3月24日，舜宇光學科技（02382.HK）在港交所公告了年度業(yè)績。相比手機鏡頭、車載鏡頭等產品30%以上，其手機攝像頭模組12.1%的市占率看上去多少有些不協(xié)調。
這一占比，已經足以讓舜宇光學站穩(wěn)全球手機攝像頭模組市場老大的位置。
這也可以表明，目前整個手機攝像頭模組出貨情況非常分散，缺少絕對的行業(yè)寡頭，重新回到百家爭鳴的格局。
但與以前相比，內核完全不同。
根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計，近五年舜宇光學的手機攝像頭模組出貨量總體出現(xiàn)波動，2024年出貨5.3億顆的成績僅好于2022年同期，同比下滑，與2021年6.7顆的高點相差甚遠。但是必須指出的是，公司去年手機相關產品營收達到251.55億元，同比增長了20.2%。
對于出貨量下滑的原因，舜宇光學給出的解釋是，公司更多專注于中高端案子（訂單項目），且產品結構較去年同期改善。
“我們現(xiàn)在的產能稼動率只有50%左右，但日子比以前要好過很多?！蹦骋痪€光學上市公司負責手機業(yè)務的高管韋亮（化名）表示，“頭部企業(yè)基本上不會再去在意市占率，大家都在力爭價值量更大的高端市場，畢竟賺錢才是王道?！?/p>
2021年至2023年期間，手機攝像頭模組市場內卷到極致。新冠疫情、消費降級疊加換機周期延長等因素影響，終端手機品牌紛紛砍單，為了讓紙面上的經營數(shù)據(jù)好看一些，大小光學供應商集體加入了價格戰(zhàn)，結果是全面虧損，無一幸免。
彼時有二線攝像頭模組廠商發(fā)出哀嚎之聲，“再這么下去，我們都會倒閉關門，手機產業(yè)鏈路要斷了?！?/p>
面對不利局面，舜宇光學、丘鈦科技、歐菲光全球前三大手機攝像頭模組供應商紛紛調整經營策略，核心是主動減少一些低價值的訂單，轉而以利潤為導向，改善營收質量。
潮電智庫從手機產業(yè)鏈處了解，由于規(guī)格較低的攝像頭模組生產技術已經非常成熟，因此鴻海、龍旗科技、華勤技術等一些手機ODM也自設產線或指定外包，這進一步導致了市場出貨情況更為分散。
必須指出的是，手機品牌與攝像頭模組廠商的關系也在不斷發(fā)生變化。
據(jù)韋亮介紹，在2013和2014年的時候，市場主要由光學模組廠出方案，下游品牌做選擇；后來攝像頭配置成為智能手機核心競爭點，品牌方便引進光學專家做主導，實行指定采購。“但現(xiàn)在手機產品研發(fā)方向發(fā)生變化，比如AI和折疊屏形態(tài)方面，因此品牌又逐漸將方案集成的權利重新交還給模組廠?！?/p>
分久必合，合久必分。歷經十年輾轉，手機攝像頭市場又有了新的游戲規(guī)則，以光學鏡頭、CMOS圖像傳感器、VCM馬達、模組等核心組件的綜合解決方案供應能力來決定話語權大小，基于以上，潮電智庫認為，手機攝像頭模組市場重回分散形態(tài)，并非行業(yè)亂市亂象，而是產業(yè)力量進行了再次分工。
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