史詩級貿(mào)易戰(zhàn)再起，國產(chǎn)化進(jìn)程加速
老美宣布對華全面加征關(guān)稅，引發(fā)市場震動(dòng)。我國迅速采取反制措施，不僅對美商品加征34%關(guān)稅，還將16家實(shí)體列入出口管制名單。這一輪博弈，不僅影響國際貿(mào)易格局，更將加速國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控進(jìn)程。
在外部壓力下，國產(chǎn)替代成為關(guān)鍵突破口。半導(dǎo)體、高端制造、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的企業(yè)，有望迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。
本文梳理了4家在國產(chǎn)替代浪潮中占據(jù)優(yōu)勢的企業(yè)，供各位參考
1. 北方華創(chuàng)（半導(dǎo)體設(shè)備）
國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭，主營刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備、清洗機(jī)等，是芯片制造的核心供應(yīng)商。
技術(shù)突破顯著，刻蝕機(jī)、原子層沉積設(shè)備等已進(jìn)入中芯國際、華力微電子等大廠供應(yīng)鏈。2024年一季度凈利潤預(yù)計(jì)增長24%-52%，市占率持續(xù)提升。累計(jì)專利超8300項(xiàng)，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁。
隨著國內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)，半導(dǎo)體設(shè)備需求激增，北方華創(chuàng)作為國產(chǎn)替代主力，增長空間明確。
2. 中芯國際（高端芯片制造）
中國內(nèi)地規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的芯片代工企業(yè)，全球晶圓代工市場排名第二。
覆蓋智能手機(jī)、電腦、AI芯片等多領(lǐng)域需求，技術(shù)節(jié)點(diǎn)不斷突破。2024年全球市場份額穩(wěn)居前列，國產(chǎn)替代核心標(biāo)的。
美國技術(shù)封鎖下，中芯國際的戰(zhàn)略地位進(jìn)一步提升，未來國產(chǎn)芯片自主化率有望大幅提高。
3. 福成股份（肉牛養(yǎng)殖與加工）
國內(nèi)領(lǐng)先的肉牛養(yǎng)殖及加工企業(yè)，年屠宰能力達(dá)4萬頭，麥當(dāng)勞北方最大牛肉供應(yīng)商。
擁有“福成肥牛”知名品牌，產(chǎn)品通過ISO9001、HACCP等國際認(rèn)證。受益于牛肉進(jìn)口收縮，國產(chǎn)牛肉需求提升，公司市場份額有望擴(kuò)大。
貿(mào)易戰(zhàn)或?qū)е旅绹Ｈ膺M(jìn)口減少，國內(nèi)養(yǎng)殖企業(yè)迎來替代機(jī)遇。
4. 某模擬芯片測試設(shè)備龍頭（社保基金重倉）
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱萊訟眾呺：加漲。國內(nèi)領(lǐng)先的模擬芯片測試設(shè)備商，產(chǎn)品性能達(dá)國際水平，客戶包括華為、長電科技等。
全球裝機(jī)量超7000臺，技術(shù)實(shí)力獲華為等大廠認(rèn)可。自研ASIC芯片項(xiàng)目推進(jìn)，加速國產(chǎn)化替代。2025年訂單充足，業(yè)績增長確定性高。
模擬芯片國產(chǎn)化率僅30%，替代空間巨大，公司作為核心供應(yīng)商將持續(xù)受益。
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