2025年3月28日，中國(guó)工商銀行行長(zhǎng)劉珺在2024年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表態(tài)，不做會(huì)計(jì)科目之間的騰挪，不做資產(chǎn)負(fù)債表的粉飾……那么，我們就來看看工商銀行不良貸款狀況，體會(huì)一下這種自信源于怎樣的財(cái)務(wù)背景。
整體數(shù)據(jù)：擴(kuò)張下風(fēng)控良好
2024年，工商銀行總營(yíng)收8218億元，減少2.5%；歸母凈利潤(rùn)3659億元，增長(zhǎng)0.5%。
2024年末，資產(chǎn)總額49萬億元。不考慮任何擔(dān)保物及其他信用增級(jí)措施的最大信用風(fēng)險(xiǎn)敞口為51萬億元，同比增加4.3萬億元。
2024年末，正常貸款占比96.64%，金額27.4萬億元，同比增加2.21萬億元。不良貸款3794.58億元，增加259.56億元，不良貸款率1.34%，下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)比2021年至2024年情況可知，貸款余額年均增長(zhǎng)約10.8%，4年累計(jì)增長(zhǎng)37.3%，顯現(xiàn)出工商銀行業(yè)務(wù)擴(kuò)張與支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度持續(xù)加大。
與之對(duì)應(yīng)，不良貸款規(guī)模4年累計(jì)增長(zhǎng)了29.3%，但同時(shí)，不良率保持了持續(xù)下降，反映工商銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制良好。
2024年，工商銀行現(xiàn)金分紅1097.73億元，分紅比例31.3%，每10股派3.08元。
2024年分紅總額最高的幾家銀行
工商銀行：1097.73億元
建設(shè)銀行：1007.54億元
農(nóng)業(yè)銀行：846.61億元
中國(guó)銀行：713.6億元
招商銀行：504.40億元
貸款以對(duì)公為主
工商銀行穩(wěn)定的數(shù)據(jù)，存在結(jié)構(gòu)性原因。
從2021年至今，工商銀行保持了對(duì)公為主的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)。
2024年公司類貸款占比61.6%，較2021年上升2.6%。公司類不良貸款2766.31億元，同比減少161.14億元，不良率1.58%，下降0.23個(gè)百分點(diǎn)。
2024年個(gè)人貸款（零售業(yè)務(wù)）占比31.6%，較2021年下降6.8%，占比降幅明顯。個(gè)人不良貸款1028.27億元，增加420.70億元，不良率1.15%，上升0.45個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)公不良率下降，個(gè)貸不良率增加，此即所謂：“對(duì)公改善、零售承壓”。
房地產(chǎn)業(yè)僅排第6位
按行業(yè)劃分，工商銀行貸款支持行業(yè)的前三位為：交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，制造業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)。
1.交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，占比最高，達(dá)到23.8%。該行業(yè)通常意味著大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，項(xiàng)目投資大、運(yùn)營(yíng)周期長(zhǎng)，需要大量的資金支持，且行業(yè)相對(duì)穩(wěn)定。2024年不良率僅有0.37%。
2.制造業(yè)，占比為15.1%，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)支柱行業(yè)，2024年不良率1.87%，高于工商銀行貸款各行業(yè)平均水平。
3.租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，占比為14.9%，2024年不良率1.52%，接近平均水平。
也就是說，在貸款規(guī)模前三位中，只有制造業(yè)不良率較高。但是，結(jié)合2021年以來數(shù)據(jù)可知，工商銀行的制造業(yè)貸款不良率及不良貸款金額，已連年大幅下降，體現(xiàn)出明顯的風(fēng)控效果。
工商銀行2021年至2024年制造業(yè)不良貸款情況
不良貸款率：
2021年3.72%，2022年3.02%，2023年2.35%，2024年1.87%。
不良貸款金額：
2021年616.02億元，2022年589.44億元，2023年553.59億元，2024年459.32億元。
2024年工商銀行不良率較高的風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)包括——
房地產(chǎn)行業(yè)（占比5.4%，排第6位，不良率4.99%），
批發(fā)和零售業(yè)（占比4.7%，排第7位，不良率4.87%），
建筑業(yè)（占比3.0%，排第8位，不良率2.98%），
科教文衛(wèi)（占比2.5%，排第9位，不良率2.11%）。
根據(jù)工商銀行2021年至2024年5個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的不良率變化可知，5個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)不良率均處于下降通道中。
相較而言，其中房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)兩個(gè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較高。
房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)得到抑制，但不良率仍處于高位。批發(fā)和零售業(yè)不良率也處于高位，且下降之后又有所回升。
重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)：個(gè)人貸款
2021年至2024年，工商銀行個(gè)人貸款各項(xiàng)目的不良率大多呈現(xiàn)上升或波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，個(gè)人貸款的整體不良率，從2021年的0.49%上升至2024年的1.15%，累計(jì)上升0.66個(gè)百分點(diǎn)，顯示個(gè)人貸款整體風(fēng)險(xiǎn)逐漸增加。
其中包括：
1.個(gè)人住房貸款
不良率逐年上升，從2021年的0.24%增長(zhǎng)至2024年的0.73%，累計(jì)上升0.49個(gè)百分點(diǎn)，說明由于房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)、購(gòu)房者收入穩(wěn)定性變化等原因，導(dǎo)致個(gè)人住房貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)有所提高。
2.信用卡透支
不良率波動(dòng)較大，2022年較2021年略有下降，但2023年和2024年大幅上升，從2021年的1.90%上升至2024年的3.50%，累計(jì)上升1.60個(gè)百分點(diǎn)。這可能與信用卡發(fā)卡政策、消費(fèi)者消費(fèi)觀念及還款能力變化有關(guān)，也可能受到經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，消費(fèi)者在信用卡透支方面的違約情況增多。
3.個(gè)人消費(fèi)貸款
不良率有一定波動(dòng)，2023年有所下降，但2024年又大幅上升，從2021年的1.65%上升到2024年的2.39%，累計(jì)上升0.74個(gè)百分點(diǎn)。這可能反映出個(gè)人消費(fèi)貸款市場(chǎng)的不穩(wěn)定性，與消費(fèi)者的消費(fèi)行為、就業(yè)市場(chǎng)狀況等因素相關(guān)。
綜合2021年至2024年數(shù)據(jù)可知——
工商銀行貸款業(yè)務(wù)中，公司類貸款不良率持續(xù)下降，風(fēng)險(xiǎn)管控成效顯著。其中，制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)不良率大幅改善，反映結(jié)構(gòu)性升級(jí)與政策支持效果。房地產(chǎn)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)、科教文衛(wèi)等行業(yè)，雖政策干預(yù)已初見成效，但仍存挑戰(zhàn)。
個(gè)人貸款方面，個(gè)人房貸風(fēng)險(xiǎn)有所攀升，但仍可控，而信用卡和消費(fèi)貸款的不良風(fēng)險(xiǎn)正在暴露中，應(yīng)是2025年的防控重點(diǎn)。
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