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金融投資報(bào)記者劉敏

4月2日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署兩項(xiàng)關(guān)于所謂“對(duì)等關(guān)稅”的行政令，宣布美國(guó)對(duì)貿(mào)易伙伴設(shè)立10%的“最低基準(zhǔn)關(guān)稅”，并對(duì)一些貿(mào)易伙伴征收更高關(guān)稅。其中，美國(guó)對(duì)中國(guó)實(shí)施的“對(duì)等關(guān)稅”稅率為34%。

在美國(guó)宣布新的關(guān)稅政策后，全球金融市場(chǎng)跌聲一片。美國(guó)股市3日和4日連續(xù)兩個(gè)交易日出現(xiàn)暴跌，美股市值蒸發(fā)超5萬億美元；標(biāo)普500指數(shù)累計(jì)下跌10.5%，創(chuàng)下自2020年3月以來最大的兩日跌幅。

亞太股市方面，4月7日，日韓股市均遭大幅下挫，A股創(chuàng)業(yè)板指下跌12.50%，香港恒生指數(shù)跌幅超過13%。

制圖卿子秀

亞太股市集體遭遇重挫

4月7日，日經(jīng)225指數(shù)跌幅擴(kuò)大，一度跌超8%，盤中跌破31000點(diǎn)大關(guān)，創(chuàng)下2023年10月以來的最低水平。截至收盤，日經(jīng)225指數(shù)收跌7.83%，韓國(guó)Kospi200指數(shù)和Kosdaq指數(shù)分別下跌5.80%、5.25%。澳洲標(biāo)普200指數(shù)和新西蘭標(biāo)普50指數(shù)分別收跌4.23%、3.68%。

4月7日開盤后，A股三大股指震蕩下行，上證指數(shù)跌逾7%，深證成指跌逾9%，創(chuàng)業(yè)板指跌逾11%，全A指數(shù)跌幅超過10%。午后開盤，股指再度走低，滬指失守3100點(diǎn)關(guān)口。當(dāng)日跌幅最深時(shí)，跌停個(gè)股超過3200只，超5000只個(gè)股跌逾7%。值得關(guān)注的是，四只滬深300ETF基金成交量急劇放大，合計(jì)成交超450億元。

截至當(dāng)日收盤，上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3096.58點(diǎn)，下跌7.34%；深證成指收?qǐng)?bào)9364.50點(diǎn)，下跌9.66%；創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1807.21點(diǎn)，下跌12.50%。

盤面上，科技股全線下挫，TMT方向領(lǐng)跌，消費(fèi)電子、AI應(yīng)用、算力、半導(dǎo)體、鋰電池、光伏、機(jī)器人等板塊大幅回調(diào)；農(nóng)業(yè)、生物科技概念股逆勢(shì)上漲。

港股方面，香港恒生指數(shù)開盤跌逾9%，恒生科技指數(shù)開盤跌逾11%。截至4月7日收盤，香港恒生指數(shù)收跌13.22%，恒生科技指數(shù)收跌17.16%。盤面上，大型科技股、大金融股（銀行、保險(xiǎn)、券商）、中字頭個(gè)股等權(quán)重股大幅下挫。其中，小米跌超20%，阿里巴巴跌近18%。

臨近當(dāng)日收盤，中央匯金公司發(fā)布公告稱，堅(jiān)定看好中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展前景，充分認(rèn)可當(dāng)前A股配置價(jià)值，已再次增持了交易型開放式指數(shù)基金(ETF)，未來將繼續(xù)增持，堅(jiān)決維護(hù)資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

該消息發(fā)布后，A股主要股指跌幅有所收窄，顯示“國(guó)家隊(duì)”資金護(hù)盤跡象明顯。盤后數(shù)據(jù)顯示，多只寬基ETF成交量激增，對(duì)于維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定具有積極作用。

綜合來看，A股市場(chǎng)在經(jīng)歷了一段時(shí)間的縮量調(diào)整后，在外圍市場(chǎng)大跌的影響下出現(xiàn)放量下跌，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)正在加速釋放。從長(zhǎng)期趨勢(shì)來看，巨豐投顧認(rèn)為，在政策刺激下，A股市場(chǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)有望同步出現(xiàn)向上的拐點(diǎn)，中長(zhǎng)期走勢(shì)依然值得期待。

A股公司回應(yīng)“對(duì)等關(guān)稅”影響

金融投資報(bào)記者注意到，對(duì)于美國(guó)關(guān)稅政策落地，A股上市公司作出積極回應(yīng)。有公司回應(yīng)，暫不受此次美“對(duì)等關(guān)稅”的影響；也有公司表示，將持續(xù)加快國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

