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10%+20%+30%
果然，豁免了.
這幾天我一直在群里說，當(dāng)做無事發(fā)生即可，包括我周四也在公眾號寫，當(dāng)做無事發(fā)生即可
富士康也發(fā)布了
賣方也算了
我知道現(xiàn)在各位糾結(jié)什么了，現(xiàn)在就是說到底怎么判斷？
對吧
我今天寫了一篇很長的思考，并且給兩個圖給大家，希望能給大家以點(diǎn)啟發(fā)
現(xiàn)在科技這么發(fā)達(dá)，應(yīng)該不會有人死掐胡佛邏輯了
我們現(xiàn)在就是思考一下，川普剩下的3年任期，最后的最后，會變成什么樣
企業(yè)不是傻逼，目前的產(chǎn)品定價(jià)肯定是最好的狀態(tài)，現(xiàn)在讓你增加成本和售價(jià)，或許因?yàn)槿蚨技?，一開始影響不大，但是一定會加到某一個值，就出現(xiàn)總利潤的大幅度下降
同樣的，企業(yè)利潤下降，稅收也會下降，而且是非?？斓南陆?/p>
那制造業(yè)做個der？
很明顯不符合邏輯
我就在思考，如果打的天昏地暗，兩邊無數(shù)次復(fù)活最后達(dá)成合作最后能出現(xiàn)的均衡值多少
我找出了R1和R2兩個水平，就硬要比現(xiàn)在高，而且我假設(shè)關(guān)稅增幅更大
關(guān)稅部分交給企業(yè)承擔(dān)轉(zhuǎn)嫁給上游企業(yè)發(fā)現(xiàn)成本增加5%，這是很抽象的算法
但是我就去考究有沒有可能性？
還真有
我發(fā)現(xiàn)貿(mào)易逆差剛好占比約等于10%
特朗普說過，要我們把順差消0
那個剛剛好兩邊各承擔(dān)5%左右
又對上了
我們的順差他干不死的情況下，這5%就分?jǐn)偨o全世界怨種承擔(dān)，比如那些被訛詐成功的。。。
那么這個順差有兩種方法
全世界承擔(dān)（農(nóng)產(chǎn)品的反傾銷，科技產(chǎn)品的傾銷和技術(shù)封鎖打壓）
或者分一部分我們和老美都降低關(guān)稅
然后假設(shè)這個邏輯正確，我們引入這個圖
作圖不科學(xué)，但是我講一下盡量能講清楚就可以
原先某個商品一定是可選需求加必須需求
無論加到什么程度都有最后的必須需求，是藍(lán)色
做生意都知道，企業(yè)最后會把利潤清零留下需求
假設(shè)訂單沒有成本傳導(dǎo)，就會出現(xiàn)圖二，這圈黑色的部分
就是原先的平衡被打破了，出現(xiàn)了利潤差值
這就是加關(guān)稅全世界都大跌的原因，因?yàn)槠髽I(yè)的利潤損失了，就是這個黑色的部分
黃色的關(guān)稅后利潤面積更少，因?yàn)楸患雨P(guān)稅了
那么有線性關(guān)系就一定會形成新的平衡
假設(shè)2年后，世界貿(mào)易形成了新的平衡，那么會變成什么樣子，我們站在對手的視角
在川普的政策下，目前假設(shè)形成平衡，他要求全世界進(jìn)口美國的農(nóng)產(chǎn)品，打壓海外的電子供應(yīng)鏈
假設(shè)全世界都接受了他的霸權(quán)，那他的農(nóng)產(chǎn)品組成了△1，產(chǎn)生了正順差
因?yàn)樗涯硸|南亞國的對美國關(guān)稅降低到0，而制造業(yè)成本大幅度提高
這就造成了價(jià)格在中下水平的產(chǎn)品產(chǎn)生了利潤，但是價(jià)格高昂的高科技產(chǎn)品的利潤反而減小
現(xiàn)在是目前加100%關(guān)稅的狀態(tài)下，所以利潤急劇下滑
綠色顯得更加陡峭，因?yàn)槟憧措u蛋漲的多塊，分分鐘翻倍，你看蘋果手機(jī)還沒漲價(jià)呢。。。
