摘要：
被光伏行業(yè)刷新三觀，簡(jiǎn)直是把人圈進(jìn)來(lái)再交贖金的騙局?！岸螝Ъs”和“再三毀約”成常規(guī)操作。
撰文 | Shushu
編輯 | Tang
今年上半年，搶裝是光伏行業(yè)的關(guān)鍵詞。然而，一場(chǎng)場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)賭局卻在等著光伏從業(yè)者。
開(kāi)年的兩個(gè)重磅政策，《分布式光伏開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法》和《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（即“136號(hào)文”）的出臺(tái)，將光伏企業(yè)推入一場(chǎng)與時(shí)間賽跑的競(jìng)賽。
政策規(guī)劃了兩個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：4月30日，分布式光伏項(xiàng)目并網(wǎng)的最后期限，不能并網(wǎng)的需重新備案；5月31日，增量項(xiàng)目全面進(jìn)入市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)。
這兩道“死線”成為壓頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍，迫使企業(yè)加速搶購(gòu)，市場(chǎng)進(jìn)入白熱化。
自3月起，主流組件價(jià)格從年初的0.6元/瓦一路上漲至0.8元/瓦，漲幅超過(guò)33%。在一些高電價(jià)保障區(qū)域，價(jià)格甚至逼近0.9元/瓦，市場(chǎng)一度出現(xiàn)“庫(kù)存清空、一天一價(jià)”的混亂局面。
所有光伏企業(yè)都在試圖抓住這波政策紅利窗口“搏命一戰(zhàn)”。
以成都某項(xiàng)目為例，若錯(cuò)過(guò)5月并網(wǎng)期，其內(nèi)部收益率（IRR）將從9.27%下跌至6.8%，投資回收期延長(zhǎng)4年。巨大的收益落差讓企業(yè)喊出“砸了招牌也要先賺一票”的口號(hào)。
于是，光伏行業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)了一場(chǎng)場(chǎng)荒誕劇。
01--毀約潮騙局：先把人圈進(jìn)來(lái)再交贖金
隨著組件價(jià)格暴漲，許多企業(yè)原先簽署的低價(jià)合同陸續(xù)遭到違約。
某企業(yè)在簽訂的6份組件采購(gòu)合同中，4家供應(yīng)商以各種理由單方面取消訂單，轉(zhuǎn)而將貨物以每瓦0.8元的高價(jià)轉(zhuǎn)售。
更極端的是“二次毀約”和“再三毀約”。
某組件企業(yè)先以“不可抗力”取消0.68元/瓦的訂單，隨后提出“加價(jià)10%可優(yōu)先排產(chǎn)”，待客戶支付定金后又要求再漲5%，理由是“原材料價(jià)格波動(dòng)超出預(yù)期”。
甚至有經(jīng)銷商反映，合同雖已全款付款，仍被告知“低價(jià)不給貨”，緊接著便開(kāi)始談漲價(jià)，但即便接受漲價(jià)，也可能繼續(xù)被毀約。
這一連串毀約行為迅速向下游傳導(dǎo)：“上游都?xì)Ъs了，我們憑什么履約？”成為不少經(jīng)銷商的共同心聲。
市場(chǎng)上一些原本0.7元/瓦鎖定的組件，被經(jīng)銷商以0.83元/瓦轉(zhuǎn)賣，利潤(rùn)率高達(dá)18.6%。
更夸張的是，還出現(xiàn)了“空手套白狼”的玩法——先收客戶全款鎖貨，再去倒逼廠家發(fā)貨，若漲價(jià)則退單套利。
鈦媒體曾采訪業(yè)內(nèi)人士：簡(jiǎn)直被刷新三觀，是把人圈進(jìn)來(lái)再交贖金的騙局。
