利潤的30.14%，相較2023年明顯提升，然而，這似乎依然未能討好到二級市場投資者。
3月31日，光大銀行A股收盤價3.78元/股，較3月28日下跌1.05%。
“我行厲行勤儉節(jié)約，強化運營管理和成本管控，業(yè)務(wù)及管理費用同比下降1.7%。同時加強風(fēng)險管控，降低信貸風(fēng)險成本，計提資產(chǎn)值損失同比下降22.2%?！睒I(yè)績發(fā)布會現(xiàn)場，行長郝成表示，將持續(xù)增強風(fēng)險管理能力，深入推進重點領(lǐng)域風(fēng)險防范化解，聚焦價值創(chuàng)造、堅持創(chuàng)新驅(qū)動。
01
零售業(yè)務(wù)利潤降9成
營業(yè)收入連續(xù)三年下降，零售業(yè)務(wù)利潤降九成。
年報顯示，2024年光大銀行營業(yè)收入1354.15億元，同比減少7.05%，這已是光大銀行連續(xù)第三年營業(yè)收入下降。其中，2023年營業(yè)收入1456.85億元，同比下滑3.92%；2022年營業(yè)收入1516.32億元，同比下滑0.73%。
2024年，光大銀行的利息凈收入為966.66億元，同比減少108.14億元，降幅10.06%，近六年來，光大銀行首次利息凈收入低于千億元。
這一變化與其凈息差變動有關(guān)，年報顯示，2024年該行凈息差下降20個基點（1個基點為0.01個百分點）至1.54%。
年報中，光大銀行營業(yè)收入最高的是零售金融業(yè)務(wù)。2024年，光大銀行零售金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入550.96億元，同比減少98.53億元，下降15.17%，占總營業(yè)收入的40.69%；公司金融業(yè)務(wù)收入為507.42億元，占總營業(yè)收入的37.14%。
零售金融業(yè)務(wù)利潤占比卻大幅收縮。截至2024年末，零售貸款余額1.48億元，占總貸款的37.68%，較去年初收縮2%。零售金融業(yè)務(wù)利潤僅為2.81億元，同比減少64.6億元，降幅95.83%，僅占利潤總額的0.55%。
進一步拆解零售業(yè)務(wù)營收，其中凈利息收入429.63億元，同比下降11.89%，占全行凈利息收入的44.44%；非利息凈收入121.33億元，同比下降25.04%，占全行非利息凈收入的31.31%。
據(jù)光大銀行副行長齊曄介紹，在零售信貸方面，2024年光大銀行加大了普惠貸款和消費貸款投放力度，其中普惠貸款增量居行業(yè)前列；下半年，該行加大了房貸投放力度，房貸規(guī)模增長出現(xiàn)邊際改善。
在零售貸款方面，截至2024年末，光大銀行零售貸款余額為1.48萬億元，同比減少301.97億元，降幅約2%。
其中，不含信用卡的零售貸款余額為1.11萬億元，同比增加276.07億元，增幅2.56%。信用卡透支余額為3756.89億元，同比減少590.3億元，降幅13.58%；信用卡業(yè)務(wù)收入331.56億元，同比減少99.04億元，降幅23%。
年報提及，2024年光大銀行不斷完善預(yù)警強制應(yīng)對機制，重點防控地方政府債務(wù)、房地產(chǎn)和信用卡等領(lǐng)域金融風(fēng)險。其中，對信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)加強風(fēng)險治理，堅持嚴格審慎的新客準入，實施差異化審批授信策略，主動壓降存量風(fēng)險資產(chǎn),提升不良資產(chǎn)清收回款效能。
值得注意的是，2024年，光大云繳費業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化零售客戶較年初增長8.9%，沉淀關(guān)聯(lián)存款較年初增長8.43%。
2024年4月，光大銀行董事長吳利軍曾在接受媒體采訪時表示，聚焦大公司、大零售、大場景三大重點領(lǐng)域，推動建設(shè)具有光大特色的數(shù)字金融發(fā)展新模式。
然而，從上述數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，光大銀行的零售金融占總營業(yè)收入40.69%，利潤貢獻卻只有0.55%，風(fēng)控環(huán)節(jié)或許是利潤銳減的原因。
2024年，光大銀行零售貸款、對公貸款計提的信用減值損失差距也進一步拉大，零售信用減值損失為310.34億元，對公貸款信用減值損失為71.69億元，相當(dāng)于76%計提的信用減值損失用在了零售銀行業(yè)務(wù)。
通常銀行計提的信用減值會形成撥備，用于發(fā)生信用風(fēng)險后的損失沖銷，零售減值損失的高計提，也側(cè)面反映出光大銀行的不良暴露主要發(fā)生在零售貸款上。當(dāng)零售不良暴發(fā)，銀行不得不消耗大量撥備快速處理零售不良，并計提更多的減值損失，最終對利潤形成一定侵蝕。
這也讓原本一直未設(shè)立首席風(fēng)險官職務(wù)的光大銀行，今年2月突然聘任具有多年零售業(yè)務(wù)風(fēng)控經(jīng)驗的馬波擔(dān)任“首席風(fēng)險官”。
光大銀行2024年凈利潤還能維持正增長，與其大幅減少信用減值損失的計提，以及在業(yè)務(wù)及管理費上進行“節(jié)流”有關(guān)，其中，信用減值損失少提了115.53億元，業(yè)務(wù)及管理費用同比減少6.77億元。
