要問當(dāng)前中國(guó)資產(chǎn)里的“當(dāng)紅炸子雞”是啥？換句話，當(dāng)前最熱的中國(guó)資產(chǎn)主線概念有哪些？
遍觀近期中外投行、券商研報(bào)，大多提到如下幾個(gè)：一是以Deepseek為旗幟的人工智能概念資產(chǎn)大類，包括生成式AI、機(jī)器人、數(shù)據(jù)中心等，這也是“新質(zhì)生產(chǎn)力”政策的重點(diǎn)支持對(duì)象。
另一個(gè)是新的中國(guó)企業(yè)出海概念，在“一帶一路”和命運(yùn)共同體思想的引領(lǐng)下走向全球。美國(guó)特朗普推出“對(duì)等關(guān)稅”政策，讓中國(guó)商品直接出口的壓力大增，也倒逼我國(guó)從輸出產(chǎn)品到輸出產(chǎn)業(yè)，從出國(guó)打工到出國(guó)建廠，出海到與美國(guó)低關(guān)稅國(guó)家建廠的必要性和迫切性，大大增加。
還有就是以我國(guó)雙碳目標(biāo)為剛性內(nèi)驅(qū)力的新能源概念。
01
風(fēng)口，一下踩中仨
這三大類資產(chǎn)的價(jià)值與熱度，近一兩年來，已經(jīng)實(shí)在而深刻的體現(xiàn)在了資本市場(chǎng)上，多次在股市呼風(fēng)喚雨，成為當(dāng)仁不讓的“話題熱度擔(dān)當(dāng)”。
哪怕是部分新能源設(shè)備生產(chǎn)商沖得太快，卷的太兇，壓價(jià)太狠，但在新能源投資開發(fā)領(lǐng)域，熱度仍然絕對(duì)是不逞多讓。
AI、出海和新能源，這三大風(fēng)口重疊起來，那就是AI人工智能加持下的新能源產(chǎn)業(yè)出海。
國(guó)內(nèi)已經(jīng)有企業(yè)一舉踩中這三大風(fēng)口了。
4月2日這天，這邊是從地產(chǎn)領(lǐng)域謀求轉(zhuǎn)型的華夏幸福，那邊是新能源領(lǐng)域的新貴保碧新能源，還有華夏幸福投資的新能源企業(yè)小麥新能，三方的手在廣州緊握在一起，達(dá)成了“雙協(xié)議”加持的戰(zhàn)略合作。
簡(jiǎn)單來說就是華夏幸福與保碧新能源合作，進(jìn)軍沙特和阿曼等中東新能源市場(chǎng)，分食中東能源轉(zhuǎn)型大蛋糕。
華夏幸福+小麥新能+保碧新能源三方合作，在國(guó)內(nèi)核心區(qū)域和印尼共同開發(fā)工商業(yè)新能源資產(chǎn)。
02
套路，基本沒有變
華夏幸福似乎從來不是一家典型意義的房地產(chǎn)企業(yè)。
從環(huán)京起家，本世紀(jì)初開發(fā)固安工業(yè)園區(qū)起步，用了20多年，花費(fèi)重金，苦練團(tuán)隊(duì)，練出了產(chǎn)業(yè)招商的本事，在全國(guó)打造了50多個(gè)產(chǎn)業(yè)新城，400多個(gè)產(chǎn)業(yè)集群。
無論是當(dāng)年用產(chǎn)業(yè)資源換住宅開發(fā)資源，還是現(xiàn)在用產(chǎn)業(yè)資源兌換光伏指標(biāo)和大數(shù)據(jù)資源，本質(zhì)上都在用園區(qū)場(chǎng)景+產(chǎn)業(yè)資源，不斷打造護(hù)城河，兌換熱門資源，把這些熱門資源轉(zhuǎn)化為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
同時(shí)，華夏投資產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)華夏數(shù)科，利用積累的產(chǎn)業(yè)新城數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，在招商業(yè)務(wù)中推動(dòng)人工智能和大數(shù)據(jù)招商。
華夏幸福投資小麥新能，在新能源開發(fā)中大力推動(dòng)智慧能源、虛擬電廠和零碳園區(qū)發(fā)展，參與了零碳園區(qū)新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定。
在上一輪資產(chǎn)輪動(dòng)中，房地產(chǎn)市場(chǎng)下行壓力下，華夏幸福從2年前就開始，拼命“換倉”。
利用幾十座產(chǎn)業(yè)新城的豐富的企業(yè)廠房和公共建筑屋頂，利用深耕當(dāng)?shù)胤e攢下來的政府關(guān)系，用招引當(dāng)?shù)匦枰凝堫^企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群，投資小麥新能和華夏數(shù)科分別作為新能源和數(shù)字科技業(yè)務(wù)平臺(tái)載體，兌換國(guó)家大力支持、金融機(jī)構(gòu)資本加持的新能源和數(shù)據(jù)要素資產(chǎn)。