事實(shí)上，光伏行業(yè)毀約現(xiàn)象早已有之，特別是在行業(yè)處于上行周期時(shí)。彼時(shí)原材料緊缺，供需雙方普遍采用“長(zhǎng)單”模式（長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議）鎖定價(jià)格與供應(yīng)。
2006-2011年與2020-2023年，是“長(zhǎng)單模式”最盛行的兩個(gè)階段。在供不應(yīng)求的背景下，買方通過(guò)長(zhǎng)單保障供貨，賣方則可提前鎖定訂單量。
以2020年為例，光伏行業(yè)升溫，硅料極度緊缺，企業(yè)大規(guī)模簽署長(zhǎng)單。硅料訂單從2020年的85萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2022年的353萬(wàn)噸，兩年間規(guī)模與數(shù)量幾乎翻倍。
這股熱潮隨后蔓延至組件、電池等其他環(huán)節(jié)，合同年限從3年拉長(zhǎng)至5年，甚至達(dá)到8年。
然而，隨著2023年下半年行業(yè)急轉(zhuǎn)直下，大量企業(yè)陷入虧損甚至倒閉，長(zhǎng)單紛紛“失效”，履約變得遙遙無(wú)期。
連龍頭廠商隆基綠能都曾被質(zhì)疑其銷售長(zhǎng)單“履約率不高”。華夏能源網(wǎng)曾根據(jù)公開(kāi)信息粗略統(tǒng)計(jì)隆基綠能2024年硅料長(zhǎng)單訂單量應(yīng)達(dá)54.3萬(wàn)噸，按1萬(wàn)噸出5GW計(jì)算，可產(chǎn)出271GW硅片；而其官方出貨目標(biāo)僅135GW，意味著至少一半長(zhǎng)單被放棄或延期。
在如今的“搶裝潮”下，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年一季度已有至少13個(gè)分布式光伏項(xiàng)目因組件斷供宣布延期或終止，涉及裝機(jī)容量超58.6MW，直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2.5億元。
02--組件短缺：高價(jià)買到的卻是假貨
在大量毀約潮之后，為趕上430、531的政策節(jié)點(diǎn)，不少下游企業(yè)不得不四處尋貨，二線光伏組件企業(yè)都沒(méi)貨就找三線企業(yè)拿貨。
業(yè)內(nèi)人士表示，有些光伏組件品牌聽(tīng)都沒(méi)聽(tīng)過(guò)，項(xiàng)目方也不管質(zhì)量，就先買回去應(yīng)付，所以連二手組件都有人買。
結(jié)果是假貨頻頻中招，產(chǎn)品質(zhì)量堪憂。
部分代工廠見(jiàn)組件價(jià)格大漲，私自截留原本屬于品牌訂單的產(chǎn)能進(jìn)行銷售，利潤(rùn)遠(yuǎn)超代工費(fèi)。這類組件未經(jīng)品牌審核，質(zhì)量安全難以保障。
為趕交期，一些廠商將組件交付周期壓縮至72小時(shí)，設(shè)備稼動(dòng)率飆升至120%，產(chǎn)線超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)下良品率大幅下降，僅為89%。
第三方檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示，搶裝期間的組件壽命從正常的25年縮短至12年，衰減率甚至超出正常水平3倍。
此外，部分造假者還鉆政策空子偽造備案文件，還有的甚至騙取保證金，造假行為層出不窮。
假貨接二連三被曝光，多家頭部光伏企業(yè)接連發(fā)布打假聲明。
天合光能、愛(ài)旭股份于3月17日同時(shí)發(fā)布聲明強(qiáng)調(diào)，其僅通過(guò)自有品牌和指定經(jīng)銷商渠道銷售產(chǎn)品，并直接警示部分“假貨”組件可能存在安全隱患。
