金透財(cái)經(jīng) |鄭旦 中國金融網(wǎng)版權(quán)圖片
在銀行業(yè)競爭日益激烈的當(dāng)下，城市商業(yè)銀行的表現(xiàn)備受矚目。近日，寧波銀行、重慶銀行、哈爾濱銀行、杭州銀行相繼公布了各自的關(guān)鍵業(yè)績數(shù)據(jù)，在資產(chǎn)規(guī)模、營收利潤、資產(chǎn)質(zhì)量等方面呈現(xiàn)出不同的發(fā)展態(tài)勢，成為城商行領(lǐng)域的亮點(diǎn)。
寧波銀行：總資產(chǎn)突破 3 萬億，業(yè)績穩(wěn)健增長
4 月 9 日晚間，寧波銀行交出的 2024 年年度 “成績單” 格外亮眼。其總資產(chǎn)首次突破 3 萬億元大關(guān)，達(dá)到 3.13 萬億元，較年初增長 15.25%，彰顯出規(guī)模的強(qiáng)勁擴(kuò)張勢頭。在營收與利潤方面，全年?duì)I業(yè)收入達(dá) 666.31 億元，同比增長 8.19%；歸屬于母公司股東的凈利潤為 271.27 億元，同比增長 6.23% 。亮眼業(yè)績的背后，是其不斷升級的 “專業(yè)化、數(shù)字化、平臺化、國際化” 賦能體系逐漸發(fā)揮成效。截至 2024 年末，客戶存款飆升至 18363.45 億元，較年初增長 17.24%；貸款及墊款達(dá) 14760.63 億元，較年初增長 17.83%，反映出其在吸儲和放貸業(yè)務(wù)上的出色表現(xiàn)。
從盈利構(gòu)成來看，寧波銀行多元化利潤中心戰(zhàn)略成效顯著。公司本體的 9 個利潤中心，如公司銀行、零售公司、財(cái)富管理等，與旗下永贏基金、永贏金租等 4 個子公司利潤中心協(xié)同發(fā)力。其中，大零售及輕資本業(yè)務(wù)盈利占比較高，2024 年非利息收入 186.38 億元，在營業(yè)收入中占比達(dá) 27.97%，優(yōu)化了盈利結(jié)構(gòu)，拓寬了盈利來源。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，寧波銀行不良貸款率穩(wěn)定保持在低位，截至 2024 年末，不良貸款余額 112.67 億元，不良貸款率 0.76%，撥備覆蓋率 389.35%，處于業(yè)內(nèi)較好水平，為可持續(xù)發(fā)展筑牢了根基。資本狀況同樣良好，資本充足率 15.32%，一級資本充足率 11.03%，核心一級資本充足率 9.84%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 13.59%，總資產(chǎn)收益率 0.93%，顯示出資本充足且回報(bào)良好?；诔錾珮I(yè)績，寧波銀行擬向普通股股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 9 元（含稅），回饋股東。
重慶銀行：一季度業(yè)績增長，多舉措提升估值
4 月 8 日，重慶銀行發(fā)布 2025 年第一季度經(jīng)營情況公告，展現(xiàn)出良好開局。一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 35.81 億元，較上年同期增長 5.30%；凈利潤達(dá) 17.07 億元，同比增長 5.43% 。截至一季度末，資產(chǎn)總額攀升至 9316.99 億元，較上年末增長 8.76%；貸款總額 4735.89 億元，較上年末增長 7.48%；存款總額 5238.24 億元，較上年末增長 10.48%，規(guī)模實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步擴(kuò)張。同時，不良貸款率為 1.21%，較上年末下降 0.04 個百分點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量有所優(yōu)化。
在 4 月 8 日舉行的 2024 年度業(yè)績說明會上，重慶銀行黨委書記、董事長楊秀明指出，重慶市戰(zhàn)略地位日益重要，該行充分發(fā)揮法人銀行總部優(yōu)勢及 “一市三省” 布局優(yōu)勢，積極承接重大戰(zhàn)略。2024 年，重慶銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 136.79 億元，同比增長 3.54%；凈利潤 55.21 億元，同比增長 5.59%；歸屬于該行股東的凈利潤 51.17 億元，同比增長 3.80% 。資產(chǎn)總額站穩(wěn) 8500 億元臺階，存款、貸款總額均實(shí)現(xiàn)顯著增長，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入大幅增長 116%，在營收中占比提高 3.4 個百分點(diǎn)，多項(xiàng)指標(biāo)處于全國上市城農(nóng)商行較好水平。
