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開(kāi)幕致辭

TSINGHUA W2 FORUM 清華財(cái)富升維論壇

助力中國(guó)公益慈善和影響力投資的發(fā)展

2025年3月23日，清華財(cái)富升維論壇暨“財(cái)富升維與社會(huì)價(jià)值創(chuàng)新”高級(jí)研修班開(kāi)班儀式在清華大學(xué)主樓接待廳隆重舉行。本次論壇由清華大學(xué)公益慈善研究院、清華大學(xué)公共管理學(xué)院干部教育中心共同主辦，并得到了清華大學(xué)教育基金會(huì)、清華企業(yè)家協(xié)會(huì)（TEEC）等單位的支持。論壇吸引了來(lái)自企業(yè)家、家族傳承人、公益慈善行業(yè)參與者、媒體從業(yè)者等社會(huì)各界約160余位嘉賓齊聚清華園，共同探討新時(shí)代下財(cái)富創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值的新路徑。

福特基金會(huì)（美國(guó)）北京代表處高級(jí)項(xiàng)目官員谷青以“助力中國(guó)公益慈善和影響力投資的發(fā)展”為題作開(kāi)幕致辭，分享了福特基金會(huì)在公益慈善事業(yè)與影響力投資方面的相關(guān)實(shí)踐與思考，并送上了對(duì)“財(cái)富升維與社會(huì)價(jià)值創(chuàng)新”行動(dòng)研究的寄語(yǔ)與祝福。

福特基金會(huì)（美國(guó)）北京代表處高級(jí)項(xiàng)目官員谷青

尊敬的各位嘉賓，各位同仁，非常感謝清華大學(xué)公益慈善研究院，特別是王名教授、王超教授的邀請(qǐng)，非常榮幸能夠代表福特基金會(huì)與各位行業(yè)翹楚一起出席今天的論壇，同時(shí)也要祝賀高級(jí)研修班的開(kāi)班。

助力中國(guó)公益慈善和影響力投資的發(fā)展一直是福特基金會(huì)在中國(guó)的重要的資助戰(zhàn)略。我們支持公益慈善行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施類機(jī)構(gòu)發(fā)展的同時(shí)，也在積極地構(gòu)建中國(guó)影響力投資的良好生態(tài)。無(wú)論是公益慈善，還是影響力投資，我們的出發(fā)點(diǎn)都是撬動(dòng)更多的私營(yíng)資本投向社會(huì)公益，從這一關(guān)鍵點(diǎn)上來(lái)看，公益慈善和影響力投資都是財(cái)富升維的必然結(jié)果。今天我將簡(jiǎn)短地以福特基金會(huì)為例，與各位討論一下美國(guó)資助型基金會(huì)在公益慈善和影響力投資領(lǐng)域的一些探索。

福特基金會(huì)是一家資助型基金會(huì)，在美國(guó)的法律制度下，它被稱為endowed foundation，也就是說(shuō)基金會(huì)是以endowment，即本金收益來(lái)支撐基金會(huì)的慈善捐贈(zèng)和運(yùn)營(yíng)的基金會(huì)。因此，從另外一個(gè)角度來(lái)看，福特基金會(huì)本身就是一個(gè)金融市場(chǎng)上的機(jī)構(gòu)投資人，這是由福特基金會(huì)的性質(zhì)決定的。

1936年，福特汽車的創(chuàng)始人亨特·福特的兒子埃德塞爾·福特，捐資25000美元在美國(guó)密歇根州成立了福特基金會(huì)。后來(lái)福特汽車家族又通過(guò)股權(quán)捐贈(zèng)，使福特基金會(huì)成為一個(gè)獨(dú)立的基金會(huì)，在很長(zhǎng)一段時(shí)間里我們基金會(huì)的資金規(guī)模是全球最大的資助型基金會(huì)。這筆最初的股權(quán)捐贈(zèng)，也是福特家族的遺贈(zèng)，是基金會(huì)當(dāng)時(shí)的全部資產(chǎn)。從福特基金會(huì)成立之初到現(xiàn)在，我們從未向外募資。換句話說(shuō)，基金會(huì)不接受任何捐贈(zèng)，也不籌集資金。基金會(huì)的慈善工作運(yùn)營(yíng)全部是來(lái)自于本金投資收益。在一個(gè)專業(yè)的投資團(tuán)隊(duì)的管理和運(yùn)營(yíng)下，目前福特基金會(huì)的本金已經(jīng)達(dá)到了160億美金左右。按照美國(guó)的法律規(guī)定，我們每年至少要拿出基金會(huì)資產(chǎn)的5%用于公益慈善捐贈(zèng)，才能獲得基金會(huì)在美國(guó)法律上的免稅資格。所以我們就用這5%乃至更高的比例，通過(guò)紐約辦公室和全球10個(gè)地區(qū)代表處，去做公益慈善慈善捐贈(zèng)?；饡?huì)的使命是減少全球的不平等，我們的公益慈善捐贈(zèng)服務(wù)于這個(gè)使命。