所以就會出現(xiàn)這么詭異的曲線。。。
但是大家要知道，美國去競爭中低端制造業(yè)，沒有意義，因?yàn)橐粋€強(qiáng)勢的貨幣，制造業(yè)必然外流
美元的通脹是輸往全世界的
所以你看在這個均衡值前方，變化狹窄，而后方出現(xiàn)了強(qiáng)的反饋
甚至可以說，100%的關(guān)稅，科技企業(yè)根本來不及提價(jià)，利潤直接歸零
這樣就是我們說特朗普是傻逼包括美國科技企業(yè)的大佬都去找川普談生意這回事
價(jià)格低端的，你就別搞了
除非你能訛詐
所以這周末出現(xiàn)了豁免關(guān)稅
還有就是三年的任期，根本不可能支撐科技密集勞動企業(yè)前往美國建廠
建1年，招人培訓(xùn)1年，爬產(chǎn)驗(yàn)證1年
他都下臺了
甚至能不能活到那個時候都不知道
那這三年要帶來多大的損失
你訛詐農(nóng)產(chǎn)品又如何，東南亞各國自己不會種嗎，人家榴蓮多到吃不完
最好的方法還不如多賣一點(diǎn)科技產(chǎn)品出去
產(chǎn)生正兒八經(jīng)的順差，然后你逼農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅到0，可以，要搞不能動科技的蛋糕
哦，原來是這樣
然后這周末就回到了無事發(fā)生
這樣講很明顯了吧
接下來川普的做法可以揣測應(yīng)該是這樣的
1、繼續(xù)訛詐制造業(yè)大國，把對美關(guān)稅降低到0，對此回報(bào)，老美可以把科技密集勞動關(guān)稅也降低到一定程度，但是你必須要進(jìn)口我們的農(nóng)產(chǎn)品
2、敲詐科技弱國，要求要買相對落后的科技產(chǎn)品，從而達(dá)到科技封鎖的目的，完成科技的傾銷
3、新增高端產(chǎn)能，必須要去美國，不然你無法進(jìn)入豁免關(guān)稅
從而做到，農(nóng)貿(mào)順差，科技貿(mào)易順差的兩全效果
同時降低國內(nèi)通脹水平，完成降息放水，從而推高海外通脹
那我們呢
為了對抗這個策略，首先要拿科技產(chǎn)品去對抗美國的傾銷，還要完成國產(chǎn)替代，同時為了說服東南亞各國不低頭，我們擴(kuò)大貿(mào)易范圍，對等0關(guān)稅，比如最近對歐盟的關(guān)稅大幅度有下降的預(yù)期
那便宜了，不就相當(dāng)于把海外的產(chǎn)品進(jìn)口回來了嗎
國內(nèi)的出去的要和老美出去的競爭
國內(nèi)出不去回來的轉(zhuǎn)內(nèi)銷的要和本來就內(nèi)銷的競爭
然后還要更多進(jìn)口海外商品，高速這些小國，你不和老美合作可以和我們合作
所以這樣看啊，國內(nèi)的消費(fèi)應(yīng)該是大亂斗了
3月的社融出來了，還不錯，一個五花八門進(jìn)口的市場，股市好的不行
你看這個M0這么多，趕快做多指數(shù)
國內(nèi)科技的陰霾或許接下來比較長的一段時間消失
直到川普發(fā)現(xiàn)順差傳導(dǎo)不暢，會產(chǎn)生二次威脅為止
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我們國內(nèi)還有大水漫灌的預(yù)期
明天唯一的問題就是，托底的國家隊(duì)肯定離場，因?yàn)榍懊婵只懦鎏拥目只疟P會回補(bǔ)，看看盤面交替
抽獎是明天文章抽哈！
然后那兩個圖，真的很不標(biāo)準(zhǔn)的作圖，就是起到一個講述的作用，不可以當(dāng)做投資依據(jù)
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