光大銀行在“節(jié)流”方面，包括多名高管降薪及高層人員數(shù)量的調(diào)整，其中，副行長齊曄、楊兵兵去年降薪超10萬元，董事會秘書、首席業(yè)務(wù)總監(jiān)張旭陽降薪近40萬元。
截至2024年末，光大銀行員工共計47,982人，相較2023年末增員400人，高級管理層人數(shù)與中層干部人數(shù)2022年以來逐年下降走勢。具體來看，高級管理人數(shù)404人，較2023年減少14人，較2022年減少33人；中層干部管理人數(shù)4931人，較2023年減少36人，較2022年減少69人。外籍員工人數(shù)24人較2023年減少5人，基層員工人數(shù)則有所增加。
支出方面，2024年，光大銀行業(yè)務(wù)及管理費403.65億元，同比減少6.77億元。成本收入占比29.81%，同比增長1.64%。
其中，職工薪酬費用226.63億元，同比增加5470萬元，以此計算，2024年光大銀行人均薪酬約為46.4萬元，較上年增加7600元。
展望2025年，光大銀行年報稱，在當(dāng)前經(jīng)營環(huán)境和監(jiān)管政策不發(fā)生重大變化的情況下，爭取實現(xiàn)貸款增長不低于4%。
光大銀行董事長吳利軍在年報致辭中表示，2025年全面賦能基層一線，集中力量打造特色業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，發(fā)力“陽光科創(chuàng)”“陽光財富”“云繳費”“陽光投行”“陽光交銀”“陽光金市”等六大特色業(yè)務(wù)，鑄就市場獨特品牌。
02
多項違規(guī)罰單
2025年，光大銀行在短短三個月內(nèi)被罰超2000萬元，違規(guī)罰單累計已超過2024全年，多名高管因違規(guī)被處罰落馬。
今年1月17日，光大銀行揚州分行被揚州金融監(jiān)管分局處罰60萬元，揚州分行金融部總經(jīng)理也被罰款6萬元。
距離揚州分行處罰僅10天，1月27日，光大銀行因11項違法行為被中國人民銀行警告，沒收違法所得201.77萬元，罰款1677.06萬元，合計罰款1878.83萬元。涉及的違法類型包括違反賬戶管理規(guī)定、與身份不明的客戶進行交易等。
同時，時任法律合規(guī)部副總經(jīng)理兼反洗錢管理中心總經(jīng)理在內(nèi)的12名責(zé)任人被罰款1萬~18萬元，多人被警告。
2月8日，國家金融監(jiān)管總局上海監(jiān)管局公布的行政處罰信息顯示，光大銀行上海分行因員工行為管理嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，被罰款150萬元。同時，多名高管因違規(guī)行為受到警告、罰款及終身禁業(yè)等處分。
3月28日，光大銀行揚州分行再次因違規(guī)發(fā)放流動資金貸款，被揚州金融監(jiān)管分局行政處罰40萬元，時任光大銀行揚州江都支行副行長王建，因違規(guī)發(fā)放流動資金貸款被禁止從事銀行業(yè)工作五年。
經(jīng)初步統(tǒng)計，今年1月~3月，光大銀行被罰款累計已達2128.83萬元，涉及違規(guī)發(fā)放貸款、違反審慎經(jīng)營規(guī)則等，其中，信貸業(yè)務(wù)成為違規(guī)重災(zāi)區(qū)。
在公司治理方面，光大銀行的ESG報告明確寫有“反腐敗制度建設(shè)”：建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案，對任職領(lǐng)導(dǎo)干部開展干部廉政談話及專題警示教育。然而，在過去幾年的金融反腐浪潮中，光大銀行卻成為輿論關(guān)注的焦點之一。
今年3月18日，黑龍江大慶市中級人民法院一審公開宣判中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長李曉鵬受賄案，李曉鵬因受賄罪判處有期徒刑十五年，并處罰金600萬元；對其犯受賄罪所得財物依法予以追繳，上繳國庫。
根據(jù)公開報道，2023年10月，光大集團原董事長李曉鵬因“違規(guī)借用管理和服務(wù)對象錢款、持有非上市公司股份，利用職務(wù)上的便利及職權(quán)、地位形成的便利條件，為相關(guān)單位和個人在貸款授信、企業(yè)融資、業(yè)務(wù)為親屬經(jīng)營活動謀利”，“既想當(dāng)官又想發(fā)財，長期以權(quán)謀私”等一系列違法違規(guī)行為被“雙開”。
2024年12月10日，光大集團原黨委書記、董事長唐雙寧也在任職光大集團期間涉嫌嚴重違紀違法，因貪污、受賄案一審宣判，被判處有期徒刑12年，并處罰金130萬元。
除了董事長以外，光大銀行前副行長張華宇、光大銀行首席業(yè)務(wù)總監(jiān)張博、光大控股前行政總裁陳爽、光大證券前董事長薛峰、光大銀行交易銀行部原總經(jīng)理夏偉等先后因貪腐落馬。
從一系列的處罰事實，兩名董事長及多名高管落馬來看，不僅暴露了這家股份制大行在內(nèi)控制度建設(shè)方面存在的明顯不足，光大銀行內(nèi)部管理漏洞依舊存在，也為公司治理的可持續(xù)帶來挑戰(zhàn)。
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