這里產(chǎn)生了一個(gè)問(wèn)題。剩余的95%左右的基金會(huì)的本金投資在資本市場(chǎng)內(nèi)流動(dòng)，基金會(huì)用這部分本金直接投資追求財(cái)務(wù)回報(bào)的最大化。而這可能帶來(lái)基金會(huì)的慈善捐贈(zèng)和本金直接投資所要達(dá)成的目標(biāo)出現(xiàn)相抵消的情況。一方面，我們用5%或更高的本金投資收益做慈善捐贈(zèng)來(lái)消除全球不平等，而另一方面，我們又用95%的本金直接投資追求財(cái)務(wù)回報(bào)最大化，這很可能會(huì)加劇全球的不平等。為此，基金會(huì)的理事會(huì)認(rèn)為有必要對(duì)我們的本金投資策略做一些調(diào)整。于是在2017年，基金會(huì)從本金中拿出10億美金推出了使命相關(guān)投資，它是影響力投資的一種。也就是這10億美元的本金投資出發(fā)點(diǎn)是加強(qiáng)基金會(huì)消除全球不平等的使命，投資不僅在乎財(cái)務(wù)回報(bào)，同時(shí)也在乎社會(huì)和環(huán)境價(jià)值?；饡?huì)使命相關(guān)投資策略，在美國(guó)國(guó)內(nèi)主要是可負(fù)擔(dān)的住房，在全球南方國(guó)家主要是普惠金融，其目標(biāo)都是通過(guò)本金投資減少全球的不平等。2022年，在使命相關(guān)投資推出五年后，基金會(huì)做了全面評(píng)估。令人欣喜的是，經(jīng)過(guò)五年運(yùn)營(yíng)，使命相關(guān)投資收益達(dá)到了平均28%左右的財(cái)務(wù)回報(bào)，同時(shí)還有非常高的社會(huì)和環(huán)境價(jià)值，在解決全球不平等的社會(huì)問(wèn)題方面成效顯著。

我認(rèn)為福特基金會(huì)可以為在座的企業(yè)家們和中國(guó)的財(cái)富人群提供參考，在面向財(cái)富升維，特別是公益慈善和影響力投資這個(gè)選項(xiàng)時(shí)，可以參照福特基金會(huì)這個(gè)先例。

今天來(lái)到這里，我們也非常榮幸能夠跟蓋茨基金會(huì)、香港賽馬會(huì)慈善信托基金、中國(guó)的基金會(huì)、資助方和企業(yè)家們一起，共建財(cái)富升維研修班。我們作為資助方之一，也想談一下我們的寄語(yǔ)和希望。

第一，我們認(rèn)為中國(guó)的創(chuàng)富一代，除了關(guān)注基業(yè)長(zhǎng)青、財(cái)富保值和增長(zhǎng)外，已經(jīng)開(kāi)始有越來(lái)越多的精力關(guān)注財(cái)富所帶來(lái)的社會(huì)價(jià)值。從生財(cái)、聚財(cái)?shù)缴曝?cái)，財(cái)富的全流程管理是一個(gè)非常宏大的命題，需要清華大學(xué)公益慈善研究院這樣的頂級(jí)智庫(kù)進(jìn)一步開(kāi)展對(duì)實(shí)踐有指導(dǎo)意義的研究。

第二，財(cái)富如何從創(chuàng)富一代傳承到新生代，是很多中國(guó)財(cái)富人群所面臨的重要問(wèn)題。在財(cái)富傳承過(guò)程中如何建立起慈善和影響力投資的策略非常重要。不斷增長(zhǎng)的需求一定會(huì)催生新的專業(yè)和職業(yè)領(lǐng)域，比如慈善顧問(wèn)、家族辦公室、影響力投資顧問(wèn)等。清華大學(xué)公益慈善研究院在人才培養(yǎng)方面有其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，可以在這方面發(fā)揮非常獨(dú)特的價(jià)值和作用。

第三，我很認(rèn)同清華大學(xué)公益慈善研究院提出了“共創(chuàng)”的理念，并將這一理念運(yùn)用到財(cái)富升維的過(guò)程中。這一點(diǎn)我要特別點(diǎn)贊。我想，我們今天在座的每一位都可以為研修班和共創(chuàng)營(yíng)貢獻(xiàn)自己的力量。

福特基金會(huì)與清華大學(xué)以及清華大學(xué)公益慈善研究院的合作已經(jīng)近三十年，最令我們欣慰的是，清華大學(xué)公益慈善研究院總是能在王名院長(zhǎng)、藍(lán)煜昕副院長(zhǎng)和各位教授的引領(lǐng)下，不斷推陳出新，總是能夠站在中國(guó)公益慈善發(fā)展的最前沿。我們?cè)敢膺M(jìn)一步支持財(cái)富升維的高級(jí)研修班，與各位同仁一起攜手助力中國(guó)公益慈善和影響力投資邁向更好的明天。

謝謝大家！