事件1：美方宣布：半導(dǎo)體、通訊設(shè)備等商品免征“對等關(guān)稅”
根據(jù)臺灣省“中時新聞網(wǎng)”4月12日報道，美國海關(guān)與邊境保護(hù)局（CBP）11日悄然發(fā)布了更新稅則，豁免了包含自動數(shù)據(jù)處理器、電腦、通信設(shè)備、顯示器與模組、半導(dǎo)體相關(guān)等類別商品的進(jìn)口稅率，不受“對等關(guān)稅”影響。
根據(jù)該清單，蘋果公司的 iPhone、Mac、iPad、Apple Watch 等設(shè)備將不會受到此前針對進(jìn)口中國商品實施的 125% 關(guān)稅的影響，同時也不會被征收針對其他國家商品的 10% 對等關(guān)稅。
值得注意的是，本次關(guān)稅豁免適用于所有受特朗普“對等關(guān)稅”影響的國家。
短期妥協(xié)本質(zhì)是中美供應(yīng)鏈 “相互依賴” 的階段性妥協(xié)。短期看，消費電子與半導(dǎo)體龍頭將受益于成本下降與庫存周期,短線果鏈迎來反彈修復(fù)；長期看，技術(shù)脫鉤與規(guī)則博弈仍是主線。投資者需在政策紅利與地緣風(fēng)險間尋找平衡，優(yōu)先選擇全球化布局深、國產(chǎn)替代邏輯強(qiáng)的標(biāo)的。
關(guān)注：立訊精密、藍(lán)思科技、深圳華強(qiáng)、好上好、北方華創(chuàng)、中微公司、萬業(yè)企業(yè)。
事件2： 京東、拼多多、盒馬、永輝等多家線上線下平臺啟動外貿(mào)扶持計劃
為應(yīng)對美國關(guān)稅調(diào)整影響，目前，已有包括京東、盒馬、永輝超市等在內(nèi)的多家零售企業(yè)啟動扶持計劃，幫助外貿(mào)型企業(yè)開拓國內(nèi)市場。其中：京東今日宣布，將在未來一年內(nèi)大規(guī)模采購不低于2000億出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷商品；盒馬、永輝超市以及華潤萬家等也面向外貿(mào)企業(yè)開放綠色通道，加急處理產(chǎn)品入駐；聯(lián)華超市也宣布，將通過“專項入駐優(yōu)惠”和“營銷資源傾斜”等多項支持措施，助力中國優(yōu)秀商品流回國內(nèi)市場。
線上線下一起為外貿(mào)企業(yè)共同難關(guān)，利好消費和電商平臺
關(guān)注：永輝超市、跨境通、吉宏股份、遙望科技、值得買、益民集團(tuán)等
事件3：中國人民銀行等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，體育產(chǎn)業(yè)迎來新一輪發(fā)展
4月11日，中國人民銀行等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，具體來看，支持體育場館、體育服務(wù)綜合體、冰雪運動場地、高質(zhì)量戶外運動目的地等體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營，加大體育用品制造業(yè)、體育服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域金融供給力度，發(fā)揮金融促進(jìn)體育消費增長功能，支持金融賦能職業(yè)體育、冰雪經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升體育賽事金融服務(wù)質(zhì)效。
體育產(chǎn)業(yè)有望迎來新一輪的增長周期
重點關(guān)注：中體產(chǎn)業(yè)、大豐實業(yè)、雪人股份、探路者、金陵體育、舒華體育等
事件4：中國交付全球最大“人造太陽”重要部件 補充關(guān)鍵“生命線”
4月11日晚，一批重約20噸的大科學(xué)裝置關(guān)鍵部件將從合肥港出發(fā)，經(jīng)由上海遠(yuǎn)渡重洋運向法國，為全球最大“人造太陽”—— 國際熱核聚變實驗堆（ITER）補充關(guān)鍵“生命線”。
這標(biāo)志著可控核聚變加快實現(xiàn)0-1的突破，產(chǎn)業(yè)鏈公司迎來受益。
關(guān)注：西部超導(dǎo)、聯(lián)創(chuàng)光電、永鼎股份、精達(dá)股份、國光電氣、合鍛智能、雪人股份等。
事件5：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會：“集成電路”原產(chǎn)地按照四位稅則號改變原則認(rèn)定 即流片地認(rèn)定為原產(chǎn)地
中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會4月11日發(fā)布《關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)品“原產(chǎn)地”認(rèn)定規(guī)則的緊急通知》。根據(jù)海關(guān)總署的相關(guān)規(guī)定，“集成電路”原產(chǎn)地按照四位稅則號改變原則認(rèn)定，即流片地認(rèn)定為原產(chǎn)地。建議“集成電路”無論已封裝或未封裝，進(jìn)口報關(guān)時的原產(chǎn)地以“晶圓流片工廠”所在地為準(zhǔn)進(jìn)行申報。
這次國際關(guān)稅政策的出臺，看下來預(yù)計國內(nèi)模擬芯片受益最多，其次還包括華虹半導(dǎo)體等模擬平臺比較豐富的晶圓代工廠。關(guān)注模擬芯片、射頻芯片、半導(dǎo)體設(shè)備等。
重點關(guān)注：圣邦股份、思瑞浦、納芯微、杰華特、龍迅股份、美芯晟、天德鈺、卓勝微、北方華創(chuàng)、中微公司、萬業(yè)企業(yè)等
以上觀點不構(gòu)成任何操作建議，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。本報，告基于獨立、客觀、公正和審慎的原則制作，信息均來源于公開資料，本公司對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證。
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