簡(jiǎn)單來說，就是置換的目標(biāo)資產(chǎn)變了，但是基本套路沒變。
這套路并不復(fù)雜高深，但政府樂于為之買單付費(fèi)，歸根結(jié)底，還是因?yàn)槿A夏幸?？偰苷衼懋a(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和龍頭企業(yè)，這點(diǎn)確實(shí)戳中了地方政府看重的“心頭好”——
無論是當(dāng)年支持住宅用地，還是現(xiàn)在支持光伏指標(biāo)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，都能在華夏幸福的牽線搭橋下，給當(dāng)?shù)負(fù)Q來產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，帶來新增的稅收、人口和就業(yè)崗位。
從沈陽蘇家屯到河北固安，從張家口懷來到南京溧水，很多地方，上級(jí)大領(lǐng)導(dǎo)來視察，當(dāng)?shù)卣荚敢獍杨I(lǐng)導(dǎo)往華夏幸福的項(xiàng)目上領(lǐng)。
因?yàn)橛挟a(chǎn)業(yè)，有形象，有配套，有住宅，有光伏新能源，有數(shù)字化招商與城市營(yíng)銷，看的是產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)城融合、綠色能源和數(shù)字經(jīng)濟(jì)。
要是去看別的開發(fā)商項(xiàng)目，往往除了住宅，還是住宅。
就在去年，中央提倡、地方政府青睞低空經(jīng)濟(jì)，華夏幸福就一口氣兒和多家低空經(jīng)濟(jì)龍頭企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)達(dá)成了一系列合作，火花兒帶閃電，推動(dòng)了一系列項(xiàng)目落地。
這樣的合作方，地方政府怎能不愛？
這種現(xiàn)象背后，就是把華夏幸福自身的產(chǎn)業(yè)招商能力，和華夏數(shù)科的產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)能力，以及小麥新能的新能源投資開發(fā)能力，仨要素加在一起，就是一個(gè)包含產(chǎn)業(yè)升級(jí)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和能源轉(zhuǎn)型的，能實(shí)施、能落地的區(qū)域發(fā)展一體化解決方案。
03
出海，干了近10年
如果說在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)招商和園區(qū)運(yùn)營(yíng)，華夏已經(jīng)攢了20多年的家底兒，拓展海外市場(chǎng)，華夏幸福也不是“生瓜蛋子”。
華夏幸福已經(jīng)靜悄悄地刷了近10年的經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)出一只出海經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。
2016年，這家企業(yè)就以新加坡設(shè)立的國(guó)際業(yè)務(wù)總部為指揮部，開始在印尼和越南布局。
在印尼，華夏幸福在雅加達(dá)周邊開發(fā)了唐格朗和卡拉旺兩座產(chǎn)業(yè)新城。
卡拉旺產(chǎn)業(yè)新城在雅加達(dá)以東47公里，緊鄰卡拉旺高速出口和高架，離雅萬高鐵卡拉旺站2公里。
規(guī)劃一期已開發(fā)了205公頃，建設(shè)了工業(yè)園、產(chǎn)業(yè)港、物流港和一站式產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心，以及供水廠、污水處理廠、配電站等和道路、綠化景觀等設(shè)施。
打造了汽車零部件、綠色建材、消費(fèi)電子、現(xiàn)代物流等產(chǎn)業(yè)集群。二期也還有很大施展空間。
華夏幸福在國(guó)內(nèi)國(guó)外搞出來的這幾十個(gè)新城和幾百個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，每個(gè)企業(yè)廠房都有屋頂，每個(gè)屋頂都是分布式光伏的潛在空間。
所以，華夏幸福從轉(zhuǎn)型新能源的那一刻起，就天然擁有了巨大的“自留地”。雖然這些資源轉(zhuǎn)化為資產(chǎn)，還需要政府的路條和企業(yè)溝通，但“近水樓臺(tái)先得月”“肥水不流外人田”的好處，自古如此。
