所有股民注意了!
半導(dǎo)體行業(yè)正迎來(lái)一場(chǎng)史詩(shī)級(jí)變局！
美國(guó)剛宣布對(duì)華加征104%關(guān)稅，日本又立馬跟上，對(duì)十幾種半導(dǎo)體關(guān)鍵材料實(shí)施出口管制，擺明了要鎖死我們的技術(shù)升級(jí)之路。
但危機(jī)往往孕育機(jī)遇——就在這個(gè)被稱作半導(dǎo)體“隱形心臟”的領(lǐng)域，中國(guó)公司正在悄悄逆襲，有望誕生下一個(gè)10倍大牛股！
它就是高純石英，作為半導(dǎo)體、光伏、光纖通信等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心原材料，其戰(zhàn)略價(jià)值堪比石油和稀土，但因其供應(yīng)鏈的高度集中與不可替代性，成為全球產(chǎn)業(yè)鏈中隱形的“命脈”。
但全球90%的高端石英砂都被美國(guó)壟斷，純度要求高達(dá)99.998%以上（相當(dāng)于10噸原料只能提純出1小杯）。更狠的是，中國(guó)70%的光伏級(jí)石英砂還得靠進(jìn)口，萬(wàn)一被斷供，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都得停擺！
回顧歷史，鋰電爆發(fā)時(shí)上游材料鋰需求大增，天齊鋰業(yè)漲了6倍，光伏火爆時(shí)有機(jī)硅需求大增，合盛硅業(yè)漲了4倍，如今半導(dǎo)體卡脖子，高純石英的需求即將爆炸，必然會(huì)誕生新的行業(yè)龍頭。
對(duì)此，我們團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)深度梳理，為大家梳理出三家核心龍頭企業(yè)：
第一家：石英股份
國(guó)內(nèi)石英砂及石英制品的龍頭企業(yè)，特別是在高純石英砂領(lǐng)域具有明顯的市場(chǎng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。2024年新增6萬(wàn)噸高純石英砂產(chǎn)能，2025年總產(chǎn)能將達(dá)12萬(wàn)噸。
第二家：凱盛科技
作為央企控股企業(yè)，獲國(guó)家大基金二期注資，加速半導(dǎo)體砂產(chǎn)能建設(shè)。公司獨(dú)創(chuàng)“氣煉提純”技術(shù)，打破美國(guó)尤尼明壟斷，產(chǎn)品已通過(guò)中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)認(rèn)證，2025年訂單量預(yù)計(jì)達(dá)2000噸，支撐20萬(wàn)片12英寸晶圓/年需求。
第三家更具爆發(fā)潛力
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱萊忪眾號(hào)：神板，發(fā)送大牛。它是目前國(guó)內(nèi)唯一構(gòu)建了"半導(dǎo)體設(shè)備用石英材料-器件加工-高純石英砂"全產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合能力的上市公司。公司22年定增投產(chǎn)2萬(wàn)噸產(chǎn)能，且全部聚焦于技術(shù)壁壘最高的半導(dǎo)體級(jí)高純石英砂領(lǐng)域。
更為重要的是，社保基金自2022年三季度起持續(xù)加倉(cāng)至1890萬(wàn)股，成為第四大流通股東；最新財(cái)報(bào)顯示584家機(jī)構(gòu)投資者抱團(tuán)入駐，持倉(cāng)集中度創(chuàng)歷史新高。
目前，公司主力洗盤(pán)已經(jīng)結(jié)束，隨著國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速推進(jìn)，這家掌握關(guān)鍵材料命脈的企業(yè)，或?qū){借其稀缺的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，在即將到來(lái)的行業(yè)爆發(fā)期中扮演至關(guān)重要的角色。
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