如果說(shuō)此前AI是實(shí)驗(yàn)室中的“技術(shù)盆景”，2024年則標(biāo)志著AI進(jìn)入規(guī)?；涞仉A段——技術(shù)投入與商業(yè)回報(bào)形成正向循環(huán)。
作者|斗斗
編輯|皮爺
出品|產(chǎn)業(yè)家
在大廠最新發(fā)布的財(cái)報(bào)中，AI含量再次被拉到了一個(gè)新高度。
同比增長(zhǎng)13%、同比增長(zhǎng)21%、同比增長(zhǎng)24.4%、占總營(yíng)收比重提升至33%……這是大廠云廠商們?cè)谛沦惣窘怀龅拇鹁?，而這種雙位數(shù)的增長(zhǎng)與變化，離不開(kāi)AI的加持。
更加具體的信號(hào)是，在過(guò)去一年里，"智能密度"似乎開(kāi)始取代服務(wù)器數(shù)量成為核心指標(biāo)，"行業(yè)滲透率"似乎開(kāi)始替代算力規(guī)模成為競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)尺。
一些看得見(jiàn)的變化是：
AI拉動(dòng)云實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，云計(jì)算行業(yè)增長(zhǎng)邏輯從“資源規(guī)?！鞭D(zhuǎn)向“智能密度”；
大模型技術(shù)從“試驗(yàn)田”升級(jí)為“核心收入引擎”，技術(shù)投入與商業(yè)回報(bào)形成閉環(huán)；
云競(jìng)爭(zhēng)主戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)向行業(yè)智能云，行業(yè)滲透能力（而非算力規(guī)模）成為新護(hù)城河，垂直解決方案毛利率高達(dá)45%；
大模型技術(shù)倒逼全棧能力建設(shè)，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從單點(diǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)向“算力-算法-數(shù)據(jù)”融合效能；
開(kāi)放API、開(kāi)發(fā)者社區(qū)與伙伴網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建“共生型”生態(tài)，技術(shù)領(lǐng)先性需通過(guò)生態(tài)杠桿放大才能兌現(xiàn)商業(yè)價(jià)值。
在各大云廠商的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)下，視角被拉向另一個(gè)方向，即云廠商正以AI原生創(chuàng)新和垂直場(chǎng)景滲透撕開(kāi)新增長(zhǎng)曲線，這場(chǎng)智能化浪潮正從技術(shù)試驗(yàn)田演變?yōu)樯虡I(yè)主戰(zhàn)場(chǎng)。
一、雙位數(shù)增長(zhǎng)，指向AI
2024年全球云計(jì)算市場(chǎng)迎來(lái)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)諸多頭部云服務(wù)商實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)。
首先是阿里云，根據(jù)最新發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，其在2024年第四季度實(shí)現(xiàn)317.42億元營(yíng)收，同比增長(zhǎng)13%，季度環(huán)比增速?gòu)?%躍升至13%，創(chuàng)近18個(gè)月新高。
阿里云在財(cái)報(bào)中提到，這一增長(zhǎng)主要源于AI驅(qū)動(dòng)的公共云業(yè)務(wù)爆發(fā)，其通義千問(wèn)系列模型帶動(dòng)AI相關(guān)收入連續(xù)六個(gè)季度保持三位數(shù)增長(zhǎng)。
阿里云，AI商業(yè)化已然進(jìn)入收獲期。
再看百度智能云，其延續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù)最新發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，其2024全年?duì)I收1331億元，同比增長(zhǎng)21%，第四季度增速達(dá)26%。
值得注意的是，百度智能云AI相關(guān)收入同比增長(zhǎng)近3倍。
還有華為云，其2024年實(shí)現(xiàn)688億元銷售收入，同比增長(zhǎng)24.4%，海外公有云收入增幅達(dá)52%，成功進(jìn)入全球15個(gè)國(guó)家的TOP5云服務(wù)商行列。
搶眼的是，其昇騰AI云服務(wù)算力使用量同比增長(zhǎng)6倍，支撐了超過(guò)2000個(gè)行業(yè)AI項(xiàng)目。
總體來(lái)看，華為在云業(yè)務(wù)上的增長(zhǎng)背后，除了AI的加持，還有全球化帶來(lái)的加持。
