用女性視角做有溫度的汽車(chē)新聞
作者｜老叮當(dāng)
編輯 | 李昊飛
出品 | 華山論劍V（iauto-ilife）
當(dāng) 特朗普政府的"關(guān)稅大棒"在4月2日悍然落下時(shí)，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)版圖正在發(fā)生劇烈震顫。25%的進(jìn)口汽車(chē)關(guān)稅疊加此前對(duì)華54%的復(fù)合稅率，猶如一場(chǎng)經(jīng)濟(jì)“核爆”，將奔馳、豐田等跨國(guó)巨頭的北美戰(zhàn)略炸得粉碎。
而4月9日宣布的104%對(duì)華追加關(guān)稅，更是將這場(chǎng)貿(mào)易戰(zhàn)推向史無(wú)前例的烈度， 貿(mào)易體系驟然陷入“冰河期”。
連鎖反應(yīng)已經(jīng)出現(xiàn)。連日來(lái)，中方11箭齊發(fā)，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)、商務(wù)部、海關(guān)總署接連發(fā)布多項(xiàng)對(duì)美反制措施，包括對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品加征34%關(guān)稅、在世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制下起訴美方相關(guān)做法、將多家美國(guó)實(shí)體列入出口管制管控名單、對(duì)中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制、暫停6家美企輸華資質(zhì)等。
這也成為自上 世紀(jì) （ 參數(shù) 丨 圖片 ）30年代以來(lái)，全球范圍內(nèi)最?lèi)毫拥?a class="keyword-search" >貿(mào)易戰(zhàn)，不僅極大破壞了世界貿(mào)易體系和全球供應(yīng)鏈，全球經(jīng)濟(jì)秩序也面臨重構(gòu)。
而對(duì)于生而全球的汽車(chē)行業(yè)而言，受到的破壞性影響會(huì)更大，也會(huì)在很大程度上對(duì)全球汽車(chē)業(yè)進(jìn)行重新洗牌。
1
中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)無(wú)法幸免，
如何從"做大"到"做強(qiáng)"？
盡管歐美市場(chǎng)一直是中國(guó)車(chē)企的“星辰大海”，但直至目前，中國(guó)對(duì)美整車(chē)出口占比不足2%，遠(yuǎn)低于德國(guó)（20%）、日本（35%）和韓國(guó)（40%）。
從這個(gè)意義上說(shuō)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)并不是首當(dāng)其沖的受害者，但作為全球化的一環(huán)，其受到的影響也不可小覷。
因此周一開(kāi)盤(pán)后，A股汽車(chē)整車(chē)及零部件板塊暴跌，比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)等龍頭企業(yè)跌停，港股新能源車(chē)企如小鵬、理想、蔚來(lái)等車(chē)企也出現(xiàn)大跌，當(dāng)然，美股市場(chǎng)入特斯拉、福特、通用等跌幅也逼近3%-7%。
最受傷的還是對(duì)美國(guó)市場(chǎng)依賴(lài)較重的歐美和日韓車(chē)企。對(duì)此，捷豹路虎、奧迪已經(jīng)宣布暫停向美國(guó)出口英國(guó)制造的汽車(chē)一個(gè)月，并探討如何減輕關(guān)稅對(duì)成本的影響；法拉利宣布部分車(chē)型漲價(jià)10%；Stellantis宣布暫時(shí)解雇900名美國(guó)員工。
其次，股價(jià)帶來(lái)的連鎖反應(yīng)，其實(shí)是投資者的資產(chǎn)縮水，這將直接消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)熱情，有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，關(guān)稅大戰(zhàn)將影響到國(guó)內(nèi)GDP增速5%目標(biāo)中的至少0.6-1個(gè)百分點(diǎn)。
第三，在出口方面，盡管中國(guó)車(chē)企對(duì)美國(guó)的整車(chē)出口量不大，但考慮到中國(guó)對(duì)美出口汽車(chē)零部件占出口總額13.5%，涵蓋電池管理系統(tǒng)、電機(jī)控制器等高附加值產(chǎn)品。一旦關(guān)稅疊加美國(guó)對(duì)關(guān)鍵零部件的梯次加稅，勢(shì)必將導(dǎo)致供應(yīng)鏈價(jià)格紊亂，繼而削弱中國(guó)企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)。
關(guān)稅大棒砸下后，寧德時(shí)代、均勝電子等零部件龍頭市值大幅蒸發(fā)，墨西哥變速箱、德國(guó)傳感器與中國(guó)電機(jī)的組合式供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)被關(guān)稅壁壘割裂，跨國(guó)車(chē)企被迫啟動(dòng)供應(yīng)鏈重組。
總體而言，美國(guó)關(guān)稅政策對(duì)中國(guó)汽車(chē)股價(jià)的沖擊主要體現(xiàn)在零部件板塊，但中國(guó)車(chē)企通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)、供應(yīng)鏈韌性及市場(chǎng)多元化策略，依然能展現(xiàn)出較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
特別是寧德時(shí)代CTP電池、華為ADS智駕等關(guān)鍵技術(shù)，正使中國(guó)從"供應(yīng)鏈依附者"轉(zhuǎn)變?yōu)?標(biāo)準(zhǔn)制定者"。正如商務(wù)部發(fā)言人所說(shuō)："美方關(guān)稅大棒揮向的是全球產(chǎn)業(yè)鏈，但中國(guó)汽車(chē)業(yè)早已不是30年前‘市場(chǎng)換技術(shù)’的追隨者。"