中際旭創(chuàng)在接受投資者調(diào)研時(shí)，就近期美國(guó)關(guān)稅影響回應(yīng)稱，芯片原產(chǎn)地既有來自美國(guó)的，也有來自其他國(guó)家的。由于公司已具備全面在泰國(guó)生產(chǎn)光模塊的能力，所需進(jìn)口芯片也可以直接發(fā)貨到泰國(guó)工廠進(jìn)行后續(xù)生產(chǎn)。公司出口目的地既有美國(guó)地區(qū)也有非美國(guó)地區(qū)，且非美國(guó)地區(qū)的出口比例在2024年實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。目前的形勢(shì)下，發(fā)往非美國(guó)地區(qū)的出貨量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，從而降低關(guān)稅負(fù)擔(dān)。

偉星股份在接受投資者調(diào)研時(shí)表示，從產(chǎn)品交付的角度來看，公司主要與服飾品牌公司及其指定的成衣加工企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)往來，因而公司的國(guó)際業(yè)務(wù)主要集中在孟加拉、越南等成衣加工與出口較為集中的國(guó)家或地區(qū)，直接出口美國(guó)的占比非常低。

海利得表示，2024年度出口美國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)占公司整體營(yíng)收的10%左右，美國(guó)加征關(guān)稅不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。公司已建立多維度應(yīng)對(duì)機(jī)制，優(yōu)化越南生產(chǎn)基地出口結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)與客戶的價(jià)格協(xié)商機(jī)制。公司也將密切關(guān)注相關(guān)政策的后續(xù)動(dòng)態(tài)。

值得注意的是，包括半導(dǎo)體在內(nèi)的一些商品暫不受本次“對(duì)等關(guān)稅”約束。此前，美國(guó)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)品已按301條款適用50%的關(guān)稅稅率。

與此同時(shí)，自2025年4月10日起，中國(guó)對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征34%關(guān)稅。

短期全球市場(chǎng)進(jìn)入“避險(xiǎn)模式”

中銀國(guó)際最新研報(bào)認(rèn)為，全球市場(chǎng)在美所謂“對(duì)等關(guān)稅”的影響下出現(xiàn)大幅波動(dòng)。本次關(guān)稅幅度大、范圍廣，或?qū)⑼粕绹?guó)經(jīng)濟(jì)“滯脹”的風(fēng)險(xiǎn)及帶來中長(zhǎng)期的不確定性?？紤]后續(xù)其他國(guó)家的反制措施，以及美國(guó)后續(xù)可能的升級(jí)舉措，短期全球金融市場(chǎng)仍處于“避險(xiǎn)模式”階段，黃金的避險(xiǎn)配置需求仍將延續(xù)。

平安證券表示，新一輪貿(mào)易摩擦加劇，全球資金進(jìn)入避險(xiǎn)模式。疊加國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和上市公司業(yè)績(jī)驗(yàn)證窗口期的到來，短期權(quán)益市場(chǎng)或延續(xù)震蕩走勢(shì)。建議投資者關(guān)注穩(wěn)健配置的紅利策略，內(nèi)需政策直接利好的部分順周期和消費(fèi)板塊，以及自下而上業(yè)績(jī)確定性更高的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。從中期維度看，AI產(chǎn)業(yè)變革和國(guó)產(chǎn)科技自主可控的敘事仍將延續(xù)，繼續(xù)看好國(guó)產(chǎn)AI科技創(chuàng)新主線。

中銀證券表示，結(jié)合IMF對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)的最新預(yù)測(cè)，未來五年，全球或?qū)⑦M(jìn)入低速增長(zhǎng)階段，美元的相對(duì)優(yōu)勢(shì)也將迎來明顯減弱，在長(zhǎng)期視角下，美元強(qiáng)勢(shì)面臨瓦解。對(duì)于A股市場(chǎng)，內(nèi)外因素共同作用下，短期面臨調(diào)整，企穩(wěn)拐點(diǎn)需密切關(guān)注國(guó)內(nèi)政策應(yīng)對(duì)。對(duì)比2018年特朗普第一任期內(nèi)加征關(guān)稅對(duì)A股的沖擊，短期來看，內(nèi)需消費(fèi)品有望成為A股避險(xiǎn)方向。中期來看，后續(xù)內(nèi)需對(duì)沖政策的及時(shí)出臺(tái)及基本面數(shù)據(jù)的企穩(wěn)，或有望為市場(chǎng)信心帶來提振。

銀河證券發(fā)布港股市場(chǎng)投資展望稱，美所謂“對(duì)等關(guān)稅”措施比預(yù)期更為嚴(yán)厲，其他國(guó)家將紛紛采取反制措施，全球貿(mào)易沖突或?qū)⒓觿?，市?chǎng)對(duì)主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速放緩的擔(dān)憂將增加。短期內(nèi)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，帶動(dòng)股市估值出現(xiàn)回調(diào)。從中長(zhǎng)期來看，股市表現(xiàn)取決于各國(guó)關(guān)稅協(xié)商談判結(jié)果以及關(guān)稅落地情況。