比起阿里云、百度智能云還有華為云，騰訊則未單獨(dú)披露云業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，但其金融科技及企業(yè)服務(wù)板塊全年?duì)I收2120億元，占總營(yíng)收比重提升至33%，印證了云業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
值得注意的是其AI原生應(yīng)用騰訊元寶自2025年2月至3月的DAU（日活）激增超20倍。而這必將大大拉動(dòng)騰訊云的用量，帶來(lái)云業(yè)務(wù)上的增長(zhǎng)。
京東云也未在財(cái)報(bào)中單獨(dú)披露云業(yè)務(wù)收入，但結(jié)合集團(tuán)整體數(shù)據(jù)及技術(shù)布局，其云業(yè)務(wù)在2024年呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)特征。
這一點(diǎn)從其在AI落地布局上，便可見(jiàn)一斑。例如依托言犀大模型，推出行業(yè)首個(gè)多模態(tài)數(shù)字人解決方案服務(wù)超9,000家企業(yè)。
總體而言，2024年云市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇呈現(xiàn)出一個(gè)明顯趨勢(shì)，這種趨勢(shì)背后，離不開(kāi)AI的作用力。
如果說(shuō)2023年AI是云廠商播下的種子，那么2024年，這個(gè)種子已經(jīng)發(fā)芽，且在2025年技術(shù)平權(quán)的加持下，這顆幼苗加速成長(zhǎng)，似乎逐漸成為大廠云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的核心。
二、AI驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)，
奔向“核心收入引擎”
透過(guò)財(cái)報(bào)，另一個(gè)信號(hào)是：AI在2024年完成了從技術(shù)探索到商業(yè)閉環(huán)的跨越。
過(guò)去，AI多被視為優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)的工具（如推薦算法、廣告投放），但如今已成為重構(gòu)商業(yè)模式的核心要素。這一轉(zhuǎn)變的本質(zhì)，在于企業(yè)開(kāi)始為AI重寫業(yè)務(wù)代碼，甚至重塑組織架構(gòu)。
阿里的加碼投入是這一轉(zhuǎn)型的縮影。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其單季度資本開(kāi)支激增259%至317.75億元，并計(jì)劃未來(lái)三年投入超3800億元用于AI基建。
這種“賭注式”投入帶來(lái)了顯著回報(bào)，即AI產(chǎn)品收入占比持續(xù)擴(kuò)大，例如推薦算法驅(qū)動(dòng)淘寶天貓GMV增長(zhǎng)，而大模型驅(qū)動(dòng)的智能客服系統(tǒng)將客戶留存率提升30%。
更值得關(guān)注的是，阿里將AI能力封裝為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，如通義千問(wèn)API，吸引超10萬(wàn)家企業(yè)開(kāi)發(fā)行業(yè)應(yīng)用，形成“技術(shù)輸出-場(chǎng)景反饋-模型迭代”的正向循環(huán)。
華為的路徑則更具生態(tài)協(xié)同色彩。
昇騰AI芯片與鴻蒙系統(tǒng)的結(jié)合，使其在智能汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破——車機(jī)系統(tǒng)與自動(dòng)駕駛技術(shù)帶動(dòng)該業(yè)務(wù)營(yíng)收同比暴增。
這種“端-邊-云”協(xié)同的商業(yè)模式，不僅降低了車企的AI部署門檻，還通過(guò)硬件銷售與軟件服務(wù)的分成模式創(chuàng)造持續(xù)收入。例如，與賽力斯合作的問(wèn)界車型中，AI座艙功能成為核心賣點(diǎn)，單車軟件收入貢獻(xiàn)超萬(wàn)元。
字節(jié)跳動(dòng)雖也未公布具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，但其AI資本開(kāi)支達(dá)800億元，抖音電商GMV突破3.5萬(wàn)億元，AI技術(shù)優(yōu)化了內(nèi)容推薦與流量分配規(guī)則。中小商家通過(guò)AI生成的直播腳本，銷售額平均提升200%，這種“技術(shù)賦能-生態(tài)繁榮-數(shù)據(jù)反哺”的閉環(huán)，使其在內(nèi)容電商領(lǐng)域構(gòu)建了難以復(fù)制的壁壘。
百度的案例則揭示了AI對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的顛覆性改造。
百度發(fā)布2024年財(cái)報(bào)顯示，文心大模型日均調(diào)用量達(dá)16.5億次，相比2023年末5000萬(wàn)次增長(zhǎng)33倍。