為提升估值，重慶銀行將持續(xù)聚焦高質(zhì)量發(fā)展，細(xì)化落實(shí) “提質(zhì)增效重回報(bào)” 行動方案。一方面，堅(jiān)持穩(wěn)定分紅策略，自 2013 年 H 股上市以來，連續(xù) 12 年保持較高現(xiàn)金分紅水平，2021 年 A 股上市至今連續(xù) 5 年保持 30% 以上高分紅比例，累計(jì)分紅超 100 億元。另一方面，鼓勵和推動國有股東開展股份增持，號召董事、高級管理人員及員工自愿增持，積極引入優(yōu)質(zhì)股東及長期資本，多管齊下推動證券估值穩(wěn)健提升。
哈爾濱銀行：2024 年業(yè)績增長，不良貸款率下降
哈爾濱銀行（06138.HK）發(fā)布的 2024 年年度業(yè)績公告顯示，其在過去一年實(shí)現(xiàn)了業(yè)績增長。營業(yè)收入達(dá)到 142.43 億元，同比增長 7.56%；凈利潤為 10.82 億元，同比增長 21.88%；歸屬于母公司股東的凈利潤 9.20 億元，同比增長 24.28% 。截至 2024 年 12 月 31 日，集團(tuán)資產(chǎn)總額達(dá) 9162.32 億元，較上年末增長 12.65%；貸款余額 3790.94 億元，較上年末增長 17.30%；負(fù)債總額 8506.36 億元，較上年末增長 13.50%；存款余額 6936.79 億元，較上年末增長 7.96%。
利息凈收入方面，2024 年實(shí)現(xiàn) 98.37 億元，同比增加 2.88 億元，增幅 3.0%。利息收入的增長得益于生息資產(chǎn)平均結(jié)余增加，但平均收益率有所下降。利息支出 204.36 億元，同比增加 2.66 億元，增幅 1.3%，平均成本率下降部分抵銷了計(jì)息負(fù)債平均結(jié)余的增加。金融投資凈收益表現(xiàn)突出，達(dá) 15.22 億元，同比增加 12.57 億元，增幅 474.5%，主要源于以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)處置凈收益增加。不過，信用減值損失有所上升，2024 年為 80.73 億元，同比增加 11.15 億元，增幅 16.0%，其中以攤余成本計(jì)量的客戶貸款和墊款減值損失 64.37 億元，同比增長 12.2%。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至 2024 年 12 月 31 日，集團(tuán)不良貸款余額為 107.57 億元，較上年末有所增加；但不良貸款率為 2.84%，較上年末下降 0.03 個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率 202.59%，較上年末上升 5.21 個百分點(diǎn)；貸款減值損失準(zhǔn)備率為 5.75%，較上年末上升 0.09 個百分點(diǎn)。逾期貸款及墊款金額雖有所上升，但逾期貸款占全部貸款的比重同比下降 1.2 個百分點(diǎn)。資本充足率方面，核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為 8.68%、12.37%、13.61%，較上年末略有下降，主要因風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增加。公司董事會批準(zhǔn)不向全體股東派發(fā) 2024 年度現(xiàn)金末期股息，相關(guān)利潤分配方案將提請股東大會審議。
杭州銀行：一季度精準(zhǔn)賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)，業(yè)績亮眼
杭州銀行 4 月 2 日披露的一季度主要經(jīng)營情況數(shù)據(jù)顯示，其在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面成效顯著。2025 年一季度，總資產(chǎn)達(dá) 22202.01 億元，較上年末增長 5.11%；貸款總額 9951.96 億元，較上年末增長 6.15%；存款總額 13487.79 億元，較上年末增長 5.99%；不良貸款率 0.76%，撥備覆蓋率 530.07%。營業(yè)收入為 99.78 億元，較上年同期增長 2.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 60.21 億元，較上年同期大幅增長 17.30% 。
