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1、中半?yún)f(xié)緊急通知：認定芯片流片地為原產(chǎn)地！
2、南亞科技：Q2開始內(nèi)存價格有望走高
3、群聯(lián)：3月營收環(huán)比增長26%
4、韓國4月上旬半導(dǎo)體出口額近34億美元，占整體出口額18.3%
5、聯(lián)發(fā)科Q1營收優(yōu)于預(yù)期，創(chuàng)近11季新高
6、微軟暫停10億美元在美建設(shè)數(shù)據(jù)中心項目
1、中半?yún)f(xié)緊急通知：認定芯片流片地為原產(chǎn)地！
中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會今日發(fā)布“關(guān)于半導(dǎo)體芯片原產(chǎn)地認定新規(guī)則緊急通知”。
通知稱，據(jù)海關(guān)總署最新相關(guān)規(guī)定，“集成電路”原產(chǎn)地按照四位稅則號改變原則認定，即流片地認定為原產(chǎn)地。
并建議：“集成電路”無論已封裝或未封裝，進口報關(guān)時的原產(chǎn)地以“晶圓流片工廠”所在地為準進行申報。
2、南亞科技：Q2開始內(nèi)存價格有望走高
南亞科技公布截至2025年3月31日止第一季營運業(yè)績：營收71.88億元（新臺幣，下同），環(huán)比增長9.3%。ASP（平均銷售單價）環(huán)比下降低個位數(shù)百分比，位元出貨量環(huán)比增長高個位數(shù)百分比。
第一季度，南亞科技毛損10.75億元，毛利率-15.0%，環(huán)比減少4.4個百分點；營業(yè)虧損為31.55億元，營業(yè)利益率為-43.9%，環(huán)比減少1.1個百分點；營業(yè)外盈余為7.32億元；凈損為19.41億元，凈利益率為-27.0%。所有數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
南亞科技第二代10納米級（1B）晶圓投入量已達總產(chǎn)能的三分之一，其中16Gb DDR5 5600將于2025年第一季度交付，6400將于2025年第二季度開始出樣。同時，第三代、第四代10納米級（1C、1D）產(chǎn)線及定制化產(chǎn)品開發(fā)正在按計劃推進，進一步強化差異化競爭力。
目前開發(fā)中的定制化存儲產(chǎn)品，主要結(jié)合高密度DRAM、3D IC設(shè)計與高頻寬架構(gòu)，并配合客戶邏輯芯片（logic die）整合。這類產(chǎn)品目標應(yīng)用涵蓋AI服務(wù)器、AI PC、AI手機、AI機器人與AI汽車，并強調(diào)可實現(xiàn)特殊功能、降低功耗與優(yōu)化成本等目的。定制化DRAM產(chǎn)品目標于2025年底完成驗證、2026年開始導(dǎo)入量產(chǎn)。
南亞科技總經(jīng)理李培瑛于法說會上表示，內(nèi)存價格再大幅度下滑的機會不大，第二季度開始價格有望走高。預(yù)期第二季度營業(yè)毛利表現(xiàn)有望回到正數(shù)，不過凈利潤仍需要一段時間調(diào)整才會轉(zhuǎn)正，全年損益狀況應(yīng)是逐季回升態(tài)勢。
展望后市，李培瑛指出，AI應(yīng)用持續(xù)推動云端服務(wù)器與邊緣運算的發(fā)展，帶動DRAM需求穩(wěn)步成長；而小型語言模型的興起，進一步擴大AI在PC、手機、汽車與機器人等設(shè)備的應(yīng)用，并帶動新的存儲需求。南亞科技認為，AI商機與庫存去化雙軌推動下，市場需求將有機會逐季回升，不過仍需留意中美貿(mào)易關(guān)稅等所造成的不確定性。
供給方面，存儲大廠持續(xù)將產(chǎn)能優(yōu)先分配至HBM與DDR5等高效能產(chǎn)品，同時減少DDR3、DDR4與LPDDR4的生產(chǎn)，使得整體庫存水位持續(xù)下降。需求方面，包括云端服務(wù)供應(yīng)商與各國政府在服務(wù)器領(lǐng)域的投資動能依然強勁；手機市場受中國短期補貼政策帶動，長期則由邊緣運算推升AI手機滲透率；PC市場預(yù)計受惠于低成本AI開源模型，有助AI PC換機需求與DRAM搭載量提升；消費型電子則因中國刺激方案與庫存改善，短期內(nèi)有助價格回穩(wěn)，但長期仍須觀察美國關(guān)稅影響。
3、群聯(lián)電子：3月營收環(huán)比增長26%
群聯(lián)電子公布3月合并營收為56.98億元（新臺幣，下同，約合12.7億人民幣），環(huán)比增長26%，同比減少16%；第一季營收138.39億元（約合30.9億人民幣），環(huán)比增長10%，同比減少16%，為歷史同期第三高。
數(shù)據(jù)來源：南亞科技，CFM閃存市場制圖
4、韓國4月上旬半導(dǎo)體出口額近34億美元，占整體出口額18.3%
韓國關(guān)稅廳數(shù)據(jù)顯示，4 月1日至10日期間，韓國出口貨物總額達到 185.8 億美元，而去年同期為 138.4 億美元，同比增長 13.7%。
其中，半導(dǎo)體出口額同比增長32%，達33.9億美元。同期，芯片銷售額占韓國出口總額的18.3%，比去年同期增長2.5個百分點。
從出口目的地來看，韓國對中國的出口額增長8.8%，達到35.5億美元；對歐盟的出口額則增長30.6%，達到22.1億美元；對美國的出口額同比下降 0.6%，至 34.7 億美元。
5、聯(lián)發(fā)科Q1營收優(yōu)于預(yù)期，創(chuàng)近11季新高
聯(lián)發(fā)科公布3月合并營收達559.96億元（新臺幣，下同），創(chuàng)近兩年單月新高，環(huán)比增長21.28%，同比增長10.93%；累計今年第一季合并營收達1,533.12億元，創(chuàng)近11季新高，環(huán)比增長11.06%，同比增長14.88%。
聯(lián)發(fā)科此前預(yù)計，以美元兌新臺幣匯率1：32.5為計算基礎(chǔ)，第一季合并營收將介于1,408億元至1,518億元之間；而受惠中國大陸手機補貼政策帶動終端需求升溫，以及消費性電子產(chǎn)品因關(guān)稅調(diào)整疑慮而提前拉貨，第一季實際成績超越財測高標。
6、微軟暫停10億美元在美建設(shè)數(shù)據(jù)中心項目
與“谷歌母公司Alphabet重申，今年將斥資約750億美元建設(shè)數(shù)據(jù)中心，加倍押注生成式AI”相反，據(jù)業(yè)界消息，微軟已叫停在俄亥俄州中部投資10億美元建設(shè)三個數(shù)據(jù)中心園區(qū)的計劃，稱此舉是基于戰(zhàn)略投資審查的決定。
微軟表示，暫緩?fù)七M在Licking County建設(shè)數(shù)據(jù)中心的計劃，并未出售為數(shù)據(jù)中心預(yù)留的土地，后續(xù)將結(jié)合整體投資戰(zhàn)略持續(xù)評估。
消息稱，微軟可能在權(quán)衡數(shù)據(jù)中心投資回報率，另一方面國際貿(mào)易摩擦帶來的經(jīng)濟波動風(fēng)險也需納入評估。另有分析認為，當(dāng)前多數(shù)數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)格（包括供電系統(tǒng)和散熱方案）難以滿足英偉達新一代AI運算設(shè)備的性能需求，可能需要進行技術(shù)升級改造以適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢。
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