具體來(lái)看，其智能云在能源領(lǐng)域與國(guó)家電網(wǎng)合作，通過(guò)AI預(yù)測(cè)電網(wǎng)負(fù)荷，提升電力調(diào)度效率；在醫(yī)療領(lǐng)域，輕量級(jí)大模型提升CT影像診斷準(zhǔn)確率，助力三甲醫(yī)院實(shí)現(xiàn)AI輔助診斷的規(guī)?；涞?。
這些成果印證了李彥宏的判斷：“AI正在從‘錦上添花’變?yōu)椤┲兴吞俊??！?/p>
誠(chéng)然如此，AI不再是“錦上添花”，而是徹底重構(gòu)產(chǎn)品邏輯與商業(yè)模式。企業(yè)開(kāi)始為AI重寫業(yè)務(wù)代碼，甚至重塑組織架構(gòu)。
三、從“通用云”到“行業(yè)智能云”，
垂直場(chǎng)景成為主戰(zhàn)場(chǎng)
2024年財(cái)報(bào)揭示，通用云服務(wù)的價(jià)格戰(zhàn)已落幕，行業(yè)智能云成為新戰(zhàn)場(chǎng)。
當(dāng)通用云服務(wù)的價(jià)格戰(zhàn)走向終結(jié)，垂直場(chǎng)景的深耕成為新戰(zhàn)場(chǎng)。云廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力從“算力規(guī)?！鞭D(zhuǎn)向“行業(yè)滲透能力”，誰(shuí)能將AI技術(shù)與垂直痛點(diǎn)結(jié)合，誰(shuí)就能在存量市場(chǎng)中開(kāi)辟增量。
華為在制造、交通、能源領(lǐng)域打造的118個(gè)數(shù)智化樣板，展現(xiàn)了“云+AI+行業(yè)Know-How”的威力。例如，在礦山場(chǎng)景中，其解決方案通過(guò)AI優(yōu)化開(kāi)采路徑，使能耗降低15%；在港口場(chǎng)景，智能調(diào)度系統(tǒng)將集裝箱周轉(zhuǎn)效率提升30%。
這些解決方案的毛利率高達(dá)45%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。
其背后的邏輯是：通過(guò)深度綁定三一重工、國(guó)家能源集團(tuán)等行業(yè)頭部客戶，形成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與數(shù)據(jù)壁壘，進(jìn)而向中小客戶輸出標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。
京東云的差異化策略則聚焦供應(yīng)鏈優(yōu)化。其智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)結(jié)合AI算法，將庫(kù)存周轉(zhuǎn)率提升25%，并推出醫(yī)藥行業(yè)專屬SaaS工具，實(shí)現(xiàn)從藥品溯源到智能補(bǔ)貨的全鏈路覆蓋。
這種“供應(yīng)鏈+AI”的組合，使其在物流與新消費(fèi)領(lǐng)域建立了獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。例如，為某跨國(guó)藥企定制的冷鏈監(jiān)控系統(tǒng)，將疫苗損耗率從1.2%降至0.3%。
百度飛槳平臺(tái)的開(kāi)發(fā)者生態(tài)則降低了垂直場(chǎng)景的進(jìn)入門檻。其輕量級(jí)大模型支持醫(yī)療、教育等行業(yè)快速部署。
一個(gè)數(shù)據(jù)是百度飛槳的開(kāi)發(fā)者數(shù)量已經(jīng)突破1300萬(wàn)，這意味著AI能力的“民主化”正在加速——中小企業(yè)無(wú)需自建團(tuán)隊(duì)，即可通過(guò)低代碼平臺(tái)調(diào)用大模型能力。
這種生態(tài)化策略，使百度智能云在垂直市場(chǎng)的滲透率快速提升。
總體而言，云廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力從“算力規(guī)?！鞭D(zhuǎn)向“行業(yè)滲透能力”。誰(shuí)能將AI技術(shù)與垂直場(chǎng)景的痛點(diǎn)結(jié)合（如工廠能耗優(yōu)化、醫(yī)療影像診斷），誰(shuí)就能在存量市場(chǎng)中開(kāi)辟增量。
四、“云智一體”成為標(biāo)配，
大模型技術(shù)重構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則
大模型技術(shù)的成熟，也在改變?cè)品?wù)的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則。
“云+AI”的深度融合不再是口號(hào)，而是成為衡量企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心指標(biāo)。
百度的“云智一體”戰(zhàn)略以飛槳框架與昆侖芯芯片為底座，構(gòu)建了從算力到應(yīng)用的全棧能力。
其自研的萬(wàn)卡集群支持10萬(wàn)卡級(jí)混合訓(xùn)練，效率折損控制在5%以內(nèi)，使模型訓(xùn)練成本降低60%。
這種技術(shù)優(yōu)勢(shì)正轉(zhuǎn)化為商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：文心大模型通過(guò)開(kāi)源策略吸引超5萬(wàn)開(kāi)發(fā)者，而企業(yè)級(jí)客戶只需調(diào)用API即可獲得頂尖AI能力，無(wú)需承擔(dān)自研成本。