可能這也是為啥華夏幸福投資的小麥新能，成立不久就能很快拿到5億元真金白銀的外部財(cái)務(wù)投資。
04
中東：中企新藍(lán)海
再回到這次華夏幸福和保碧新能源的合作，中東的沙特、阿曼等國(guó)家近幾年正在大張旗鼓、真金白銀的推動(dòng)國(guó)家能源轉(zhuǎn)型，發(fā)展可再生能源，以降低對(duì)采一桶就少一桶的石油的依賴。
根據(jù)沙特的國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略規(guī)劃“2023愿景”：
到2030年，沙特50%的能源將來自新能源，光伏是重頭戲。
為此，沙特能源部將投資1萬億里亞爾（約合人民幣1.9萬億）來助力清潔能源。
此外，沙特人口以每年3%的速率遞增，電力部門持續(xù)擴(kuò)張，未來10年需新增海量電力供應(yīng)，輸配電設(shè)備的更新?lián)Q代迫在眉睫，常規(guī)電力裝備市場(chǎng)也將持續(xù)擴(kuò)容。
如何滿足這些新增的電力需求？
燒油發(fā)電顯然不靠譜，還是要靠光伏太陽能等新能源。
包括光伏設(shè)備在內(nèi)，沙特政府對(duì)進(jìn)口裝備依賴度很高。作為區(qū)域最大終端消費(fèi)市場(chǎng)，沙特進(jìn)口商品占比超六成。
那么這些新能源設(shè)備的安裝、運(yùn)營(yíng)和日常維護(hù)呢?顯然，這種苦哈哈的活兒，“頭頂一塊布、天下我最富”的沙特財(cái)主們是不樂意親自擼起袖子親自上手的，這就給“不怕干苦活兒，就怕沒活兒干”的中國(guó)企業(yè)提供了巨大商機(jī)。
近兩年，中國(guó)新能源企業(yè)進(jìn)軍中東市場(chǎng)的消息屢見報(bào)端。一年多時(shí)間里至少有10余家中國(guó)新能源企業(yè)進(jìn)軍中東，協(xié)鑫科技來了，晶科能源來了，TCL中環(huán)和鈞達(dá)股份也來了，而現(xiàn)在，華夏幸福、小麥新能和保碧新能源也來了。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)這塊兒，沙特、卡塔爾、巴林、阿聯(lián)酋都正在紛紛大干快上，打造數(shù)字科技加持的智慧城市。
從華為公有云開羅節(jié)點(diǎn)正式啟用，到中國(guó)無人機(jī)配送飛進(jìn)迪拜，再到沙漠之龍數(shù)據(jù)中心在沙特正式開工，中國(guó)與中東國(guó)家合作實(shí)施了一批數(shù)字項(xiàng)目。2024年9月，華為與沙特?cái)?shù)據(jù)與人工智能管理局合作，給當(dāng)?shù)嘏嘤?xùn)數(shù)字科技人才。
華夏幸福投資的數(shù)字科技平臺(tái)華夏數(shù)科，以大數(shù)據(jù)為基底，以產(chǎn)業(yè)招商為特色，以產(chǎn)業(yè)算法為核心，恰好能滿足急于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)和園區(qū)數(shù)字化升級(jí)的中東國(guó)家需求。華夏數(shù)科既然能和上海閔行和北京豐臺(tái)等政府合作，也有機(jī)會(huì)和中東國(guó)家的地方政府合作。
既然能力和技術(shù)ok，那在中東初來乍到，人生地不熟咋辦？在搜索引擎上一看，原來保碧新能源早就與中東政府和企業(yè)有了合作，在當(dāng)?shù)赜辛讼喈?dāng)多的政府關(guān)系和合作伙伴資源基礎(chǔ)。4月初華夏幸福與保碧新能源的合作，把這個(gè)問題也給解決了。
人工智能，出海，新能源，華夏幸福確實(shí)是一腳踩上了仨風(fēng)口。
最后說一句，按照沙特“2030愿景”，新能源和數(shù)字經(jīng)濟(jì)只是其中一部分，更多大把資金將灑向基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)配套升級(jí)，通過引入先進(jìn)產(chǎn)業(yè)與龍頭項(xiàng)目升級(jí)制造業(yè)，打造新興產(chǎn)業(yè)集群等等內(nèi)容，而這些，正是華夏幸福的“傳統(tǒng)手藝”，是已經(jīng)在國(guó)內(nèi)和印尼苦練了20多年，在50多座產(chǎn)業(yè)新城里反復(fù)實(shí)踐過的看家本事。
用這套本事，把摩拳擦掌準(zhǔn)備出海的中國(guó)企業(yè)招引過去，后續(xù)還會(huì)發(fā)愁在當(dāng)?shù)貨]有更大發(fā)展空間？
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