此后，協(xié)鑫集成發(fā)布公告稱，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上有部分商家未經(jīng)投權(quán)，通過(guò)非正規(guī)渠道銷售疑似我司品牌的太陽(yáng)能組件及相關(guān)產(chǎn)品，公司產(chǎn)品僅通過(guò)官方直銷及官方授權(quán)合作伙伴進(jìn)行銷售。
4月7日，正泰新能也發(fā)布聲明，警示以非正規(guī)渠道銷售的光伏組件將面臨著多重風(fēng)險(xiǎn)，并明確了非正規(guī)渠道的甄別方法。
在各大廠商聲明中被頻繁提及的“未授權(quán)產(chǎn)品”，很有可能是來(lái)自此前提到的代工廠。
事實(shí)上，代工在行業(yè)內(nèi)十分常見(jiàn)。品牌企業(yè)因產(chǎn)能不足或交期緊張，常將部分訂單委托他廠代工，由后者提供加工服務(wù)，最終交付客戶的產(chǎn)品依然貼有品牌方的商標(biāo)。
尤其在當(dāng)前組件供應(yīng)緊張的背景下，“共享產(chǎn)能”成為代工廠的重要概念。通過(guò)OEM或ODM等方式，非品牌廠商為品牌方提供制造支持。
其中，OEM通常由品牌方提供設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)，代工方負(fù)責(zé)生產(chǎn)；而ODM則由代工廠提供完整解決方案。
因此，一些人認(rèn)為代工產(chǎn)品不應(yīng)直接被認(rèn)定為“假貨”。但如果未經(jīng)品牌方檢驗(yàn)，未走官方授權(quán)流程，則企業(yè)通常不予質(zhì)保，也不會(huì)承擔(dān)售后責(zé)任。
種種奇葩亂象之下，行業(yè)多米諾骨牌已開(kāi)始倒下。
部分投資方已暫停2025年新的光伏項(xiàng)目立項(xiàng)，轉(zhuǎn)為觀望5月31日政策過(guò)渡期后的市場(chǎng)動(dòng)向。
業(yè)內(nèi)人士透露，去年底還活躍的央企集中式光伏電站招標(biāo)，普遍以0.6元/瓦為成交價(jià)；但今年前幾個(gè)月，招標(biāo)項(xiàng)目明顯減少。可見(jiàn)，連國(guó)央企也選擇觀望，靜待政策細(xì)則進(jìn)一步明確。
歷史總是驚人相似。2018年國(guó)家發(fā)布《關(guān)于 2018 年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（稱“531新政”）曾引發(fā)行業(yè)雪崩，但最終催生了隆基、陽(yáng)光電源等巨頭。
如今這場(chǎng)圍繞“搶裝”的市場(chǎng)混戰(zhàn)，也許正預(yù)示著新一輪行業(yè)洗牌的開(kāi)始。
參考資料：
[1]財(cái)聯(lián)社：光伏打假！兩大光伏組件廠發(fā)布“防偽”聲明 搶裝潮下現(xiàn)未授權(quán)“假貨”
[2]投中網(wǎng)：光伏“搶裝潮”下來(lái)了
[3]光符：光伏搶裝潮下的魔幻現(xiàn)實(shí)：毀約、漲價(jià)、一片難求，誰(shuí)在透支行業(yè)信用？
[4]華夏能源網(wǎng)：光伏長(zhǎng)單“毀約潮”爆發(fā)：當(dāng)初簽單有多豪橫，如今毀約就有多尷尬
[5] PV光圈見(jiàn)聞：2025光伏業(yè)生死局：漲價(jià)撕?jiǎn)?、毀約再現(xiàn)，狂歡背后大洗牌？
[6]經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)：搶430 戰(zhàn)531 光伏業(yè)沖刺一百天
[7]鈦媒體：“即使砸招牌，也要賺這一票”，光伏“搶裝潮”下怪象迭出
[8]阿爾法工廠Green：光伏“搶裝潮”里的生死時(shí)速
[9]儲(chǔ)能研究院：不搶裝就出局？430光伏大限引發(fā)行業(yè)「集體焦慮」
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