美國(guó)3月非農(nóng)就業(yè)人口超預(yù)期增長(zhǎng)，失業(yè)率隨著勞動(dòng)力參與率增加而意外升高。就業(yè)報(bào)告體現(xiàn)出，在關(guān)稅打擊之前，勞動(dòng)力市場(chǎng)仍健康。但特朗普政府的新關(guān)稅正在引發(fā)更多貿(mào)易伙伴還擊。
據(jù)央視新聞，中國(guó)11箭齊發(fā)反制，自4月10日12時(shí)起對(duì)美加征34%關(guān)稅、中重稀土出口管制。據(jù)新華社，輿論普遍認(rèn)為，美方單邊主義行徑將嚴(yán)重拖累全球經(jīng)濟(jì)，給美國(guó)自身也帶來(lái)很大沖擊。國(guó)際主流媒體和市場(chǎng)投資者開(kāi)始頻繁使用“特朗普衰退”這一說(shuō)法。
全球市場(chǎng)拉響衰退警報(bào)，投資者集體踩下風(fēng)險(xiǎn)剎車(chē)。市場(chǎng)普遍擔(dān)憂，貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)將加劇全球經(jīng)濟(jì)放緩乃至引發(fā)衰退。而美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾又拒絕特朗普最新的降息呼聲，稱(chēng)關(guān)稅升幅遠(yuǎn)超預(yù)期，堅(jiān)持要等到形勢(shì)明朗再考慮降息。
和特朗普第一個(gè)任期1.0截然不同，特朗普2.0開(kāi)局以來(lái)歐美股市慘跌。到本周五，泛歐股指跌入調(diào)整區(qū)間，繼周四的羅素2000之后，納指成為第二只跌入熊市的主要美股指。
歐美股市和原油等大宗商品暴跌，投資者涌入債市避險(xiǎn)，歐美國(guó)債價(jià)格進(jìn)一步走高、收益率加速下行。鮑威爾講話后，美元加速反彈，美債收益率降幅擴(kuò)大，兩年期美債收益率一度逼近兩年多以來(lái)低谷。
彭博大宗商品指數(shù)本周跌近6%，創(chuàng)一年多來(lái)最大周跌幅，即使是往常被視為避險(xiǎn)天堂的黃金，也因周四和周五回落而全周轉(zhuǎn)跌。但黃金還保住了今年內(nèi)的累漲勢(shì)頭。
三大指數(shù)連續(xù)三日齊收跌，標(biāo)普創(chuàng)2020年3月以來(lái)最大日跌幅和周跌幅，道指連續(xù)兩日創(chuàng)2020年6月以來(lái)最大跌幅，納指較去年12月所持的紀(jì)錄高位跌去22%，跌入熊市區(qū)間，蘋(píng)果等科技巨頭跌幅加劇，對(duì)經(jīng)濟(jì)敏感的銀行股也大跌：
美股主要股指至少收跌超4%，三大股指至少跌超5%，標(biāo)普兩日約跌10%：
- 標(biāo)普收跌5.97%，較2月的紀(jì)錄高位跌超17%。道指收跌2231.07點(diǎn)，跌幅5.5%，較去年12月的紀(jì)錄高位跌去將近15%，和標(biāo)普均刷新去年5月以來(lái)低位。納指收跌5.82%，刷新去年4月以來(lái)低位。
- 標(biāo)普最近兩日市值合計(jì)蒸發(fā)約5.4萬(wàn)億美元。
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- 價(jià)值股為主的小盤(pán)股指羅素2000收跌4.37%，科技股為重的納斯達(dá)克100指數(shù)收跌6.07%。下見(jiàn)三大指數(shù)和羅素2000周四和周五走勢(shì)。
衡量美股波動(dòng)的“恐慌指數(shù)”VIX收漲近51%，收創(chuàng)2020年3月以來(lái)新高，并創(chuàng)2020年2月以來(lái)最大周漲幅。
