守得云開見月明！
本輪領(lǐng)漲先鋒必是人形機器人+芯片！
但是，真正能殺出重圍，成為漲幅王者的，一定是有強有力業(yè)績做后盾！
尤其這“6朵金花”，不僅是”人形機器人+芯片”龍頭，而且個個業(yè)績猛增，關(guān)鍵國家隊竟然斥資926億元支持！有望成領(lǐng)漲先鋒！
為什么這么說呢？
首先，關(guān)稅風波不斷升級，倒逼芯片國產(chǎn)替代加速！（文末附芯片最新動態(tài)）
與此同時，國家針對國產(chǎn)芯片出臺措施：前十年免征企業(yè)所得稅、對芯片上下游產(chǎn)業(yè)鏈免征進口稅、設(shè)立專項基金支持芯片研發(fā)等，力度史無前例！
其次，關(guān)于人形機器人的利好消息，從來沒斷過，而且是波濤洶涌！
4月13日，優(yōu)必選亮相大阪世博會，作為新質(zhì)生產(chǎn)力代表走向國際舞臺。
4月19日，人形機器人馬拉松在北京亦莊舉行，是全球首個人形機器人馬拉松。
4月25日，2025人形機器人生態(tài)大會在上海開幕，匯聚全球頂尖人形機器人科技企業(yè)，全方位展示最新科研成果和前沿技術(shù)應(yīng)用。
眾所周知，芯片作為人形機器人的“大腦”，直接決定了它的性能表現(xiàn)。
同時，芯片在人形機器人中成本占比達28%！
權(quán)威預(yù)測，到2035年全球人形機器人市場規(guī)模將超過4000億元。
而人形機器人在多個系統(tǒng)中都對控制芯片有著強烈需求。隨著人形機器人市場的不斷發(fā)展，控制芯片的需求將持續(xù)增長。
因此，對54家人形機器人企業(yè)梳理后，發(fā)現(xiàn)具備人形機器人+芯片概念，且同時業(yè)績暴增的，僅6家，關(guān)鍵近期國家隊還新進926億元。
第6家、奧普光電：伺服電機+國產(chǎn)芯片
核心亮點：獲得宇樹科技和優(yōu)必選2.3億元訂單，利潤增長顯著；
國家隊持倉：中央?yún)R金聯(lián)合ETF持倉530萬股。
第5家、柯力傳感：人形機器人+傳感器芯片
核心亮點：自研傳感器芯片，2025年Q1增91%；
國家隊持倉：獲多達50家ETF和基金買入。
第4家、瑞芯微：AIoT SoC芯片、機器人算力
核心亮點：2024年凈利潤暴增354%，芯片為機器人提供高性能運算支持；
國家隊持倉：國家集成電路大基金重倉1500萬股，北向資金增持。
第3家、思特威：CMOS圖像傳感器、機器人感知
核心亮點：2024年凈利潤同比增長2651%，適配比亞迪、蔚來等機器人；
國家隊持倉：集成電路產(chǎn)業(yè)基金聯(lián)合外資爆買9300萬股。
第2家：機器人+芯片+合作華為/小米
核心亮點：Q3同比增863%，芯片產(chǎn)品應(yīng)用于小米“鐵蛋”機器人；
國家隊新進：中芯國際產(chǎn)業(yè)鏈支持，中央?yún)R金持股497萬股。
最后這家：華為共研芯片+業(yè)績暴增3095%
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