在金融讓利和利差收窄的行業(yè)背景下，杭州銀行憑借良好區(qū)位優(yōu)勢，堅(jiān)守服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)本源，堅(jiān)定實(shí)施 “二二五五” 戰(zhàn)略，構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。開年之際，積極響應(yīng)浙江省 “新春第一會” 號召，將服務(wù) “千項(xiàng)萬億” 重大項(xiàng)目建設(shè)作為支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵舉措，通過創(chuàng)新金融服務(wù)、開通綠色通道、加大信貸投放等方式，助力一季度 “開門紅”。針對 “千項(xiàng)萬億” 重大項(xiàng)目，設(shè)立融資綠色通道，優(yōu)化信貸額度配置、簡化審批流程、實(shí)施差異化信貸政策，優(yōu)先保障重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求，覆蓋科技創(chuàng)新強(qiáng)基項(xiàng)目、先進(jìn)制造業(yè)基地等戰(zhàn)略性領(lǐng)域。
在創(chuàng)新方面，杭州銀行科技支行成功落地科技企業(yè)并購貸款試點(diǎn)業(yè)務(wù)，成為市場首批試點(diǎn)業(yè)務(wù)落地的城商行之一。自 2009 年設(shè)立浙江省首家科技專營支行以來，堅(jiān)持 “三專一創(chuàng)” 理念，深化科創(chuàng)金融服務(wù)體系，堅(jiān)持投早、投小、投硬科技，助力科創(chuàng)企業(yè)成長。在綠色金融領(lǐng)域，從體制機(jī)制、產(chǎn)品服務(wù)到數(shù)字化賦能全面發(fā)力，結(jié)合浙江網(wǎng)點(diǎn)布局優(yōu)勢和區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色，推動綠色金融創(chuàng)新。在杭州地區(qū)，落地多個綠色低碳典型示范項(xiàng)目，支持當(dāng)?shù)靥歼_(dá)峰試點(diǎn)城市建設(shè)。
在服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)方面，杭州銀行同樣表現(xiàn)出色。通過供應(yīng)鏈金融服務(wù)助力民營企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，推出 “鏈易融” 品牌系列產(chǎn)品，為核心企業(yè)下游民營中小微企業(yè)提供小額貸款，提升產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力。在鄉(xiāng)村，圍繞鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)，如為千島湖畔茶農(nóng)提供 “抵易貸”，支持鄉(xiāng)村民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在城市園區(qū)，開展 “耕園行動”，組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)服務(wù)民營小微企業(yè)，并通過 “鉆石伙伴” 小微園區(qū)服務(wù)品牌發(fā)布活動，為入園民營企業(yè)提供差異化金融服務(wù)。
這四家城商行在不同維度展現(xiàn)出各自的優(yōu)勢與特色。寧波銀行憑借規(guī)模擴(kuò)張、多元化利潤中心及優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)質(zhì)量領(lǐng)先；重慶銀行在一季度實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長的同時，積極謀劃提升估值的舉措；哈爾濱銀行在業(yè)績增長的情況下，不良貸款率有所下降；杭州銀行則在精準(zhǔn)賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面成果斐然。它們的表現(xiàn)不僅反映了自身的經(jīng)營策略和發(fā)展方向，也為城市商業(yè)銀行提供了可借鑒的發(fā)展模式，在未來有望繼續(xù)在城商行領(lǐng)域發(fā)揮引領(lǐng)作用，推動行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展 。
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