- 衡量納斯達(dá)克100中科技股表現(xiàn)的納斯達(dá)克科技市值加權(quán)指數(shù)（NDXTMC）收跌6.01%，本周累跌11.23%。
- 因周四和周五大跌，本周主要股指集體累跌，均連跌兩周。標(biāo)普累跌9.08%、納指跌10.02%、納斯達(dá)克100跌9.77%、羅素2000跌9.70%，道指累跌7.86%。
美股ETF周五全軍覆沒(méi)，能源業(yè)ETF領(lǐng)跌。
- 能源業(yè)ETF收跌9.2%，半導(dǎo)體ETF和金融業(yè)ETF至多跌7.55%，科技行業(yè)ETF與全球科技股指數(shù)ETF至多跌6.59%，全球航空業(yè)ETF、醫(yī)療業(yè)ETF、網(wǎng)絡(luò)股指數(shù)ETF、生物科技指數(shù)ETF至多跌5.54%，可選消費(fèi)ETF、銀行業(yè)ETF、區(qū)域銀行ETF至多跌4.31%。
“科技七姐妹”（Magnificent 7）周五收盤(pán)至少跌超3%，全周市值合計(jì)蒸發(fā)1.4萬(wàn)億美元、創(chuàng)單周最高紀(jì)錄。 打開(kāi)網(wǎng)易新聞 查看精彩圖片
- 特斯拉跌幅居首，收跌逾10.4%，英偉達(dá)跌近7.4%，蘋(píng)果跌約7.3%，Meta跌近5.1%，亞馬遜跌近4.2%，微軟跌近3.6%，Alphabet跌3.2%。
- 本周英偉達(dá)、蘋(píng)果、Meta、亞馬遜均累跌超10%，分別跌約14%、13.6%、12.5%、11.3%，特斯拉跌近9.2%，Alphabet跌超5.3%，微軟跌5%。
芯片股普跌。 打開(kāi)網(wǎng)易新聞 查看精彩圖片AI概念股普跌。
- 費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收跌7.6%。美光科技收跌近13%，英特爾跌11.5%，AMD跌近8.6%，臺(tái)積電美股跌6.7%。
- Applovin收跌近16.3%，Palantir收跌近11.5%，BullFrog AI跌7.8%，戴爾跌逾7.2%。
銀行股暴跌。 打開(kāi)網(wǎng)易新聞 查看精彩圖片中概股普跌。
- 整體銀行業(yè)指標(biāo)KBW銀行指數(shù)（BKX）6.6%。華爾街大行中，高盛收跌7.9%，花旗收跌7.8%，美國(guó)銀行跌7.6%，摩根士丹利和摩根大通跌7.5%，富國(guó)銀行跌近7.2%。
其他重點(diǎn)個(gè)股中。
- 納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)收跌近8.9%。熱門(mén)中概股中，B站收跌13.5%，老虎證券跌12.8%，極氪跌10.1%，阿里跌近10%，拼多多跌8.3%一度跌超12.9%，“蔚小理”至少跌近7%。
- 杜邦收跌近12.8%，杜邦中國(guó)集團(tuán)有限公司涉嫌違反反壟斷法，市場(chǎng)監(jiān)管總局依法決定立案調(diào)查。
- 巴菲特澄清有關(guān)特朗普提及他的社交媒體信息后，巴菲特領(lǐng)導(dǎo)的伯克希爾哈撒韋B類(lèi)股跌6.91%。
泛歐股指跌超5%，創(chuàng)2020年來(lái)最大跌幅，全周跌超8%；對(duì)經(jīng)濟(jì)敏感度最高的板塊之一銀行跌超8%，連續(xù)兩日領(lǐng)跌各板塊。
- 泛歐股指三連跌，周五創(chuàng)2020年疫情初期以來(lái)最大跌幅。歐洲斯托克600指數(shù)收跌5.12%，刷新2024年8月7日以來(lái)低位，較今年3月3日的高位跌去近11.9%、跌入調(diào)整區(qū)間，本周累跌8.44%。
