事件：
2025年4月2日，馬斯克發(fā)布特斯拉機(jī)器人行走視頻。視頻中特斯拉機(jī)器人最新的行走步態(tài)自然，膝蓋伸直，腳跟到腳趾步態(tài)平穩(wěn)，手臂自在擺動。
馬斯克表示合適的執(zhí)行器會加速機(jī)器人行動自主化，今年將會批量生產(chǎn)Optimus且更好的執(zhí)行器即將面世；Optimus機(jī)器人最新的行動完全通過基于模擬場景的強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練而來。
執(zhí)行器升級在即，量產(chǎn)規(guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)
馬斯克在發(fā)布視頻時透露，合適的執(zhí)行器是實(shí)現(xiàn)機(jī)器人行動自主化的關(guān)鍵因素。今年，特斯拉不僅將批量生產(chǎn) Optimus，性能更優(yōu)的執(zhí)行器也將問世。執(zhí)行器堪稱機(jī)器人的 “關(guān)節(jié)肌肉”，新執(zhí)行器的推出有望賦予 Optimus 更強(qiáng)大的行動能力，使其能夠勝任更為復(fù)雜和精細(xì)的任務(wù)。
而且，Optimus 此次展示的自然行動能力，完全得益于基于模擬場景的強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練。特斯拉運(yùn)用強(qiáng)大的計(jì)算資源與先進(jìn)算法，構(gòu)建出高度逼真的虛擬環(huán)境，讓機(jī)器人在其中反復(fù)嘗試、學(xué)習(xí)與改進(jìn)。
歷經(jīng)無數(shù)次模擬行走訓(xùn)練，機(jī)器人掌握了根據(jù)不同地形、速度及身體姿態(tài)調(diào)整步伐的技巧，并成功將這些虛擬世界中習(xí)得的技能應(yīng)用于現(xiàn)實(shí)，這為機(jī)器人訓(xùn)練開辟了高效、安全且低成本的全新路徑。
市場前景廣闊，增長潛力巨大
從市場層面來看，特斯拉機(jī)器人的發(fā)展前景極為廣闊。2025 年以來，全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)步入關(guān)鍵發(fā)展期，而特斯拉在其中扮演著重要引領(lǐng)角色。
在 2025 年第一季度全員大會上，馬斯克明確表示，2025 年 Optimus 生產(chǎn)目標(biāo)為 5000 臺，但已儲備足夠零部件以支持今年 1 萬至 1.2 萬臺的生產(chǎn)能力，并計(jì)劃 2026 年提升至 5 萬臺 。
高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGI）預(yù)計(jì)，2024 年全球人形機(jī)器人市場規(guī)模約 10.17 億美元，到 2030 年市場規(guī)模將飆升至 150 億美元，2024-2030 年的年復(fù)合增長率（CAGR）將超過 56%，全球人形機(jī)器人銷量將從 1.19 萬臺增長至 60.57 萬臺。
另有機(jī)構(gòu)預(yù)測，全球人形機(jī)器人市場將迎來爆發(fā)式增長，到 2030 年年銷量有望達(dá)到100萬臺，2060年總保有量更是將達(dá)到30億臺。特斯拉機(jī)器人憑借自身技術(shù)優(yōu)勢與量產(chǎn)規(guī)劃，有望在這一巨大市場中占據(jù)顯著份額。
相關(guān)概念股梳理：
綠的諧波
作為國內(nèi)諧波減速器的領(lǐng)軍企業(yè)，技術(shù)優(yōu)勢顯著，在 A 股諧波減速器行業(yè)中市占率約達(dá) 25%。憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，成功躋身特斯拉人形機(jī)器人減速器的首批供應(yīng)商之列，為特斯拉機(jī)器人關(guān)節(jié)的精準(zhǔn)運(yùn)動提供關(guān)鍵支持。
雙環(huán)傳動
專注于高精度 RV 減速器領(lǐng)域，已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)且在特斯拉人形機(jī)器人減速器市場占據(jù)一定份額。公司在齒輪制造方面經(jīng)驗(yàn)豐富，其產(chǎn)品精度和穩(wěn)定性為特斯拉機(jī)器人的動力傳輸與運(yùn)動控制奠定基礎(chǔ)。
中大力德
同樣在減速器領(lǐng)域表現(xiàn)突出，高剛性諧波減速器的研發(fā)升級成果顯著，轉(zhuǎn)矩容量提升 30%，精度保持壽命提高 40%，能更好契合協(xié)作機(jī)器人、人形機(jī)器人的市場需求，目前正積極與人形機(jī)器人相關(guān)客戶包括特斯拉展開對接。
三花智控
特斯拉機(jī)器人執(zhí)行器的核心供應(yīng)商之一，具備強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，為特斯拉提供旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器總成。不僅如此，還自制部分行星滾柱絲杠用于自身產(chǎn)品，在機(jī)器人執(zhí)行器的設(shè)計(jì)與制造上擁有獨(dú)特優(yōu)勢，助力特斯拉機(jī)器人實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)、高效的動作執(zhí)行。
最后一家，也是作者為大家挖掘的一家“人形機(jī)器人”最強(qiáng)王者，成長邏輯很硬！
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1、24年初投入50億加碼機(jī)器人賽道，研發(fā)機(jī)器人直線和旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器，一季度開始量產(chǎn)，年產(chǎn)能有望實(shí)現(xiàn)百萬產(chǎn)量。
2、大股東豪擲3億股爆買加倉，十大股東全部新進(jìn)，股東戶數(shù)連續(xù)兩期驟減15%，籌碼高度集中。
3、公司是特斯拉電驅(qū)系統(tǒng)最大的供應(yīng)商，年產(chǎn)能為30萬套電驅(qū)執(zhí)行器。
4、173家機(jī)構(gòu)扎堆重倉，北向資金新進(jìn)加倉4000萬股，社保基金連續(xù)多期持有。
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