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復(fù)蘇關(guān)鍵窗口期

作者 | 勝馬財(cái)經(jīng) 徐川

編輯 | 歐陽(yáng)文

在全球加速向低碳能源體系轉(zhuǎn)型的大背景下，光伏行業(yè)作為可再生能源領(lǐng)域的中流砥柱，其發(fā)展態(tài)勢(shì)時(shí)刻牽動(dòng)著市場(chǎng)的神經(jīng)。近期，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅片市場(chǎng)出現(xiàn)顯著波動(dòng)，價(jià)格觸底回升并呈現(xiàn)持續(xù)上揚(yáng)趨勢(shì)，這一變化有望改善行業(yè)的成本與利潤(rùn)格局，也為產(chǎn)業(yè)鏈中的諸多企業(yè)帶來(lái)了新的變量。

勝馬財(cái)經(jīng)注意到，目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游格局清晰，雙良節(jié)能作為在光伏領(lǐng)域持續(xù)深耕、積極布局的重要參與者，憑借其在硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)、技術(shù)創(chuàng)新能力以及成本控制策略，正站在這一輪行業(yè)變革的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上。

眼下隨著硅片價(jià)格的復(fù)蘇，疊加下游組件、電池片市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁反彈，雙良節(jié)能有望借助產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制，迎來(lái)業(yè)績(jī)復(fù)蘇的關(guān)鍵窗口期。

硅片價(jià)格強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，多因素助推上行

今年以來(lái)，光伏行業(yè)上游硅片價(jià)格呈現(xiàn)出明顯的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。從年初到3月，單晶硅片價(jià)格已連續(xù)四次上漲。進(jìn)入3月底，受多重因素影響，硅片價(jià)格更是出現(xiàn)了新一輪的上調(diào)。

勝馬財(cái)經(jīng)注意到，據(jù)市場(chǎng)消息反饋，3月31日，國(guó)內(nèi)部分硅片企業(yè)公布的新一輪硅片報(bào)價(jià)顯示，183mm從1.23元提升至1.3元/片，210R從1.5元上調(diào)至1.55元片，210mm從1.55元上調(diào)至1.6元/片。

這一輪價(jià)格上漲，首先要?dú)w因于終端搶裝機(jī)潮的短期刺激。政策層面的“430”與“531”兩大節(jié)點(diǎn)，使得分布式裝機(jī)項(xiàng)目為保障收益，并網(wǎng)需求增加。下游電池廠及貿(mào)易商積極采購(gòu)硅片，而此時(shí)硅片庫(kù)存水位延續(xù)下行態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)供不應(yīng)求的局面愈發(fā)明顯，從而推動(dòng)了價(jià)格的上揚(yáng)。

此外，地震因素也對(duì)硅片價(jià)格產(chǎn)生了不可忽視的影響。3月28日14時(shí)20分，緬甸發(fā)生7.9 級(jí)強(qiáng)震，震源深度30千米。中國(guó)云南等地與緬甸接壤，而這些地區(qū)恰恰是國(guó)內(nèi)硅產(chǎn)業(yè)鏈的聚集地，隆基綠能、通威股份、晶澳科技等多家企業(yè)在此有產(chǎn)能布局。

地震發(fā)生后，部分公司硅棒生產(chǎn)出現(xiàn)斷線等情況，在短期內(nèi)對(duì)硅片產(chǎn)量造成影響，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)供需的不平衡，促使硅片價(jià)格上漲。

行業(yè)漲價(jià)傳導(dǎo)，上游龍頭或顯著受益

隨著上游硅片價(jià)格的上漲，下游組件、電池片價(jià)格也隨之攀升，且漲幅更為明顯。這種價(jià)格的傳導(dǎo)在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中逐漸顯現(xiàn)，而雙良節(jié)能作為產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，正有望從中受益。

勝馬財(cái)經(jīng)了解到，從產(chǎn)能布局角度分析，雙良節(jié)能近年來(lái)積極擴(kuò)充硅片產(chǎn)能，其產(chǎn)能規(guī)模的逐步擴(kuò)大使其在市場(chǎng)供應(yīng)中占據(jù)了更有利的位置。當(dāng)硅片價(jià)格上升時(shí)，基于規(guī)模效應(yīng)，每單位產(chǎn)能所產(chǎn)生的收益得到顯著提升。公司通過(guò)前瞻性的產(chǎn)能規(guī)劃，提前為市場(chǎng)需求增長(zhǎng)做好準(zhǔn)備，在當(dāng)前硅片供不應(yīng)求的市場(chǎng)環(huán)境下，能夠充分利用自身的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，將更多的產(chǎn)品推向市場(chǎng)，進(jìn)而直接增加銷售收入。

此外，成本控制是雙良節(jié)能的另一大優(yōu)勢(shì)。在硅片價(jià)格上漲的同時(shí)，公司持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)流程，從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)工藝到產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)行精細(xì)化管理，降低單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。這種成本控制能力使得公司在價(jià)格上漲過(guò)程中，能夠保持較高的毛利率。

換言之，相較于一些成本控制不佳的企業(yè)，雙良節(jié)能在硅片價(jià)格上漲時(shí)，不僅享受產(chǎn)品價(jià)格提升帶來(lái)的利潤(rùn)增長(zhǎng)，還能通過(guò)成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大利潤(rùn)空間。

另外，從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力角度來(lái)看，隨著下游組件、電池片價(jià)格漲幅高于硅片價(jià)格漲幅，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)分配格局發(fā)生變化。雙良節(jié)能憑借自身的產(chǎn)能、成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能夠在與下游企業(yè)的合作中，爭(zhēng)取到更有利的價(jià)格條款。公司可以通過(guò)合理的價(jià)格策略，在保障下游客戶需求的同時(shí)，提升自身的盈利能力，進(jìn)一步優(yōu)化公司的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)。

把握機(jī)遇，雙良節(jié)能未來(lái)可期

眼下2025年一季度已過(guò)完，隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮牟粩嘣黾樱夥袌?chǎng)的規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。而硅片作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其價(jià)格走勢(shì)將繼續(xù)對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

卓創(chuàng)資訊新能源分析師劉一君在接受媒體采訪時(shí)就表示，預(yù)計(jì)硅料的后市價(jià)格將以持穩(wěn)或小幅上漲為主。硅片庫(kù)存有望持續(xù)消化，后期價(jià)格預(yù)計(jì)還有一定上漲空間?？傮w來(lái)看，光伏終端‘搶裝’帶來(lái)的需求增量較為明顯，產(chǎn)業(yè)鏈出貨有望持續(xù)改善，價(jià)格的結(jié)構(gòu)性上漲或?qū)⒊掷m(xù)。

而對(duì)于雙良節(jié)能而言，當(dāng)前硅片價(jià)格的復(fù)蘇是一個(gè)難得的發(fā)展機(jī)遇。公司憑借在硅片領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升產(chǎn)能，以滿足市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的需求。同時(shí)，隨著加大研發(fā)投入，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，有望持續(xù)提高產(chǎn)品的技術(shù)含量與附加值，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

硅片價(jià)格的復(fù)蘇為雙良節(jié)能帶來(lái)了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的新契機(jī)。在行業(yè)持續(xù)改善的大背景下，雙良節(jié)能憑借自身的實(shí)力與優(yōu)勢(shì)，有望在光伏領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更大的突破，為投資者帶來(lái)更好的回報(bào)，同時(shí)也為推動(dòng)全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。