未來(lái)，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局的重構(gòu)將更依賴(lài)創(chuàng)新與開(kāi)放合作，而中國(guó)在新能源領(lǐng)域的領(lǐng)先地位或?qū)⒊蔀槠凭株P(guān)鍵。同時(shí)，需要進(jìn)一步在車(chē)規(guī)級(jí)芯片、線控底盤(pán)等"卡脖子"領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。
這是國(guó)運(yùn)之戰(zhàn)。既然是國(guó)運(yùn)之戰(zhàn)，那么，就只能押注中國(guó)國(guó)運(yùn)，自立自強(qiáng)，別無(wú)他路。
2
全球貿(mào)易戰(zhàn)局勢(shì)下，
中國(guó)品牌應(yīng)從"價(jià)格戰(zhàn)"到"價(jià)值戰(zhàn)"
如何應(yīng)對(duì)這場(chǎng)關(guān)稅戰(zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)的負(fù)面影響，成為了全球汽車(chē)企業(yè)當(dāng)前最緊要的事情，既要抵御短期的貿(mào)易沖擊，更要謀劃長(zhǎng)期的破局之道。
在市場(chǎng)全球化的大勢(shì)所趨下，美國(guó)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)車(chē)企關(guān)上大門(mén)已成定局，這勢(shì)必將影響中國(guó)車(chē)企的海外布局，那么車(chē)企就需要重新審視業(yè)務(wù)格局——首先是對(duì)內(nèi)，加大智能化和電動(dòng)化的投入以持續(xù)激活內(nèi)地市場(chǎng)；其實(shí)是對(duì)外，考慮美國(guó)對(duì)全球無(wú)差別的貿(mào)易攻擊，全球局勢(shì)并不穩(wěn)定，所以出口的步子不要太大，可以通過(guò)墨西哥、巴西等新興市場(chǎng)側(cè)面擴(kuò)大出口版圖。
事實(shí)上，新能源汽車(chē)滲透率突破50%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍是“壓艙石”，在合資車(chē)企被關(guān)稅貿(mào)易影響的大背景下，長(zhǎng)安、吉利等企業(yè)正通過(guò)智能化升級(jí)激活下沉市場(chǎng)，蔚來(lái)“換電聯(lián)盟”、小鵬“AI智駕”、華為的鴻蒙座艙等差異化競(jìng)爭(zhēng)元素也將持續(xù)釋放消費(fèi)潛力。
其次，零和博弈下，“全產(chǎn)業(yè)鏈本土化”既不經(jīng)濟(jì)也不現(xiàn)實(shí)，為了最大成大程度保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，中國(guó)車(chē)企需構(gòu)建更具彈性的全球網(wǎng)絡(luò)，區(qū)域化生產(chǎn)+多元化采購(gòu)成為必選項(xiàng)。現(xiàn)代汽車(chē)在美投資210億美元建廠、本田與豐田聯(lián)合開(kāi)發(fā)北美電池供應(yīng)鏈，均為中國(guó)提供鏡鑒。
以此為參照，中國(guó)企業(yè)可依托RCEP與“一帶一路”，在東南亞布局電池材料基地，在歐洲設(shè)立研發(fā)中心，形成“東方研發(fā)、全球制造”的新生態(tài)。
值得注意的是，因?yàn)楣?yīng)鏈?zhǔn)艽靽?yán)重，反內(nèi)卷越發(fā)勢(shì)在必行。
在3月29日的電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇上，工信部、發(fā)改委、國(guó)資委三部委相關(guān)人士就接連發(fā)聲，直指當(dāng)前汽車(chē)行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，增收不增利現(xiàn)象突出，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，閑置產(chǎn)能退出的機(jī)制有待完善。
工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長(zhǎng)辛國(guó)斌直言：“將綜合整治‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)?！眹?guó)家發(fā)展改革委副主任鄭備指出，發(fā)改委將健全退出機(jī)制，引導(dǎo)資源向高效企業(yè)集中。國(guó)務(wù)院國(guó)資委副主任茍坪則要求央企帶頭摒棄低水平競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向技術(shù)、品質(zhì)和服務(wù)比拼。
在這背后，是包括無(wú)序價(jià)格戰(zhàn)在內(nèi)的各種內(nèi)卷問(wèn)題，已經(jīng)嚴(yán)重影響產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)同比下滑8%，利潤(rùn)率僅為4.3%，遠(yuǎn)低于全國(guó)工業(yè)企業(yè)平均水平；超八成汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商遭遇價(jià)格倒掛，六成倒掛幅度超過(guò)15%。
可以預(yù)見(jiàn)，政府干預(yù)下，內(nèi)卷的情況將得到有效的控制。
結(jié)語(yǔ)
回望汽車(chē)工業(yè)史，每一次貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，都催生了新的產(chǎn)業(yè)王者：1981年，日本車(chē)企在美“自愿出口限制”下被迫轉(zhuǎn)型，反而催生了精益生產(chǎn)革命；2008年金融危機(jī)后，現(xiàn)代汽車(chē)借勢(shì)成為全球TOP5；2009年，德國(guó)汽車(chē)業(yè)在金融危機(jī)后通過(guò)“工業(yè)4.0”實(shí)現(xiàn)涅槃重生。
今天，104%的 在國(guó)運(yùn)的十字路口，中國(guó)汽車(chē)需要的不是悲情，而是鳳凰涅槃的勇氣。畢竟，大國(guó)的產(chǎn)業(yè)崛起，從來(lái)都是在危機(jī)中完成的成人禮。而中國(guó)汽車(chē)，正以“技術(shù)普惠”與“合作共贏”為筆墨，在其中書(shū)寫(xiě)濃墨重彩的一頁(yè)。 雷軍不應(yīng)繼續(xù)沉默：營(yíng)銷(xiāo)可以很酷，安全必須務(wù)實(shí)
從技術(shù)信徒到制定規(guī)則，
仰望U7
重新定義科技豪華
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