華為的端邊云協(xié)同則展現(xiàn)了另一種技術(shù)路徑。
昇騰AI集群與鴻蒙系統(tǒng)的結(jié)合，使智能汽車解決方案首次實(shí)現(xiàn)盈利。在問(wèn)界M9車型中，AI語(yǔ)音助手的響應(yīng)速度達(dá)到毫秒級(jí)，且支持多模態(tài)交互（語(yǔ)音+手勢(shì)+視覺(jué)），用戶滿意度達(dá)98%。
這種“軟硬一體”的模式，不僅提升了產(chǎn)品溢價(jià)，還通過(guò)數(shù)據(jù)閉環(huán)持續(xù)優(yōu)化模型——每輛車的行駛數(shù)據(jù)都會(huì)反饋至云端，用于迭代自動(dòng)駕駛算法。
騰訊的混元大模型則驗(yàn)證了AI對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的改造潛力。
其小游戲平臺(tái)通過(guò)AI生成動(dòng)態(tài)劇情，使用戶停留時(shí)長(zhǎng)提升50%，流水增長(zhǎng)30%。在游戲開(kāi)發(fā)端，AI自動(dòng)化的關(guān)卡設(shè)計(jì)工具將開(kāi)發(fā)周期從3個(gè)月縮短至2周。
這種“技術(shù)賦能創(chuàng)作”的模式，正在重塑內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的成本結(jié)構(gòu)。
而這，也將成為2025年云廠商發(fā)展的重要標(biāo)地。
五、生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)取代單點(diǎn)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，
開(kāi)放協(xié)同成生存法則
透過(guò)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，也看到了一個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折：企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)已從技術(shù)單點(diǎn)突破轉(zhuǎn)向生態(tài)協(xié)同能力，開(kāi)放、共享、共生，成為新時(shí)代的生存法則。
華為的鴻蒙生態(tài)擴(kuò)至720萬(wàn)開(kāi)發(fā)者，昇騰AI集群聯(lián)合1200家企業(yè)，構(gòu)建了從芯片到應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
其“硬件+軟件+伙伴”模式，使智能汽車解決方案的成本顯著降低，合作伙伴的利潤(rùn)率得到提升。
這種生態(tài)協(xié)同的威力，在問(wèn)界車型的熱銷中得到驗(yàn)證——超過(guò)70%的零部件來(lái)自生態(tài)伙伴，而華為僅專注于高附加值的AI與系統(tǒng)集成。
阿里云的合作伙伴收入增長(zhǎng)30%，也印證了開(kāi)放戰(zhàn)略的價(jià)值。
其通義大模型API日均調(diào)用量超10億次，覆蓋金融、制造等20余個(gè)行業(yè)。
例如，某零售企業(yè)通過(guò)調(diào)用API，僅用兩周便搭建出智能選品系統(tǒng)，將庫(kù)存周轉(zhuǎn)率大幅提升。這種“模型即服務(wù)”的模式，使阿里云從基礎(chǔ)設(shè)施提供商升級(jí)為智能服務(wù)中樞。
騰訊的生態(tài)共建策略則更具普惠性。
混元大模型向中小開(kāi)發(fā)者開(kāi)放后，5萬(wàn)家團(tuán)隊(duì)基于其開(kāi)發(fā)小游戲，其中30%的作品月流水超百萬(wàn)。這種“平臺(tái)-開(kāi)發(fā)者”共贏模式，不僅降低了AI應(yīng)用門檻，還通過(guò)數(shù)據(jù)反哺優(yōu)化了底層模型。
一個(gè)看的見(jiàn)的趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，技術(shù)領(lǐng)先已無(wú)法單獨(dú)制勝，企業(yè)必須通過(guò)生態(tài)開(kāi)放（如開(kāi)源模型、API接口、開(kāi)發(fā)者社區(qū)）綁定上下游伙伴，形成“共生型”商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。
如果說(shuō)此前AI是實(shí)驗(yàn)室中的“技術(shù)盆景”，2024年則標(biāo)志著AI進(jìn)入規(guī)模化落地階段——技術(shù)投入與商業(yè)回報(bào)形成正向循環(huán)。
未來(lái)，誰(shuí)能通過(guò)“AI+云+垂直生態(tài)”的三位一體架構(gòu)，將技術(shù)轉(zhuǎn)化為行業(yè)生產(chǎn)力，誰(shuí)就能在智能化浪潮中占據(jù)先機(jī)。
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