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特朗普的全球“關(guān)稅大棒”終于落地，嚴(yán)重依賴對美出口的越南成了最大受害者之一。

據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r間4月2日，美國宣布對所有國家征收10%的“基準(zhǔn)關(guān)稅”，對美國貿(mào)易逆差最大的國家征收個性化的更高“對等關(guān)稅”，其中對越南進(jìn)口產(chǎn)品征收高達(dá)46%的“對等關(guān)稅”，遠(yuǎn)高于其他大多數(shù)國家。關(guān)稅將于4月9日正式生效。

這明顯超出了市場預(yù)期，關(guān)稅公布后，全球股市應(yīng)聲大跌，越南股市直接血崩。周四截止收盤，越南股指VN指數(shù)大跌6.7%，創(chuàng)下自2001年以來最大單日跌幅。

與此同時，多家依賴越南制造業(yè)的美國公司股價暴跌，其中耐克在周四的美股盤前交易中暴跌超過11%，阿迪達(dá)斯跌超7%。

此次關(guān)稅政策可能意味著需要重新評估全球供應(yīng)鏈戰(zhàn)略布局，尤其是那些在越南擁有大量制造業(yè)投資或依賴越南進(jìn)口的企業(yè)面臨重大風(fēng)險。

8%的經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)，還能保住嗎？

美國是越南最大的出口市場，2024年越南對美出口額高達(dá)1420億美元，占其GDP的近30%。然而，越南對美國的貿(mào)易順差在2024年達(dá)到了超過1200億美元，成為美國第三大貿(mào)易逆差來源國。這一巨大的順差正是引發(fā)特朗普政府不滿的主要原因。

這也意味著，特朗普政府的關(guān)稅政策將對越南經(jīng)濟(jì)造成直接且實質(zhì)性的沖擊。根據(jù)高盛此前的分析，若美國將對越關(guān)稅提高10%，越南的GDP增長可能受到約1%的拖累。如今46%的關(guān)稅將對越南經(jīng)濟(jì)造成更加嚴(yán)重的沖擊。

在這種情況下，越南今年經(jīng)濟(jì)增長至少8%的目標(biāo)，無疑面臨巨大的挑戰(zhàn)。

面對這一嚴(yán)峻形勢，越南政府總理范明政在特朗普宣布關(guān)稅政策后，立即召開緊急政府會議，商討應(yīng)對策略。在會后發(fā)表的一份政府聲明中，越南仍維持今年至少8%經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)不變。

越南總理范明政表示：

這是一個調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)快速而可持續(xù)發(fā)展的機(jī)會……擴(kuò)大市場，使產(chǎn)品市場和供應(yīng)鏈多樣化，并促進(jìn)本地化。

此前，越南曾試圖通過一系列“魅力攻勢”來避免美國關(guān)稅的打擊，包括削減對美進(jìn)口關(guān)稅，甚至為特朗普集團(tuán)在越南的高爾夫球場和酒店投資提供支持。然而，這些努力顯然未能奏效，美國的關(guān)稅政策依然出臺。

誰將受到最大沖擊？

美國對越南的新關(guān)稅政策，預(yù)計將對依賴越南制造業(yè)的美國企業(yè)造成重大沖擊，尤其是服裝、鞋類、家具和玩具行業(yè)。

在鞋履行業(yè)，耐克一半的鞋和近三分之一的服裝生產(chǎn)集中在越南，阿迪達(dá)斯有39%的鞋類和18%的服裝依賴于越南工廠，UGG、Hoka母公司Deckers Brands、VF Corporation(Vans母公司）等其他主要鞋履品牌也高度依賴越南的生產(chǎn)能力。

另據(jù)美國鞋類經(jīng)銷商與零售商協(xié)會（FDRA）的數(shù)據(jù)，2023年美國近三分之一的鞋類進(jìn)口來自越南，越南在美國鞋類供應(yīng)鏈中的地位可見一斑。

家具行業(yè)同樣面臨挑戰(zhàn)。根據(jù)投行Mann, Armistead & Epperson數(shù)據(jù)，2023年，美國26.5%的家具進(jìn)口來自越南。美國最大居家電商Wayfair和越南家具生產(chǎn)商有緊密的合作，Wayfair的股價在美股盤前暴跌超過18%。