- 斯托克600各板塊中，銀行收跌逾8.4%，原油和銅等金屬大跌拖累的油氣和基礎(chǔ)資源板塊分別跌逾7.1%和近7.9%。全周銀行、油氣、基礎(chǔ)資源均累跌超10%，科技跌近9%，汽車(chē)跌超8%。
- 主要?dú)W洲國(guó)家股指周五繼續(xù)齊跌，至少收跌超4%。意大利股指跌超6%領(lǐng)跌。德法英意股均三連跌，西班牙股指兩連跌。
- 本周各國(guó)股指集體累跌，德股連跌四周，法意西股連跌兩周，連漲兩周的英股回落，意股跌超10%，其他股指至少跌超6%。
歐美國(guó)債連續(xù)兩日價(jià)格齊漲，收益率持續(xù)下行。周五盤(pán)中，兩年期美債收益率一度跳水超20個(gè)基點(diǎn)、逼近兩年多來(lái)低位，鮑威爾講話后，加速反彈，一度抹平收益率降幅，關(guān)稅沖擊下，本周收益率降超20個(gè)基點(diǎn)。
- 歐債：到債市尾盤(pán)，英國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率約為4.45%，日內(nèi)降約7個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)降約25個(gè)基點(diǎn)，連降兩周；基準(zhǔn)10年期德國(guó)國(guó)債收益率約為2.57%，日內(nèi)降約8個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)降約15個(gè)基點(diǎn)，連降三周。
- 美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率：歐股盤(pán)中曾下破3.86%，創(chuàng)半年來(lái)新低，日內(nèi)降近17個(gè)基點(diǎn)，后震蕩回升，美股午盤(pán)曾重上4.01%，到債市尾盤(pán)時(shí)約為3.99%，日內(nèi)降近4個(gè)基點(diǎn)，連降六日，本周累計(jì)降約26個(gè)基點(diǎn)。
- 2年期美債收益率：在歐股盤(pán)中曾下破3.47%，逼近2022年9月以來(lái)低位，日內(nèi)降約22個(gè)基點(diǎn)，鮑威爾講話后曾上測(cè)3.68%，到債市尾盤(pán)時(shí)約為3.65%，日內(nèi)降約3個(gè)基點(diǎn)，連降三日，本周累計(jì)降約26個(gè)基點(diǎn)，連降三周。
美非農(nóng)就業(yè)報(bào)告后，美元指數(shù)轉(zhuǎn)漲，鮑威爾講話后刷新日高、漲超1%，日元又創(chuàng)半年新高后一度回落2%；離岸人民幣盤(pán)中漲破7.24創(chuàng)兩周新高，后一度回落超600點(diǎn)；特朗普延長(zhǎng)TikTok禁令寬限期后，比特幣一度反彈近3000美元、重上8.5萬(wàn)關(guān)口
- ICE美元指數(shù)（DXY）：在美股盤(pán)前、美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告公布后轉(zhuǎn)漲，鮑威爾講話后，美股午盤(pán)刷新日高時(shí)漲近1.1%，到周五匯市尾盤(pán)，美元指數(shù)略低于102.90，日內(nèi)漲0.8%，在兩連跌后反彈，本周累跌1.1%，連跌兩周。
- 隨著美元盤(pán)中轉(zhuǎn)漲，非美貨幣普遍盤(pán)中轉(zhuǎn)跌，包括周四大反彈的日元。美元兌日元在歐股盤(pán)中跌至144.56，刷新半年低位，后持續(xù)反彈，美股午盤(pán)轉(zhuǎn)漲后刷新日高至147.43，較日低漲近2%。
- 離岸人民幣（CNH）兌美元歐市盤(pán)初漲至7.2393，刷新3月20日以來(lái)高位，后持續(xù)回落，美股盤(pán)初轉(zhuǎn)跌，午盤(pán)刷新日低至7.3003，較日高跌610點(diǎn)。
- 北京時(shí)間4月5日4點(diǎn)59分，離岸人民幣兌美元報(bào)7.2951元，較周四紐約尾盤(pán)跌147點(diǎn)，本周累跌247點(diǎn)，連跌三周。
- 比特幣（BTC）在周五美國(guó)就業(yè)報(bào)告公布后震蕩上行，特朗普宣布TikTok消息后，美股午盤(pán)一度漲破8.45萬(wàn)美元逼近日高，較歐股盤(pán)中的日低回漲超2800美元、漲超3%。
- 美股收盤(pán)時(shí)，比特幣逼近8.40萬(wàn)美元，最近24小時(shí)漲超2%、最近七日漲0.2%左右。
因關(guān)稅引發(fā)衰退擔(dān)憂，加之沙特等八個(gè)OPEC+聯(lián)合減產(chǎn)國(guó)決定從4月開(kāi)始增產(chǎn)，原油連續(xù)兩日創(chuàng)逾兩年半來(lái)最大日跌幅，周五收創(chuàng)三年多來(lái)新低，盤(pán)中美油一度跌近10%。原油一個(gè)月來(lái)首度單周累跌，美油全周跌超10%。
- 國(guó)際原油期貨在周四大幅回落后進(jìn)一步大跌收官，連續(xù)兩日刷新2022年7月以來(lái)最大收盤(pán)跌幅，均刷新2021年2月以來(lái)收盤(pán)低位。WTI 5月原油期貨收跌近7.41%，報(bào)61.99美元/桶；布倫特6月原油期貨收跌6.50%，報(bào)65.58美元/桶。
- 因周四和周五重挫，本周原油大幅累跌，美油累跌超10.62%，布油累跌近9.87%，均在連漲三周后回落。
- 美國(guó)汽油和天然氣期貨齊跌。NYMEX 5月汽油期貨收跌約5.1%，報(bào)2.0545美元/加侖，兩連跌，本周累跌8.4%；兩連漲的NYMEX 5月天然氣期貨收跌超7.27%，報(bào)3.8370美元/百萬(wàn)英熱單位，本周累跌約5.61%。
基本金屬和貴金屬繼續(xù)盤(pán)中齊跌?，F(xiàn)貨黃金盤(pán)中跌超3%至逾一周低位、終結(jié)四周連漲。美股午盤(pán)刷新日低時(shí)，紐約期銀跌近9%，紐約期銅跌近9.5%。倫銅跌超6%至年內(nèi)新低，一周跌逾10%，倫鋁12日連跌、連跌四周。紐銅創(chuàng)新冠疫情初期以來(lái)最大周跌幅。
- 黃金在亞市早盤(pán)轉(zhuǎn)跌后不止一次轉(zhuǎn)漲，但最終轉(zhuǎn)跌。美股午盤(pán)刷新3月26日以來(lái)低位時(shí)，期金跌至3032.7美元，日內(nèi)跌近2.9%，現(xiàn)貨黃金跌至3015.90美元下方，日內(nèi)跌近3.2%。
- 到收盤(pán)，COMEX 6月黃金期貨收跌2.76%，報(bào)3035.4美元/盎司，本周累跌2.53%；美股收盤(pán)時(shí)，現(xiàn)貨黃金處于3037.40美元下方，日內(nèi)跌約2.5%，本周跌超1.5%。
- 紐約期銀兩連跌，COMEX 5月白銀期貨收跌8.57%，報(bào)29.23美元/盎司，，本周累跌約16%，在上周反彈后回落。
- 紐約期銅兩連跌，COMEX 5月期銅收跌8.83%，報(bào)4.402美元/磅，收創(chuàng)近兩個(gè)月新低，本周累跌約14.2%，止步四周連漲。
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